隨著上游"跨界選手"開(kāi)始布局鋰電項(xiàng)目，下游公司越來(lái)越難了。

在"電池荒"開(kāi)始蔓延至各家車(chē)企之后，國(guó)內(nèi)幾家電池廠相繼擴(kuò)大了產(chǎn)量計(jì)劃。

但從各家財(cái)報(bào)來(lái)看，需求端的火熱似乎成為這些電池廠的"負(fù)擔(dān)"。

比缺芯更可怕的，是不斷擴(kuò)大的電池缺口

盡管依舊受到"缺芯潮"的束縛，但各家車(chē)企在半年時(shí)間里刷新著新能源汽車(chē)的銷量紀(jì)錄。

過(guò)針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

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據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)：今年1至九月，全國(guó)新能源乘用車(chē)賣(mài)出202．3萬(wàn)輛。

作為比較，去年一整年全國(guó)才賣(mài)出136．4萬(wàn)輛。

在持續(xù)三年低速上升之后，新能源汽車(chē)終于迎來(lái)了需求上的爆發(fā)，這也讓電池供應(yīng)商們措手不及。

"市場(chǎng)擴(kuò)大得太快，所以電池根本就供不應(yīng)求。"有電池從業(yè)人員抱怨道。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，全球?qū)?a href="/keywords/dlldc/" class = "seo-anchor" data-anchorid=126 target="_blank">動(dòng)力鋰電池的需求在2022年將達(dá)到414GWh，而供應(yīng)預(yù)計(jì)只有335GWh，由此帶來(lái)了18％的供需缺口。

無(wú)人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備

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到了2025年，這個(gè)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至40％左右。

從今年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)鋰礦精加廠可以供給電池廠的原料越來(lái)越緊俏。假如再往上深究，全球各地的鋰精礦出現(xiàn)了現(xiàn)貨緊張的情況，價(jià)格屢創(chuàng)新高。

鋰資源緊張的態(tài)勢(shì)逼得各大廠商紛紛出手搶占鋰礦。

愈演愈烈的搶鋰大戰(zhàn)

在過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)關(guān)于海外鋰礦的收購(gòu)熱情并不算高漲，但贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等幾家公司還是成功把控了全球幾處重要的礦產(chǎn)項(xiàng)目。

今年上半年，"囤礦上癮"的贛鋒鋰業(yè)又花費(fèi)了42億買(mǎi)了四處礦產(chǎn)。

也正是成本上的突出優(yōu)勢(shì)，這幾家礦業(yè)公司掌握了更大的產(chǎn)量空間，并對(duì)下游公司出現(xiàn)更強(qiáng)勢(shì)的話語(yǔ)權(quán)。

借著"家里有礦"的底氣，贛鋒鋰業(yè)在本月10號(hào)給下游公司公布了調(diào)價(jià)通知書(shū)，金屬鋰全系列產(chǎn)品單價(jià)上調(diào)10萬(wàn)元／噸。按照每輛車(chē)要7－12kg的鋰為參考，這次調(diào)價(jià)就相當(dāng)于一塊電池新增了近1000元的成本。

當(dāng)采集好的鋰礦被送進(jìn)精煉廠之后，價(jià)格將再次翻倍。相比年初時(shí)，碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等鋰電池所需的關(guān)鍵材料漲幅已經(jīng)突破200％，但關(guān)于電池廠而言依然"一貨難求"。

為了穩(wěn)定原材料的供應(yīng)，CATL、國(guó)軒高科等電池廠商不得不親自下場(chǎng)布局鋰礦資源。

今年年初，國(guó)軒高科公布通告稱，和宜春礦業(yè)設(shè)立合資礦業(yè)公司，其看中的正是江西宜春豐富的鋰云母礦資源。

而財(cái)大氣粗的CATL直接選擇和礦業(yè)公司們競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)啟了全球范圍內(nèi)鋰礦資源的"買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)"模式。

今年，CATL先是注資2．4億美元（約合15．52億元人民幣）入股位于非洲剛果（金）的鋰礦項(xiàng)目Manono，和澳大利亞礦產(chǎn)勘探公司AVZMinerals一同開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目。

然后出價(jià)每股3．85加元收購(gòu)千禧鋰業(yè)（MillennialLithium），截胡了贛鋒鋰業(yè)，贏得了這場(chǎng)競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。

另外，包括比亞迪、豐田在內(nèi)的車(chē)企也和電池廠相同布局起全球鋰礦資源。

除了這些"老玩家"們，國(guó)內(nèi)礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)也跨界殺入鋰礦領(lǐng)域，并且一出手就是9．6億加元（約合49．6億元人民幣）全資收購(gòu)了加拿大鋰鹽商N(yùn)eoLithium。

此前，紫金礦業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的銅金礦生產(chǎn)商，從未涉足鋰礦資源。

在通告里，紫金礦業(yè)直接表明了自己的立場(chǎng)：看好鋰電作為新能源的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

隨著紫金礦業(yè)的入局，這場(chǎng)"鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)"開(kāi)始有了愈演愈烈之勢(shì)。

失去話語(yǔ)權(quán)，累垮二線電池廠

上游原材料的價(jià)格上漲，最終沿著供應(yīng)鏈傳導(dǎo)到電池廠環(huán)節(jié)。

以國(guó)內(nèi)排名前五的電池上市公司為例，2021年上半年裝機(jī)量都同比超過(guò)了200％，但和之匹配的是，雖然賣(mài)掉了更多的電池，但卻并沒(méi)有出現(xiàn)相應(yīng)的毛利率上升。

除了絕對(duì)霸主CATL的毛利率勉強(qiáng)保持沒(méi)有下降之外，其他動(dòng)力鋰電池公司的毛利率和上一年相比均有所下降，利潤(rùn)早被原材料的漲價(jià)大幅蠶食。

但成本在翻倍的同時(shí)，售價(jià)卻依舊穩(wěn)如泰山。

這是因?yàn)轭^部電池廠擁有原料采購(gòu)方面的優(yōu)勢(shì)，可以對(duì)供應(yīng)商要求保量和保價(jià)，這也是頭部電池廠敢于"不漲價(jià)"的底氣所在。

在頭部電池廠按兵不動(dòng)的情況下，二線電池廠很難調(diào)漲價(jià)格，只能以維穩(wěn)為主。

關(guān)于這些缺失穩(wěn)定鋰資源供應(yīng)的二線電池廠來(lái)講，一邊是日益飛漲的原材料成本，另一邊是丟不下的市場(chǎng)，兩者權(quán)衡下來(lái)，只能默默去承受這不合理的高成本。

不過(guò)，即使是掌握產(chǎn)業(yè)上、下游的CATL也并不能在這次"電池荒"里高枕無(wú)憂，靠著單一的動(dòng)力鋰電池很難持續(xù)支撐CATL的繼續(xù)狂奔。

因此在鋰電池以外，CATL還布局了儲(chǔ)能系統(tǒng)相關(guān)的鈉電池產(chǎn)品。

行業(yè)龍頭尚且如此，其他中小電池廠該如何熬過(guò)成本上漲的"寒冬"呢？

結(jié)語(yǔ)

在全球碳中和的目標(biāo)面前，鋰礦資源逐漸變成一種戰(zhàn)略性礦種，這自然會(huì)讓一些巨頭公司盯上這塊"蛋糕"。

據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)顯示，今年下半年已經(jīng)有超過(guò)20場(chǎng)公司跨界布局鋰電項(xiàng)目。

資本的加入，讓這一場(chǎng)本屬于新能源汽車(chē)的電池荒，逐步演變成了一場(chǎng)資源爭(zhēng)奪的戰(zhàn)爭(zhēng)，而最終"受傷"的只會(huì)是整車(chē)廠和電池廠們。

作者：家衡