鉅大LARGE | 點擊量：1026次 | 2022年06月25日
我國鐵塔/CATL入局 共享換電賽道機會和暗礁
兩輪、三輪電動汽車換電市場的發(fā)展似乎有點超乎想象，巨頭們的入局，讓這個千億規(guī)模市場初露端倪。
六月二十六日，我國鐵塔子公司鐵塔能源正式揭牌，作為鐵塔能源的核心業(yè)務(wù)之一，換電業(yè)務(wù)重要針對快遞物流、餐飲外賣行業(yè)開展低速電動汽車（含兩輪、三輪電動汽車）共享電池服務(wù)。當天，鐵塔能源和郵政速遞、美團點評、韻達快遞等客戶簽署了相關(guān)合作協(xié)議。
其中，郵政速遞新增1.5萬輛低速電動汽車將全部向鐵塔能源租賃電池，其自有4.8萬輛存量電動汽車也將把鉛酸電池加速替換為鐵塔能源供應(yīng)的鋰電池。
高工鋰電現(xiàn)場獲悉，鐵塔能源計劃于今年年底前，在全國大約100個城市鋪設(shè)低速車換電網(wǎng)絡(luò)。
而就在兩周之前，CATL攜手螞蟻金服、哈啰出行宣布成立合資公司，首期投資10億元，打造兩輪基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，構(gòu)建兩輪生態(tài)體系。并推出定位兩輪電動汽車基礎(chǔ)能源網(wǎng)絡(luò)的"哈啰換電服務(wù)"。
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有關(guān)阿里系和CATL聲勢浩大的入局，業(yè)內(nèi)的一致觀點是，"換電服務(wù)"將解決阿里"最后一公里"的出行服務(wù)痛點，而阿里或?qū)羽I了么、菜鳥、三通一達等生態(tài)內(nèi)伙伴，率先嘗試換電業(yè)務(wù)。
事實上，換電服務(wù)早已觸動資本市場的敏銳嗅覺。自去年年底以來，換電平臺服務(wù)商易騎換電、e換電、滿電未來、永友智行等相繼獲得了資本的青睞，該賽道也擠滿了包括騰訊、螞蟻金服、復(fù)星集團、蔚來資本、創(chuàng)新工場等知名資本。
值得一提的是，有了共享單車的前車之鑒，行業(yè)內(nèi)有不少人士擔(dān)心共享低速車/共享電池終會走向"一地雞毛"，但是從兩者發(fā)展的初始節(jié)奏、賽道選手、打法邏輯、運營投入來看，基于換電模式的共享兩輪/三輪電動汽車或能從共享單車的"陰霾"中走出"新生"。
同樣是共享，為何基于換電模式的兩輪/三輪車更加有市場？
初始節(jié)奏不同。新國標的嚴格落地、鋰電池的提速發(fā)展、市場需求的升級，都共同激起了兩輪電動汽車存量市場的變革和新服務(wù)模式的誕生。
一方面，新國標和監(jiān)管的落地賦予了兩輪電動汽車行業(yè)"鉛酸轉(zhuǎn)鋰電"的結(jié)構(gòu)性變革機會，鋰電池技術(shù)的提升和成本的下降也為行業(yè)變革提升了加速度。
另一方面，由快遞、外賣行業(yè)衍生的出行服務(wù)剛需，以及B端向C端市場的延伸傳遞，讓換電模式具備了可行可觀的盈利模式。
賽道選手不同。換電市場在初始階段就迎來了巨頭們的關(guān)注和介入。高工鋰電注意到，在換電市場，從電池供給端、運營端到應(yīng)用端，巨頭及重磅選手均已就位。
在鋰電池供給端，包括CATL之內(nèi)，星恒電源、遠東福斯特、中天鴻鋰、天鵬電源、卓能、利維能等電池公司都已紛紛加入換電賽道戰(zhàn)局；運營端，以鐵塔能源、哈啰出行為代表，協(xié)同中小運營平臺，通過直營、加盟、簽約經(jīng)銷商等形式全面鋪開在全國范圍內(nèi)的換電站點及服務(wù)體系；應(yīng)用端，阿里配送體系、美團、郵政速遞、順豐、京東等互聯(lián)網(wǎng)配送巨頭的換電合作體系正迅速展開。
事實上，無論哪個新生行業(yè)，在發(fā)展之初都要巨頭的介入做產(chǎn)業(yè)扶持，這比純資本的催生式拔高，或者以巨頭"收割"形式收場來得更加穩(wěn)當。換電市場屬于前者，共享單車更傾向于后者。
打法邏輯不同。投放密度、運營效率決定盈利能力，和共享單車投放密度不同，共享電單車更傾向于服務(wù)B端市場，如外賣、快遞等。一個換電點可以覆蓋3-5公里范圍的騎手/快遞員需求，投放密度及要求相對低。同時，共享單車用戶粘度較低，而騎手/快遞員則有固定的車輛工具、配送范圍及換電場景，用戶粘度更強。
同時，以鐵塔能源、哈啰出行為代表的運營商在全國范圍內(nèi)擁有一定的地推基礎(chǔ)和資源配置，基于電池供給配備以及應(yīng)用端合作的廣泛鋪開，換電站點投放速度或進一步加快。
目前，在運營端，有基于合作基礎(chǔ)的電池采買模式，也有租賃梯次利用電池的合作模式探索，甚至還有和電池廠合資設(shè)立專門鋰電池生產(chǎn)基地模式；在電池端，多種基于安全和成本的電池技術(shù)路徑及產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)，如超級錳酸鋰、圓柱磷酸鐵鋰、梯次利用電池等等。
鋰電池的"燈塔"和"暗礁"
即時配送及快遞行業(yè)的剛性需求，新國標的監(jiān)管落地，巨頭們的競相涌入，帶動了兩輪、三輪電動汽車換電市場爆發(fā)式成長，有關(guān)鋰電池市場而言，有"燈塔"亦有"暗礁"。
根據(jù)我國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，目前我國兩輪電動汽車的保有量已超過2.5億輛，預(yù)計2050年突破4億輛。存量市場足夠大，意味著鋰電替換的空間非常大。
以一輛兩輪車需求0.6KWh-1KWh的鋰電池需求量計算，存量市場替代就至少有150GWh電池需求，這意味著這一細分市場規(guī)模達到千億級別。
從換電針對的B端市場來看，目前外賣騎手人數(shù)在700萬左右（重要使用兩輪電動汽車，需搭載電量0.6KWh左右），快遞員310萬左右（以三輪電動汽車居多，需搭載電量2-6KWh），以換電配備2套電池算也至少有20.8GWh的市場規(guī)模。
值得注意的是，即使是千億級的市場規(guī)模，但這并不意味著每個參和的鋰電池玩家都能拿到可觀的市場份額。
一方面，鋰電池巨頭的進入或?qū)⒎指畹粢徊糠质袌龇蓊~；另一方面，圓柱電池公司從動力鋰電池戰(zhàn)場的退出，也紛紛涌向兩輪出行領(lǐng)域。此外，換電市場也成為梯次利用電池適合的消納應(yīng)用場景，梯次利用電池公司也在競相發(fā)力。
和此同時，賽道選手的增多也意味著行業(yè)競爭將快速加劇。要警惕的是，一系列電動自行車起火事故也在給行業(yè)敲響警鐘，相比于價格，自行車鋰電池的安全性更為重要。
由于電動自行車及換電市場有關(guān)成本較為敏感，鋰電池要在拆分、使用放電、更換充電之間不斷切換，還要考慮在苛刻的環(huán)境中使用，這有關(guān)電池的安全及性能都提出了較高的要求。
CATL相關(guān)負責(zé)人表示，CATL和哈啰出行合作的新產(chǎn)品將擁有獨立的品牌名稱，它具有能和四輪車相媲美的使用壽命，重量僅為傳統(tǒng)鉛酸電池的四分之一，將以更年輕、更安全、更環(huán)保的形象來重新含義兩輪車電池。
作為兩輪電動汽車鋰電池市場份額領(lǐng)先的代表，星恒電源認為，電池產(chǎn)品設(shè)計一定要尊重終端應(yīng)用，星恒共享電單車的電池設(shè)計是在保證安全的前提下要求皮實耐用，智能精準，同時做到成本和運維效率平衡。
中天鴻鋰另辟蹊徑，將梯次利用電池以租賃模式運用到換電市場。中天鴻鋰總經(jīng)理陳進昭表示，公司去年已在40多個城市鋪設(shè)了換電電池租賃點，梯次利用電池配備超過5萬組，并通過物聯(lián)網(wǎng)+GPS+實名認證手段保障電池的追溯和回收。目前公司已實現(xiàn)和包括江西鐵塔、京東、順豐在內(nèi)的多個平臺運營商合作。
綜合來看，有關(guān)鋰電池公司而言，換電賽道上，把控產(chǎn)品安全，掌控好速度和盈利平衡，整合到更多的資源，創(chuàng)新盈利模式，才有可能成為最后勝出者。
