第三季度已經(jīng)結(jié)束，2019年中國動(dòng)力電池市場總體上揚(yáng)但存在較大波動(dòng)，頭部企業(yè)占據(jù)主要市場份額。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過最新發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年1-8月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約38.4GWh，同比增長66%。

總體來看，上半年新能源汽車市場沿用2018年補(bǔ)貼政策，助推新能源汽車產(chǎn)銷量保持同步增長態(tài)勢，拉動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量在1-6月大幅增長。

但自6月25日實(shí)施新補(bǔ)貼政策之后，補(bǔ)貼金額整體退坡50%以上，專用車降幅最高甚至達(dá)70%，致使動(dòng)力電池裝機(jī)電量在7、8月連續(xù)出現(xiàn)同比環(huán)比下滑，預(yù)計(jì)9月裝機(jī)電量表現(xiàn)依然不太理想。

具體來看，前8月動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)存在以下特點(diǎn)：

1、乘用車裝機(jī)占比過半，專用車/客車裝機(jī)增幅小。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前8月新能源乘用車裝機(jī)電量約27.6 GWh，占總體的72%。

2、裝機(jī)電量TOP10企業(yè)占比持續(xù)提升。前8月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約34.03GWh，約占整體的88.7%。其中有多個(gè)月份前十企業(yè)的市場占比高達(dá)90%以上，最高達(dá)94%，市場集中度持續(xù)提升。

3、三元電池裝機(jī)占比65%，磷酸鐵鋰逐步回暖。前8月三元電池裝機(jī)電量約25.0 GWh，同比增長85%。磷酸鐵鋰電池在新能源客車和專用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比較大，并逐步回歸乘用車領(lǐng)域。

4、前十競爭格局波動(dòng)較大。在前8月裝機(jī)電量排名中，每個(gè)月裝機(jī)電量前十的排名都在變動(dòng)。其中，除了寧德時(shí)代和比亞迪穩(wěn)居前2名之外，第3-10的排名都在變動(dòng)，這意味著當(dāng)前動(dòng)力電池市場競爭非常激烈。

從當(dāng)前新能源汽車市場情況來看，2019全年動(dòng)力電池市場總體發(fā)展趨勢或?qū)⑴c前8月市場競爭情況保持一致。

盡管動(dòng)力電池市場總體保持增長態(tài)勢，但能夠獲得一定市場份額的卻只有少數(shù)幾家電池企業(yè)，絕大部分電池企業(yè)的發(fā)展情況都不會(huì)理想，最終將被淘汰出局。

01、前8月裝機(jī)電量同比增長66%

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，前8月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.9萬輛和79.3萬輛，比上年同期分別增長31.6%和32.0%。新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長以及單車帶電量增長直接帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)電量增長。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前8月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約38.4GWh，同比增長66%，表明動(dòng)力電池市場總體保持向上發(fā)展趨勢。

從單月發(fā)展情況來看，除2月份受春節(jié)放假以及1月份主機(jī)廠搶裝影響，加上業(yè)內(nèi)對補(bǔ)貼新政持觀望態(tài)度導(dǎo)致裝機(jī)電量環(huán)比下滑55%之外，1月和3-6月都保持較高的裝機(jī)電量以及環(huán)比持續(xù)增長。

但從整體來看，受補(bǔ)貼換擋以及新政實(shí)施影響，盡管動(dòng)力電池裝機(jī)電量持續(xù)增長，但同比增速卻呈現(xiàn)下滑趨勢，尤其是在7、8月份下滑明顯。

02、乘用車裝機(jī)電量占總體72%

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從1-8月各細(xì)分車型的電池裝機(jī)電量來看，新能源乘用車依然是動(dòng)力電池的裝機(jī)主力，而新能源客車和專用車裝機(jī)電量出現(xiàn)小幅增長。

具體來看，新能源乘用車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約27.6 GWh，同比增長93%，占總體的72%，裝機(jī)電量大幅增長。主要原因是新能源乘用車銷量大幅增長以及平均單車帶電量提升所致。

新能源客車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約8.02 GWh，同比增長14%，占總體的21%。其中，7月新能源客車受搶裝潮影響實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量環(huán)比增長109%，約2.36 GWh。而8月份搶裝結(jié)束，新能源客車銷量大幅下滑，導(dǎo)致裝機(jī)電量環(huán)比下滑77%，裝機(jī)電量約0.53 GWh。

新能源專用車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約2.76 GWh，同比增長61%，占總體的7%，市場占比最小。

03、三元電池裝機(jī)占比65% 鈦酸鋰同比增長近1倍

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級(jí)電容及未注明具體類型的鋰電池

從前8月各類型電池裝機(jī)量來看，三元電池、磷酸鐵鋰和鈦酸鋰電池都出現(xiàn)不同幅度的增長，唯有錳酸鋰裝機(jī)同比下滑。

其中，三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約25.0 GWh，同比增長85%，占總體的65%，主要是新能源乘用車銷量大幅增長所致。

新補(bǔ)貼政策取消續(xù)航250km以下乘用車車型的補(bǔ)貼，續(xù)航超400km的車型能夠獲得最高補(bǔ)貼系數(shù)，導(dǎo)致此前銷售主力A00級(jí)微型車銷量大幅下滑，A0級(jí)和A級(jí)銷量大幅增長。同時(shí)乘用車也從磷酸鐵鋰切換至三元電池，進(jìn)而拉動(dòng)三元電池裝機(jī)電量大幅增長。

在三元電池領(lǐng)域，主要由寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池、孚能科技、中航鋰電、卡耐新能源、比克電池等幾家電池企業(yè)提供裝機(jī)配套。

磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約10.9 GWh，同比增長27%，占總體的28%，主要配套新能源客車和專用車。

當(dāng)前，新能源客車基本以磷酸鐵鋰電池為主，而新能源專用車因降成本需求迫切，絕大部分車型也配套磷酸鐵鋰電池。

在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，主要由寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等幾家電池企業(yè)占據(jù)主要市場份額。

值得注意的是，在降成本的壓力下，包括北汽新能源、奇瑞新能源等主機(jī)廠也將其部分車型從三元重新切換至磷酸鐵鋰，使磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域出現(xiàn)小幅回暖現(xiàn)象，但總體占比不大。

除此之外，鈦酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.29 GWh，同比增長92%，主要由銀隆新能源提供裝機(jī)配套。

04、方形電池一家獨(dú)大 軟包、圓柱微增

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從各形狀電池裝機(jī)量來看，前8月方形、軟包、圓柱電池裝機(jī)電量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中方形電池同比增幅最大，軟包和圓柱電池出現(xiàn)小幅增長。

方形電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約32.1 GWh，同比增長87%，占總體的84%，呈現(xiàn)一家獨(dú)大的發(fā)展趨勢。主要原因是受寧德時(shí)代、比亞迪、力神電池、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電等方形電池企業(yè)裝機(jī)排名靠前拉動(dòng)。

軟包電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約3.29 GWh，同比增長11%，占總體的9%。其中，包括孚能科技、卡耐新能源、河南鋰動(dòng)、多氟多新能源、桑頓新能源、捷威動(dòng)力、萬向一二三等多家軟包電池都曾分別進(jìn)入單月裝機(jī)電量排名前十，表明軟包電池逐漸升溫，未來市場占比或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

值得注意的是，寧德時(shí)代的軟包電池自4月份開始放量，為東風(fēng)日產(chǎn)軒逸提供配套裝機(jī)超0.2 GWh，成為軟包電池市場的重要競爭者。

圓柱電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約2.96 GWh，同比增長3%，占總體的7%，市場占比和增幅都最小，市場競爭力薄弱。

受補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇影響，此前在微型車和專用車領(lǐng)域擁有較大競爭優(yōu)勢的圓柱電池在2019年遭遇滑鐵盧，導(dǎo)致大批圓柱電池企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向非車用電池市場。

當(dāng)前，圓柱電池在電動(dòng)車領(lǐng)域的市場占比仍有下滑趨勢，僅有一家純圓柱電池企業(yè)位列裝機(jī)電量排名前十，后期有可能跌出前十陣營。

05、裝機(jī)電量TOP10企業(yè)合計(jì)約34.03 GWh

從前8月整體裝機(jī)電量數(shù)據(jù)來看，動(dòng)力電池裝機(jī)電量前十企業(yè)合計(jì)約34.03GWh，同比增長74%，約占總體的88.7%。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年1-8月裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)都出現(xiàn)不同幅度的增長。包括寧德時(shí)代、中航鋰電、卡耐新能源和鵬輝能源的裝機(jī)電量分別同比增長105%、423%、242%和101%。

其中，寧德時(shí)代前8月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約19.22 GWh，占總體份額的50%，穩(wěn)居市場第一。

比亞迪實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約8.29 GWh，同比增長56%，占總體份額的22%，位居行業(yè)第二。兩家企業(yè)合計(jì)約27.51 GWh，同比增長87%，約占總體份額的72%。

從單月裝機(jī)電量情況來看，除了寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)之外，第3-10名企業(yè)的裝機(jī)電量排名都在發(fā)生變動(dòng)，這表明裝機(jī)電量前十競爭格局波動(dòng)較大，二三線動(dòng)力電池企業(yè)的競爭態(tài)勢日趨激烈。