事件1：十一月十六日，工信部就擬通告的符合廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件公司名單（第四批）公開征求意見

多個產(chǎn)業(yè)鏈公司向電池回收產(chǎn)業(yè)延伸，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動協(xié)同成為主流發(fā)展模式。第四批名單中，CATL、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份、南都電源、旺能環(huán)境、駱駝股份、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、富奧股份、北汽、廣汽等多家上市公司下屬公司或參控股榜上有名，公司類型包括電池類、汽車類、資源回收/汽車拆解類等。

產(chǎn)量過?？謱㈤L期持續(xù)，廢舊電池供應(yīng)鏈仍是發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)上海有色統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國今年1-十月總計(jì)回收量24.75萬噸，已超過2020年我國動力鋰電池累計(jì)退役總量20萬噸的水平。然而，僅第四批新增公司得電池回收產(chǎn)量即已超過50萬噸，且仍有約100萬噸的在建產(chǎn)量。退役電池量顯著落后于產(chǎn)量增速，廢舊電池回收渠道成為業(yè)內(nèi)公司發(fā)展的關(guān)鍵。

事件2：工信部、市監(jiān)總局公布聯(lián)合公布《有關(guān)做好鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》

產(chǎn)量建設(shè)方面，通知提出各地工信主管部門要指導(dǎo)鋰電公司合理制定發(fā)展目標(biāo)，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，防止低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競爭、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。

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供應(yīng)鏈方面，通知提出各地工信主管部門要引導(dǎo)上下游公司加強(qiáng)對接交流，推動形成穩(wěn)定高效的協(xié)同發(fā)展機(jī)制。鼓勵多渠道多產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作，通過簽訂長單、技術(shù)合作等方式建立長效機(jī)制，穩(wěn)定預(yù)期、明確量價(jià)、保障供應(yīng)。

投資策略：第四批電池回收白名單的公布和電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展的通知，一方面壯大了規(guī)范回收的隊(duì)伍，另一方面對未來發(fā)展明確了合作協(xié)同優(yōu)化體系的路徑。建議關(guān)注有充分產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的動力鋰電池回收公司，如電池材料產(chǎn)業(yè)打通廢料-原料閉環(huán)的格林美、光華科技，如汽車拆解和電池回收協(xié)同聯(lián)動的公司旺能環(huán)境，以及在回收渠道具有先天優(yōu)勢的車企和電池生產(chǎn)公司。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，退役動力鋰電池回收模式和權(quán)責(zé)發(fā)生顯著變化，等。

鋰電回收數(shù)據(jù)跟蹤：利潤空間小幅恢復(fù)

三元電池及廢料回收價(jià)格三月來首降。本周三元電池及極片/黑粉折扣系數(shù)分別各降1pct，回收價(jià)格降700元/噸，為自九月以來首次出現(xiàn)下降。隨著白名單公司的擴(kuò)充，計(jì)價(jià)方式的革新，以及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的推進(jìn)，電池回收折扣系數(shù)有望結(jié)束因鋰價(jià)高漲而超額上漲的情況。

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鐵鋰電池及廢料折扣系數(shù)和價(jià)格維持穩(wěn)定，潛在利潤空間緩慢蠶食。碳酸鋰價(jià)格高位穩(wěn)定，磷酸鐵鋰價(jià)格下降，計(jì)價(jià)金屬鋰價(jià)格小幅上升，即使本周折扣系數(shù)不變，潛在利潤空間仍然受到小幅擠壓。