鉅大LARGE | 點擊量：578次 | 2019年05月11日
合資新能源車企如何改變雷聲大雨點小的尷尬
近日，大眾汽車品牌在廣東珠海舉辦了“純電動時代經(jīng)典煥新”活動，一口氣推出了朗逸電動版、高爾夫·純電、寶來·純電三款新車。但仔細(xì)觀察發(fā)布會可以發(fā)現(xiàn)，合資新能源車企江淮大眾卻不見蹤影，與一汽-大眾、上汽大眾紛紛推出新品相比，江淮大眾的新產(chǎn)品遲遲不見上市，頗顯落寞。此前，有傳言稱，騰勢汽車銷售權(quán)將轉(zhuǎn)交給北京梅賽德斯—奔馳銷售服務(wù)有限公司，或由Smart營銷團(tuán)隊接管，車輛標(biāo)志有可能更換奔馳標(biāo)志。近年來，我國汽車產(chǎn)業(yè)政策密集出臺，改革開放進(jìn)一步深化，原先的合資新能源車企需要對新政進(jìn)行適應(yīng)與調(diào)整，部分合資新能源車企亟需重新定位。
●起大早但趕晚集●
與自主品牌大力發(fā)展新能源汽車不同，跨國車企在發(fā)展新能源汽車的動作上一直遲緩。在“雙積分”政策和新版汽車產(chǎn)業(yè)政策出臺后，跨國車企才在國內(nèi)市場上大舉投入新能源汽車產(chǎn)業(yè)。此前成立的合資新能源車企，已經(jīng)明顯不適應(yīng)新政策的新環(huán)境。
1、如江淮大眾，這個在2017年風(fēng)光無限的新生合資企業(yè)，其首款產(chǎn)品思皓EX20在亮相之后一直在不斷進(jìn)行測試與改進(jìn)。有消息稱，大眾方面認(rèn)為這款車在相關(guān)參數(shù)上與他們的預(yù)期尚有距離，還要進(jìn)行完善后再上市。
2、更早成立的騰勢汽車，近年來的銷售成績每況愈下。近期傳聞銷售權(quán)即將發(fā)生更替，顯示出外方對騰勢汽車現(xiàn)狀的不滿和將做出一系列調(diào)整的決心。
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3、與這兩家“老牌”合資新能源車企相比，最近由戴姆勒和吉利汽車成立的Smart，定位更加簡單與明確，專注純電動汽車產(chǎn)品，向智能電動方向轉(zhuǎn)型。類似的合資新能源車企還有寶馬汽車與長城汽車合資成立的光束汽車，推進(jìn)MINI的電動化是其使命之一。
一些跨國車企在幾年前紛紛與自主品牌結(jié)緣，欲合力發(fā)展新能源汽車，但他們的近況令人頗為失望。如眾泰福特、易捷特等企業(yè)，除了簽約時的一陣熱鬧外，這些企業(yè)如今已經(jīng)陷入了長久的沉默當(dāng)中。有分析人士指出，我國汽車產(chǎn)業(yè)政策深化改革開放，很多合資新能源車企都跟不上腳步，“起了大早卻趕了晚集”。
“跨國車企在2019年前后陸續(xù)發(fā)力并完成第一撥新車下線，這是一個業(yè)界眾所周知的事實。在這些跨國車企的攻勢下，全球新能源汽車市場也將隨之開啟新的賽程?！比A安遠(yuǎn)見投資顧問公司總經(jīng)理鄭春峰分析指出，在過去幾年中，自主品牌在新能源汽車的賽道上獨自領(lǐng)跑，從全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同快進(jìn)，到市場開發(fā)和用戶培育，都斬獲了令人矚目的成績；相比之下，歐美日韓等跨國車企整體上似乎顯得比較平靜?！办o水深流或許才是跨國車企的真實形象?！编嵈悍逭J(rèn)為，透過自主品牌近幾年“摸爬滾打”的探路之旅，作為旁觀者的跨國車企從中看清了這個產(chǎn)業(yè)在實際推進(jìn)中可能遇到的各種“暗礁”，這種特別的“經(jīng)驗教訓(xùn)”完全可能成為跨國車企接下來“避險和超車”的借鑒。
“合資新能源車企，在汽車產(chǎn)業(yè)新政頒布后，我們明顯可以觀察到，這些企業(yè)被賦予了更多的角色，定位也開始發(fā)生變化。這踐行了我國不斷擴(kuò)大開放的承諾，而更加激烈的市場競爭，讓自主品牌能夠獲得更大幅度的成長。合資新能源車企的不斷涌現(xiàn)加劇了外方相互間的競爭，迫使他們要拿出更好的技術(shù)和產(chǎn)品。”新能源汽車獨立研究員曹廣平告訴記者：“這一變化對中國汽車業(yè)來說是‘股比換競爭，競爭換技術(shù)’，是對‘市場換技術(shù)’的一次換道，形成深層次的競爭局面。”
●命運悄然變化●
合資新能源車企不但要面對來自同類型企業(yè)的競爭，外資合作方原先在華的合作伙伴，不斷加大對新能源汽車領(lǐng)域的投入，更是在一定程度上對合資新能源車企構(gòu)成了威脅。而外商獨資車企特斯拉的橫空出世，更使合資新能源車企的命運發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的變化?！斑@樣的局面正好反映了跨國車企心態(tài)上的變化。在我國新車市場銷量稍有下降的情況下，外方不再希望繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。同時，跨國車企也有一定觀望的心態(tài)。無論是對政策的解讀與適應(yīng)，對產(chǎn)品的升級與準(zhǔn)備，合資新能源車企需要時間?！辈軓V平告訴記者。
“雙積分”政策的出臺，一度讓國內(nèi)汽車企業(yè)風(fēng)聲鶴唳。如果積分不達(dá)標(biāo)，燃油車銷售將受到一定程度影響。這讓合資車企感到壓力空前。利用國內(nèi)資源，找到手中有新能源汽車現(xiàn)成產(chǎn)品的企業(yè)，聯(lián)合發(fā)展則成為成本最低的方案之一。合資車企研發(fā)成本省下了，積分也到手了。然而，經(jīng)過對2018年情況的測算，企業(yè)忽然發(fā)現(xiàn)，積分壓力并沒有想象中那么大。市場上新能源汽車積分充盈，讓積分的價值迅速縮水。合資車企有了充裕的空間和時間來進(jìn)行自己的戰(zhàn)略調(diào)整。
汽車行業(yè)逐漸“放寬外資股比限制”的政策，也讓跨國車企發(fā)現(xiàn)，比新找一個合作伙伴更省錢、更能保證自己利潤的辦法，就是利用現(xiàn)有的合作伙伴，調(diào)整股權(quán)比重。2018年6月，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》發(fā)布，允許外商獨資設(shè)立新能源汽車企業(yè)，隨后特斯拉的火速建廠，更具示范效應(yīng)。可以說，這些政策的密集發(fā)布，不斷堅定了跨國車企對中國新能源汽車市場的信心，也讓他們不斷審視自己合資伙伴的角色定位。
放眼全球，并沒有哪個國家對純電動汽車有如此巨大的支持力度?？鐕嚻髮τ谑欠裨谛履茉雌囶I(lǐng)域（尤其是純電動汽車領(lǐng)域）進(jìn)行巨大投入，是否按照中國政府設(shè)置的時間節(jié)點進(jìn)行推進(jìn)，往往存在一定程度的猶豫?！扒芭吕呛笈禄ⅰ保潜姸嗫鐕嚻蟮牡湫托膽B(tài)。在短時間內(nèi)，國內(nèi)純電動汽車市場還在發(fā)育當(dāng)中，沒有大規(guī)模量產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)品，暫時不會對現(xiàn)有市場格局形成傷筋動骨的沖擊。如果此時選擇下大力氣進(jìn)行相關(guān)研發(fā)，除了應(yīng)用于中國市場，全球并沒有多少同體量的市場能夠消化?？鐕嚻笤诓粩嘤^察，看政策是否能對純電動汽車一如既往的支持，看競爭對手是否有殺手級產(chǎn)品，看世界新能源汽車市場是否有巨大的發(fā)展?jié)摿?，?dāng)中國這個全球最大的新能源汽車市場逐漸成熟后，猶豫就有了定論。
●從改變自身開始●
隨著跨國車企開始加快在中國新能源汽車市場布局的步伐，在未來的中國市場上，是否還有合資新能源車企的一席之地，這不僅受到合資企業(yè)中方股東的關(guān)注，同樣也成為行業(yè)中的一個焦點?！霸诮酉聛淼馁惓讨校@些合資企業(yè)還會有很大生存空間。”在華安遠(yuǎn)見投資顧問公司總經(jīng)理鄭春峰看來，目前整個行業(yè)的生態(tài)還未完善，跨國車企不太可能在這樣的市場環(huán)境下全速開進(jìn)中國市場，通過合資的方式“捆綁”一些能與自己形成優(yōu)勢互補(bǔ)、且有潛力的產(chǎn)業(yè)合作者，無論在戰(zhàn)略上還是在策略上都合乎邏輯。
一位不愿透露姓名的汽車業(yè)內(nèi)資深專家告訴記者，這一輪合資趨勢，從目的和內(nèi)容來看，都與中國加入WTO前后掀起的那一輪合資高峰不同。彼時的合資目的，更多是因為政策限制，導(dǎo)致跨國車企必須要找到一個中方的合作伙伴，頗有不得已的味道；而這些合資新能源車企則純粹是基于雙方各自企業(yè)的實際需求，利用雙方各自的優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、整合，能夠看成是“自由戀愛”。
按照現(xiàn)在的勢頭發(fā)展，以光束汽車為代表的企業(yè)，是跨國車企推動電動化布局的重要抓手。補(bǔ)貼幅度的大小對于高端品牌和產(chǎn)品，對銷售的影響并不十分明顯，其核心優(yōu)勢在于利用自主品牌的能力進(jìn)行更好的成本控制。以江淮大眾為代表的企業(yè)，彌補(bǔ)的則是外資品牌在小型、入門級純電動產(chǎn)品的空白領(lǐng)域。自主品牌希望能夠利用外方的品牌及產(chǎn)品品質(zhì)管理能力，進(jìn)一步搶占市場份額，提高自身的體系能力。
上述專家表示，我國新能源汽車市場還處在高速擴(kuò)張和成長之中，各細(xì)分市場也還沒有達(dá)到充分競爭的均衡狀態(tài)。隨著市場擴(kuò)大，新品牌、新企業(yè)只要能夠找到并堅持差異化，必定能夠找到立足之地。
合資新能源車企誰更“幸福”
1、今年全國兩會期間，長城汽車總裁王鳳英表示，長城與寶馬的合資公司將生產(chǎn)寶馬MINI電動汽車和全新品牌新能源汽車，位于張家港的生產(chǎn)基地已完成平面布局總圖，預(yù)計2021年投產(chǎn)。此前還有外媒報道，MINI電動版車型將于今年11月面市，并稍后在國內(nèi)由光束公司投產(chǎn)。
2018年7月10日，在中德兩國首腦的共同見證下，長城汽車與寶馬簽署合資合作協(xié)議，以50∶50的股比成立了“光束汽車有限公司”，這是寶馬集團(tuán)在全球范圍內(nèi)第一個純電動車合資項目。光束汽車作為長城與寶馬的合資合作打破了傳統(tǒng)意義上的合資模式，將整合雙方的技術(shù)、資源和管理優(yōu)勢，重點發(fā)展新能源汽車，更為重要的是，光束汽車的產(chǎn)品并沒有局限在國內(nèi)，而是面向全球市場。
點評
MINI的品牌號召力加上純電動產(chǎn)品所帶來的獨特體驗，滿足了高端個性化市場的需求。國內(nèi)眾多的擁躉，讓光束汽車從投產(chǎn)開始就能夠自帶“流量”。
2、3月28日，戴姆勒集團(tuán)與浙江吉利控股集團(tuán)宣布雙方成立合資公司，在全球范圍內(nèi)聯(lián)合運營和推動Smart品牌轉(zhuǎn)型，將Smart打造成為高端電動智能汽車品牌，合資公司預(yù)計于2019年底成立，總部設(shè)在中國，雙方對等持股。根據(jù)合資協(xié)議，純電動Smart將由梅賽德斯-奔馳的全球設(shè)計部門負(fù)責(zé)設(shè)計，吉利控股全球研發(fā)中心負(fù)責(zé)工程研發(fā)。新車型將在中國的全新工廠生產(chǎn)，并預(yù)計2022年開始投放市場，銷往全球。
點評
這又是一個在成立之初就將市場定位在全球的新合資企業(yè)。smart的產(chǎn)品小巧時尚，但卻因制造成本問題，在相當(dāng)長一段時間內(nèi)無法盈利。然而吉利汽車的接手卻能讓人自然而然地將電動化的smart與移動出行聯(lián)系起來。吉利在坐擁曹操專車以及與戴姆勒合資的出行公司之后，smart的前景相當(dāng)樂觀。
3、2017年6月1日，在國務(wù)院總理李克強(qiáng)和德國總理默克爾（AngelaMerkel）的共同見證下，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司與大眾汽車集團(tuán)于德國柏林正式簽署合資企業(yè)協(xié)議。2017年12月22日，安徽省工商行政管理局頒發(fā)江淮大眾汽車有限公司的《營業(yè)執(zhí)照》，江淮大眾宣告成立。
2018年11月28日，安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司與大眾汽車集團(tuán)（中國）、西雅特簽署了諒解備忘錄。根據(jù)協(xié)議，合作方將基于各自的技術(shù)實力和產(chǎn)品儲備，共同開發(fā)一款面向全球市場的電動汽車平臺，用于生產(chǎn)江淮大眾車型。江淮大眾將于2021年前引進(jìn)西雅特品牌，并共同進(jìn)行電動化開發(fā)。2018年12月10日，江淮大眾研發(fā)中心開工建設(shè)，該研發(fā)中心將關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等核心領(lǐng)域以及其他以未來為導(dǎo)向的戰(zhàn)略。
點評
江淮大眾的首款產(chǎn)品至今沒有上市，恰恰是雙方基于產(chǎn)品對制造、測試、管理、品控等不斷磨合的表現(xiàn)。對于新公司的首款產(chǎn)品不可謂不謹(jǐn)慎。江淮大眾的產(chǎn)品以及將要本土化生產(chǎn)的西雅特品牌，將進(jìn)一步依靠江淮汽車的本土化優(yōu)勢，有效控制成本，成為大眾品牌體系內(nèi)適合入門級消費者的選擇。
4、2019年2月1日，比亞迪聲明對深圳騰勢新能源汽車有限公司進(jìn)行增資2億元，股權(quán)比例繼續(xù)保持50%，這也就意味著奔馳也對騰勢汽車進(jìn)行了同樣額度的增資。同時坊間亦有傳言騰勢的銷售權(quán)將轉(zhuǎn)移至奔馳在中國的銷售公司。
點評
作為對高端市場開發(fā)最早的新能源汽車品牌，騰勢一出生，就拿到了作為老牌電池企業(yè)比亞迪和汽車巨頭奔馳的背書，可謂站在巨人的肩膀上。然而車型單一、電池技術(shù)稍顯落后則讓騰勢近期陷入困境。但雙方的注資行為，卻顯示出對企業(yè)與品牌的信心。作為早期開拓者，一旦騰勢能夠及時回應(yīng)市場關(guān)切迅速變化，成為高端電動車市場的頭號玩家并非難事。
5、2017年8月29日，雷諾-日產(chǎn)與東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司宣布成立新的合資公司易捷特新能源汽車有限公司。雷諾、日產(chǎn)各持有易捷特25%的股份，而東風(fēng)將持有剩余的50%股份。易捷特計劃選址在中國中部地區(qū)的湖北省十堰市。其電動汽車的生產(chǎn)將在位于十堰市的東風(fēng)汽車生產(chǎn)基地開展，形成年12萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模。預(yù)計該項目將于2019年開始生產(chǎn)新款電動汽車。
點評
易捷特雖然并沒有吸引過多的關(guān)注，但其背后結(jié)盟各方的實力不容小覷。日產(chǎn)品牌在中國市場依靠其出色的產(chǎn)品力獲得了巨大的成功，而其純電動汽車的相關(guān)技術(shù)也早已通過晨風(fēng)有所展現(xiàn)。背靠三家公司的各自積累以及在燃油車時代的良好口碑，易捷特的優(yōu)勢或許在于聚焦經(jīng)濟(jì)型車型細(xì)分市場，并從中占有一席之地。
記者觀察
新能源汽車競爭下半場開賽
合資新能源車企的風(fēng)光與沉寂，背后是跨國車企的戰(zhàn)略布局與執(zhí)行力，更是跨國車企與國內(nèi)新能源汽車相關(guān)政策博弈后的結(jié)果。和以前合作不同的是，這一次，一些企業(yè)終于能夠有面向全球市場的可能性；這一次，我國的制造能力得到了更多認(rèn)可。
但是，這并不足喜。我們應(yīng)該清醒地看到這樣一個問題，這一波合資新能源車企，處在“摘桃”的有利地位上。前幾年，我國新能源汽車市場風(fēng)生水起，自主品牌在迅猛發(fā)展的同時還面臨著品牌溢價能力不強(qiáng)，核心技術(shù)偏弱等問題。很多消費者礙于市面上并沒有其他候選者，選擇了自主品牌產(chǎn)品。但隨著合資新能源汽車產(chǎn)品增多，讓未來市場上出現(xiàn)更多新選擇。在補(bǔ)貼政策下，自主品牌成長了起來，但在補(bǔ)貼退坡的大趨勢下，如果自主品牌不能抓住時機(jī)迅速升級產(chǎn)品、提供更豐富選擇、不斷提升核心技術(shù)水平、鞏固已有的用戶群體，那么未來就很可能會被迫讓出部分市場份額。
我們走在不斷深化改革、擴(kuò)大開放的道路上。開放能夠帶來充分的競爭，競爭能夠促進(jìn)進(jìn)步、淘汰落后，這些都是毋庸置疑的。但我們更希望看到的是，中國汽車產(chǎn)業(yè)依然處在由大變強(qiáng)的關(guān)鍵時期。通過政策培育的新能源汽車市場，也僅僅是取得了一定的行業(yè)發(fā)展話語權(quán)。擴(kuò)大開放有其益處，但也要充分考慮對國內(nèi)行業(yè)的保護(hù)。
對于合資新能源車企中的中方，時間窗口是存在的。不能再浪費時間，甘當(dāng)打工者、組裝廠。利用這個時間窗口，意味著要抓住一切機(jī)會學(xué)習(xí)、提升，通過合資合作全面提升自己的體系能力，方為長遠(yuǎn)規(guī)劃。新能源汽車市場競爭的下半場，可能就要開始了。
