最近大眾和戴姆勒的兩筆投資也被業(yè)內(nèi)人士解讀為去CATL化。不過(guò)這一描述并不準(zhǔn)確，戴姆勒和大眾當(dāng)然不會(huì)停止和行業(yè)老大的繼續(xù)合作。之所以沒(méi)有選擇入股CATL，很大可能性是買(mǎi)不起。

德系巨頭今年開(kāi)啟了買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)模式，正在從上游加速布局我國(guó)新能源市場(chǎng)。

先是大眾耗資90億元成為國(guó)軒高科大股東，緊接著戴姆勒又在近期計(jì)劃以9億元收購(gòu)孚能科技3%的股份。而在此之前，寶馬就已經(jīng)綁定了CATL，累積簽下了近73億歐元的訂單協(xié)議。

為何這些車(chē)企巨頭都不約而同瞄向了我國(guó)的動(dòng)力鋰電池公司？甚至在缺錢(qián)的疫情期間愿意大手筆投入？

一方面，日益嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)讓新能源發(fā)展路線成為必然，車(chē)企都陸續(xù)作出了非常大規(guī)模的新能源車(chē)型投放計(jì)劃，要穩(wěn)定的上游供應(yīng)商；另一方面，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下成績(jī)斐然，誕生了一批技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品穩(wěn)定的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商，而本地化供應(yīng)又可以降低車(chē)企成本，這不失為一個(gè)一舉三得的好事。

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而隨著競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，車(chē)企跟電池廠商的資本勾結(jié)也會(huì)繼續(xù)上演。

巨頭開(kāi)啟電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)

事實(shí)上，在全球前10的動(dòng)力鋰電池公司中，我國(guó)公司霸占了7家，并且在這10家公司中的市場(chǎng)份額占比超過(guò)80%。

根據(jù)2020上半年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名數(shù)據(jù)顯示，CATL以864.01萬(wàn)KWh的裝機(jī)量占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的，排名第二和第三位的分別為250.7萬(wàn)KWh裝機(jī)量的LG化學(xué)和247.6萬(wàn)KWh裝機(jī)量的比亞迪。

而車(chē)企和電池廠商糾葛最先進(jìn)入大眾視野的恐怕還是TSLA。今年年初，馬斯克宣布和CATL合作無(wú)鈷電池來(lái)降低成本，而此前TSLA也同樣選擇過(guò)LG化學(xué)供應(yīng)電池，結(jié)束了松下長(zhǎng)期一家獨(dú)大的電池供應(yīng)體系。

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而此次大眾我國(guó)選擇的是排名第五的國(guó)軒高科，投資非常大手筆。今年五月二十八日，大眾我國(guó)投資約11億歐元（約90億元）獲得國(guó)軒高科26%的股份并成為其大股東。

大眾汽車(chē)方面表示，通過(guò)入股國(guó)軒高科能夠參和到電動(dòng)汽車(chē)、電池電芯生產(chǎn)的完整價(jià)值鏈當(dāng)中，同時(shí)共同加強(qiáng)在電池領(lǐng)域研發(fā)工作。

而在近期國(guó)軒高科最新的通告中，大眾我國(guó)已收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)行進(jìn)一步審查決定書(shū)》，官方蓋章完成此次投資。

而奔馳選擇的孚能科技雖然并沒(méi)有出現(xiàn)在今年的Top10，但這家公司優(yōu)勢(shì)在于軟包動(dòng)力鋰電池。它是第一批在我國(guó)實(shí)現(xiàn)三元軟包動(dòng)力鋰電池量產(chǎn)的公司，軟包鋰電池的出貨量和裝機(jī)量在2017年、2018年持續(xù)2年排名均為全球第三、我國(guó)第一。

據(jù)了解，軟包鋰電池的優(yōu)勢(shì)在于高能量密度、安全性和高充放電倍率，但成本高，對(duì)制造工藝要求也更高，通常由高端、豪華車(chē)選用，這也是奔馳最看重的一點(diǎn)。早在2018年時(shí)，孚能科技就曾拿下戴姆勒上億元的電池訂單。

真的在去CATL化？

值得一提的是，戴姆勒和大眾在入股這兩家動(dòng)力鋰電池公司之前，都曾和CATL有過(guò)合作。

2018年五月，就有消息指出戴姆勒集團(tuán)和CATL簽訂了合同，CATL正式進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)鏈體系。奔馳首款量產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)EQC搭載的就包括LG和CATL生產(chǎn)的軟包電芯。

2018年三月，CATL擊敗LG、松下、三星等多家公司，競(jìng)標(biāo)成為大眾集團(tuán)MEB電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商。

因此，最近大眾和戴姆勒的兩筆投資也被業(yè)內(nèi)人士解讀為去CATL化。不過(guò)這一描述并不準(zhǔn)確，戴姆勒和大眾當(dāng)然不會(huì)停止和行業(yè)老大的繼續(xù)合作。

而CATL行業(yè)老大的地位依舊無(wú)法撼動(dòng)，從上半年的裝機(jī)量來(lái)看光一家就撐起了Top10全部裝機(jī)量的52%。奔馳和大眾的選擇更像是一種雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里的戰(zhàn)略布局。

羅蘭貝格全球合伙人方寅亮認(rèn)為，國(guó)內(nèi)零部件公司選擇和大型車(chē)企綁定的模式，雙方都能夠有效降低風(fēng)險(xiǎn)，并能保證訂單的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。

況且不得不說(shuō)的是，CATL你已經(jīng)買(mǎi)不起了。七月七日CATL高開(kāi)高走，不到半小時(shí)漲停，收于195.58元，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，總市值達(dá)4317億元，成為創(chuàng)業(yè)板市值第一的大象股。

而大眾集團(tuán)的市值約5700億元，體量相當(dāng)，選擇入股的話，國(guó)軒高科當(dāng)然更加便宜。

電池公司先于車(chē)企出海

另外，在車(chē)企考量本地化供應(yīng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司也率先出海。

2018年七月，在中德兩國(guó)總理的見(jiàn)證下，CATL和德國(guó)圖林根州州政府就簽署了投資協(xié)議，擬投資2.4億歐元（約19億人民幣）在德國(guó)圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。

在這一歐洲項(xiàng)目簽署后，寶馬宣布和CATL簽訂40億歐元?jiǎng)恿︿囯姵赜唵?。并于去年十一月追加?3億歐元訂單，將總訂單增至73億歐元，合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。

去年五月國(guó)軒高科公布通告稱，合肥國(guó)軒和印度TataAutoComp簽訂《合資協(xié)議》，雙方將在印度設(shè)立一家合資公司，其中合肥國(guó)軒以現(xiàn)金出資4000萬(wàn)印度盧比（約400萬(wàn)人民幣），持有合資公司40%的股權(quán)。

而在戴姆勒投資之后，孚能科技也計(jì)劃在德國(guó)東部的比特菲爾德-沃爾芬建造一處生產(chǎn)基地，隨后還將在美國(guó)設(shè)立另一家廠，幫助車(chē)企實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)、本土采購(gòu)。

裝機(jī)量排名第三的比亞迪也在全球范圍內(nèi)布局。據(jù)了解，比亞迪的汽車(chē)廠已在美國(guó)、巴西、匈牙利、法國(guó)、厄瓜多爾等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建設(shè)。

此前也有消息指出比亞迪將會(huì)斥資12億歐元（約合90億人民幣）在德國(guó)下薩克森州的薩爾茨吉特廠開(kāi)展動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目，比亞迪將和德國(guó)初創(chuàng)公司NorthVolt建立一個(gè)完整的新能源車(chē)輛制造廠。

后疫情時(shí)代車(chē)企的供應(yīng)鏈焦慮

今年年初的新冠疫情對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的沖擊還在持續(xù)，車(chē)企對(duì)供應(yīng)鏈的依賴程度從來(lái)沒(méi)有這么深切的體會(huì)，這也一定程度上加快了車(chē)企對(duì)動(dòng)力鋰電池這一核心零部件的布局。

除了上述投資入股外，這些焦慮的車(chē)企也在考慮自己生產(chǎn)，一方面為供應(yīng)供應(yīng)保障，畢竟奧迪e-tron曾由于電池供應(yīng)不足導(dǎo)致停產(chǎn)；另一方面也能用來(lái)攤薄成本。

例如，TSLA在加州弗里蒙特市建造一座用于研發(fā)和生產(chǎn)的電池廠已經(jīng)不是秘密，同時(shí)馬斯克還在時(shí)不時(shí)炒作一下自己要做無(wú)鈷電池的革新性突破。

而早在2017年寶馬全球第三家完整的動(dòng)力鋰電池中心就已落戶沈陽(yáng)。該中心集電池研發(fā)、生產(chǎn)及測(cè)試于一體，以本土化研發(fā)為主導(dǎo)力量，致力于打造符合品牌要求的高壓動(dòng)力鋰電池技術(shù)。

另外，市值在今年被TSLA超越的豐田也非常眼紅新能源汽車(chē)市場(chǎng)，去年六月豐田將2030年銷(xiāo)售純電動(dòng)汽車(chē)550萬(wàn)輛的目標(biāo)提前至2025年，從2020年開(kāi)始每年向我國(guó)市場(chǎng)推出不少于10款電動(dòng)汽車(chē)。

因此豐田選擇和比亞迪的聯(lián)姻也不難理解，此前豐田已經(jīng)和松下在日本成立了合資公司，同樣的模式也被其復(fù)制到我國(guó)。

去年豐田和比亞迪宣布將成立合資公司，將聯(lián)合開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車(chē)，產(chǎn)品包括轎車(chē)和底盤(pán)，SUV純電動(dòng)汽車(chē)型，以及共同開(kāi)發(fā)上述車(chē)型所要的動(dòng)力鋰電池。這家公司今年三月二十五日已正式落成，將承擔(dān)豐田在我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)力的重要角色。

同時(shí)，這次合作也讓封閉的比亞迪走出孤身的境地，在和行業(yè)老大CATL的競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。

過(guò)去，傳統(tǒng)汽車(chē)的供應(yīng)鏈被外資Tier1牢牢掌控，如今，新能源汽車(chē)的核心供應(yīng)商成為國(guó)內(nèi)公司的主戰(zhàn)場(chǎng)，即便競(jìng)爭(zhēng)慘烈也是一件好事。