鉅大LARGE | 點擊量：660次 | 2023年01月03日
固態(tài)電池的沖擊有多大？恩捷股份三天蒸發(fā)300億
一月九日，蔚來公布固態(tài)電池后引來了行業(yè)的熱議。
即使蔚來采用的只是半固態(tài)電池，但為液體電池供應隔膜和電解液的公司們還是受到了沖擊。
周一開盤，鋰電隔膜和電解液公司股票紛紛跳水。市值千億的恩捷股份開盤跌停，三個交易日內(nèi)，市值蒸發(fā)了300億元。除了恩捷，市值600億的天賜材料也同樣跌停。
恩捷股份21.47%公布打造重慶廠
一月十二日，延續(xù)周一的崩勢，收盤下跌5.57%。僅僅兩個交易日，恩捷股份下跌了15.01%。疊加上周五的回調(diào)，三個交易日，下跌21.47%，該千億市值的鋰電隔膜龍頭市值便蒸發(fā)了300多億。
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隨后十二日晚間，恩捷股份便針對股票交易異動公布通告，稱不存在有關(guān)公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項，公司已披露的經(jīng)營情況、內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
但此前在一月十日，國信證券還對該股給予了增持評級，評價：需求旺盛供不應求，隔膜龍頭加速擴產(chǎn)。
起點鋰電大數(shù)據(jù)獲悉，一月八日，恩捷股份公布通告稱，公司擬由控股子公司上海恩捷于2021年一月八日和長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會在重慶市簽訂《長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)項目投資協(xié)議書》。
公司擬在重慶市長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設16條高性能鋰電池微孔隔膜生產(chǎn)線及39條涂布線項目，項目投資總額為58億元。
通告還稱，該項目分兩期進行建設，第一期項目擬規(guī)劃建設4條鋰電池隔膜生產(chǎn)線及12條涂布線；第二期項目擬規(guī)劃建設12條鋰電池隔膜生產(chǎn)線及27條涂布線。項目重要開展鋰電池隔膜基膜和涂布膜制造、銷售等。
此次項目的投建有利于進一步擴大恩捷股份鋰電池隔膜業(yè)務的產(chǎn)量，將重慶廠打造成為西南地區(qū)最大的鋰電池隔膜生產(chǎn)基地。輻射周邊，帶動西南地區(qū)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為恩捷股份未來拓展3C消費電子類鋰電池隔膜市場做鋪墊。
恩捷股份2020年十月二十八日公布的第三季度財報顯示，第三季度恩捷股份營業(yè)收入為11.4億元，同比上升56.63%。此外，恩捷股份一月十三日表示，公司將于2021年三月十八日披露2020年年度報告。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于近年來的三元電池占比在市場中的提升，濕法隔膜在鋰電池中的應用領(lǐng)域也越來越廣泛。2015年-2020年，國內(nèi)濕法隔膜的占比也從38%上升到74%。
隔膜及電解液公司皆受沖擊
除了龍頭公司恩捷股份，隔膜和電解液公司均受到了沖擊，例如中材科技跌了9.99%。截止一月十三日收盤，鋰電電解液指數(shù)領(lǐng)跌超7%，3只成分股跌停，新材料大白馬天賜材料跌了10%，尤其是電解液的龍頭公司新宙邦跌近15%，星云股份、奧克股份等跌幅超10%。
但一月十五日，起點鋰電大數(shù)據(jù)注意到，天賜材料的股價成直線回升的態(tài)勢，直至漲停。當天收盤，天賜材料以每股111.35元的價格，總市值達到608.1億元。
股價漲停的原因是，天賜材料當天在投資者提問互動中表示，公司目前已開展全固態(tài)電池用固態(tài)電解質(zhì)的研究，且已有專利布局。天賜材料此舉倒和恩捷股份有所不同：既然不能改變世界，那就改變自己。順應了市場的發(fā)展，積極研發(fā)來跟隨著市場發(fā)展的潮流。
財務方面，依據(jù)天賜材料公布的2020年第三季度財報來看，其在第三季度實現(xiàn)營收11.03億元，同比上升47.76%；三季度實現(xiàn)營收26.96億元，同比上升37.24%。三季度凈利潤為5.18億元，同比上升475.85%。
天賜材料在十二月七日投資者問答中還表示，公司三季度營收如此之高是因為當前下游及終端新能源汽車需求較為旺盛，公司前三季度的電解液出貨量同比去年上升超30%。
而目前公司也在積極進行項目擴產(chǎn)，包括投資建設年產(chǎn)10萬噸電解液項目（福鼎）及年產(chǎn)15萬噸鋰電材料項目等。項目達產(chǎn)量夠滿足未來3-5年的市場需求。
面對固態(tài)電池的逐步逼近，各大為液態(tài)電池供應電解質(zhì)及隔膜的公司紛紛尋求解決辦法，有些公司擴大產(chǎn)業(yè)以鞏固市場地位，有些公司則積極尋求變法，通過技術(shù)研發(fā)來適配新型的固態(tài)電池。
全固態(tài)電池動態(tài)暫時未至但即將到來
事實上，蔚來在一月九日推出的所謂全新固態(tài)電池只是半固態(tài)電池而已。天賜材料在投資者提問互動中表示出，通過對技術(shù)文件及相關(guān)報道的分析，蔚來宣城的半固態(tài)鋰電池材料體系和現(xiàn)今；鋰電池并無根本性變化。而起點研究總經(jīng)理李振強也指出，全固態(tài)電池實現(xiàn)全面量產(chǎn)化至少還要十年時間。
至少關(guān)于目前來說，新能源行業(yè)中的鋰電池依舊以液體電池為主。但各電池公司為爭奪市場，必定會加速全固態(tài)電池研發(fā)進程，對電池產(chǎn)品進行不斷地升級改進。因此，材料領(lǐng)域中的各公司還是不能掉以輕心。找到適合自己的產(chǎn)研道路或布局方向，提前做好準備來應對未來快速發(fā)展的新能源行業(yè)市場。
總結(jié)
即使如此，固態(tài)電池關(guān)于傳統(tǒng)的鋰電池及材料公司的沖擊還是很大的。但固態(tài)電池是行業(yè)發(fā)展的趨勢，其未來必定會應用到新能源汽車中。
關(guān)于電池及材料公司來說，此次的沖擊未必是什么壞事，至少在固態(tài)電池全面量產(chǎn)化之前，各公司還有足夠的時間做準備。
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