撰稿丨馬云騰

美編丨CBEA獨(dú)耀

行業(yè)對(duì)鋰鹽資源的劇烈爭(zhēng)奪,還在持續(xù)激化中。八月十日,踏著新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)這一最強(qiáng)風(fēng)口,"鹽湖鋰皇"強(qiáng)勢(shì)回歸,引發(fā)了A股"核彈級(jí)"大爆炸。

當(dāng)日,休市一年多的鹽湖股份恢復(fù)上市交易,開(kāi)盤一分鐘即大漲388．12%,并觸發(fā)臨時(shí)停牌。其股價(jià)走勢(shì)恰如一朵蘑菇云,騰空而上,直沖云霄。截至09:31分,鹽湖股份股價(jià)報(bào)43．15元,市值2344億元。

然而,鹽湖股份曾經(jīng)巨額虧損。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,鹽湖股份2017年-2019年持續(xù)虧損,2019年虧損高達(dá)458．6億元,成為當(dāng)年A股"虧損王",變成"披星戴月"的ST鹽湖。后來(lái)經(jīng)過(guò)破產(chǎn)重整,鹽湖股份剝離虧損資產(chǎn),直到2020年才實(shí)現(xiàn)盈利。

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從原來(lái)的退市邊緣徘徊,到如今的資本市場(chǎng)狂歡,鹽湖股份逆天改命的原因正是鋰鹽。

事實(shí)上,今年的鹽湖提鋰板塊可以說(shuō)是異?；鸨＿^(guò)去一年,鋰鹽兩大龍頭贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)股價(jià)上漲超過(guò)4倍,雅化集團(tuán)一年股價(jià)也上漲3倍,而此前一度也ST的江特電機(jī)在一年內(nèi)股價(jià)更是翻了10倍有余。

01、鹽湖提鋰迎"產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)"

當(dāng)下,鋰已經(jīng)成為全球都在爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略性資源。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年全球鋰儲(chǔ)量約為2100萬(wàn)噸金屬量(11130萬(wàn)噸碳酸鋰折合量),其中我國(guó)為795萬(wàn)噸碳酸鋰折合量(占比7%)。而國(guó)內(nèi)鋰資源儲(chǔ)量重要集中在鹽湖,資源量占比超70%,其中青海資源量約310萬(wàn)噸,西藏約222萬(wàn)噸。

在鹽湖鋰資源領(lǐng)域,鹽湖股份屬于當(dāng)仁不讓的"王者"。鹽湖股份坐擁我國(guó)最大的可溶性鉀鎂鹽礦床察爾汗鹽湖,擁有氯化鉀儲(chǔ)量約5．4億噸和氯化鋰儲(chǔ)量約800萬(wàn)噸。2020年鹽湖股份共生產(chǎn)碳酸鋰13602噸,同比新增2300噸。公司間接控股子公司青海藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱"藍(lán)科鋰業(yè)")擁有每年1萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)量。

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鹽湖股份表示,在鋰業(yè)務(wù)領(lǐng)域,目前公司已經(jīng)形成一整套集吸附提鋰、膜分離濃縮技術(shù)耦合為一體的工業(yè)化示范裝置。藍(lán)科鋰業(yè)2萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目部分裝置已投料試車,今年將全部投入運(yùn)行,鋰板塊逐步發(fā)力。同時(shí),公司和比亞迪合作的3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目目前建設(shè)準(zhǔn)備及建設(shè)手續(xù)工作已基本完成。

"吸附劑也是藍(lán)科鋰業(yè)自主生產(chǎn),吸附劑損耗能夠控制在10%以內(nèi),自主生產(chǎn)的吸附劑可完全滿足1萬(wàn)噸工業(yè)級(jí)和2萬(wàn)噸電池級(jí)裝置需求。"藍(lán)科鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱,吸附劑技術(shù)是生產(chǎn)碳酸鋰的核心技術(shù),目前已經(jīng)取得國(guó)家技術(shù)專利。

目前,經(jīng)過(guò)行業(yè)多年不懈努力,我國(guó)鹽湖提鋰迎來(lái)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn),行業(yè)平均成本逐步降至3萬(wàn)元至6萬(wàn)元/噸。中信證券表示,鹽湖提鋰路線低成本、低碳綠色和一體化的優(yōu)勢(shì)使其具備更強(qiáng)的成長(zhǎng)性和更高的確定性。

02、"兵家必爭(zhēng)之地"

華安證券表示,鑒于國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源的儲(chǔ)量巨大,未來(lái)或成眾多鋰電相關(guān)公司的"兵家必爭(zhēng)之地"。事實(shí)上,為了搶占鋰鹽資源,CATL、比亞迪等電池巨頭們紛紛扎堆青海、西藏等鹽湖密集分布區(qū)。

據(jù)電池我國(guó)了解,早在2011年成立時(shí),CATL就在青海設(shè)立了子公司青海時(shí)代。青海時(shí)代相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,鹽湖提鋰生產(chǎn)的碳酸鋰和礦石提鋰生產(chǎn)的碳酸鋰在品質(zhì)上已相差無(wú)幾。"就目前產(chǎn)品來(lái)看,鹽湖提鋰技術(shù)工藝沒(méi)有問(wèn)題,我們也有采購(gòu)鹽湖提鋰產(chǎn)品生產(chǎn)的正極材料。"

而"友商"比亞迪的步伐則稍微晚了些。2017年十二月底,比亞迪和鹽湖股份在通告中稱,雙方將成立合資公司青海鹽湖比亞迪資源開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱"鹽湖比亞迪"),由鹽湖股份持股49．5%,比亞迪持股49%,合資公司將新建年產(chǎn)3萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資48．49億元。

據(jù)相關(guān)人士表示,鹽湖比亞迪的新建項(xiàng)目有望使用基于吸附法的新技術(shù)。但是,由于這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)橐恍┦掷m(xù)和工藝路線等問(wèn)題,所以一直未能開(kāi)工,現(xiàn)在前期困難基本都解決了,2022年應(yīng)該就可以啟動(dòng)。

除了動(dòng)力鋰電池雙雄CATL和比亞迪,其他第二梯隊(duì)鋰電巨頭也開(kāi)始西進(jìn)"尋寶"。七月十二日,億緯鋰能通告稱,將以1．1億元的價(jià)格受讓大華化工5%股權(quán),并以1．4億元的價(jià)格收購(gòu)大華化工子公司金昆侖鋰業(yè)28．125%股權(quán)。而大華化工享有大柴旦鹽湖采礦權(quán),這說(shuō)明億緯鋰能志在上游資源。

值得注意的是,今年五月,青海省人民政府召開(kāi)《建設(shè)專家級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃及行動(dòng)方法》國(guó)內(nèi)專家評(píng)審會(huì),制定了鹽湖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體思路,爭(zhēng)取到2025年、2030年和2035年,青海鋰產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到15萬(wàn)噸、18萬(wàn)噸和20萬(wàn)噸,建成專家級(jí)鋰產(chǎn)業(yè)基地。

我國(guó)工程院院士鄭綿平曾言,過(guò)度依賴進(jìn)口鋰資源的做法就是"端著金飯碗討飯吃",我國(guó)鋰資源開(kāi)發(fā)還有很大前景,要加強(qiáng)勘查和研究,摸清家底。從經(jīng)濟(jì)、環(huán)境友好角度考量,他建議重點(diǎn)開(kāi)展鹽湖型和深部鹵水型鋰資源勘查。

鹽湖,對(duì)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)就是巨大的寶藏,一定要開(kāi)發(fā)好、利用好。鹽湖股份的重新回歸,引發(fā)市場(chǎng)巨大反響的背后,是行業(yè)對(duì)我國(guó)鋰鹽資源的熱切渴求和極度重視,而鹽湖提鋰技術(shù)的進(jìn)一步成熟,對(duì)我國(guó)鋰資源供應(yīng)安全和穩(wěn)定,也必將起到巨大的保障用途。