今天看到一個(gè)很驚訝的消息，LG的同志們竟然敢威脅VW了，中標(biāo)第一輪項(xiàng)目的主力竟然這么來(lái)弄，有點(diǎn)措手不及啊。

Now,theGermanmagazinereportsthatthenegotiationshavefallenapartbecauseLGChem,oneofthebatterysuppliersthatVWisgoingtobedependentforupcomingEVproduction,apparentlythreatenedtostopsupplyingthemasaresult.Accordingtothenewreport,VWwasplanningtoinvestbillionsinto3factoriescapableofproducinggigawatt-hoursworthofbatterycells,hencethereferenceto“gigafactories”,butLGChem,withwhomVWisrunningabatterycellsupply‘taskforce’,“threatened,undercertaincircumstances,tonolongerdeliverwhenVWstartsproductionwithSKInnovation.”

這個(gè)難免有一些奇怪的感覺(jué)，LG在歐洲的主要客戶(hù)包括雷諾、捷豹路虎、沃爾沃、戴姆勒、標(biāo)致雪鐵龍，在歐洲的增產(chǎn)計(jì)劃數(shù)字比較驚人。在EV和PHEV領(lǐng)域，歐洲車(chē)企在選用東亞的電池供應(yīng)商里面能選擇的并不多，韓國(guó)兩家SDI和SK能收到挺大的訂單，而SK的供應(yīng)則局限在很小的范圍內(nèi)。而這次SK配合大眾的合作，一方面可以增加其產(chǎn)品能力，也是對(duì)LG產(chǎn)能長(zhǎng)期使用率產(chǎn)生了威脅。

在去年11月份的時(shí)候，提及VW和LG建立了工作小組來(lái)提高電池產(chǎn)能的計(jì)劃，這個(gè)時(shí)候聯(lián)系很緊密的。

在產(chǎn)能沒(méi)有建立起來(lái)的過(guò)程中，涉及到車(chē)企對(duì)于電池制造的能力和問(wèn)題處理的能力的增長(zhǎng)。

在產(chǎn)能建立起來(lái)以后，未來(lái)由外部電芯供應(yīng)轉(zhuǎn)向內(nèi)部電芯供應(yīng)，在整車(chē)工廠那邊就建立完整的配套，這使得產(chǎn)能的使用存在考慮。

而下一步CATL要在德國(guó)建立大約100Gwh的產(chǎn)能，整個(gè)生態(tài)圈的建立，使得當(dāng)前的環(huán)境發(fā)生了變化。

如今國(guó)內(nèi)的情況也是相似的。在A、B級(jí)相應(yīng)的主流車(chē)型，已經(jīng)出現(xiàn)了這樣的局面，領(lǐng)先的兩個(gè)企業(yè)占到了總的供應(yīng)比的89%，如下圖所示，A＋以上的車(chē)型和A00/A0級(jí)別的市場(chǎng)占比差異很大。

仔細(xì)回顧這個(gè)占比分化的原因，主要有幾個(gè)原因：

1)2017＝>2018年的補(bǔ)貼政策變化，使得各個(gè)國(guó)內(nèi)車(chē)企都要在接近半年的時(shí)間做升級(jí)，把之前的設(shè)計(jì)來(lái)滿(mǎn)足120-140Wh/kg的要求，在能量上從原來(lái)的40kWh左右，拉高到50kWh,這個(gè)過(guò)程里面把之前能量密度在200Wh/kg以?xún)?nèi)電芯競(jìng)爭(zhēng)力打沒(méi)了，能先上的企業(yè)占了優(yōu)勢(shì)

2）在應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼變化的方面，電池企業(yè)得到消息，開(kāi)發(fā)電芯到上產(chǎn)能的執(zhí)行力差異很明顯。之前產(chǎn)能的投資很多還沒(méi)收回來(lái)，更沒(méi)有資金和動(dòng)力去投資，這就使得車(chē)企的選擇能窄

3）要做高里程的車(chē)輛，從300公里切換到400公里需要比較大的電池系統(tǒng)，超過(guò)50kWh能做的選擇確實(shí)不多，在400V系統(tǒng)下面，容量要往150Ah以上考慮，這個(gè)在50Ah的PHEV2電芯方面做3P，當(dāng)時(shí)很多企業(yè)遇到了一些瓶頸

4）A00和A0級(jí)別還是從20kWh升級(jí)到30－40kWh的電池，這個(gè)由于電耗比較低，能拼的還在拼。

比較有趣的是，從2018年年底的幾批推薦目錄到2019年的第一批，車(chē)企在選擇上已經(jīng)開(kāi)始有變化了，開(kāi)始往雙供和多供，開(kāi)始供應(yīng)商分散化的方向走。但是這個(gè)過(guò)程，被接下來(lái)的補(bǔ)貼變化，特別是補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡，又一次需要考驗(yàn)在成本層面誰(shuí)能拿得出手來(lái)，也考驗(yàn)不同車(chē)企和不同車(chē)型的生存能力。