一、全球鋰電新能源和3C電池生態(tài)狀況概述

1、全球鋰電新能源生態(tài)狀況概述

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及3C數(shù)碼領(lǐng)域的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，加之具有萬(wàn)億級(jí)別規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)起步，帶動(dòng)對(duì)鋰電池的需求，全球鋰電池出貨量保持20%以上的速度增長(zhǎng)。2018年全球鋰電池出貨量189.0GWh，同比增長(zhǎng)27.0%。全球鋰電池出貨量規(guī)模由2013年的57.6GWh增長(zhǎng)到2018年的189GWh，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。2018年鋰電池出貨量增長(zhǎng)主要受動(dòng)力鋰電池及儲(chǔ)能鋰電池帶動(dòng)，全球數(shù)碼鋰電池出貨首次下滑，主要系智能手機(jī)、移動(dòng)電源等出貨下滑影響。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)對(duì)鋰電池下游市場(chǎng)需求的分析，綜合來(lái)看，未來(lái)幾年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)到2021年，全球鋰電池出貨量將達(dá)到376GWh，到2023年出貨量將超過(guò)500GWh。①動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，近幾年全球新能源汽車市場(chǎng)迅猛發(fā)展，對(duì)鋰電池的需求快速增長(zhǎng)，動(dòng)力鋰電池已成為全球鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大引擎。世界多國(guó)已經(jīng)有傳統(tǒng)能源車禁售計(jì)劃，且大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來(lái)3-5年，預(yù)計(jì)全球新能源汽車市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨。②3C鋰電池領(lǐng)域，目前全球3C數(shù)碼市場(chǎng)逐漸進(jìn)入成熟期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球3C鋰電池的市場(chǎng)需求基本保持平穩(wěn)。③儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域，儲(chǔ)能作為一個(gè)具有萬(wàn)億元級(jí)別規(guī)模的市場(chǎng)，其發(fā)展對(duì)推進(jìn)清潔能源的利用將發(fā)揮重要作用，全球主要國(guó)家已出臺(tái)一系列政策措施，支持儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，隨著全球?qū)τ趦?chǔ)能行業(yè)的重視以及鋰電池在技術(shù)、價(jià)格等方面的進(jìn)步，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)需求增速將超過(guò)30%。

2013-2023年全球鋰電池出貨量變化及預(yù)測(cè)（單位：GWh，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從區(qū)域來(lái)看：全球鋰電池的主要供應(yīng)國(guó)家是中國(guó)、韓國(guó)和日本，其中中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值占全球一半以上比例。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)鋰電池電芯產(chǎn)值1550億元，占全球的比重54.8%；韓國(guó)以700億元的產(chǎn)值位居全球第二，占比24.7%；日本以550億元的產(chǎn)值位居全球第三位置，占比19.4%。中日韓三國(guó)占全球比例為98.9%。

2016-2018年全球主要國(guó)家鋰電池產(chǎn)值情況（單位：億元）

備注：以上產(chǎn)值只統(tǒng)計(jì)電芯產(chǎn)值，特斯拉與松下在美國(guó)合資工廠統(tǒng)計(jì)為日本產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（3）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)來(lái)看，全球鋰電池市場(chǎng)由中國(guó)的CATL、比亞迪；日本的ATL、松下；韓國(guó)的LG、三星SDI等企業(yè)所占據(jù)。2018年全球鋰電池出貨量189GWh，前十大企業(yè)鋰電池出貨量126.3GWh，占據(jù)67%的市場(chǎng)，前十企業(yè)中有6家企業(yè)在中國(guó)。前四大企業(yè)松下、CATL、LG、比亞迪全球市場(chǎng)占比均在8%以上，其中，我國(guó)最大鋰電企業(yè)CATL以12.8%的市場(chǎng)份額位居全球第二。

2018年全球鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

2、全球3C電池生態(tài)狀況概述

（1）市場(chǎng)規(guī)模

全球3C鋰電池市場(chǎng)起步較早，過(guò)去幾年快速發(fā)展，是鋰電池最大的需求終端。從2015年開始，3C數(shù)碼市場(chǎng)逐漸進(jìn)入成熟期，其市場(chǎng)增速趨穩(wěn)，2018年全球3C鋰電池出貨量為68GWh，同比下降2.9%。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì)到2020年全球數(shù)碼鋰電池出貨量為70GWh，到2023年全球數(shù)碼鋰電池出貨量為95GWh。

2014-2023年全球數(shù)碼鋰電池出貨量及增速（單位：GWh，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2018年全球數(shù)碼鋰電池產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到1155億元，排名前十企業(yè)產(chǎn)值達(dá)到852億元，占比74%。ATL以285億元的產(chǎn)值位居第一位，占據(jù)全球25%的市場(chǎng)份額；韓國(guó)LG、SDI分別以160億元、150億元，位居第二、三位；珠光宇以46億元的產(chǎn)值占據(jù)全球4%的市場(chǎng)份額，全球排名第五位。

2018年全球數(shù)碼鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

二、中國(guó)鋰電新能源和3C電池生態(tài)狀況概述

1、中國(guó)鋰電新能源生態(tài)狀況概述

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近幾年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)值規(guī)模保持較高速度增長(zhǎng)，2018年我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破3100億元，較2017年同比增長(zhǎng)13%。從產(chǎn)值占比來(lái)看，電池及pack環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)到1800億元，占產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值的比重為57.9%；四大材料產(chǎn)值達(dá)到750億元，占產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值的比重為24.1%。

2014-2018年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值規(guī)模（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池出貨量逐年增加，并保持25%以上增速，主要受電動(dòng)車快速發(fā)展帶動(dòng)。2018年全國(guó)鋰電池出貨量102GWh，同比增長(zhǎng)28%，其中動(dòng)力鋰電池出貨65GWh，同比增長(zhǎng)46%，動(dòng)力電池增速遠(yuǎn)大于數(shù)碼鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池。

2014-2019年中國(guó)鋰電池出貨量及預(yù)測(cè)（單位：GWh，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）發(fā)展前景

未來(lái)5-10年，在下游市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電池市場(chǎng)整體仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

動(dòng)力電池市場(chǎng)：動(dòng)力電池將成為鋰電池快速增長(zhǎng)的最大引擎，年均增速在30%以上。在國(guó)家政府對(duì)于新能源汽車的補(bǔ)貼與能量密度掛鉤的背景下，三元?jiǎng)恿﹄姵?/a>由于顯著的能量密度性能優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車中的應(yīng)用將進(jìn)一步提升。

粵港澳大灣區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)在中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著重要地位，擁有比亞迪、珠海光宇、比克電池、億緯鋰能等多家國(guó)內(nèi)外知名鋰電池企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)形成完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電池四大關(guān)鍵材料以及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均在我國(guó)占據(jù)重要的市場(chǎng)地位。

2018年粵港澳大灣區(qū)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分析

資料來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）典型企業(yè)分析

粵港澳大灣區(qū)鋰電池企業(yè)在中國(guó)占有重要的市場(chǎng)地位，2018年中國(guó)前十大動(dòng)力電池企業(yè)中有4家為粵港澳大灣區(qū)企業(yè)，分別為比亞迪、比克、億緯鋰能和鵬輝能源，4家企業(yè)2018年動(dòng)力電池出總貨量達(dá)到18.52GWh，約占全國(guó)總出貨量的28.5%。在企業(yè)區(qū)域分布上，受下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，粵港澳大灣區(qū)中動(dòng)力電池龍頭企業(yè)主要集中在深圳、廣州等城市。

粵港澳大灣區(qū)典型動(dòng)力電池企業(yè)匯總

資料來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

2、粵港澳大灣區(qū)3C電池生態(tài)狀況概述

（1）發(fā)展概況

受益于粵港澳大灣區(qū)消費(fèi)類電子產(chǎn)品和先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展較早，且專利技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先，目前粵港澳大灣區(qū)3C電池產(chǎn)業(yè)在全國(guó)占有重要的市場(chǎng)地位，已經(jīng)集聚了一批優(yōu)質(zhì)消費(fèi)類電池企業(yè)，在區(qū)域布局上，企業(yè)集中分布在深圳、東莞、廣州和惠州四個(gè)城市。

粵港

澳大灣區(qū)各城市典型3C電池企業(yè)

資料來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（2）典型企業(yè)分析

2018年中國(guó)前十大3C鋰電池企業(yè)中有5家為粵港澳地區(qū)企業(yè)，分別為ATL、珠海光宇、比亞迪、億緯鋰能和鋰威，5家企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模合計(jì)398億元，約占全國(guó)3C鋰電池總產(chǎn)值的60%。

粵港澳大灣區(qū)典型3C電池企業(yè)信息匯總

資料來(lái)源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

（3）市場(chǎng)空間分析

珠三角地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，已經(jīng)形成了以深圳、東莞、惠州、廣州為核心的產(chǎn)業(yè)集群，2017年以深圳、東莞為主的四大城市計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到31443億元，產(chǎn)值規(guī)模基本為珠三角地區(qū)的90%，且增速基本保持在10%左右。以年均增速10%對(duì)各城市未來(lái)3C產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，到2021年，整個(gè)珠三角地區(qū)3C數(shù)碼產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到51244億元，帶動(dòng)3C電池的市場(chǎng)需求將超過(guò)2500億元，深圳市、東莞市兩大城市對(duì)3C電池的需求分別達(dá)到1281億元、594億元；到2025年，整個(gè)珠三角地區(qū)3C數(shù)碼產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到75026億元，帶動(dòng)3C電池的市場(chǎng)需求3751億元。綜合來(lái)看，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展3C鋰電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求條件優(yōu)越，市場(chǎng)發(fā)展空間可期。

珠三角地區(qū)3C電池市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：各城市2018年統(tǒng)計(jì)年鑒，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理