鉅大LARGE | 點擊量：745次 | 2022年06月21日
動力鋰電池原材料供給難題怎么解
原材料價格上漲推高動力鋰電池成本的同時，我國新能源汽車行業(yè)也遭遇了較大的成本壓力，甚至出現(xiàn)車輛終端售價上漲的現(xiàn)象。
緩解原材料價格上漲和供應(yīng)緊張，是一項關(guān)乎行業(yè)能否健康發(fā)展的重要課題。中汽數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱"中汽數(shù)據(jù)"）副總經(jīng)理趙冬昶提出，要加強原材料管理，引導(dǎo)動力鋰電池行業(yè)健康發(fā)展。
原材料價格上漲和供應(yīng)緊張并進
當(dāng)前，新冠肺炎疫情正在包括我國在內(nèi)的全球各地持續(xù)發(fā)酵，疫情防控對動力鋰電池重要原材料生產(chǎn)國的正常生產(chǎn)節(jié)奏出現(xiàn)顯著影響，由此造成供給不足。據(jù)不完全統(tǒng)計，先后有36個國家或地區(qū)一度關(guān)停276座礦山，受疫情影響的采礦業(yè)項目超1600個，雖然各國都在推動公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但生產(chǎn)仍未恢復(fù)到疫情前水平。
同時，受疫情影響，一些動力鋰電池生產(chǎn)商難免囤貨，人為加劇了需求虛高。倫敦金屬交易所一半的鎳庫存（約4萬噸）為一名身份不詳?shù)娜顺钟?。新能源汽車行業(yè)龍頭TSLA和必和必拓等多家礦業(yè)公司簽署超過13.5萬噸鎳的供貨長單，并斥資10億美元鎖定了鈷、鋰原材料。運輸方面，疫情防控之下，運輸進度受阻，進而也會影響原材料價格。
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此外，俄烏沖突也加劇了動力鋰電池原材料的交割困難。俄羅斯作為全球第三鎳資源出口國，2021年鎳資源產(chǎn)量約為25萬噸，約占全球總產(chǎn)量的9％，在電池所需的高純度鎳市場上其所占份額超過兩成。目前，因俄烏沖突引發(fā)的國際制裁使得關(guān)鍵原材料交割受到影響，25萬噸原生鎳產(chǎn)品供應(yīng)成為問題，加上其他地區(qū)資源供給無法及時補位，因此使得鎳資源供需出現(xiàn)失衡，導(dǎo)致鎳資源價格上漲。今年三月，鎳價格上漲幅度為23.59％，同比上漲82.14％。
事實上，疫情、地區(qū)沖突等不確定因素推動動力鋰電池原材料價格上漲之前，動力鋰電池原材料價格上漲的趨勢就已經(jīng)持續(xù)了一段時間，業(yè)內(nèi)外也在尋求擴產(chǎn)量等手段緩解供給不足帶來的價格上漲，但因為動力鋰電池原材料的擴產(chǎn)周期較長，無法跟上動力鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的超額需求，導(dǎo)致供給不足的問題遲遲未能解決。
當(dāng)前我國新能源汽車市場正處于快速上升區(qū)間，由此也帶來動力鋰電池需求量的快速上漲，動力鋰電池行業(yè)擴產(chǎn)量趨勢迅猛。但相比動力鋰電池的產(chǎn)量擴張，原材料對應(yīng)的礦產(chǎn)開發(fā)周期較長。根據(jù)行業(yè)調(diào)研，中游原材料擴產(chǎn)周期平均在1至2年，下游動力鋰電池擴產(chǎn)周期平均在0.5至1年，而上游擴產(chǎn)周期平均3至5年。原材料和動力鋰電池擴產(chǎn)周期不匹配，供需錯配時間拉長，導(dǎo)致原材料供需失衡。
根據(jù)行業(yè)調(diào)研，2025年，我國新能源汽車銷量有望突破1000萬輛，由此將帶來超過500GWh的動力鋰電池需求量；2030年，國內(nèi)新能源汽車銷量有望超過2400萬輛，動力鋰電池的需求將超過1400GWh。全球市場層面，2025年的動力鋰電池新增裝機需求將超過900GWh，2030年將近3000GWh。
動力鋰電池需求快速上漲的同時，儲能電池和消費類電池的需求量也在不斷上升。據(jù)行業(yè)調(diào)研，2025年，國內(nèi)對儲能鋰電池裝機需求將達到180GWh，2030年將達240GWh；2025年國內(nèi)有關(guān)消費類電池的需求量近120GWh，2030年將近190GWh。全球范圍內(nèi)，預(yù)計儲能和消費類鋰電池需求將在2025年分別超過340GWh和190GWh，2030年將近740GWh和320GWh。儲能和消費類鋰電池需求上漲，也將帶來原材料需求的不斷上漲。
和需求不斷上漲同時推進的，還有類似俄烏沖突等不確定黑天鵝事件帶來的供給壓力。一方面俄烏局勢未來發(fā)展的不確定性導(dǎo)致動力鋰電池關(guān)鍵原材料供給能力受到一定影響，引起全球供需矛盾不利于動力鋰電池原材料價格穩(wěn)定。另一方面全球疫情變化不定給原材料生產(chǎn)帶來一定壓力，同時也對全球交通運力造成較大影響，進而引起供需矛盾，不利于原材料價格穩(wěn)定。
多元化拓寬供給渠道
面對需求上漲帶來的供給壓力，全國各重要礦產(chǎn)公司都在積極擴大產(chǎn)量。西澳鋰礦、南美鹽湖、宜春地區(qū)等都在積極擴充鋰資源產(chǎn)量；嘉能可Mutanda重啟、洛陽鉬業(yè)旗下Kisanfu銅鈷礦項目等也在提升鈷資源產(chǎn)量；Ntsimbintle和嘉能可的Mokala錳礦等擴產(chǎn)將提升錳資源產(chǎn)量；寧波力勤、華友鈷業(yè)以及格林美和青山集團等項目擴產(chǎn)將提升鎳資源產(chǎn)量。相關(guān)礦產(chǎn)產(chǎn)量的釋放將緩解結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致的供給端壓力。
從源頭擴產(chǎn)量的同時，動力鋰電池回收也將進一步拓寬原材料供給渠道。CATL、格林美等公司大力布局電池循環(huán)利用生產(chǎn)基地。隨著上游裝機結(jié)構(gòu)的變化和電池逐步進入滾動退役期，電池回收帶來的再生金屬成為動力鋰電池原材料的重要供給渠道之一。以鋰和鎳為例，2025年鋰和鎳回收量貢獻國內(nèi)動力鋰電池金屬需求量分別為31％、32％；2030年鋰和鎳回收量貢獻國內(nèi)動力鋰電池金屬需求量分別為29％、34％。
同時，未來新技術(shù)的發(fā)展也有助于拓寬動力鋰電池原材料供給渠道。隨著硫酸鹽焙燒法等的廣泛應(yīng)用，我國云母提鋰技術(shù)趨于成熟。根據(jù)行業(yè)調(diào)研估計，我國云母提鋰產(chǎn)量將由2020年的約3.1萬噸快速上升至2025年的約8.8萬噸，有望成為未來鋰資源的有效補充。
印尼濕法鎳鈷項目未來或貢獻一定鈷增量，2021年五月，第一條鎳高壓酸浸濕法冶煉產(chǎn)線"力勤OBI鎳鈷冶煉項目"投產(chǎn)，年產(chǎn)氫氧化鎳鈷產(chǎn)品中鎳金屬量約3.75萬噸、鈷0.5萬噸，預(yù)計2020至2025年，紅土鎳礦伴生鈷供應(yīng)量將從1.96萬噸提升至5.04萬噸。青山集團打通"紅土鎳礦回轉(zhuǎn)窯電爐-鎳鐵-高冰鎳-硫酸鎳"生產(chǎn)路線，預(yù)期2025年全球火法高冰鎳產(chǎn)量將達26.4萬噸金屬，未來鎳資源供應(yīng)渠道更加廣泛。
值得關(guān)注的是，動力鋰電池新材料體系的發(fā)展將有助于緩解動力鋰電池原材料供給短缺問題。以磷酸錳鐵鋰電池為例，在使用相同數(shù)量鎳的情況下用2/3鎳和1/3錳做正極的情況下，可多生產(chǎn)50％以上的電池容量。預(yù)計2023年德方納米磷酸錳鐵鋰電池項目可落地投產(chǎn)，年產(chǎn)10萬噸新型磷酸鹽系正極材料。錳鐵鋰材料一方面可替代鐵鋰，另一方面可和三元搭配混合，預(yù)計2025年對鐵鋰替代需求達到56GWh，和三元復(fù)合搭配需求達到28GWh，總體需求量約為84GWh。
此外，鈉離子電池等新型材料電池的出現(xiàn)，一定程度上能夠替代鋰電池，也有望從根本上緩解原材料供給不足問題。
多措并舉引導(dǎo)動力鋰電池行業(yè)健康發(fā)展
趙冬昶提出，應(yīng)采取多種措施緩解我國動力鋰電池供給不足帶來的原材料價格上漲。首先，將動力鋰電池原材料鋰、鎳、鈷納入我國戰(zhàn)略儲備資源管理，加大我國動力鋰電池原材料開采力度。目前，國家緊密出臺的各項礦產(chǎn)資源管理政策，均提出將礦產(chǎn)資源上升到戰(zhàn)略高度，積極布局戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源?，F(xiàn)階段，我國動力鋰電池原材料對外依存度高，在大力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)汽車強國的背景下，將動力鋰電池納入國家戰(zhàn)略資源管理體系具有重要意義。同時，要大力開發(fā)國內(nèi)動力鋰電池原材料資源，逐步提升國內(nèi)原材料供給量，維持國內(nèi)動力鋰電池原材料供需平衡和價格穩(wěn)定。
其次，趙冬昶還表示，要打通動力鋰電池回流渠道，加強動力鋰電池原材料資源管控，并加強新材料、新技術(shù)引導(dǎo)和原材料供應(yīng)商管理。目前，我國動力鋰電池出口量逐年上升，以動力鋰電池回收獲取再生原材料資源是緩解我國動力鋰電池原材料供給壓力的重要渠道之一。但是根據(jù)《禁止進口貨物目錄（第七批）》要求，廢電池按照"洋垃圾"處理，無法回收，導(dǎo)致相關(guān)資源外流。應(yīng)針對新能源車和電池出口回流，建立或打通新能源汽車及動力鋰電池出口回流機制，為公司回收出口新能源車和電池供應(yīng)合規(guī)渠道，這有關(guān)消除我國動力鋰電池原材料供給緊張以及原材料價格上升壓力具有重要意義。
同時，中汽數(shù)據(jù)新能源數(shù)據(jù)室室主任莊夢夢建議，要建立動力鋰電池原材料實時跟蹤平臺，跟蹤原材料供需變化，防范化解價格風(fēng)險。對國內(nèi)動力鋰電池原材料供需情況、價格變動情況進行監(jiān)測判斷，建立動力鋰電池原材料價格變動預(yù)警機制，以穩(wěn)定動力鋰電池原材料市場，及時消除風(fēng)險因素，為國家實行調(diào)控政策供應(yīng)支撐。
此外，還建議出臺激勵扶持政策，鼓勵新材料、新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，加快推動新材料、新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地和產(chǎn)量釋放，緩解未來動力鋰電池原材料的供需緊張。同時，要加強動力鋰電池原材料供應(yīng)商管理，針對供應(yīng)商在政策合規(guī)、經(jīng)營情況、綠色環(huán)保、地區(qū)和國際局勢等方面的經(jīng)營生產(chǎn)行為，開展評估和管理，防范供應(yīng)商惡意經(jīng)濟行為、潛在經(jīng)營合規(guī)風(fēng)險、地區(qū)局勢變化等方面帶來的原材料供應(yīng)和價格風(fēng)險。
趙冬昶認(rèn)為，還要梳理產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)要求，加強動力鋰電池管理體系建設(shè)，建立動力鋰電池管理規(guī)范。圍繞動力鋰電池性能、安全性、再生材料成分比例、供應(yīng)鏈盡職調(diào)查、碳足跡、電池護照和信息交互系統(tǒng)等方面研究具體管理要求，形成《新能源汽車動力鋰電池管理規(guī)范》，一方面加強原材料供應(yīng)鏈管理，拓寬原材料供給渠道，推動再生材料使用，保障動力鋰電池供應(yīng)鏈健康發(fā)展；另一方面，可推動動力鋰電池數(shù)據(jù)信息在產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同共享，保障產(chǎn)品性能和安全使用，推動相關(guān)信息向消費者公開，為綜合利用公司供應(yīng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，方便開展碳足跡核算，促進動力鋰電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級供應(yīng)堅實助力。
