鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：901次 | 2019年06月09日
動(dòng)力電池行業(yè)競爭持續(xù)升級行業(yè)洗牌加速
2018年7月，我國新能源汽車外資股比限制逐步開始取消。現(xiàn)如今，新能源車核心部件動(dòng)力電池外資來華門檻，也將被掃除。今年初，國家發(fā)改委、商務(wù)部等牽頭開展《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄》的修訂工作，并在合并兩個(gè)目錄基礎(chǔ)上形成了新的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》。
與2017年修訂版相比，此次征求意見稿在動(dòng)力電池領(lǐng)域的筆墨和條款大幅增加，不僅首次鼓勵(lì)外商在華投資氫燃料電池的生產(chǎn)、存儲(chǔ)及液化，還明確鼓勵(lì)外商在動(dòng)力電池、燃料電池、智能汽車、關(guān)鍵零部件及其相關(guān)的投資，涉及的條款也從2017年修訂版的8項(xiàng)增加至2019年征求意見稿的13項(xiàng)。
而在三月份召開的全國兩會(huì)上，又對《外商投資法草案》（以下簡稱“草案”）進(jìn)行投票表決。草案如果正式生效，意味著實(shí)施多年的“外資三法”（《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《資企業(yè)法》、《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》）將不再適用，新的《外商投資法》將成為外國投資者在中國境內(nèi)投資統(tǒng)一適用的法律。
全國人大憲法法律委主任委員李飛表示，草案的修訂是完善涉外法律法規(guī)體系、促進(jìn)外商投資、擴(kuò)大對外開放、完善法治化國際化便利化營商環(huán)境的重要舉措。這也意味著，對于負(fù)面清單以外的外商投資，基本上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入前的國民待遇。外商投資的準(zhǔn)入程序，與內(nèi)資基本上已沒有太大差別。
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鼓勵(lì)外商投資政策保護(hù)期結(jié)束
2月1日，國家發(fā)改委外資司發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》。通過梳理不難發(fā)現(xiàn)，相比2017年修訂版涉及新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的條款明顯增多，包括燃料電池、正負(fù)極材料、BMS系統(tǒng)、智能汽車及關(guān)鍵零部件等。其中尤其重要的是，新的目錄還放開了對動(dòng)力電池項(xiàng)目投資的限制。
因?yàn)樵?017年修訂版第236條中提到，高技術(shù)綠色電池制造包括動(dòng)力鎳氫電池、鋅鎳蓄電池、鋅銀蓄電池、鋰離子電池、太陽能電池、燃料電池等，但特別強(qiáng)調(diào)“新能源汽車能量型動(dòng)力電池除外”。而在新版與之對應(yīng)的第262條中，增加了鈉鹽電池，且刪除了“新能源汽車能量型動(dòng)力電池除外”。
而這也意味著，政策對于外資在華投資動(dòng)力電池項(xiàng)目的限制正式放開，鼓勵(lì)更多、更加優(yōu)質(zhì)的電池項(xiàng)目落戶中國。而對國內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)來說，也意味著動(dòng)力電池政策保護(hù)期的正式結(jié)束，接下來將面臨著國外動(dòng)力電池巨頭的正面競爭，這對于部分體格較弱的動(dòng)力電池企業(yè)來說，顯然不是什么好消息。
“此前，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國外大企之間的差距太大，政府才制定出相關(guān)的保護(hù)政策，給了大家?guī)啄甑谋Ｗo(hù)期來完成過渡。隨著國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)日漸成熟，如今放開是大勢所趨?？深A(yù)見的是，此時(shí)放開將對國內(nèi)中小型動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)帶來較大沖擊，新的行業(yè)洗牌在所難免?！睒I(yè)內(nèi)人士分析。
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如果單純從體量來看，國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量占據(jù)著全球半壁江山。有數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)動(dòng)力電池出貨量為65GWh，同比增長46%，繼續(xù)保持著高速增長的態(tài)勢。然而與傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展軌跡類似，中國作為動(dòng)力電池產(chǎn)銷大國，但卻不能算是動(dòng)力電池強(qiáng)國，這首先就體現(xiàn)在制造和管理方面。
“現(xiàn)在全球的動(dòng)力電池之爭是中日韓之爭。中日韓之間的差距不在研發(fā)上，我們的化學(xué)體系甚至使用的材料都是相同的，但制造出來的電池合格率和一致性相差很大，其原因在于我們制造能力和管理水平，與松下、三星SDI、LG相比，中國企業(yè)還存在明顯差距?！睒I(yè)內(nèi)人士方建華曾這樣表示。
而制造能力和管理水平的低下，也造成國內(nèi)電池企業(yè)的成本控制能力低下。瑞銀分析師曾對特斯拉/松下、LG化學(xué)、三星SDI以及寧德時(shí)代4家主流動(dòng)力電池企業(yè)的鋰離子電池進(jìn)行拆解分析，特斯拉超級工廠生產(chǎn)的松下電池成本是0.11美元/Wh，而寧德時(shí)代電池成本約0.15美元/Wh，差距非常明顯。
材料路線方面，目前國外已經(jīng)普遍使用鎳鈷鋁（NCA）材料，國內(nèi)主流的電池企業(yè)還停留在鎳鈷錳（NCM）材料523、622、811等產(chǎn)品型號。在性能上更加有優(yōu)勢，在價(jià)格上也更加的低廉。而在補(bǔ)貼政策完全退坡，外資全面入華之后，本土企業(yè)和外資的較量也將逐漸展開，且短期內(nèi)本土企業(yè)可能會(huì)處于下風(fēng)。
鼓勵(lì)外商投資進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)競爭持續(xù)升級
鎳鈷鋁（NCA）18650電池
綜合上述情況可知，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)雖然體量龐大、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，但核心競爭力不強(qiáng)卻是不爭的事實(shí)。本次在《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》中放開新能源車能量型動(dòng)力電池投資項(xiàng)目的限制，亦表明政府意欲引入攪動(dòng)池水的“鯰魚”，以加快國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域核心競爭力的提升。
值得關(guān)注的是，征求意見稿除了放開對動(dòng)力電池投資的限制，還加入了燃料電池、智能汽車及關(guān)鍵零部件、鋰電池正負(fù)極材料、熱管理系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等內(nèi)容，甚至還加入了鈉鹽電池。相對于鋰離子電池和鉛蓄電池，鈉鹽電池具有成本低、安全可靠、循環(huán)壽命長、環(huán)保等優(yōu)勢，首批鈉鹽電池有望近期在超威下線。
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競爭持續(xù)升級行業(yè)洗牌加速
樂觀者認(rèn)為，不管是《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見稿）》，又或者是新的《外商投資法》，都旨在將外商在華投資政策趨于透明化、法制化，爭取更多外資進(jìn)入中國。同時(shí)通過競爭效應(yīng)、示范效應(yīng)、合作效應(yīng)等多種途徑，對動(dòng)力電池市場開拓、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、核心技術(shù)升級等方面產(chǎn)生正面推動(dòng)。
因此，兩項(xiàng)政策的出現(xiàn)是推進(jìn)中國制度開放的關(guān)鍵舉措，會(huì)對推動(dòng)形成全面開放新格局提供法律保障，體現(xiàn)了中國堅(jiān)持對外開放的決心，也從某種程度上穩(wěn)定了世界各國投資者的信心。在動(dòng)力電池領(lǐng)域形成“走出去”和“引進(jìn)來”并重，對國內(nèi)企業(yè)全面參與全球經(jīng)濟(jì)合作和競爭帶來重大的機(jī)遇。
悲觀者認(rèn)為，中國動(dòng)力電池市場不夠大，新能源車完全實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營為時(shí)尚早，市場體量增長有限。而且當(dāng)前新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開始“斷崖式”下降，對動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格也造成了直接的影響，電池企業(yè)的利潤被嚴(yán)重壓縮。如果此時(shí)放開投資限制，將會(huì)對國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)形成巨大的沖擊。
鼓勵(lì)外商投資進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)競爭持續(xù)升級
三星SDI天津工廠轉(zhuǎn)向動(dòng)力電池
只不過，這種擔(dān)憂顯得有些多余。早在征求意見稿出現(xiàn)之前，國外電池大佬就已經(jīng)瞄準(zhǔn)國內(nèi)新能源車領(lǐng)域的后補(bǔ)貼市場，進(jìn)行了大手筆的投資。這其中就包括松下、LG化學(xué)、三星SDI、SKI等。這其中尤以三星SDI和LG化學(xué)下手“最重”，自去年7月至今兩家公司累計(jì)投資總額已超過400億元。
去年7月，LG化學(xué)開始在南京市江寧濱江開發(fā)區(qū)投資建設(shè)電池工廠，總投資約合137億元人民幣，規(guī)劃產(chǎn)能32Gwh；今年1月初，LG化學(xué)計(jì)劃在2020年前再投資約72億元人民幣在南京再建一家動(dòng)力電池廠；去年底，三星天津工廠及西安動(dòng)力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目累計(jì)投資已超過260億元人民幣。
而除了熟悉的中日韓面孔，歐洲企業(yè)也開始在國內(nèi)建廠。荷蘭鋰能沃克斯公司計(jì)劃在浙江嘉善新建新能源鋰電池工廠并設(shè)立中國研發(fā)基地，初步計(jì)劃投資16億歐元。主要生產(chǎn)銷售鋰離子電池、模式及電池管理系統(tǒng)，應(yīng)用于綠色能源存儲(chǔ)、智能電網(wǎng)及大型運(yùn)輸設(shè)備，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2021年初投產(chǎn)運(yùn)營。
由此可見，即使沒有征求意見稿的出現(xiàn)，國外電池企業(yè)已經(jīng)開始加大在華投入。只不過隨著上述外商投資政策的逐步放開，外資在華投資動(dòng)力電池項(xiàng)目的準(zhǔn)入程序，與內(nèi)資基本上已沒有太大的差別。這也意味著，外商與國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)有望站在同條起跑線上，共同面對更加激烈的市場競爭。
業(yè)內(nèi)人士稱，征求意見稿以及草案的出現(xiàn)，意味著外商投資門檻全面放開，有望在國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域形成新的洗牌?！拔磥?，會(huì)更加注重綜合實(shí)力而非單純的技術(shù)指標(biāo)。動(dòng)力電池領(lǐng)域的格局必將是頭部企業(yè)將持續(xù)做強(qiáng)做大，中部企業(yè)積極提升利用率和產(chǎn)品性能質(zhì)量，尾部企業(yè)則將逐步被整合淘汰出局。”
總的來說，規(guī)模龐大的企業(yè)數(shù)量并非行業(yè)良性健康發(fā)展的標(biāo)志，產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重，低端產(chǎn)能大量閑置，高端產(chǎn)能供不應(yīng)求，已經(jīng)成為國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的標(biāo)簽。隨著市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20至30家。而放開外資企業(yè)的投資門檻，或?qū)⒓涌煨袠I(yè)這個(gè)過程。
