"寒冬"時(shí)刻，寡頭效應(yīng)影響下，二線動(dòng)力鋰電池公司的生存發(fā)展受行業(yè)動(dòng)態(tài)變化影響尤為巨大。

近日，工信部部長苗圩在百人會(huì)上的一句"今年七月1號(hào)補(bǔ)貼不會(huì)再進(jìn)一步退坡"，引得行業(yè)額手相慶。但事后這句話被解釋為"口誤"，并說明補(bǔ)貼政策尚未確定。這使得幾近明朗的新能源補(bǔ)貼政策突然又蒙上霧紗，并預(yù)示著今年新能源汽車市場仍將面對(duì)諸多變數(shù)。

"2020年的補(bǔ)貼政策已成為產(chǎn)業(yè)鏈公司心中緊繃的一根弦，假如補(bǔ)貼不退坡，電池出貨價(jià)格有可能還能維持去年或者降5%左右，一旦退坡坐實(shí)，則價(jià)格有可能會(huì)再要求降10%-15%，這有關(guān)二線電池公司而言，壓力會(huì)更加巨大。"一位行業(yè)人士表示。

高工鋰電了解到，截至當(dāng)前，三元電池系統(tǒng)不含稅價(jià)格為0.95-1.05元/Wh，LFP系統(tǒng)不含稅價(jià)格為0.85-0.95元/Wh。

假如價(jià)格再降15%，那將意味著三元電池系統(tǒng)不含稅價(jià)格為0.81-0.87元/Wh，LFP系統(tǒng)不含稅價(jià)格為0.72-0.81元/Wh。

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"這個(gè)價(jià)格目前有關(guān)大多數(shù)二線動(dòng)力鋰電池公司仍然是觸不可及的。"上述人士坦言。由此可見財(cái)政補(bǔ)貼依舊牽動(dòng)著二線動(dòng)力鋰電池公司的神經(jīng)。

而事實(shí)上，二線動(dòng)力鋰電池公司之難，還不止難在降成本。公司的重要隱憂還在于：

一是，下游車企的銷量頹勢，使得動(dòng)力鋰電池公司普遍面對(duì)盈利承壓、應(yīng)收賬款高企、現(xiàn)金流等難題。在寡頭效應(yīng)疊加外資電池公司掙食沖擊的大環(huán)境下，二線電池公司競爭日益劇烈，應(yīng)對(duì)上述難題更是首當(dāng)其沖。

二是，目前動(dòng)力鋰電池行業(yè)僅一線梯隊(duì)公司能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，二線動(dòng)力鋰電池公司的動(dòng)力業(yè)務(wù)大多處于盈虧平衡點(diǎn)甚至虧損的狀態(tài)。一旦一線巨頭公司實(shí)行降價(jià)"降維打擊"，二線動(dòng)力鋰電池公司的市場份額或?qū)⑦M(jìn)一步縮減，由此導(dǎo)致的長期不盈利局面則會(huì)使得二線動(dòng)力鋰電池公司步履維艱。

三是，合資車企和外資車企的電動(dòng)汽車型的市場優(yōu)勢正在開始顯現(xiàn)，接下來幾年，配套車企的選擇將會(huì)直接決定第二梯隊(duì)公司誰上誰下。這意味著，二線公司不僅要在產(chǎn)品、產(chǎn)量上做好準(zhǔn)備，還要做好客戶的甄選，電池公司市場開拓時(shí)要"賭"車企，甚至要"賭"車型。

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目前，我國動(dòng)力鋰電池市場正式向外資開放，進(jìn)入推薦目錄的外資電池車型在華銷售同樣可以獲取補(bǔ)貼，國產(chǎn)TSLA低價(jià)車型的銷量引爆以及合資品牌有關(guān)電池的選擇變向，將進(jìn)一步加劇二線動(dòng)力公司的排名波動(dòng)。

值得注意的是，外資電池的國產(chǎn)化供應(yīng)鏈配套暫時(shí)還不充分，預(yù)計(jì)真正實(shí)現(xiàn)有成本優(yōu)勢的完整國產(chǎn)化供應(yīng)鏈還要1-2年的時(shí)間，這也給二線公司預(yù)留了一定的緩沖期。

而二線動(dòng)力鋰電池公司能否在這一時(shí)間段搶跑，擺脫補(bǔ)貼依賴，筑起產(chǎn)品性能、質(zhì)量、品牌、性價(jià)比的護(hù)城河，將成為其"活下去"的關(guān)鍵。

整體來看，國內(nèi)二線動(dòng)力鋰電池公司已經(jīng)大致分為三種樣本，以應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡后的競爭危機(jī)。一是堅(jiān)守突圍，聚焦車用動(dòng)力鋰電池市場，以中航鋰電為代表；二是多點(diǎn)開花，多領(lǐng)域部署，猛攻國際供應(yīng)鏈，以億緯鋰能、欣旺達(dá)、星恒電源為代表；三是改變航道，專注小動(dòng)力領(lǐng)域，以江蘇天鵬、海四達(dá)、振華新能源為代表。

以下為部分二線動(dòng)力鋰電池公司代表的戰(zhàn)略復(fù)盤：

中航鋰電

在新任掌門人劉靜瑜的帶領(lǐng)下，中航鋰電發(fā)展提速猛進(jìn)。2019年，中航鋰電在頂層戰(zhàn)略指導(dǎo)下重塑變革、大步邁進(jìn)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，中航鋰電2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量配套2.9002萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量1492168KWh，同比上升108%，配套車企包括長安汽車、廣汽乘用車、北汽福田、金康汽車、東風(fēng)汽車、吉利汽車、江鈴汽車、江西大乘、宇通客車、瑞馳汽車等。

2019年七月，中航鋰電20GWh動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目落戶廈門，總投資100億元。兩個(gè)月之后，項(xiàng)目一期A6項(xiàng)目正式開工，計(jì)劃2020年第四季度投產(chǎn)。

中航鋰電總經(jīng)理劉靜瑜向高工鋰電表示，廈門項(xiàng)目是中航鋰電實(shí)行戰(zhàn)略規(guī)劃，順利推進(jìn)產(chǎn)量布局的重要一環(huán)。未來，中航鋰電規(guī)劃年產(chǎn)量將超過100GWh，將成為全球領(lǐng)先的動(dòng)力鋰電池制造商和全球優(yōu)秀汽車公司戰(zhàn)略供應(yīng)商。

億緯鋰能

精準(zhǔn)踩點(diǎn)細(xì)分賽道，市場"多點(diǎn)開花"的億緯鋰能正在邁入高速成長通道。

在新能源汽車領(lǐng)域，GGII數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)數(shù)量1.3441萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量1835951KWh，晉升榜單第5位。配套數(shù)量前五的車企包括南京金龍、東風(fēng)汽車、吉利商用車、合眾新能源、開沃汽車。

2019年三月，億緯鋰能宣布子公司惠州億緯集能收到現(xiàn)代起亞供應(yīng)商選定通報(bào)，未來六年的訂單預(yù)計(jì)需求達(dá)13.48GWh。這也是公司繼和戴姆勒簽署供貨合同后在國際市場上的又一進(jìn)展。

五月，億緯鋰能擬募資35億元，用于國內(nèi)擴(kuò)大動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)規(guī)模。軟包鋰電池2019年有3GWh產(chǎn)量投產(chǎn)，2020年會(huì)新增6GWh形成9GWh的產(chǎn)量；磷酸鐵鋰電池也在規(guī)劃新增3.5GWh。

值得一提的是，除了車載動(dòng)力領(lǐng)域之外，億緯鋰能在電動(dòng)船舶、TWS耳機(jī)、電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、ETC等細(xì)分領(lǐng)域，也獲得了長足喜人的發(fā)展。億緯鋰能預(yù)計(jì)2019年凈利潤達(dá)14.55億-16.26億元，同比上升155%-185%。

星恒電源

2019年，星恒電源在新能源電動(dòng)汽車及輕型車鋰電池領(lǐng)域繼續(xù)并駕馳騁。

在輕型車鋰電池領(lǐng)域，今年八月，星恒電源全球輕型車鋰電池銷量率先突破1000萬組，成為星恒電源實(shí)現(xiàn)跨越的又一里程碑。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電動(dòng)二輪車用鋰電池出貨量為6.1GWh，同比上升79.6%。其中星恒電源在市場份額中依然處于第一。

在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，星恒已和東風(fēng)、長安、奇瑞、瑞馳、吉利、五菱、一汽等合作，產(chǎn)品涵括純電動(dòng)轎車、純電動(dòng)多用途乘用車、純電動(dòng)物流車等，是配套純電動(dòng)物流車動(dòng)力鋰電池的龍頭公司。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年星恒電源在新能源專用車的裝機(jī)量位列TOP10之中，排名第八位。

2019年九月，納川股份公布《有關(guān)收到星恒電源股份有限公司上市輔導(dǎo)備案通知的提示性通告》：我國國際金融股份有限公司向江蘇證監(jiān)局報(bào)送了星恒電源上市輔導(dǎo)備案材料，并取得了江蘇證監(jiān)局出具的《江蘇證監(jiān)局有關(guān)確認(rèn)輔導(dǎo)備案日期的通知》（蘇證監(jiān)函{2019}536號(hào)）。

這意味著，星恒電源的上市程序正式啟動(dòng)。

江蘇天鵬

在三元圓柱鋰電池深耕十多年之后，江蘇天鵬（TENPOWER）成為國內(nèi)首家量產(chǎn)NCA體系圓柱電池的公司。

江蘇天鵬NCA體系圓柱電池于2017年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，同時(shí)已經(jīng)在包括高端電動(dòng)工具、園林工具、兩輪車、微型電動(dòng)汽車等應(yīng)用領(lǐng)域得到批量應(yīng)用，并得到了來自客戶端的良好反饋。

目前江蘇天鵬的NCA體系電池已在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，在小動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的倍率性能提升上也遠(yuǎn)超同行，甚至超越了部分國際競爭對(duì)手。

母公司澳洋順昌表示，目前天鵬電源還是堅(jiān)持以動(dòng)力工具為主（包括無繩化的吸塵器等產(chǎn)品），積極拓展電動(dòng)摩托車等產(chǎn)品，在高端工具電池領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場和品牌競爭力，國際大廠商的訂單也在逐步爬坡，未來會(huì)持續(xù)保持上升。

產(chǎn)量方面，目前公司除了老廠，新廠有四條產(chǎn)線，其中一條還在調(diào)試，另外21700產(chǎn)線也在建，足以保證未來業(yè)務(wù)上升要。