撰稿丨馬云騰

再晚就沒貨了,晚出手一個月,可能就要等一兩年!

近來,六氟磷酸鋰價格持續(xù)暴漲,產(chǎn)品供不應求,比亞迪、CATL等龍頭都坐不住了,紛紛開啟了"瘋搶"模式!

01、瘋狂的"老大"和"老二"

比亞迪已經(jīng)急紅眼。七月十九日,延安必康公布通告,公司控股子公司九九久科技和比亞迪簽署協(xié)議。雙方就九九久科技向比亞迪長期供應六氟磷酸鋰事宜達成一致。九九久科技承諾,2021年7-十二月將向比亞迪供貨不低于1150噸,2022年供貨不低于3360噸,2023年供貨不低于3360噸。

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值得注意的是,在此前一天,天際股份也公布通告稱,公司全資子公司江蘇新泰材料科技有限公司和比亞迪就長期供應六氟磷酸鋰事宜簽訂協(xié)議。2021年七月至2022年十二月,新泰材料將向比亞迪供應六氟磷酸鋰不少于3500噸,2023年供應3600～7800噸。

而在前不久,六氟磷酸鋰龍頭多氟多連發(fā)18條通告,其中又有比亞迪的身影。根據(jù)通告,多氟多將和比亞迪、孚能科技以及EnchemCo．Ltd．分別簽訂不少于6460噸、1700噸和1800噸六氟磷酸鋰產(chǎn)品銷售合同,這其中比亞迪的采購量也是最大的。

綜合上述通告,比亞迪對六氟磷酸鋰的采購量多達25630噸。目前,比亞迪正在加快刀片電池產(chǎn)量建設。根據(jù)業(yè)內(nèi)測算,生產(chǎn)1GWh磷酸鐵鋰電池,大約要使用125噸六氟磷酸鋰,那么比亞迪上述采購的25630噸六氟磷酸鋰,對應的電池產(chǎn)量預計就是205GWh。

比亞迪瘋狂的同時,"友商"CATL也沒閑著。五月二十七日,天賜材料公布通告稱,公司全資子公司寧德凱欣和CATL簽訂協(xié)議,自協(xié)議生效之日起至2022年六月三十日,寧德凱欣將向CATL供應預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數(shù)量電解液產(chǎn)品。僅這一項合同,對應的電池產(chǎn)量也是100GWh級別。

02、供應缺口短時間難以彌補

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眾所周知,六氟磷酸鋰是目前應用范圍最廣的鋰鹽電解質(zhì),也是生產(chǎn)鋰電池電解液的重要成分,約占到電解液總成本的35%至40%。自去年以來,隨著下游電池市場需求迅速放量,六氟磷酸鋰價格持續(xù)走強。

今年四月,包括多氟多、天際股份、九九久等廠商紛紛大幅上調(diào)六氟磷酸鋰報價,其中天際股份就宣布六氟磷酸鋰產(chǎn)品價格在當時報價基礎上上調(diào)15%-20%。截至今年六月,六氟磷酸鋰市場均價已達35．5萬元/噸,同比上漲381%,而最新的消息是,六氟磷酸鋰目前的市場價格已經(jīng)突破40萬元/噸新高。

據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計,在目前上市公司中,六氟磷酸鋰年產(chǎn)量合計約6．6萬噸:天賜材料有液體六氟磷酸鋰產(chǎn)量為3萬噸/年,固體六氟磷酸鋰產(chǎn)量2000噸/年;多氟多現(xiàn)有產(chǎn)量為1萬噸/年;天際股份產(chǎn)量為8160噸/年;永太科技產(chǎn)量為2000噸/年,目前正在擴建6000噸產(chǎn)量;延安必康的子公司九九久科技產(chǎn)量為6400噸/年;宏源藥業(yè)的參股子公司產(chǎn)量為4000噸/年;杉杉股份和巨化股份合資公司產(chǎn)量為2000噸/年;石大勝華的控股子公司勝華新能源產(chǎn)量為2000噸/年。

當前,六氟磷酸鋰行業(yè)庫存量為近年來最低位。根據(jù)業(yè)內(nèi)預計,2022年六氟磷酸鋰供應缺口為1．7萬噸、2023年缺口為3．5萬噸、2024年缺口超過6萬噸。

近期,六氟磷酸鋰廠商密集公布了產(chǎn)量擴充計劃。七月十六日,多氟多斥資51．5億元,將投資建設10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬噸二氟磷酸鋰項目,預計到2025年底完成。七月五日,天賜材料投資10．49億元,將建設年產(chǎn)15萬噸液體六氟磷酸鋰等項目。六月二十三日,天際股份擬投資6億元,將投資建設六氟磷酸鋰年產(chǎn)1萬噸產(chǎn)量項目。六月十五日,永太科技公布通告,擬以7．94億元投建年產(chǎn)2萬噸六氟磷酸鋰等項目。

雖然擴產(chǎn)頻頻,但是業(yè)內(nèi)人士指出,六氟磷酸鋰是一個強周期的品種,價格隨需求變化呈現(xiàn)出明顯的周期性波動。由于行業(yè)新增供給要1．5-2年,釋放時間較長,在短時間內(nèi)供應缺口難以彌補。同時,在供需矛盾難以化解的情況下,還將導致六氟磷酸鋰價格持續(xù)上漲。

從行業(yè)層面來看,六氟磷酸鋰的供給經(jīng)過2016-2020年的行業(yè)低迷期后,集中度明顯提升。目前國內(nèi)六氟磷酸鋰CR4為55%左右,行業(yè)進入壁壘較高,即便開工率和產(chǎn)量明顯上行,但產(chǎn)量的重要增量仍掌握在擁有技術(shù)、成本及客戶優(yōu)勢的龍頭公司手中。

根據(jù)首創(chuàng)證券研究數(shù)據(jù),其預計2021年全球電解液需求可達43．9萬噸,到2025年預計可達127．42萬噸。目前單噸電解液六氟磷酸鋰用量在0．12噸左右,以此計算,到2025年全球六氟磷酸鋰需求預計可達15．93萬噸,CAGR達到32．5%,行業(yè)增速非常強勁,正進入高速上升期。