近日，工業(yè)和信息化部公布了有關(guān)征求對(duì)《蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》意見(jiàn)的公示，《蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件（征求意見(jiàn)稿）》中對(duì)鉛酸公司選址布局、產(chǎn)量規(guī)模、生產(chǎn)工藝和回收環(huán)節(jié)等方面做了較明確規(guī)定。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻的提高，落后產(chǎn)量將會(huì)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度和盈利能力將會(huì)提升，行業(yè)有望浴火重生。根據(jù)《條件》，新建、改擴(kuò)建蓄電池公司（項(xiàng)目），建成后同一廠區(qū)年生產(chǎn)量力不低于50萬(wàn)KVAh（按單班8小時(shí)計(jì)算）；現(xiàn)有蓄電池公司（項(xiàng)目）同一廠區(qū)年生產(chǎn)量力不應(yīng)低于20萬(wàn)KVAh；現(xiàn)有商品極板項(xiàng)目年生產(chǎn)量力不應(yīng)低于100萬(wàn)KVAh。同時(shí)，在生產(chǎn)工藝方面，《條件》要求行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有公司在2年內(nèi)采用全封閉生產(chǎn)環(huán)境，并采用自動(dòng)送鉛、和膏、分板、配酸、刷板以及自動(dòng)燒焊或自動(dòng)鑄焊、自動(dòng)清洗等先進(jìn)的全自動(dòng)技術(shù)，全面淘汰落后工藝。

招商證券認(rèn)為，按照上述標(biāo)準(zhǔn)，新增產(chǎn)量的產(chǎn)值門(mén)檻在2.5億元以上，而現(xiàn)有產(chǎn)值規(guī)模1億元以下的公司將會(huì)淘汰。同時(shí)，目前年產(chǎn)量50萬(wàn)KAVh全自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備投資和鋪底資金約需投入1億元，這也將是小公司難以承受之重。中信證券表示，經(jīng)過(guò)2011年整頓后，行業(yè)內(nèi)各種在生產(chǎn)、停產(chǎn)整頓的公司合計(jì)尚剩余1200多家，與工信部行業(yè)整頓后保留400-600家公司的目標(biāo)仍有差距。根據(jù)中信證券的估算，在這些剩余公司中，面對(duì)淘汰的產(chǎn)量合計(jì)約3000-6000萬(wàn)KVAh，占行業(yè)2010年總產(chǎn)量的20%-40%。

業(yè)內(nèi)人士還指出，雖然目前市場(chǎng)有觀點(diǎn)認(rèn)為，考慮到電池產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，鉛酸電池將被鋰離子電池等新興電源產(chǎn)品取代，行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)較大。但事實(shí)上，從成本比較和技術(shù)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾年內(nèi)，鉛酸電池在其重要應(yīng)用領(lǐng)域，如汽車(chē)啟動(dòng)、電動(dòng)助力車(chē)、通信和新能源儲(chǔ)能的主導(dǎo)地位難以被撼動(dòng)。華創(chuàng)證券表示，鋰離子電池取代鉛酸電池的過(guò)程將依次是電動(dòng)自行車(chē)電池、移動(dòng)基站、

UPS和儲(chǔ)能，最后是汽車(chē)起動(dòng)電池。但即使是鋰離子電池對(duì)鉛酸的替代已經(jīng)開(kāi)始在電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域，由于價(jià)格昂貴、售后維修不便等因素的限制，2011年替代率也不足3%，替代增速并不如預(yù)期的快。

天相顧問(wèn)表示，在未來(lái)幾年內(nèi)，汽車(chē)啟動(dòng)和電動(dòng)助力車(chē)對(duì)鉛酸電池的需求將保持穩(wěn)定上升；通信領(lǐng)域?qū)⒃?014-2015年迎來(lái)大規(guī)模備用電源更換需求；儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用需求將伴隨電網(wǎng)并網(wǎng)問(wèn)題的解決和政策支持而呈現(xiàn)爆發(fā)式上升。但產(chǎn)量缺位將使得供求出現(xiàn)缺口，若不考慮電網(wǎng)并網(wǎng)儲(chǔ)能對(duì)鉛酸電池的需求，預(yù)計(jì)2012年鉛酸電池總需求將達(dá)到1.8億KVAh，供求缺口在13%左右；若考慮相關(guān)需求，則將會(huì)有更大供求缺口。因此，鉛酸電池行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)較長(zhǎng)的高景氣度周期，行業(yè)內(nèi)存留公司將在2012年迎來(lái)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)。華創(chuàng)證券指出，歷史上受益于供求缺口，龍頭公司產(chǎn)品價(jià)格不斷上升，以駱駝產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格為例，就從2009年最低的254元/KVAh上漲到了2011年的350元/KVAh，未來(lái)龍頭公司將長(zhǎng)期受益。綜合而言，機(jī)構(gòu)普遍看好駱駝股份、圣陽(yáng)股份、南都電源等個(gè)股。

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