鉅大LARGE | 點擊量：581次 | 2019年06月14日
關于鉛蓄電池、鋰電池以及氫能源電池發(fā)展趨勢詳解
一、鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)地位與發(fā)展趨勢
中國是全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國和鉛酸蓄電池消耗國。根據(jù)全球鉛酸電池產(chǎn)能來看，中國鉛酸電池的產(chǎn)量在全球鉛酸電池的產(chǎn)量中占比45％，占比最高；美國鉛酸電池的產(chǎn)量緊隨其后，占比為32％，日本鉛酸電池的產(chǎn)量在全球中的占比不到我國鉛酸電池占比的三分之一，為13％。
全鉛酸電池產(chǎn)能區(qū)域分布
我國鉛酸電池的產(chǎn)量在全球占比較多的原因是，近年來，我國通過引進歐美日韓等國家在我國投資建廠，并吸納、消化國外技術，使我國鉛酸電池的的制造技術已經(jīng)接近了國際先進水平。
數(shù)據(jù)顯示，2010－2017年，全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2013年，全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模首次突破400億美元，此后均保持在400億美元以上。2017年，全球鉛酸蓄電池市場規(guī)模約為429億美元，同比增長0．70％。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
據(jù)統(tǒng)計，2015年鉛酸蓄電池占電池市場一半以上份額約為54．67％。從全球范圍來看，2015年鉛酸蓄電池市場規(guī)模為422億美元，這一市場規(guī)模仍將保持2％－5％的年增長率，預計2018－2023年，鉛酸蓄電池市場規(guī)模難有大幅度上漲，但仍將維持在400億美元水平上。
“十一五”期間，鉛蓄電池市場規(guī)模迅速擴大，每年產(chǎn)量平均以約20％的增速上升。據(jù)SMM統(tǒng)計，截止2018年底，鉛蓄電池行業(yè)產(chǎn)能已超出4億KVAh。在未來的幾年里，鉛酸蓄電池行業(yè)仍將在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。
鉛蓄電池銷售收入在整個電池行業(yè)中所占比例較大，盡管在儲能領域被鋰離子電池部分替代，但難以動搖鉛蓄電池的市場地位。
據(jù)統(tǒng)計，鉛約占鉛蓄電池總成本的70％。市場上60V20AH的鉛蓄電池重量一般是在35kg左右，鉛酸電池的含鉛量一般在65％左右，也就是有22．75kg的鉛，即鉛蓄電池平均每度電需要消耗18．96kg的鉛。結合鉛蓄電池的市場占比過半并仍有緩慢增長之勢，短暫來看鉛蓄電池對于金屬鉛的需求仍是值得期待的。
二、鉛酸蓄電池發(fā)展的重要政策支持
2012年7月1日，《鉛蓄電池行業(yè)準入條件》正式實施以來，鉛酸蓄電池行業(yè)在加快淘汰落后產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)集中度、促進轉型升級和綠色發(fā)展方面，取得了顯著成績?？v觀整個鉛酸蓄電池市場，從競爭數(shù)量、退出壁壘、同質化程度，以及競爭層次來看，鉛酸蓄電池行業(yè)處于成熟階段。
今年上半年，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會正式批準發(fā)布國家標準《廢鉛酸蓄電池回收技術規(guī)范》，同時也結束了我國廢鉛酸蓄電池回收行業(yè)多年來無“法”可循的窘境。該標準規(guī)定了社會流通領域廢鉛酸蓄電池的收集、貯存、運輸、轉移過程的處理方法及管理措施，并將于2019年10月1日起正式實施。
三、鉛蓄電池面臨重重挑戰(zhàn)
1、電動自行車新國標的沖擊：2018年5月15日，根據(jù)國家標準管理程序，工業(yè)和信息化部組織修訂的《電動自行車安全技術規(guī)范》強制性國家標準（GB17761－2018），由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會《中華人民共和國國家標準公告（2018年第7號）》批準發(fā)布，自2019年4月15日正式實施。
新國標嚴格限定了電動自行車的整車重量，對于鉛酸電池來說，電池自重偏大（或者說能量密度過低）無法在現(xiàn)有的技術框架下獲得突破，那么如果新國標車型想要沿用鉛酸電池，只能以犧牲續(xù)航為代價。以48V12Ah鉛酸電池為例，通常該規(guī)格電池的重量在16Kg以上，這意味著整車不含電池重量要控制在38Kg以下，并且整車的尺寸還不能超過標準，這對于車輛設計提出了極大挑戰(zhàn)。
據(jù)SMM調(diào)研了解，自去年初，電動自行車新國標草案出臺，鉛蓄電池企業(yè)陸續(xù)就新國標，開始對鉛酸蓄電池開展“輕量化”技改。其中，少數(shù)企業(yè)已于5－6月完成技改試驗，并于7月份隨《電動助力車用閥控式鉛酸蓄電池》（GB／T22199－2017）實施，正式向市場批量銷售“減重”后的電池。另據(jù)鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)反映，完成電池“減重”技改后，當月原材料中用鉛量較技改前下降約5％。
2、新能源汽車崛起令鉛蓄電池前路渺茫？
鉛酸蓄電池也是目前世界上產(chǎn)量最大、用途最廣的一種電池，但自2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之后，鉛酸蓄電池的地位就受到了挑戰(zhàn)。有報道指出，自2015年以來，國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)出已開始呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。主要因為以傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池為動力的電動自行車行業(yè)發(fā)展已達到飽和階段，對國內(nèi)鉛酸蓄電池的應用推動有所放緩。隨著新能源汽車電池部分對傳統(tǒng)汽車鉛酸蓄電池的逐漸替代，尤其是2020年及以后，其替代影響和沖擊將進一步攀升。因此國內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)銷有不斷收縮可能，后期整體國內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展或將處于相對被動的格局中。
與此同時，2016年1月1日起對鉛蓄電池征收消費稅、鋰離子電池免征消費稅、《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》、《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》、新能源汽車免征車輛購置稅等政策法規(guī)也在不斷促進新能源汽車發(fā)展。、鋰電池
（一）、鋰電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
由于我國對環(huán)保事業(yè)的重視，從近幾年我國的新能源汽車銷量情況來看，市場對新能源汽車的需求上升較快。其中，2018年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和126萬輛，同比增長59．9％和61．7％。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98．6萬輛和98．4萬輛，同比增長48％和50．9％；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28．4萬輛和27．2萬輛，同比增長121．9％和117．6％。
目前，國內(nèi)新能源汽車仍然在采用磷酸鐵鋰和三元鋰電池，車型續(xù)航里程基本上都能夠達到300公里，我國動力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，推動各環(huán)節(jié)技術水平快速提升。電芯有望實現(xiàn)三元NCM811電池的量產(chǎn)應用，產(chǎn)品單體能量密度達到260Wh／kg，系統(tǒng)能量密度達到180Wh／kg。從全球各個國家來看，汽車名廠配備的還是日韓動力電池，以三元鋰電池為主續(xù)航里程基本可以達到350公里。
目前我國鋰電池行業(yè)存在部分中小企業(yè)，規(guī)模小，技術水平低，生產(chǎn)的鋰電池產(chǎn)品較為低端。企業(yè)生產(chǎn)鋰電池購買原料成本過高，給企業(yè)帶來的生產(chǎn)經(jīng)營成本相對較高。
鋰電池在某些特定情況下會發(fā)生燃燒、爆炸等情況，比如使用不當，極端環(huán)境中都有可能發(fā)生危險，考慮到技術方面的不足，有些時候也成了限制鋰電池發(fā)展的缺點。
鋰電池成為汽車的動力存儲來源，在中國不斷加碼環(huán)保事業(yè)之后，中國的新能源車的發(fā)展進程將不斷加快，對于鋰電池的發(fā)展也是會有巨大的推動左右。
（二）、鋰礦供應現(xiàn)狀
鋰電池的生產(chǎn)原料主要來自于鋰礦，鋰礦的供應制約著鋰電池的發(fā)展，同時決定了鋰電池的未來。中國已探明鋰資源量為450萬噸。中國鋰礦資源的分布集中在四川、江西、青海和西藏。2018年海外鋰礦產(chǎn)量中，67％是來自于鋰輝石礦山，而這些鋰輝石礦幾乎全部來源于澳大利亞。而剩下的鹽湖產(chǎn)量均來自于南美。
（三）、鋰電池政策扶持逐漸退坡
2019年3月26日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委四部委聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。重點內(nèi)容包括：1、國補力度大幅退坡，補貼基數(shù)綜合下降程度超50％；2、2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期，期間按2018年補貼的0．1倍和0．6倍進行補貼；3、過渡期后地補取消，轉為支持充電等配套設施；4、電池技術要求更高，但補貼系數(shù)下修。
隨著補貼退坡幅度加大，動力電池環(huán)節(jié)面或臨進一步降價壓力。
（四）、鋰電池的機遇與挑戰(zhàn)
機遇一：低碳環(huán)保，全球汽車電氣化浪潮不可遏制和逆轉
在低碳環(huán)保、能源安全及產(chǎn)業(yè)扶植等因素的驅動下，全球電動汽車市場發(fā)展迅速，截止2017年底保有量超過340萬，市場份額突破1％，年均復合增長率達58％。汽車電動化趨勢不可逆轉，產(chǎn)業(yè)格局加速形成；預計2025年新能源汽車全球銷量將突破1800萬輛；中國新能源汽車銷量將突破700萬。
機遇二：政策持續(xù)明確，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路
新能源汽車已上升為國家戰(zhàn)略；產(chǎn)業(yè)政策雙積分將代替補貼成為行業(yè)長期發(fā)展的管理基礎；2025年新能源整體市場占比將達到20％。
機遇三：產(chǎn)業(yè)和價值重構，將催生新的汽車業(yè)態(tài)和偉大企業(yè)
技術重構：關鍵核心技術將逐漸從整車延展到關鍵子系統(tǒng)和零部件。
服務重構：從產(chǎn)品提供者演變?yōu)楫a(chǎn)品＋服務＋出行方案提供者，用戶接口成為關鍵。
價值重構：核心價值點將由整車向關鍵系統(tǒng)、部件以及上下游轉移。
競爭重構：產(chǎn)業(yè)競爭將由產(chǎn)品競爭演變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)平臺競爭。一大批造型新勢力涌入新能源汽車產(chǎn)業(yè)，截止2017年底，中國新能源汽車企業(yè)數(shù)量已達到314家，超過200家造車新勢力入局。
挑戰(zhàn)一：使用新能源汽車的信心，影響著新能源汽車的市場對于電池技術、充電不便、價格及續(xù)駛里程的焦慮，仍然是制約大部分消費者選擇新能源汽車的主要因素。
挑戰(zhàn)二：充電體系建設還不能滿足消費者需求，分布還不均衡快充體系建設不夠，分布不均衡；中國城市居民多為公寓式住宅，小區(qū)停車位配置比例低于1：1，老舊小區(qū)缺乏停車位配置；充電樁安裝需城建、電力、物業(yè)等多部門交叉管理，自行安裝困難。
挑戰(zhàn)三：商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，但仍不成熟新的商業(yè)模式仍處于探索期，需要較長時間的實踐，最終找到可持續(xù)發(fā)展的盈利模式。短期內(nèi)會對企業(yè)經(jīng)營造成一定的干擾；如網(wǎng)約車領域虧損期超過三年，分時租賃領域虧損期超過四年。
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