動(dòng)力鋰電池行業(yè)一家獨(dú)大的局面正在被打破，新的競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成。我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"電池聯(lián)盟"）公布的最新數(shù)據(jù)顯示，1～四月，CATL動(dòng)力鋰電池的裝車(chē)量占比為47.39％，已經(jīng)不足50％。和此同時(shí)，比亞迪正在奮力追趕，不斷縮小和CATL的差距，更多二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司也在蠶食CATL此前打下的江山。更為重要的是，越來(lái)越多主機(jī)廠(chǎng)下場(chǎng)造電池，以期掌握自主權(quán)。隨著動(dòng)力鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，CATL一家獨(dú)大的局面似乎正在被打破。那么未來(lái)，行業(yè)會(huì)形成什么樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？是一家獨(dú)大還是群分天下？新的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)下，各自又扮演什么樣的角色？

龍頭老大份額下降、市值受挫

電池聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1～四月，CATL的裝車(chē)量為30.59GWh，占比為47.39％，雖在一眾動(dòng)力鋰電池公司中仍遙遙領(lǐng)先，但距去年底CATL的裝車(chē)量占比52.1％已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降，和此前的巔峰時(shí)期相比更是相距甚遠(yuǎn)。更值得關(guān)注的是，今年以來(lái)，CATL裝車(chē)量一路走低，三月占比還達(dá)到50.49％，四月就已經(jīng)下降至38.28％。雖然CATL仍是裝車(chē)量最多的動(dòng)力鋰電池公司，但隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，其正面對(duì)越來(lái)越強(qiáng)烈的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，霸主地位已是岌岌可危。

造成CATL市場(chǎng)份額大幅下降的罪魁禍?zhǔn)资?a href="/keywords/lifepo4/" class = "seo-anchor" data-anchorid=128 target="_blank">磷酸鐵鋰電池。隨著更多車(chē)企選擇在成本等方面更具優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池，CATL的裝車(chē)量必然受到影響。數(shù)據(jù)顯示，四月，磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量達(dá)到8888MWh，同比上升177.2％，是4種主流動(dòng)力鋰電池中惟一實(shí)現(xiàn)同比上升的，其當(dāng)月的裝車(chē)量也遠(yuǎn)高于三元電池的4362.8MWh，是后者的兩倍多；1～四月，磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量達(dá)到38723MWh，同比增幅高達(dá)207.5％，遠(yuǎn)高于三元電池35.4％的增幅。雖然CATL也在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域進(jìn)行了布局，但相比以磷酸鐵鋰電池為看家產(chǎn)品的比亞迪而言，CATL顯然不具有優(yōu)勢(shì)。比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示："你能想到的所有汽車(chē)品牌，都在和我們探討基于刀片電池技術(shù)的合作方法。"數(shù)據(jù)顯示，四月比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為4.19GWh，占比47.14％；CATL為3.05GWh，占比34.29％。而在今年1～三月，在此項(xiàng)排名中還一直是CATL領(lǐng)先于比亞迪，二者占比差距在8～23個(gè)百分點(diǎn)。

"上游原材料價(jià)格的不斷上漲，要求公司必須加快新材料的研發(fā)，傳統(tǒng)三元電池的市場(chǎng)份額必然受到挑戰(zhàn)。"某不愿具名的動(dòng)力鋰電池行業(yè)分析師強(qiáng)調(diào)。除了磷酸鐵鋰，性?xún)r(jià)比較高的錳酸鋰電池也被重視。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，錳酸鋰電池的裝車(chē)量正在不斷上漲。1～四月，錳酸鋰電池的裝車(chē)量達(dá)到68.7MWh，同比大漲112.3％，成為繼磷酸鐵鋰電池之后漲幅最高的品類(lèi)。不過(guò)，真鋰研究首席分析師墨柯卻認(rèn)為，一兩個(gè)月裝機(jī)量的突然變化，并不能說(shuō)明問(wèn)題。"我們了解到，一些電池公司為了沖量，以低于成本價(jià)的策略在搶占市場(chǎng)份額，而這種現(xiàn)象不可能長(zhǎng)久持續(xù)下去。"墨柯說(shuō)。

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禍不單行，在資本市場(chǎng)，CATL也在經(jīng)受?chē)?yán)格的考驗(yàn)。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5個(gè)月，CATL的股價(jià)下跌了近4成，市值也隨之蒸發(fā)超過(guò)6000億元。雖然此輪上市動(dòng)力鋰電池公司的業(yè)績(jī)普遍都不太好，但相較而言，CATL的降幅最大，這和其不斷下降的市場(chǎng)份額不無(wú)關(guān)系。"目前，CATL的霸主地位正在面對(duì)考驗(yàn)。"上述動(dòng)力鋰電池行業(yè)分析師告訴記者，在以往絕對(duì)霸主地位遭遇挑戰(zhàn)之際，最敏感的資本市場(chǎng)自然也會(huì)重新審視CATL，這對(duì)其股價(jià)必然會(huì)出現(xiàn)影響。某新能源汽車(chē)領(lǐng)域的證券分析師也表示，CATL的股價(jià)在絕對(duì)壟斷地位時(shí)代創(chuàng)下新高，已經(jīng)沒(méi)有了太大的上升空間，疊加新能源板塊上市公司遭遇市場(chǎng)危機(jī)等影響，CATL股價(jià)波動(dòng)較大也在情理之中。

二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司圍剿主機(jī)廠(chǎng)下場(chǎng)參和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

在原材料價(jià)格成本不斷上漲、磷酸鐵鋰電池更受車(chē)企青睞之際，二線(xiàn)電池廠(chǎng)商正在加快搶占市場(chǎng)份額。另外，車(chē)企為了保障電池的穩(wěn)定供應(yīng)，和電池公司的關(guān)系逐漸從單一轉(zhuǎn)向多元，這也為二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司帶來(lái)了契機(jī)。包括中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科等在內(nèi)的二線(xiàn)電池廠(chǎng)商已經(jīng)露出"獠牙"，開(kāi)始搶奪CATL打下的江山。無(wú)論是在三元電池領(lǐng)域，還是磷酸鐵鋰等品類(lèi)中，二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司的裝車(chē)量都在不斷提升。而這背后，是主機(jī)廠(chǎng)和二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司的深度綁定。

CATL和二線(xiàn)電池公司間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化，這從CATL和其他電池公司的紛爭(zhēng)中可見(jiàn)一斑。今年初，CATL以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由蜂巢能源，其和中創(chuàng)新航的專(zhuān)利戰(zhàn)也仍沒(méi)有畫(huà)下句號(hào)。近兩年，CATL發(fā)起多起對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專(zhuān)利權(quán)，CATL董事長(zhǎng)曾毓群多次強(qiáng)調(diào)，鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)有發(fā)生，且公司困難。表面看，這里面涉及到的是專(zhuān)利之爭(zhēng)，但其中也不免有商業(yè)的博弈。

不僅動(dòng)力鋰電池公司虎視眈眈，主機(jī)廠(chǎng)下場(chǎng)造電池也漸成趨勢(shì)。日前，有消息稱(chēng)，蔚來(lái)汽車(chē)計(jì)劃在上海市安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目，包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，以及1條鋰離子電芯試制線(xiàn)和1條電池包產(chǎn)線(xiàn)。三月，廣汽埃安宣布自研的動(dòng)力鋰電池試制線(xiàn)打樁開(kāi)建，此后將逐步擴(kuò)大自產(chǎn)電池的比例。從全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)看，陸續(xù)有主機(jī)廠(chǎng)切入動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，這其中既有大眾、奔馳、本田、TSLA等國(guó)際廠(chǎng)商，也可以看到比亞迪、廣汽、長(zhǎng)城、吉利、蔚來(lái)等國(guó)內(nèi)車(chē)企的身影。"越來(lái)越多主機(jī)廠(chǎng)開(kāi)始下場(chǎng)造電池，是因?yàn)殡姵刈鳛樾履茉雌?chē)的核心零部件，主機(jī)廠(chǎng)不會(huì)甘愿‘受制于人’，而拿回主導(dǎo)權(quán)最有效的方式就是自產(chǎn)或控股，這方面，長(zhǎng)城汽車(chē)給出了很好的示范。蜂巢能源崛起后，不僅配套長(zhǎng)城汽車(chē)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品，而且自產(chǎn)電池也幫助長(zhǎng)城汽車(chē)在供應(yīng)鏈方面更具主導(dǎo)權(quán)。"上述動(dòng)力鋰電池分析師稱(chēng)。

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應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

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霸主地位能否撼動(dòng)

可以說(shuō)，動(dòng)力鋰電池戰(zhàn)場(chǎng)硝煙彌漫，面對(duì)眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，CATL如何接招？其霸主寶座還能否坐穩(wěn)？

"一個(gè)行業(yè)要想更好地發(fā)展，一家獨(dú)大的局面不太可能長(zhǎng)久持續(xù)下去。在動(dòng)力鋰電池行業(yè)，會(huì)有越來(lái)越多的公司加入，大家會(huì)對(duì)市場(chǎng)份額發(fā)起更激烈的爭(zhēng)奪，龍頭公司必然會(huì)受到?jīng)_擊。"上述動(dòng)力鋰電池分析師說(shuō)。

但墨柯認(rèn)為，在目前鋰電池技術(shù)領(lǐng)域，CATL的霸主地位很難被撼動(dòng)。他甚至判斷，CATL的市場(chǎng)份額可能會(huì)長(zhǎng)期保持在50％以上，甚至可能達(dá)到60％左右。"在這一代鋰電池技術(shù)基礎(chǔ)上，我認(rèn)為，其他動(dòng)力鋰電池公司很難對(duì)CATL的壟斷地位造成太大沖擊。"墨柯分析，首先，CATL的動(dòng)力鋰電池品質(zhì)毋庸置疑，這一點(diǎn)其他電池廠(chǎng)商很難和其競(jìng)爭(zhēng)。另外，依靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)，CATL實(shí)現(xiàn)了很好的成本控制，這也是其他電池公司無(wú)法和之相比的。主機(jī)廠(chǎng)更看重電池品質(zhì)，當(dāng)前的市場(chǎng)波動(dòng)有多方面的原因，包括原材料價(jià)格上漲等因素的影響。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，主機(jī)廠(chǎng)會(huì)更愿意選擇CATL這樣在品質(zhì)上更加有保證的產(chǎn)品。同時(shí)，CATL也在采取和整車(chē)廠(chǎng)合資生產(chǎn)電池的策略，這也會(huì)為其保持持續(xù)上升發(fā)揮重要用途。"CATL也注意到整車(chē)廠(chǎng)想掌控電池生產(chǎn)的意圖，所以也在嘗試和整車(chē)廠(chǎng)合資合作，幫助整車(chē)廠(chǎng)達(dá)成這一目的，同時(shí)，也能保有自己的地位。"墨柯認(rèn)為，主機(jī)廠(chǎng)下場(chǎng)造電池并不容易，它們更愿意選擇和動(dòng)力鋰電池公司合資合作，而"牽手"CATL肯定是更多主機(jī)廠(chǎng)的意愿。假如非說(shuō)變化，墨柯判斷，在CATL依然保持霸主地位、比亞迪裝車(chē)量位居行業(yè)第二之后，其他電池公司裝機(jī)量排名可能會(huì)不斷發(fā)生變化，這可能會(huì)成為動(dòng)力鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的一大變數(shù)。

不過(guò)未來(lái)隨著電池技術(shù)的進(jìn)一步提升，半固態(tài)電池、固態(tài)電池面世后，行業(yè)會(huì)有什么樣的變化就難以判斷了。墨柯認(rèn)為，在半固態(tài)電池領(lǐng)域，雖然一些電池公司走在前列，不過(guò)今年很難形成規(guī)模。"我判斷，半固態(tài)電池可能會(huì)在明年開(kāi)始上量，屆時(shí)，動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)發(fā)生什么變化目前還很難判斷，但在當(dāng)前這一代電池技術(shù)水平上，CATL大概率能繼續(xù)保持行業(yè)霸主地位。"墨柯說(shuō)。