鉅大LARGE | 點擊量：628次 | 2022年10月12日
動力鋰電池回收市場前景剖析
中國作為一個新興的汽車大國，已經(jīng)成為世界最大的汽車生產(chǎn)國和第一大新車市場，汽車保有量逐年增加，同時與之緊密相連的報廢汽車回收拆解行業(yè)也快速發(fā)展。報廢汽車“全身是寶”，可以分解出大量鋼材、鑄鐵、玻璃、塑料、橡膠、有色金屬等擁有較大的回收價值的材料。報廢汽車中含有72%的鋼鐵（69%鋼鐵+3%鑄鐵）、11%的塑料、8%的橡膠和6%的有色金屬，基本上可以全部回收利用。1000萬輛報廢汽車中含有的鋼鐵綜合相當于寶鋼2011年全年粗鋼產(chǎn)量的25%，含有的橡膠相當于2011年全國進口天膠的57%。對報廢汽車進行循環(huán)利用可以獲得非?？捎^的經(jīng)濟價值。
萬億再生資源回收利用市場
再生資源回收率提升空間大
再生資源是指在人類的生產(chǎn)、生活、科教、交通、特種等各項活動中被開發(fā)利用一次并報廢后，還可反復回收加工再利用的物質(zhì)資源。從類型來看，主要包括三大類：金屬類再生資源、非金屬類再生資源和廢舊電子電氣機械設(shè)備。
我國再生資源整體循環(huán)利用產(chǎn)值與發(fā)達國家相比仍有較大提升空間，一是目前我國的再生資源回收利用率偏低，主要品種回收率不超過50%，二是我國再生資源綜合利用層次、利用附加值亟需提升。
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近年來，我國對于再生資源行業(yè)的推動政策越來越緊密。根據(jù)今年5月份發(fā)布的《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動》，2020年產(chǎn)值達到3萬億測算，十三五期間行業(yè)的目標復合增速為10%。
我國再生資源行業(yè)現(xiàn)狀
2016年，我國十大類別的再生資源回收總量約為2.56億噸，同比增長3.7%，回收總值約為5902.8億元，同比增長14.7%。預計到2021年，我國主要再生資源利用總量將達到3.25億噸，復合增速5%，再生資源回收價值達到9506.52億元，復合增速10%。
報廢汽車回收再利用率提升空間大
汽車保有量穩(wěn)步增長，報廢高峰漸近。2016年我國汽車產(chǎn)銷量突破2800萬輛，汽車保有量突破2億輛。以我國汽車的一般使用年限8-10年計算，2017年廢舊汽車理論報廢量將突破800萬輛，2019年左右將超過1300萬輛，并保持高速增長，報廢汽車高峰期將至。
實際正規(guī)回收率偏低，有較大提升空間。由于執(zhí)法不到位、私家車正規(guī)報廢補貼不足、消費者法律意識淡薄等原因，大量的報廢汽車流入了回收黑市。黑市拆解企業(yè)違規(guī)將零部件翻新售賣、銷售拼裝車，因而回收價格可達正規(guī)渠道的3倍。未來隨著監(jiān)管逐步規(guī)范趨嚴、307號文重新修訂、私家車報廢補貼等政策出臺，正規(guī)回收率有望提升。
再制造是汽車拆解的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
報廢汽車相比其他回收原材料，具有存量大、資源價值高、零件可再制造應(yīng)用等特點。報廢汽車中含有大量可再生資源，72%的鋼鐵（69%鋼鐵+3%鑄鐵）、11%的塑料、8%的橡膠和6%的有色金屬，汽車上的鋼鐵、有色金屬材料的零部件90%以上都可以回收、利用，玻璃、塑料的回收利用率可達50％以上。
汽車拆解行業(yè)按照處理流程，產(chǎn)業(yè)鏈可大致分為回收環(huán)節(jié)、拆解環(huán)節(jié)、破碎環(huán)節(jié)和再制造環(huán)節(jié)。拆解流程一般分為：
1）預處理：拆卸蓄電池、車輪；
2）拆卸危險部件：如氣囊、安全帶等；
3）回收液體、拆解濾清器；
4）外部件拆卸：燈、保險杠、玻璃；
5）內(nèi)飾件拆解：座椅、地板、內(nèi)飾、電器件；
6）總成拆解：發(fā)動機、變速器、催化器；
7）拆解完畢后，把車殼送往破碎公司進一步處理，可再制造的零部件送往再制造公司進一步處理，不可再制造的進行報廢處理。
汽車零部件再制造是指把舊汽車零部件通過拆解、清洗、檢測分類、再制造加工或升級改造、裝配、再檢測等工序后恢復到像產(chǎn)品一樣的技術(shù)性能和產(chǎn)品質(zhì)量的批量化制造過程。
再制造放開推動汽車拆解千億市場
再制造試點工作正積極推進，標志著政府對于推動發(fā)展再制造行業(yè)的決心。42家再制造試點企業(yè)中有27家通過驗收。通過驗收的試點單位，可繼續(xù)標識國家發(fā)展改革委員會、國家工商總局發(fā)布的再制造產(chǎn)品標志，可按照規(guī)定申請中央預算內(nèi)資金補助、支持再制造產(chǎn)品推廣等相關(guān)政策支持。27家再制造試點企業(yè)名單如下：
隨著利好政策的加速落地以及汽車回收率的提升，每年1000萬輛報廢車，每輛車“五大總成”價值14000元（發(fā)動機10000元，變速箱2000元，前橋后橋車架2000元），打5折為7000元，預計未來5年我國報廢汽車“五大總成”再制造市場空間將達到700億元左右，汽車拆解市場規(guī)模將超過1000億元。
動力電池回收技術(shù)
目前動力鋰電材料回收有兩種主流技術(shù)路線，干法冶金和濕法冶金。格林美目前采用濕法冶金技術(shù)路線，已實現(xiàn)消費級鋰電池的規(guī)模化回收利用提取鈷和鎳等金屬，一旦動力電池回收端能上量，實現(xiàn)動力鋰電池的回收利用沒有太多技術(shù)上的障礙。
干法：以物理上的拆解粉碎為主，剝離外殼后進行焙燒，回收電池其他輔助有價值材料，如銅鋁箔等。這種方法工藝較簡單，成本低，但回收的產(chǎn)品純度也低，目前來看，比較適合現(xiàn)階段磷酸鐵鋰的回收。
濕法：濕法冶金通過溶解的方法，得到含鈷鎳等貴金屬元素的溶液，再利用液相合成等工藝得到新的三元正極材料，這種方法工藝難度更高，但回收的元素純度更高。適合更高純度有價值金屬的提取，因此較為適用于三元材料的回收。
動力鋰電報廢高峰期將至
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進入黃金發(fā)展期，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從2012年開始大幅增長，銷量從1.2萬輛增長到16年的50.7萬輛。新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)推動鋰電池用量提升，2016年鋰電池市場規(guī)模1115億，動力鋰電池需求605億，同比增長65.8%。
動力鋰電池報廢高峰期將至。按商用車3年電池壽命和乘用車5年的電池使用壽命，假設(shè)鋰電池回收價值為0.3元/wh計算，預計18年動力鋰電池回收市場將達14.03Gwh，動力鋰電池回收市場在18年將初具規(guī)模，2020年理論報廢量將達到37Gwh，動力鋰電回收市場規(guī)模將達111億元。從電池種類看，磷酸鐵鋰保有量較多，將先進入報廢高峰。
從政策端上，目前我國動力電池的標準體系正在不斷完善，僅2017年就出臺了電池規(guī)格尺寸、編碼制度和拆解規(guī)范等相關(guān)國家標準，為動力電池的梯次利用包括用于儲能提供了有力支撐。有專家指出，隨著編碼制度的實施以及檢測等技術(shù)的進步，動力電池梯次利用會得到進一步發(fā)展。
目前已有較多企業(yè)開始著手布局動力電池回收，一類是格林美、邦普集團、芳源環(huán)保、桑德集團等專業(yè)資源回收公司，另一類是超威集團、猛獅科技、沃特瑪、豪鵬科技、中航鋰電、比亞迪、CATL、國軒高科、比克電池等在內(nèi)的動力電池企業(yè)。我們認為，對動力鋰電回收業(yè)務(wù)提前布局并具備相關(guān)技術(shù)的企業(yè)，將形成先發(fā)優(yōu)勢。
