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東南亞儲能市場分析:誰將成為下一個領(lǐng)頭者?

鉅大LARGE  |  點擊量:2244次  |  2019年08月28日  

儲能的發(fā)展及應(yīng)用


1儲能將成為電力市場的下一個風(fēng)口


儲能是將電能以其它形式的能量儲存起來。儲能的應(yīng)用場景廣泛,其主要包括五個方面:可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)輸配、電網(wǎng)輔助服務(wù)、用戶側(cè)以及分布式能源與微網(wǎng)領(lǐng)域。在可再生能源領(lǐng)域主要作用是穩(wěn)定輸出,移峰以及儲存多余電量減少棄風(fēng)棄光等現(xiàn)象;在電網(wǎng)輸配方面主要作用是延緩輸電系統(tǒng)阻塞,緩解輸配系統(tǒng)擴容;在電網(wǎng)輔助方面主要用途是調(diào)頻,調(diào)峰和備用容量;在用戶側(cè)主要是削峰填谷,提高供電的可靠性,以及電能質(zhì)量;最后在分布式及微網(wǎng)領(lǐng)域中,儲能主要穩(wěn)定輸出以及作為備用電源。


隨著全球能源經(jīng)濟轉(zhuǎn)型已成定局,儲能技術(shù)有助于能源轉(zhuǎn)型,是促進可再生能源大規(guī)模發(fā)電,并入常規(guī)電網(wǎng)的必要條件。22個國家在2015年12月的巴黎氣候變化大會上通過了《巴黎協(xié)定》,其主要目標(biāo)是將本世紀(jì)全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內(nèi)。其控制氣溫上升最直接有效的辦法就是減少碳排放。


在2018年全球新投運的電化學(xué)儲能項目中可以看出,應(yīng)用最多的是用戶側(cè)領(lǐng)域占比43%,其次是可再生能源并網(wǎng)占比達(dá)到了26%,電網(wǎng)輔助服務(wù)占比17%。盡管近期儲能發(fā)展迅速,但是現(xiàn)行的電力市場難以對儲能應(yīng)用所實現(xiàn)的價值進行量化,儲能在市場中也就很難體現(xiàn)出商品屬性,加上儲能設(shè)施較高的成本,電網(wǎng)側(cè)價格缺乏公允性,以及投資收益難以衡量等缺點使得該行業(yè)還有很長的路要走。


▲圖1:2018年全球新投運電化學(xué)儲能項目占比(來源:中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)


隨著各個國家大力發(fā)展可再生能源,以及加大對儲能的投資,儲能雖然作為電網(wǎng)的配套設(shè)施,但其未來的發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?。Wood Mackenzie 預(yù)測全球儲能市場(不含抽水蓄能)的總投資額將在2024達(dá)到710億美元,相較于2018年實現(xiàn)6倍增長,僅2024年的投資額將達(dá)到140億美元。


2電化學(xué)儲能:蓄勢待發(fā)


截至2017年, 抽水蓄能仍是儲能的主導(dǎo)方式,占全球總儲能的96.1%,其總裝機功率為169.2 GW。而其它三種儲能方式總占比不到4%,分別是熱儲能占比1.9%(3.3 GW),電化學(xué)儲能占比1.1%(1.9 GW),機械儲能占比0.9%(1.6 GW)。


▲圖2:2017年全球各種儲能方式(來源:IRENA)


抽水蓄能之所以能占領(lǐng)全球儲能絕大部分市場是因為抽水蓄能與其他存儲技術(shù)相比技術(shù)成熟度高,存儲成本極低,使用壽命長等優(yōu)點。同時它的缺點也較為明顯,地理限制,投資成本高,能量密度低以及投資回報周期長等都是影響它進一步發(fā)展的原因。截至2018年,全球抽水蓄能累計裝機規(guī)模達(dá)169.4GW,新裝機規(guī)模也是逐年下滑,尤其近兩年累計裝機增速不足1%。


▲圖3:2016-2018年全球抽水蓄能累計裝機規(guī)模及增速(來源:中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)


電化學(xué)儲能相對于抽水蓄能雖然總裝機規(guī)模相差25倍之多,但是它卻處于一個高速發(fā)展的階段。截至2018年,全球電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模達(dá)6625MW,新裝機容量每年也是呈不斷上漲的態(tài)勢。尤其是2018年的全球化學(xué)儲能累計裝機功率相較于2017年增長了126%。其主要原因是電化學(xué)電池及配套設(shè)備的成本快速下降,使得大規(guī)模商用成為可能。


▲圖4:2010-2018年全球電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模及增速(來源:中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)


在電化學(xué)儲能中,鋰離子電池有著絕對的主導(dǎo)地位,其占比達(dá)到了86.3%,鈉流電池和鉛蓄電池分別占6.0%和5.9%。鋰離子電池相較于其它傳統(tǒng)化學(xué)電池有著環(huán)保性高,循環(huán)壽命長,能量密度高等優(yōu)勢。近些年來鋰電池組平均價格不斷下降,截至2018年,鋰離子電池組平均價格為176美元/kWh。隨著技術(shù)不斷的發(fā)展,彭博新能源財經(jīng)推斷,2024年鋰離子電池組的價格將低于100美元/kWh。鋰電池的多種優(yōu)勢,以及它的成本不斷下降,使得它深受投資者的喜愛。


▲圖5:2018年全球電化學(xué)儲能各種方式占比(來源:中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)


圖6:鋰離子電池組平均價格(USD/kWh)(來源:Bloomberg New Energy Finance)


東南亞儲能市場



1自由電力市場中孕育的儲能黑馬:菲律賓


菲律賓全國共有7107個島嶼,主要由三個島嶼構(gòu)成:Luzon, Visayas和 Mindanao。臺風(fēng)等自然災(zāi)害發(fā)生頻繁導(dǎo)致了偏遠(yuǎn)島嶼供電困難,無法與電力公司主網(wǎng)相連。因此獨特的地理環(huán)境使得菲律賓成為儲能發(fā)展的天然溫床。菲律賓在2016年發(fā)電量主要是以煤炭和天然氣,分別占比為48.6%和21.0%??稍偕茉窗l(fā)電中,地?zé)崮芎退Πl(fā)電分別達(dá)到了13.8%和10.2%,太陽能和風(fēng)能僅僅只占了1.4%和1.3%。菲律賓70%的電力依賴于化石能源,但是本國并沒有豐富的化石資源,需要從印尼、澳大利亞等國進口。


▲圖7:2016年菲律賓發(fā)電構(gòu)成(來源:Department of Energy Empowering the Filipino)


菲律賓用電增長率從2015年的6.7%增長至2016年的10.2%,同時政府在2016年所提出的總投資額為1800億美元的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目將持續(xù)推動整個國家的電力需求。其中光伏電站建設(shè)是菲律賓迫切需要開展合作的領(lǐng)域,預(yù)計未來幾年光伏電力缺口將達(dá)3 GW以上。菲律賓2019年初平均電價為0.19美元/kWh,與發(fā)達(dá)國家新加坡持平??偟膩碚f菲律賓獨特的地理環(huán)境,可再生能源的發(fā)展以及高昂的電價使得該國儲能的應(yīng)用領(lǐng)域主要體現(xiàn)在:電網(wǎng)側(cè),分布式及微網(wǎng)領(lǐng)域和用戶側(cè)。(1)電網(wǎng)側(cè):2015年6月,菲律賓能源監(jiān)管委員會(ERC)宣布,允許儲能系統(tǒng)提供電網(wǎng)輔助服務(wù)。隨后ASE公司計劃將在菲律賓開設(shè)儲能項目,并于前幾年在Zambales的Masinloc完成了10MW容量的建設(shè),同時它也是東南亞首批儲能裝置之一。菲律賓最大的電力供應(yīng)商計劃在Mindanao 建立48MW電網(wǎng)電池項目,并計劃于2019年底完工。


(2)分布式能源微網(wǎng)領(lǐng)域:截至2017年底,菲律賓電氣化率為93%。盡管電氣化率相對較高,但是在農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)仍有很多無電人口,另外一些實現(xiàn)電氣化的農(nóng)村島嶼,他們往往過渡依賴柴油發(fā)電機,用電成本高且不穩(wěn)定。2019年4月,菲律賓一個名為Malalison 的島嶼啟動了一個試點項目,目的是為島民滿足全天候的用電需求。目前該島擁有一個50kW的光伏系統(tǒng)和一個273kWh的鋰離子電池。


(3)用戶側(cè):2019年4月能源部提供了能源改革的框架,并將儲能系統(tǒng)作為改革的核心。政策的支持無疑是給菲律賓儲能市場又打了一針強心劑,過高的電費使得投資者在工商業(yè)削峰填谷中可以獲得超額的收益。Luzon island 和 Visayas 共有12處電池儲能項目被提議,其總功率達(dá)到了360 MW。


▲圖8:菲律賓儲能SWOT分析(制圖:Leader Associates)


2停電帶來的機會:泰國


泰國位于中南半島中部,南連馬來半島,東西皆面海,總面積達(dá)51萬平方公里。2018年泰國天然氣占總發(fā)電量的57%,煤炭占17%,可再生能源和水利發(fā)電分別占比9%和4%。由于泰國天然氣儲備不足,煤炭的質(zhì)量較差,因此泰國電力需求有較大缺口,大約有13%是靠進口來填補不足。所以本國的電價在東南亞處于較高的位置為0.12美元/kWh。


▲圖9:2018年泰國發(fā)電構(gòu)成(來源: Global Energy Team)


泰國政府雖然支持新能源的發(fā)展,但是豐富的風(fēng)資源大多都處于本國最南端,然而泰國電網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地方是中部曼谷經(jīng)濟輻射圈,與南部電網(wǎng)連接薄弱。如果大力發(fā)展風(fēng)能,肯定會對現(xiàn)有的電網(wǎng)造成巨大的壓力。早在2013年,泰國南部14府同時發(fā)生停電,停電最長時間為4小時,受到影響最為嚴(yán)重的是海鮮食品加工廠、冷凍產(chǎn)品工廠等,其造成的經(jīng)濟損失達(dá)3.5億美元。由此可見儲能也許是拯救泰國南部脆弱電網(wǎng)的一個快速經(jīng)濟的方法。在泰國4.0戰(zhàn)略與“一帶一路”建設(shè)高度契合的新形勢下,中國累計在泰承接了近百座電站的改造以及新建工程。并且2016年華為和PEA達(dá)成戰(zhàn)略合作,為泰國部分輸變電網(wǎng)進行改造。改造后的電網(wǎng)加上配套的儲能設(shè)施,相信可以避免大規(guī)模停電所帶來的經(jīng)濟損失。泰國電力局(EGAT)在泰國新能源發(fā)展方針中提到,可再生能源無法不間斷的發(fā)電以滿足用電需求,所以儲能系統(tǒng)成為解決這個問題的關(guān)鍵。泰國在未來十年計劃了大約2.6GW的抽水蓄能電站,但是由于技術(shù)的限制,泰國電力局發(fā)展電池儲能,目前已經(jīng)確認(rèn)的項目有Mueang 4MW,Bamnet Narong 16MW,Chai Badan 21MW。同時在2018年,Energy Absolute 宣布計劃投資30億美元在泰國建造世界上最大的儲能設(shè)施之一。該項目分為兩個階段,第一階段投資1.19億美元安裝1GWh的儲能電池生產(chǎn)線,然后在5年內(nèi)追加投資以達(dá)到50GWh的儲能電池生產(chǎn)規(guī)模。Energy Absolute大規(guī)模的投資無疑是點燃了泰國儲能市場。


3FiT政策催生的儲能新機:越南


越南位于東南亞的中南半島東部,國土狹長,面積約為33萬平方公里,被成為東南亞的心臟,扼太平洋、印度洋海上交通要沖。2016年,越南的主要發(fā)電來源是水力發(fā)電,其占比為41.9%,其次是煤炭與天然氣,分別占34.3%和17.7%。但是目前越南可供繼續(xù)開發(fā)的水資源已經(jīng)不多了,因此未來水力發(fā)電將會停滯。到2030年,政府計劃水利發(fā)電將占17.8%,煤炭占42.6%,天然氣占14.4%,風(fēng)能和太陽能將占13.4%。目前越南電價在東南亞處于中等偏低位置為0.07美元/kWh。越南經(jīng)濟的快速增長推動了電力需求,到2035年估計每年負(fù)荷增長8%。因此,越南將需要額外的93GW的容量。


▲圖10:2016年越南發(fā)電構(gòu)成(來源:Danish Energy Agency, Vietnam Energy Outlook Report 2017)


目前越南形成了南北兩個核心經(jīng)濟圈,胡志明市和河內(nèi)地區(qū)。圍繞著南北兩個經(jīng)濟圈,形成了南北兩個用電高負(fù)荷中心,北邊河內(nèi)地區(qū)水電、煤電較為發(fā)達(dá),電力類型多樣化,基本上能滿足用電需求,但是南邊主要靠天然氣發(fā)電,電力類型比較單一,因此會出現(xiàn)“電荒”等問題。雖然越南政府計劃大力發(fā)展可再生能源,但是啞鈴狀電力負(fù)荷結(jié)構(gòu)使得電網(wǎng)比較脆弱,難以支撐大規(guī)模的可再生能源并網(wǎng)。在越南的風(fēng)能、太陽能項目分布圖中可以看出,越南未來的可再生能源項目大多在南部地區(qū)。以現(xiàn)有的電網(wǎng)是無法負(fù)荷如此巨量的電能,因此光伏/風(fēng)能+儲能的發(fā)展模式在越南一定會成為主流。2018年,在越南河內(nèi)美國貿(mào)易發(fā)展署向越南電力公司(EVN)撥款,以研究在越南部署先進儲能技術(shù)的可行性。雖說目前在越南儲能項目不多,但是投資者可以密切關(guān)注該市場。


▲圖 11: 越南風(fēng)能、太陽能項目分布(來源: Asia & the Pacific Policy Studies)


綠點:光伏已投運;紅點:正在建造/規(guī)劃的光伏項目


綠水滴:風(fēng)能已投運;藍(lán)水滴:正在建造/規(guī)劃的風(fēng)能項目


4千島之國里沉睡的巨人:印度尼西亞


印度尼西亞由太平洋和印度洋之間的17508個島嶼組成,其中有約6000個島嶼是有人居住,大約1000個島嶼有人永久定居,并且是世界上最大的群島國家,號稱“千島之國”。由于印尼的島嶼以及山區(qū)眾多,加上地震、火山等自然災(zāi)害,使得大規(guī)模電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為不便。目前印尼很多島嶼電力缺口較大,進而導(dǎo)致印尼電價在東南亞各國處于中等偏上的位置,其2018年平均電價為0.11美元/kWh。印度尼西亞2017年主要是靠煤炭發(fā)電,占比為57.2%,其次是天然氣,占比24.8%,水電以及其它可再生能源分別占比7.1%和5.1%。根據(jù)政府規(guī)劃,2025年和2050年其它新型和可再生能源(NRE:Othernew and Renewable energy)發(fā)電量占比將分別達(dá)到23%,31%。預(yù)計未來八年,印度尼西亞電力需求將以每年6%的速度增長,至2027年電力需求將達(dá)到約430TWh。


▲圖 12: 2017年印度尼西亞發(fā)電構(gòu)成(來源: PWC, 2018.Power in Indonesia.)


印尼電力工程和住房部常務(wù)秘書表示Louis Edozie表示,由于國內(nèi)配電公司多年來未能滿足民眾用電需求,并且市電不穩(wěn)定也常被居民詬病,截至2018年,全國仍有一半人口沒有用上市電。因此政府決心扶持發(fā)展微電網(wǎng)項目以解決國內(nèi)目前面對的電力問題。他還透露,政府已經(jīng)搭好政策框架,將通過減稅等方式支持發(fā)展微電網(wǎng)項目,并鼓勵微電網(wǎng)運營商打破配電公司的壟斷。2016年印尼政府的受托機構(gòu)Millenium Challenge Ac(MCA)和Akuo Energy和聯(lián)合開發(fā)了三個混合微電網(wǎng),它包括了1.2MW的太陽能光伏裝置以及2.1MWh的鋰電池儲能。該項目在2018年落成,其目的是給島上的居民提供便宜,穩(wěn)定的電。印尼島嶼眾多,在偏遠(yuǎn)的農(nóng)村地區(qū),居民不得不使用昂貴和不穩(wěn)定的柴油發(fā)電機,很多居民甚至在電費上要花費月收入的30%。因此印度尼西亞的微電網(wǎng)領(lǐng)域值得投資者密切關(guān)注。由于印度尼西亞政府已經(jīng)規(guī)劃接下來5、6年大約3800 MW的抽水蓄能項目。同時在澳大利亞印度尼西亞中心的支持下,他們在巴厘島上確定了657個可以用來發(fā)展抽水蓄能的潛在地點,潛在存儲容量為2300GWh,并且足夠支撐印尼所有的可再生能源電網(wǎng)。所以,我們認(rèn)為在儲能應(yīng)用的其它領(lǐng)域,化學(xué)儲能在印度尼西亞的發(fā)展也許會受到較大阻力。


▲圖 13: 印度尼西亞適合發(fā)展抽水蓄能的位置(來源: PHYS, 2018.Indonesia has far more than enough pumped hydro storage sites to support a 100% renewable electricity grid)


5光伏新政之下迎來儲能黎明:馬來西亞


馬來西亞總共分為兩大部分,其中間由中國南海相隔。一個是位于馬來半島的西馬來西亞,北接泰國,另一個是東馬來西亞,位于婆羅洲島北部,其國土總面積約為33萬平方公里。雖然馬來西亞人口只有3153萬,但是2018年人均用電量卻達(dá)到了4597kWh/cap,在東南亞僅次于新加坡的9246kWh/cap。2016年,馬來西亞主要依賴天然氣和煤炭發(fā)電,分別占比43.5%和42.5%,其次是水力發(fā)電占比13%。由于馬來西亞是全球第二大液化天然氣出口國,所以本國以火力發(fā)電為主,其電費為0.06美元/kWh處于中等偏低位置??梢钥闯?,馬來西亞可再生能源的滲透率相較于其它東南亞國家比較低。但是隨著政府鼓勵發(fā)展可再生能源政策的出臺,直到2030年該國可再生能源發(fā)電的目標(biāo)是達(dá)到20%。BMI預(yù)測,未來幾年馬來西亞電力需求將保持4.8%的增長率,到2026年有望達(dá)到228TWh。


▲圖 14: 2016年馬來西亞發(fā)電構(gòu)成(來源: Suruhanjaya Tenaga Energy Commission, 2017)


馬來西亞自2019年1月1起,實施的凈電計量計劃(NEM)允許過剩的太陽能光伏發(fā)電能量以“一對一”的方式輸回電網(wǎng)。同時政府在今年1月向社會公開招標(biāo)裝機總?cè)萘繛?00MW的第三輪大型太陽能工程(LSS),取得了市場的熱烈反應(yīng)。新的計劃重新點燃了馬來西亞的屋頂光伏以及大型光伏市場,雖然政府并沒有提及儲能的發(fā)展路線,但是隨著可再生能源市場的復(fù)燃,儲能作為催化劑一定能大展拳腳。


6微電網(wǎng)應(yīng)用的曙光:緬甸


緬甸位于亞洲中南半島北部,北部與中國相連,東部和東南部與老撾和泰國接壤,西部與孟加拉國和印度相連,國土面積為68萬平方公里。緬甸經(jīng)濟發(fā)展在東南亞中相對落后,盡管緬甸有豐富的石油、天然氣、煤、水能及太陽能等資源,但是電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施落后,直到2017年全國仍有67%的人口沒有使用電。目前該國政府規(guī)劃在2020年使50%的人口用上電,2025年達(dá)到75%。想要完成這個目標(biāo),單靠本國的經(jīng)濟實力很難達(dá)成,因此這需要外來投資者的助力。2016年,緬甸主要依靠水力發(fā)電,占比為54.5%,其次是天然氣占比為42.2%。亞洲開發(fā)銀行報告中指出,未來20年,緬甸年均經(jīng)濟增長率將達(dá)到7%-8%,有望成為亞洲發(fā)展速度最快的經(jīng)濟體,因此未來巨大的電力需求將給投資者帶來了機會。


▲圖 15: 2016年緬甸發(fā)電構(gòu)成(來源: ERIA, 2019. Myanmar Energy Statistics 2019)


盡管緬甸光資源豐富,但是低水平的電價(0.02美元/kWh)卻阻礙著可再生能源項目的發(fā)展。但是政府為了保持低電價而實施電力補貼是不可持續(xù)的,因此當(dāng)政府全面放開電力市場時,緬甸的可再生能源將會迎來春天。ABB公司的Khun Chaiyot 說,緬甸偏遠(yuǎn)地區(qū)由于經(jīng)濟效益不適合大規(guī)模鋪設(shè)電網(wǎng),因此微電網(wǎng)是解決這個問題的最好辦法,它不但可以滿足居民用電需求,同時也減少了政府的財政支出。2019年,在緬甸的Mandalay Yoma首個光伏+儲能+柴油的微電網(wǎng)項目成功落地,總?cè)萘窟_(dá)0.13MW。近期泰國現(xiàn)代能源管理公司(MEM)宣布將在緬甸開發(fā)130MW的太陽能光伏項目,這也是緬甸首個大型太陽能光伏項目。盡管目前在緬甸的儲能項目并不是很多,但是隨著緬甸市場逐漸被投資者關(guān)注,相信未來儲能在緬甸的微電網(wǎng)領(lǐng)域?qū)笥凶鳛椤?/p>

結(jié) 論


總的來說,目前菲律賓大量儲能項目的落地以及審批引領(lǐng)了東南亞儲能市場。其它國家的儲能在某些應(yīng)用場景也是具有極大的發(fā)展的潛力,感興趣的投資者可以持續(xù)關(guān)注市場的動態(tài),一旦政府發(fā)布政策法規(guī)大力支持儲能發(fā)展,那么投資者將會得到超額回報。下表展示了儲能在東南亞6個國家中未來五年最具有發(fā)展?jié)摿Φ姆较颉?/p>

原標(biāo)題:東南亞儲能市場分析:誰將成為下一個領(lǐng)頭者?


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