提到當(dāng)下的投資熱點(diǎn)，特斯拉所代表的電動(dòng)汽車行業(yè)肯定是一個(gè)重點(diǎn)。電動(dòng)汽車行業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，好的電動(dòng)汽車要好的動(dòng)力鋰離子電池，而好的動(dòng)力鋰離子電池---鋰離子電池又分為四大塊：正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜，而在這四大塊關(guān)鍵材料之上的是上游的礦產(chǎn)資源行業(yè)，重要包括碳酸鋰和鈷鎳等。除了動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)這條線，還有與之配套的BMS、電芯、電機(jī)和電控系統(tǒng)等子行業(yè)，當(dāng)然還有下游的充電站、充電樁行業(yè)。

可以說，鋰離子電池行業(yè)伴隨著電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展肯定會(huì)有大發(fā)展，這是不可阻擋的大趨勢(shì)，很多VC、PE基金早就開始布局。然而，國(guó)內(nèi)廠商在成本、技術(shù)、專利等方面的問題，以及國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)何時(shí)才能爆發(fā)式上升等等一系列問題都在拷問著投資人。本人自然也有著種種困惑，也有些淺薄的心得，在此就談?wù)勑袠I(yè)投資的三點(diǎn)心得。

第一，掌握關(guān)鍵材料和關(guān)鍵技術(shù)。剛才提到這四大塊材料，分別是正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜。這其中，正極材料、負(fù)極材料已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，而電解液和隔膜這兩項(xiàng)，特別是電池隔膜，很多技術(shù)國(guó)內(nèi)廠商還沒有掌握，還被日本、韓國(guó)公司把持。具體來看，正極材料是重點(diǎn)之一，目前的大玩家有上市公司當(dāng)升科技(300073,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)等。負(fù)極材料方面，有深圳的貝特瑞和杉杉股份等。隔膜方面，現(xiàn)在很多的公司，引進(jìn)的是日本的技術(shù)，或者直接跟日本公司合資，在核心技術(shù)上有所突破的還不是太多。電解液方面，這個(gè)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，其重要成份是六氟磷酸鋰，國(guó)內(nèi)知名的有天津的金牛電源材料。投資公司就要投資于這些關(guān)鍵材料和核心技術(shù)。

第二，進(jìn)入電動(dòng)汽車公司的采購(gòu)體系。進(jìn)入采購(gòu)體系是最能證明產(chǎn)品具備優(yōu)勢(shì)的標(biāo)志，但是要指出的是，真正大規(guī)模進(jìn)入采購(gòu)體系的公司還不多，因?yàn)檫@一門檻還很高。假如你生產(chǎn)的電池或者電池材料被比亞迪(002594,股吧)這樣的公司采用，那么你的電池、電池材料組肯定是經(jīng)過廠商、市場(chǎng)不斷打磨和驗(yàn)證過的。而且這類汽車廠商一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，所以這樣的公司就有了非常大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

第三，布局于全產(chǎn)業(yè)鏈或重點(diǎn)領(lǐng)域。大家應(yīng)該了解，用不同廠家供應(yīng)的最好的正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜，是很可能不能生產(chǎn)出最好的電池的，因?yàn)楦鞣N電池材料要在性能、指標(biāo)等方面高度的一致才行，而目前的情況是國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)尚未完成，很多時(shí)候大家的標(biāo)準(zhǔn)都不能嚴(yán)格一致。去年十一月二十一日，我國(guó)汽車技術(shù)研究中心孟祥峰表示，目前電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力鋰離子電池國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中高功率應(yīng)用和高能量應(yīng)用部分的意見稿已完成，并處于公示及意見征求階段。所以說，在還沒有國(guó)標(biāo)之前，假如一個(gè)公司擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，在四大材料或者重點(diǎn)材料中擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，可以做到各種材料的嚴(yán)格匹配，不斷優(yōu)化，就如同上市公司杉杉股份那樣，相信一定會(huì)成為投資者競(jìng)相追逐的香餑餑。

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