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稀土板塊大幅下挫,缺"芯"潮或?qū)⒔Y(jié)束?

鉅大LARGE  |  點擊量:392次  |  2023年02月02日  

截至九月二十七日,滬深持續(xù)47個交易日成交額超過1萬億,打破了2015年五月至七月的持續(xù)43個交易日成交額超萬億的紀錄。


稀土板塊二十七日盤中大幅下挫,金力永磁跌近12%,東方鋯業(yè)、五礦發(fā)展、我國寶安、云海金屬、廣晟有色、盛新鋰能、北方稀土、五礦稀土等逾20股跌停。


消息面上,五礦稀土二十三日晚間通告,公司于2021年九月二十三日接到我國五礦集團有限公司通知,我國鋁業(yè)集團有限公司、我國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。有關(guān)方法尚未最終確定,亦需獲得相關(guān)主管部門批準。受此消息刺激,五礦稀土二十四日強勢漲停。


南方稀土、五礦稀土、我國鋁業(yè)集團均為國務(wù)院批準組建成立的六大稀土集團成員,資源開采權(quán)、市場份額、業(yè)務(wù)分布均在市場中處于領(lǐng)先地位。此次若重組成功,公司將擁有我國每年70%重稀土和近40%的輕稀土的開采量,全國乃至全球稀土巨無霸有望誕生。


受到雨季和Y情影響,緬甸稀土供給出現(xiàn)擾動,疊加緬甸戰(zhàn)事和能耗雙控等影響,稀土供給擾動較為嚴重,四季度稀土供給受限的情況大概率仍將持續(xù)。需求方面,稀土產(chǎn)品的核心終端需求覆蓋三個方面,分別是新能源汽車、變頻空調(diào)和風(fēng)電。

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根據(jù)中汽協(xié)的相關(guān)數(shù)據(jù),2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為278萬臺,預(yù)計到2030年,我國新能源汽車產(chǎn)量將達到1422萬臺,2021年-2030年年間,我國新能源汽車產(chǎn)量復(fù)合年均上升率為20%。新能源汽車對鐠釹相關(guān)產(chǎn)品的需求旺盛,為稀土產(chǎn)品價格提升供應(yīng)了支撐。


風(fēng)電方面,未來會有著較大的需求提升空間。供減需增共同推動重稀土價格上行。


"缺芯"重創(chuàng)汽車業(yè)!


"缺芯潮"籠罩全球,而在近期,馬斯克卻提出芯片短缺問題可能會在明年結(jié)束。


在"缺芯潮"下,汽車行業(yè)普遍因缺乏芯片而削減了制造目標,甚至被迫部分停產(chǎn),產(chǎn)量損失嚴重,TSLA也不例外。全球知名信息服務(wù)商HIS公布的預(yù)測報告顯示,2021年第一季度由于芯片短缺所引起的輕型汽車減產(chǎn)數(shù)量達67.2萬輛,第二季度這一數(shù)字則新增至130萬輛。

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供不應(yīng)求的格局使得芯片價格持續(xù)上漲,二級市場也熱情高漲,士蘭微、晶盛機電、全志科技等多只個股年內(nèi)股價翻倍;而隨著監(jiān)管出手、芯片漲價邏輯邊際弱化,疊加大基金中報后頻繁減持半導(dǎo)體板塊,自七月末以來,國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)已經(jīng)從高點回調(diào)了13.43%。


馬斯克:芯片短缺可能會在明年結(jié)束


九月二十四日,在一個意大利科技活動的直播中,TSLACEO埃隆·馬斯克提出:"有很多芯片制造廠正在建設(shè)中,我認為到明年我們將擁有良好的產(chǎn)量。"


馬斯克認為,全球芯片短缺問題是一個"短時間"問題,而不是長期存在的問題,持續(xù)的半導(dǎo)體危機可能會在明年結(jié)束。


在過去一年,芯片短缺問題一直困擾著以TSLA為代表的車企,在2021年第二季度財報電話會議上,馬斯克曾透露,TSLA希望能夠通過重寫汽車軟件和使用替代芯片來應(yīng)對全球半導(dǎo)體短缺,不過他也提到,規(guī)劃新芯片、編寫新固件、將其集成到車輛并對其進行測試以維持生產(chǎn)是一項非常艱巨的工作。


雖然此次馬斯克并未明確指出具體的芯片制造商,但在此前,英特爾和臺積電等著名芯片制造商已經(jīng)公布了擴大在美業(yè)務(wù)以新增供應(yīng)的計劃。例如,三月下旬,英特爾曾詳細公布了大幅新增其半導(dǎo)體制造設(shè)施的計劃,包括斥資200億美元在美國建廠,以及成立一個獨立的晶圓代工部門來負責(zé)提高第三方產(chǎn)量。


三星擬建的這座廠距離TSLACybertruck的生產(chǎn)基地路程只有40分鐘,這次的建設(shè)關(guān)于以后的TSLA來說也是有利因素。


眾多車企深陷"缺芯潮"


值得注意的是,在"缺芯潮"下,汽車行業(yè)普遍因缺乏芯片而削減了制造目標,甚至被迫部分停產(chǎn),TSLA也不例外。


整體來看,進入2021年,眾多車企都因"缺芯"而導(dǎo)致停工減產(chǎn),其中不乏大眾、豐田、福特、鈴木、沃爾沃等知名車企。


全球知名信息服務(wù)商HIS公布的預(yù)測報告顯示,2021年第一季度由于芯片短缺所引起的輕型汽車減產(chǎn)數(shù)量達67.2萬輛,第二季度這一數(shù)字則新增至130萬輛。進入下半年后,"缺芯"問題帶來的悲觀情緒更是在全球汽車業(yè)蔓延。


芯片漲價邏輯已經(jīng)邊際減弱


在全球"缺芯"的背景下,供不應(yīng)求的格局使得芯片價格持續(xù)上漲,半導(dǎo)體板塊不少公司都交出了業(yè)績同比強化、環(huán)比提速的成績單。這讓市場關(guān)于半導(dǎo)體廠商的投資熱情高漲。


但一方面,"缺芯"引起的芯片漲價潮已經(jīng)引起了監(jiān)管的關(guān)注。另一方面,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金也自中報后頻頻減持半導(dǎo)體公司,市場擔(dān)憂情緒蔓延。


受益于下游行業(yè)復(fù)蘇,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣程度較高,在中美的大國博弈背景下,我國廠商進口替代開始逐步實現(xiàn)

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