2018年上半年，國內(nèi)新能源汽車動力鋰電池累計出貨量15．6GWh，同比（5．766GWh）增長170％。受益于新能源汽車的發(fā)展，動力電池行業(yè)已經(jīng)發(fā)展壯大，未來在政策支持和市場化競爭促進下，行業(yè)將在變革中發(fā)展。

三元鋰電池已經(jīng)成為主流

2015年到2018年上半年，磷酸鐵鋰電池裝機占比由73%下降到41%，三元鋰電池由22%上升到56%。從近四年各類動力鋰電池裝機量的結(jié)構(gòu)看，新能源汽車動力電池的三元化趨勢非常明顯，推動這一趨勢形成的主力車型是純電動乘用車。純電動乘用車依補貼風向而動，升級電池能量密度、升級續(xù)駛里程，促使整車車企紛紛棄磷酸鐵鋰而采用三元鋰電池，助推了動力電池三元趨勢的走強。

純電動乘用車占主導地位

從車型領域看，上半年動力鋰電池裝機量最大的是純電動乘用車，合計裝機7．79GWh，占比50％，其次是純電動客車，合計裝機5．41GWh，占比35％。純電動乘用車動力電池需求是影響和左右動力電池產(chǎn)業(yè)的關鍵因素之一，不僅影響市場規(guī)模，也影響著行業(yè)的技術走向。

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鋰電池企業(yè)格局：雙雄并起

從2015年到2017年，國內(nèi)動力電池相關配套企業(yè)已從150家降到了100家左右，1／3的動力電池企業(yè)已經(jīng)出局。今年上半年在業(yè)界反響最大的“淘汰事件”當屬沃特瑪?shù)某鼍郑涸浴奥?lián)盟”模式叱咤江湖的沃特瑪深陷資金鏈斷裂風波，已經(jīng)宣布停工。

今年上半年共有77家電芯供應商為新能源汽車裝機，其中寧德時代以6．58GWh的累計裝機量占比42．24％，排在首位；比亞迪半年裝機量3．35GWh，占比21．50％，排名第二；兩家合計占比63．74％。雙雄并起的局面已然形成。

未來3-5年，我國鋰電池行業(yè)的發(fā)展主要取決于兩個因素：鋰電池補貼政策對鋰電池技術要求和標準的提升促進鋰電池技術發(fā)展；優(yōu)秀龍頭企業(yè)通過縱深布局和合作提高企業(yè)的全球競爭力。