據(jù)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年4月我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.41GWh，同比增長(zhǎng)45.83%，相比3月的5.1GWh的裝機(jī)量，增長(zhǎng)6.28%。

從以上4月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖來(lái)看，前10的企業(yè)中，寧德時(shí)代以2436.12MWh奪得第一，占比45.03%，與上月相比增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)，霸主地位穩(wěn)固；比亞迪裝機(jī)量為1.674.39MWh位列第二，占比30.95%；動(dòng)力電池裝機(jī)量仍舊是寧德時(shí)代和比亞迪雙擎頂天，不過(guò)相比今年3月比亞迪和寧德時(shí)代的裝機(jī)量而言，雙方的差距略有增大。與寧德時(shí)代不同，比亞迪的電池主要是自供生產(chǎn)車輛為主，完全靠自身的汽車生產(chǎn)銷售能力支撐，盡管今年比亞迪的新能源汽車產(chǎn)銷目標(biāo)是翻番，但相比寧德時(shí)代身邊強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)外車企朋友圈而言，力量顯得單薄。

從市場(chǎng)占有率來(lái)看，前十電池企業(yè)裝機(jī)量占4月總裝機(jī)量的92.4%，動(dòng)力電池行業(yè)集中度較高。

此外，值得一提的是上個(gè)月在動(dòng)力電池排行榜第6的中航鋰電，此次再進(jìn)一步。這家老牌動(dòng)力電池廠家，去年底易主，成為江蘇金壇地方控股公司替代了ST集成。

從動(dòng)力電池種類來(lái)看，2019年4月配套的動(dòng)力電池主要以三元電池為主，裝機(jī)量約3.76GWh，與去年同期的2.24GWh相比增加10%左右，而磷酸鐵鋰的份額也有所增加。

三元電池地位穩(wěn)固，錳酸鋰具備在乘用車上應(yīng)用的潛力

與電池企業(yè)排名較大變化不同，電池路線相對(duì)穩(wěn)定。

三元電池裝機(jī)量占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2019年前3月三元材料累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)9GWh，是磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量的3倍多。

具體來(lái)看，三元電池在乘用車領(lǐng)域的占比還在擴(kuò)大，在乘用車的裝機(jī)量占三元電池總裝機(jī)量的99％，這一數(shù)據(jù)去年為94.5％。與此相對(duì)的是，磷酸鐵鋰電池在乘用車上應(yīng)用逐漸減少，今年3月份的裝機(jī)量?jī)H占磷酸鐵鋰裝機(jī)量15.7％，去年這一數(shù)據(jù)為28.1％。

到了4月份，從各類電池的份額來(lái)看，三元電池的裝機(jī)量占新能源汽車市場(chǎng)份額的69.55%，磷酸鐵鋰占29.76%，而4月配套的錳酸鋰電池裝機(jī)量，同比下降了56.77%，下降原因主要配套在專用車領(lǐng)域的錳酸鋰電池在減少，此次占據(jù)總裝機(jī)量的比例只有0.58%，鈦酸鋰電池的份額就更少了。目前來(lái)看，磷酸鐵鋰電池主要配套純電動(dòng)客車，占4月份磷酸鐵鋰電池所有裝機(jī)量的50％左右。鈦酸鋰電池僅配套純電動(dòng)客車，目前國(guó)內(nèi)能夠產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的只有珠海銀隆，目前裝機(jī)量較低，短期內(nèi)很難成為主流。

不過(guò)有個(gè)現(xiàn)象引起了OFweek鋰電網(wǎng)的注意，自去年底以來(lái)，錳酸鋰電池應(yīng)用在乘用車上的裝機(jī)占比有所抬頭。在此之前，錳酸鋰電池只在商用車領(lǐng)域應(yīng)用。目前，國(guó)內(nèi)只有上汽大通生產(chǎn)的純電動(dòng)乘用車采用錳酸鋰電池，配套電池生產(chǎn)企業(yè)為中信國(guó)安盟固利。車型是7人座SUV上汽大通D90，共15輛產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量1．1MWh。今年來(lái)錳酸鋰電池在乘用車裝機(jī)量占錳酸鋰電池總裝機(jī)量的10％左右。

錳酸鋰電池路線是全球較早產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)應(yīng)用最為成熟的技術(shù)路線，有成本低、安全性強(qiáng)以及循環(huán)壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。產(chǎn)品已經(jīng)被大量應(yīng)用于日產(chǎn)Leaf、雷諾Zoe、三菱i－MiEV等國(guó)際車企的電動(dòng)車型上。截至目前，搭載AESC錳酸鋰電池的日產(chǎn)Leaf車型銷量已經(jīng)超過(guò)25萬(wàn)輛。

錳酸鋰電池的劣勢(shì)是高溫性能差、電池容量相對(duì)較低。受國(guó)內(nèi)政策和技術(shù)積累的因素影響，電池生產(chǎn)企業(yè)在三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域投入較多，而對(duì)于在國(guó)外應(yīng)用成熟的錳酸鋰電池，長(zhǎng)期以來(lái)并沒(méi)有得到應(yīng)有的重視。隨著補(bǔ)貼政策的結(jié)束，這一狀況或許有所改變。

目前來(lái)看，星恒電源、盟固利、微宏動(dòng)力等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)正在深耕錳酸鋰電池，未來(lái)市場(chǎng)潛力可期。

純電動(dòng)汽車占比率增高，燃料電池汽車處萌芽階段

從各動(dòng)力車型來(lái)看，純電動(dòng)汽車配套的動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.11GWh，同比增長(zhǎng)47.73%，環(huán)比增長(zhǎng)5.94%，市場(chǎng)占有率高達(dá)94.39%；插電式混合動(dòng)力汽車配套的動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.3GWh,同比增長(zhǎng)20.03%，環(huán)比增長(zhǎng)12.57%，市場(chǎng)占有率為5.52%；燃料電池汽車配套的動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.005GWh,同比增長(zhǎng)8.73%，環(huán)比增長(zhǎng)3.14%，市場(chǎng)占有率為0.09%。

4月國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量分析單位：MWh

企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，優(yōu)勝劣汰繼續(xù)深化

與電池裝機(jī)量高速增長(zhǎng)相反的是，裝機(jī)電池的生產(chǎn)企業(yè)在不斷縮減。

2018年1－4月，配套電池企業(yè)為72家，截至今年4月，配套電池企業(yè)縮減為60家左右。電池企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，除排名第一、二的寧德時(shí)代和比亞迪前三月累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)3GWh以外，第三名國(guó)軒高科裝機(jī)量不足700MWh，其后企業(yè)裝機(jī)量更小，呈現(xiàn)出兩極化發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)動(dòng)力電池的生產(chǎn)企業(yè)也會(huì)進(jìn)一步減少。

集中度提升也體現(xiàn)在優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)份額上。4月份，寧德時(shí)代、比亞迪兩巨頭拿下總市場(chǎng)近76％的份額，其中寧德時(shí)代占45％，比亞迪為31％，其余33家共同瓜分25％的市場(chǎng)。

今年6月，補(bǔ)貼退坡過(guò)渡期將結(jié)束，因此，車企大多選擇在過(guò)渡期搶裝一波。因此，今年以來(lái)，裝機(jī)量不斷攀升的喜悅背后，仍存在擔(dān)憂，屆時(shí)動(dòng)力電池風(fēng)云榜有何變化？有哪些企業(yè)會(huì)被后來(lái)者從榜上除名？請(qǐng)關(guān)注OFweek鋰電網(wǎng)后續(xù)報(bào)道。