日韓電池巨頭大幅擴(kuò)充產(chǎn)量為我國(guó)三元前驅(qū)體出口上升創(chuàng)造了良好的機(jī)會(huì)。

進(jìn)入2020年，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等日韓電池巨頭明顯加快了其海外電池產(chǎn)量擴(kuò)充節(jié)奏。為保障原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低材料成本，上述電池公司紛紛與正極材料供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同。

三星SDI

今年二月，三星SDI與韓國(guó)正極材料供應(yīng)商ECOPROBM簽署協(xié)議，成立一家合資公司建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳正極材料項(xiàng)目。

去年十月，三星SDI還與優(yōu)美科簽署一份為期多年的供貨協(xié)議，優(yōu)美科將從2020年開(kāi)始向三星SDI供應(yīng)總計(jì)8萬(wàn)公噸的NCM材料；

LG化學(xué)

二月，LG化學(xué)與浦項(xiàng)制鐵子公司浦項(xiàng)化學(xué)簽署了一份供貨合同，浦項(xiàng)化學(xué)將于2020-2022年向LG化學(xué)供應(yīng)合計(jì)12.5萬(wàn)噸高鎳正極材料，合同金額價(jià)值16億美元（約合人民幣112.5億元）。

去年九月，LG化學(xué)和優(yōu)美科簽署了采購(gòu)12.5萬(wàn)噸三元正極材料的供貨合同。

SKI

二月，SKI與韓國(guó)正極材料公司EcoProBM簽訂了一份為其4年的采購(gòu)協(xié)議。EcoProBM將在2023年十二月底之前向SKI供應(yīng)價(jià)值23.2億美元（約合人民幣161億元）的高鎳正極材料。

上述電池公司與正極材料供應(yīng)商簽署巨額采購(gòu)合同，對(duì)三元前驅(qū)體需求量激增，直接拉動(dòng)我國(guó)三元前驅(qū)體出口大幅上升。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球三元前驅(qū)體出貨量為31.4萬(wàn)噸，我國(guó)國(guó)內(nèi)出貨量22.7萬(wàn)噸。其中格林美、中偉新材料、邦普國(guó)內(nèi)出貨量排名前三。而在出口方面，中偉新材料、格林美、河南科隆排名前三。

總體來(lái)看，全球電氣化進(jìn)程加速，包括大眾、寶馬、奧迪、奔馳、通用、沃爾沃等國(guó)際主機(jī)廠(chǎng)都制定了明確的電氣化戰(zhàn)略目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

根據(jù)計(jì)劃，上述主機(jī)廠(chǎng)每年將產(chǎn)生數(shù)百GWh的電池采購(gòu)需求，進(jìn)而給三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下和寧德時(shí)代等中日韓電池巨頭供應(yīng)了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)也帶動(dòng)上游原材料出貨上升。

目前，上述電池公司都在海外大規(guī)模建廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)電池產(chǎn)量，并從2020年開(kāi)始逐步釋放為主機(jī)廠(chǎng)供貨，而保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定將成為上述電池公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

受全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)上升拉動(dòng)，三元電池市場(chǎng)占比將大幅提升，三元前驅(qū)體海外需求強(qiáng)勁，市場(chǎng)空間持續(xù)上升，從而吸引眾多公司參與布局。

當(dāng)前，海外NCA三元前驅(qū)體的最大需求方來(lái)自于松下供應(yīng)商住友金屬、ECOPRO，三元前驅(qū)體的最大需求方來(lái)自于LG化學(xué)和三星SDI正極供應(yīng)商優(yōu)美科、L&F。

上述公司除了部分自產(chǎn)前驅(qū)體之外，從我國(guó)采購(gòu)前驅(qū)體的占比也在提升，進(jìn)而拉動(dòng)我國(guó)三元前驅(qū)體出口上升。

2019年，國(guó)內(nèi)從事三元前驅(qū)體生產(chǎn)的公司數(shù)量進(jìn)一步新增，新進(jìn)入者重要來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司。

不過(guò)，盡管三元前驅(qū)體公司在新增，但能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的公司只有少數(shù)幾家。而上述能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的前驅(qū)體公司有望受益于日韓電池公司產(chǎn)量擴(kuò)充，在2020年實(shí)現(xiàn)三元前驅(qū)體出口大幅上升。