電池及下游終端市場(chǎng)：動(dòng)力鋰電池方面，本周公布了新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)及動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，四月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.0萬輛和7.2萬輛，環(huán)比上升31.6%和9.7%，同比下降22.1%和26.5%，同比降幅較上個(gè)月分別收窄34.8個(gè)百分點(diǎn)和26.7個(gè)百分點(diǎn)。其中專用車表現(xiàn)優(yōu)異，環(huán)比上漲135.2%，同比新增171.8%，隨著各地出臺(tái)支持公共交通電動(dòng)化的政策開始實(shí)行，出租車和公交車將作為商用車重要上升點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年專用車增量明顯。據(jù)我國汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，四月，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量共計(jì)4.7GWh，同比下降35.5%，環(huán)比上升5.5%。其中三元電池產(chǎn)量2.9GWh，占總產(chǎn)量60.6%，同比下降33.7%，環(huán)比下降11.7%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量1.8GWh，占總產(chǎn)量39.1%，同比下降34.0%，環(huán)比上升49.6%，本月鐵鋰電池增產(chǎn)多來自于專用車。三元電池產(chǎn)量下降主因車企裝機(jī)量不如預(yù)期，目前電池廠累積庫存較高，適量減產(chǎn)。

電解鈷及氫氧化鈷：本周國內(nèi)電解鈷價(jià)格上漲。本周因海外價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，我國價(jià)格處于歷史相對(duì)低位，部分流動(dòng)資金流入市場(chǎng)推高電解鈷價(jià)格，下游部分需求商剛需采購支撐價(jià)格回調(diào)。氫氧化鈷方面，雖然電解鈷價(jià)格回升，但是原料采購折扣系數(shù)依然偏低。五月初南非港口解禁后國內(nèi)個(gè)別需求商補(bǔ)充原料(預(yù)計(jì)六月或七月到港)，因此原料市場(chǎng)價(jià)格在本周有小幅下行。當(dāng)前我國大型冶煉廠商原料庫存相對(duì)充足，南非港口運(yùn)力恢復(fù)緩慢，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)原料價(jià)格將企穩(wěn)。SMM電解鈷價(jià)格為23.5-25萬元/噸，均價(jià)較上周上漲1萬元/噸。SMM氫氧化鈷價(jià)格為9.6-10.2美金/磅，均價(jià)較上周下跌0.2美金/磅。

鈷鹽及鎳鹽：本周鈷鹽價(jià)格微漲。上游鈷原料成本支撐及六月上旬或即將面對(duì)原料短缺問題，鈷鹽廠本周依舊提漲報(bào)價(jià)。下游詢價(jià)增多，對(duì)漲價(jià)接受度較上周增強(qiáng)，但下游需求并未有太大起色，采購仍謹(jǐn)慎。本周市場(chǎng)硫酸鈷4.5萬元/噸成交；氯化鈷成交較少，僅有少量幾噸化廠采購成交，價(jià)格約5.5-5.6萬元/噸，非主流成交價(jià)、成交量。SMM硫酸鈷價(jià)格為4.5-4.7萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為5.3-5.65萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.025萬元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為23000-23500元/噸，均價(jià)較上周下跌500萬元/噸。

四氧化三鈷：本周四氧化三鈷價(jià)格微漲。四氧化三鈷廠商本周提漲報(bào)價(jià)較鈷鹽強(qiáng)勢(shì)，部分報(bào)價(jià)上漲至18萬元/噸，但下游鈷酸鋰廠商觀望情緒較多，成交零星。四氧化三鈷目前基本五月訂單已定，少許未定價(jià)，價(jià)格或有小幅上漲空間。SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為17.1-17.6萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬元/噸。

三元前驅(qū)體：本周三元前軀體價(jià)格持平。節(jié)后下游材料廠詢價(jià)偏多，實(shí)際成交零星，鈷價(jià)堅(jiān)挺、鎳價(jià)小幅上漲，下游壓價(jià)嚴(yán)重，前驅(qū)體公司挺價(jià)艱難。下游材料廠去庫存居多，海外訂單仍未恢復(fù)，多家廠商為維持生產(chǎn)降價(jià)出貨。SMM三元前驅(qū)體(523型)價(jià)格為7.1-7.3萬元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體(622型)價(jià)格為7.8-8.1萬元/噸，均價(jià)較上周持平。

碳酸鋰：本周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)走低。本周國內(nèi)鋰鹽需求疲軟，市場(chǎng)庫存壓力仍在，碳酸鋰成交價(jià)格繼續(xù)走低。周初，工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)已出現(xiàn)3.3萬元/噸的報(bào)價(jià)。考慮到電碳下游應(yīng)用重要為當(dāng)前需求慘淡的三元?jiǎng)恿κ袌?chǎng)，為求出貨，部分大廠計(jì)劃逐漸轉(zhuǎn)至生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰(或準(zhǔn)電池級(jí)碳酸鋰)。此外，青海地區(qū)部分冶煉廠已于四月下旬開始出貨，基于市場(chǎng)現(xiàn)有需求情況，低于市場(chǎng)主流價(jià)格以求出貨或是公司傾向采用的策略。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.3-4.4萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.075萬元/噸。本周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.4-3.9萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.125萬元/噸。

氫氧化鋰：本周電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格持平。本周國內(nèi)氫氧化鋰市場(chǎng)幾無成交，價(jià)格持穩(wěn)。TSLA上海廠-LG產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前維持滿產(chǎn)狀態(tài)，高鎳材料訂單逐月新增，但四月CATL海外出口訂單大幅減少，其高鎳材料供應(yīng)商一季度備了較多庫存，四月也開始同比縮減產(chǎn)量，氫氧化鋰國內(nèi)需求減量明顯。二季度CATL高鎳材料訂單暫無調(diào)整，材料廠以去庫存為主，并已于四月下旬暫停高鎳產(chǎn)線。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰(粗顆粒)價(jià)格為5.3-5.9萬元/噸，均價(jià)較上周持平。

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鈷酸鋰：本周鈷酸鋰價(jià)格微漲。國內(nèi)五月鈷酸鋰訂單環(huán)比四月少量減少，海外市場(chǎng)據(jù)客戶反饋，恢復(fù)亦不樂觀，對(duì)鈷酸鋰采購需求未有明顯提升。本周上游鈷系列原料價(jià)格微漲，鋰系列原料價(jià)格微跌，下游鈷酸鋰電池廠仍壓價(jià)，鈷酸鋰漲價(jià)壓力較大。SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為19.2-19.6萬元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬元/噸。

三元材料：本周三元材料價(jià)格持平。本周上游前驅(qū)體價(jià)格承壓，電池廠需求偏弱，對(duì)漲價(jià)接受度較低，三元材料價(jià)格維持不變。海外歐美車企相繼復(fù)工，但整車廠復(fù)產(chǎn)較慢，材料廠出口訂單仍未恢復(fù)。國內(nèi)電池廠處于去庫存狀態(tài)，采購意愿不高。SMM三元材料(523型)價(jià)格為11.1-11.8萬元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元材料(622型)價(jià)格為13.1-13.9萬元/噸，均價(jià)較上周持平。

磷酸鐵鋰：本周磷酸鐵鋰價(jià)格下跌。本周碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低，疊加磷酸鐵價(jià)格也有小幅下降，磷酸鐵鋰價(jià)格隨之下降。國內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)需求疲軟，訂單未有增量。儲(chǔ)能市場(chǎng)5G基站采購量自四月逐步新增，但鐵鋰供給偏多，市場(chǎng)搶單嚴(yán)重，多數(shù)廠商被迫降價(jià)，鐵鋰價(jià)格基本在成本線上下浮動(dòng)。本周SMM磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.5-3.8萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.15萬元/噸。

錳酸鋰：本周錳酸鋰價(jià)格下跌。本周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下降，海外出口訂單影響持續(xù)，錳酸鋰價(jià)格小幅下跌。容量型錳酸鋰類型較多，價(jià)格范圍較廣，節(jié)前部分廠商降價(jià)，價(jià)格有小幅波動(dòng)，節(jié)后市場(chǎng)成交量不多。本周SMM錳酸鋰(容量型)價(jià)格為2.15-2.95萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬元/噸。本周SMM錳酸鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.35-3.55萬元/噸，均價(jià)較上周下跌0.05萬元/噸。

后市預(yù)測(cè)：本周鈷價(jià)上調(diào)，但當(dāng)前新能源市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，大型高溫合金及磁材廠商手中電解鈷原料充足，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交規(guī)模偏小。SMM認(rèn)為后期鈷價(jià)持續(xù)回升幾率較小。鋰方面，當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格已進(jìn)入周期性底部區(qū)間，據(jù)SMM了解，由于當(dāng)前礦石和成品庫存高壘，公司進(jìn)礦意愿不足，本月已有公司開始下調(diào)開工率或停止出貨，預(yù)計(jì)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格將逐步止跌企穩(wěn)。隨著氫氧化鋰供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，上下游基于新的市場(chǎng)情況進(jìn)行價(jià)格談判，本月下旬氫氧化鋰市場(chǎng)價(jià)格或有松動(dòng)。