鉅大LARGE | 點擊量：489次 | 2021年12月29日
是什么讓我國動力鋰電池軍團集體崛起？
裝機量14.3GWh，市占率92.9％！這是今年十月我國動力鋰離子電池裝機量排名前十供應(yīng)商的總體市場表現(xiàn)。值得注意的是，這前10名均為本土動力鋰離子電池公司。
曾幾何時，我國動力鋰離子電池行業(yè)還呈現(xiàn)出散、亂、差的特點，2017年公司多達227家。而日本、韓國等動力鋰離子電池制造強國都只有3家左右的動力鋰離子電池領(lǐng)軍公司，且在技術(shù)和生產(chǎn)工藝等方面均領(lǐng)先我國公司。
對此，我國汽車產(chǎn)業(yè)界曾有過深深的憂慮：動力鋰離子電池行業(yè)會不會重蹈此前自主發(fā)動機一度被動發(fā)展的覆轍？然而，短短數(shù)年，本土動力鋰離子電池公司不僅沒有被外資公司“碾壓”，反而出現(xiàn)了集體崛起的現(xiàn)象。其背后原因，值得深究。
外資公司曾一度出現(xiàn)市場反彈
在我國動力鋰離子電池發(fā)展史上，工信部于2015年三月制定公布的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）曾經(jīng)影響重大?！兑?guī)范條件》從生產(chǎn)規(guī)范、產(chǎn)量、技術(shù)要求等多方面對動力鋰離子電池公司做出規(guī)定，公司按自愿原則進行申請，符合相關(guān)要求就可以進入《規(guī)范條件》公司目錄。2015～2016年，工信部先后對符合《規(guī)范條件》的4批共57家動力鋰離子電池公司進行了公示，其中未見外資公司的身影。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
由于只有使用符合《規(guī)范條件》公司所生產(chǎn)的動力鋰離子電池的新能源汽車，才能進入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》獲得補貼，《規(guī)范條件》公司目錄也被業(yè)內(nèi)人士稱為動力鋰離子電池行業(yè)的“白名單”。
時間來到2019年六月二十四日，工信部宣布，自2019年六月二十一日起，廢止《規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件公司目錄同時廢止。
就在這時，外資動力鋰離子電池公司開始發(fā)力我國市場。比如，SK創(chuàng)新與天齊鋰業(yè)簽訂供貨合同，收購了電池材料公司靈寶華鑫；LG化學（即LG新能源的前身）與華友鈷業(yè)合資；三星SDI在2018年底重啟西安電池項目；松下則選擇大幅擴張?zhí)K州和大連廠的動力鋰離子電池產(chǎn)量。
2020年，隨著特斯拉在華廠正式投產(chǎn)，為其配套的松下和LG新能源開始搶占市場份額，兩家公司經(jīng)常出現(xiàn)在國內(nèi)動力鋰離子電池月度裝機量前十公司榜單中。當年，LG新能源和松下在我國動力鋰離子電池市場的占有率分別為6.5％和3.5％，位列第三和第六。
“特斯拉當時是LG新能源和松下的重要客戶。最開始，松下是特斯拉惟一的動力鋰離子電池供應(yīng)商，之后LG新能源取代了松下的位置?！币晃粍恿︿囯x子電池行業(yè)研究人員向《我國汽車報》記者介紹道，隨著上海廠投產(chǎn)，特斯拉在華銷量猛增，帶動了松下和LG新能源的動力鋰離子電池配套，之后它們又開始在華為其他整車公司供貨。
技術(shù)水平接近、成本控制更好
外資動力鋰離子電池公司的反彈勢頭在2021年戛然而止，先是松下掉隊，而后LG新能源也出現(xiàn)市場份額下降。數(shù)據(jù)顯示，今年1～十月國內(nèi)動力鋰離子電池裝機量前十公司中，僅有LG新能源一家外資供應(yīng)商，以4.8％的市場占有率位列第五名。
我國本土電池公司憑借什么守住了市場？在一位整車公司電池采購部門負責人看來，其中一個重要原因，是我國供應(yīng)商特別是頭部公司的技術(shù)水平和產(chǎn)品性能接近外資競爭對手，甚至已在一些技術(shù)上領(lǐng)先，而生產(chǎn)成本又要低1/10左右，使其動力鋰離子電池更具性價比。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教認為，日韓是以舉國之力培育了幾家鋰離子電池頭部公司，在前期其技術(shù)水平與成本確實比國內(nèi)公司更具優(yōu)勢。但近幾年來，隨著我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢不斷上升，再加上規(guī)模發(fā)展帶來的成本優(yōu)勢，以及自主研發(fā)水平的提升，國內(nèi)頭部電池公司已趕上日韓同行的水平。
寧德時代相關(guān)負責人在接受《我國汽車報》記者采訪時表示，目前我國動力鋰離子電池產(chǎn)量規(guī)模世界領(lǐng)先，頭部公司在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量、市場能力等方面處于全球第一集團。以寧德時代為例，產(chǎn)品的安全可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平，成本上具有規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢，能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標具有國際競爭力。
在技術(shù)方面，我國公司以前是奮力追趕，現(xiàn)在是技術(shù)出海。寧德時代已與ATL簽署《交叉技術(shù)許可協(xié)議》，后者每12個月支付1.5億美元以獲取專利授權(quán)（ATL是TDK全資子公司，TDK是全球知名的日本電子元器件公司）。近期，寧德時代還將CTP技術(shù)授權(quán)摩比斯使用，現(xiàn)代新能源汽車的電池包均由摩比斯供應(yīng)。這兩項專利授權(quán)代表了我國相關(guān)技術(shù)正得到傳統(tǒng)動力鋰離子電池強國公司的認可。
就連之前采購日韓公司動力鋰離子電池的特斯拉，也開始向?qū)幍聲r代伸出橄欖枝。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前特斯拉在華單月99％的動力鋰離子電池配套由寧德時代供應(yīng)，外資公司僅占1％。
此外，我國本土供應(yīng)商在磷酸鐵鋰離子電池和三元鋰離子電池材料兩條技術(shù)路線上的均衡發(fā)展也是一個殺手锏。于清教表示，日韓供應(yīng)商的產(chǎn)品以三元鋰離子電池為主，重要配套高續(xù)駛里程的乘用車；國內(nèi)公司在三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰離子電池領(lǐng)域均有不少具有代表性的公司，有關(guān)新能源車型的覆蓋面更廣。
我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬告訴記者，國內(nèi)公司一直保持著磷酸鐵鋰離子電池的技術(shù)優(yōu)勢，而且抓住了該類產(chǎn)品發(fā)展的風口，在新能源汽車補貼退坡后，順應(yīng)了車企的降本需求；而由于鈷材料價格居高不下，三元鋰離子電池的成本下降空間較小。
今年1～十月，我國動力鋰離子電池裝機量累計107.5GWh，同比累計上升168.1％。其中，三元鋰離子電池的裝機量累計54.1GWh，同比累計上升100.1％，占比50.3％；磷酸鐵鋰離子電池的裝機量累計53.2GWh，同比累計上升316.4％，占總裝車量49.5％?？梢钥闯觯趪鴥?nèi)動力鋰離子電池市場，磷酸鐵鋰離子電池與三元鋰離子電池形成了二分天下的局面，并且前者的上升勢頭更甚。
由于無力施展拳腳，日韓電池公司白白錯失了我國磷酸鐵鋰離子電池回歸的潮流，只能單純靠三元鋰離子電池打天下，錯失了搶占市場的良機。以特斯拉為例，近期該公司宣布，其標準續(xù)航版本車型將切換為磷酸鐵鋰離子電池。
風頭正勁有望持續(xù)領(lǐng)跑
2021年以來，我國新能源汽車市場高速發(fā)展，單月滲透率不斷創(chuàng)下新高，對動力鋰離子電池的需求大幅飆升，導(dǎo)致市場供應(yīng)緊張，甚至出現(xiàn)了整車公司相關(guān)負責人在電池廠盯守的現(xiàn)象?？梢?，假如日韓等外資動力鋰離子電池公司假如產(chǎn)量充足，應(yīng)該不會發(fā)愁銷量。
不過，日韓供應(yīng)商在戰(zhàn)略研判上出現(xiàn)了一定失誤，在產(chǎn)量布局上明顯保守。于清教在接受記者采訪時表示，日韓公司在華的產(chǎn)量擴張速度較慢，布局較為謹慎；相反，國內(nèi)公司則在抓緊機遇，加速擴產(chǎn)。
“日韓公司缺乏對我國市場的科學研判。此外，還有一個因素是國際市場足夠大，它們并沒有爭奪我國市場的迫切意愿?！币晃辉吐氂趪鴥?nèi)排名前十的動力鋰離子電池公司的研發(fā)人員張力（化名）說道。
“外資電池公司在與我國整車公司的溝通上存在一定的不暢，而我國公司則不然，能夠靈活地滿足客戶需求?！痹谇笆稣嚬倦姵夭少彶块T負責人看來，我國本土公司更接地氣，能夠更快地適應(yīng)市場變化。
在內(nèi)外部多重因素的用途下，國內(nèi)電池公司在本土市場站穩(wěn)了腳跟并取得領(lǐng)跑優(yōu)勢。那么，這種良好的局面是否能夠延續(xù)？
“經(jīng)歷了4年多的窗口期，我國動力鋰離子電池公司完成了試錯、資本積累，熬過了寒冬，在新能源汽車補貼退坡后依然保持了競爭力。雖然在發(fā)展前期，它們在同等技術(shù)水平下，成本明顯高于日韓公司，但最終扭轉(zhuǎn)了局面?！蜩F還需自身硬’，說白了，我國動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈已發(fā)展得足夠成熟，在國內(nèi)市場與日韓公司開展競爭完全不落下風，而且還具有性價比優(yōu)勢?！蓖踝佣J為。
以寧德時代為例，這家國內(nèi)動力鋰離子電池龍頭公司建立了材料體系、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、極限制造、商業(yè)模式四大創(chuàng)新體系，確保了在研發(fā)、生產(chǎn)制造及商業(yè)模式等領(lǐng)域的持續(xù)領(lǐng)先。據(jù)介紹，在研發(fā)領(lǐng)域，寧德時代依托21C創(chuàng)新實驗室等平臺，深入原子層級對材料進行了模擬計算和設(shè)計仿真，對材料體系不斷優(yōu)化，因而在鋰離子電池能量密度、安全、循環(huán)壽命、低溫性能、快充等方面具備性能領(lǐng)先優(yōu)勢，并在鈉離子電池等技術(shù)路線上取得歷史性突破；在人才培養(yǎng)方面，建立起近萬人的高水平研發(fā)團隊，累計研發(fā)投入已超過140億元；在生產(chǎn)制造方面，將產(chǎn)品缺陷率從百萬分之一優(yōu)化至十億分之一，以航天級品質(zhì)保障電池全生命周期的可靠性。今年，寧德時代寧德廠被世界經(jīng)濟論壇評選為“燈塔廠”，成為全球首個獲此殊榮的電池廠。同時，寧德時代不斷進行商業(yè)模式探索，率先在換電模式、光儲充檢一體充電站、綠色智慧無人礦山、電動船舶等進行布局，多種解決方法和產(chǎn)品多樣化不斷為市場供應(yīng)具備性價比優(yōu)勢的全新解決方法。在待突破的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝方面，其在固態(tài)電池、無貴金屬電池、鋰硫電池、鋰空氣電池等方面均有足夠的儲備。
于清教分析稱，我國動力鋰離子電池的優(yōu)勢重要有背靠全球需求最大的市場、產(chǎn)量增速快、供應(yīng)鏈完善及產(chǎn)品性價比高等。從今年（截至九月）全球動力鋰離子電池裝機量前十排名來看，我國公司——寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、力神電池的裝機量與市場份額都有明顯提升，隨著產(chǎn)量規(guī)模的擴大與海外市場的開拓，相信未來會有更好的表現(xiàn)。
“未來我國動力鋰離子電池公司在國內(nèi)市場將保持市場份額領(lǐng)先優(yōu)勢，并會在全球版圖中擴張?！蓖踝佣A(yù)計。
需有清醒認識應(yīng)對長期競爭
形勢一片大好，但我國電池公司不能因此掉以輕心。“在具體的技術(shù)指標和成本控制等方面，我國與日韓電池公司之間還是有差距的，這個我們得承認?！蓖踝佣寡浴?/p>
某業(yè)內(nèi)人士認為，目前我國電池公司與全球一流電池公司的差距已經(jīng)很小，尤其是在量產(chǎn)產(chǎn)品的性價比以及電池模組、電池PACK、電池系統(tǒng)安全控制方面都有所創(chuàng)新，反觀LG和三星的電池近幾年出現(xiàn)召回的質(zhì)量事故較多?？梢哉f我們已經(jīng)具備參與國際競爭的實力，部分電池公司甚至已經(jīng)在給世界一流車企供貨并在歐洲布局設(shè)廠就是明證。
但是，電池前瞻技術(shù)的競爭仍非常激烈，在高鎳正極、硅碳負極、干電極、無極耳、預(yù)鋰化、半固態(tài)、固態(tài)、鋰硫、鋰金屬、鋰空氣電池等新型電池，以及電池管理、軟件控制、數(shù)據(jù)處理、系統(tǒng)優(yōu)化、設(shè)備工藝、原材料生產(chǎn)、電池回收等技術(shù)方面的競爭也是長期的，國內(nèi)公司仍需加倍努力。
賽迪智庫公布的一份最新報告指出，我國在動力鋰離子電池核心技術(shù)方面仍有欠缺。在高端產(chǎn)品的四大核心材料中，我國的隔膜產(chǎn)業(yè)仍是短板，目前重要依賴大量進口；多數(shù)國產(chǎn)電解液供應(yīng)商仍無法掌握全部數(shù)據(jù)；正負極材料的國際競爭力有所提升，但仍與國際水平存在差距，部分供應(yīng)商仍需采購日韓廠商的高性能前驅(qū)體。此外，動力鋰離子電池輔料中的PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑的性能無法與國際接軌，由于投入產(chǎn)出不成正比，進口依賴在短時間內(nèi)難以擺脫；國產(chǎn)鋁塑膜可靠性尚未達到驗證周期；激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性PLC等高端基礎(chǔ)零部件匱乏，制約了我國動力鋰離子電池公司選購設(shè)備的自主性。
張力認為，在磷酸鐵鋰離子電池技術(shù)方面，我國公司毫無疑問達到世界一流水平；但是在三元鋰離子電池技術(shù)方面，還是日韓公司水平相對領(lǐng)先。假如一定要對三元鋰離子電池總體技術(shù)水平做一個排名，我國公司目前仍然位居日韓公司之后。
