鉅大LARGE | 點擊量：431次 | 2023年11月06日
濰柴動力擬定增130億元 布局燃料動力鋰電池和高端發(fā)動機項目
12月24日晚，濰柴動力披露定增募資預案，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份，募資不超過130億元，用于高端發(fā)動機、燃料電池產業(yè)鏈等方面建設。
濰柴動力于2007年上市，至今已有13年。本次籌劃的定增募資，是上市以來首次股權融資。
針對本次百億募資，濰柴動力稱，公司深耕動力總成數十年，具有技術優(yōu)勢，本次募投項目的實施，是完善產業(yè)布局、夯實核心競爭力、突破行業(yè)關鍵核心技術的重要舉措，有利于鞏固公司行業(yè)地位、提升盈利能力。
濰柴動力有著較為穩(wěn)定的盈利能力。上市以來，公司實現的歸屬于上市股東的凈利潤（簡稱凈利潤）累計數達668.32億元，年均盈利近50億元。公司累計派發(fā)現金紅利約159億元，年均分紅超過11億元。
布局新能源加速國產替代
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濰柴動力拋出了一個重磅消息，擬募資130億元進行產業(yè)布局。
根據預案，濰柴動力擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份，募資不超過130億元，所募資金主要用于實體產業(yè)項目建設。
具體為，20億元募資用于燃料電池產業(yè)鏈的建設項目，40億元用于建設全系列國六及以上排放標準的H平臺高端發(fā)動機生產基地，30億元用于生產制造大缸徑高端發(fā)動機，30億元用于高端液壓動力總成和大型CVT動力總成，剩下的10億元用于補充公司流動資金。
濰柴動力表示，上述募投項目，旨在“十四五規(guī)劃”期間全面優(yōu)化業(yè)務結構，加快新業(yè)態(tài)戰(zhàn)略落地，并繼續(xù)發(fā)揮主業(yè)領先優(yōu)勢，推動產品結構性調整。
在披露定增預案的同時，濰柴動力還披露了投資可行性分析報告。
在燃料電池方面，濰柴動力稱，近年來，公司持續(xù)開展新能源動力總成及零部件的技術開發(fā)與研究，領先布局新能源業(yè)務產業(yè)鏈，初步形成了覆蓋面較為廣泛的燃料電池發(fā)動機產品系列，加大了燃料電池客車及加氫站的多領域應用。公司未來10年規(guī)劃為，成為全球領先、擁有核心技術的新能源動力系統(tǒng)解決方案提供商。因此，公司需要建立國際一流的新能源技術鏈與產業(yè)鏈，推動新能源業(yè)務快速發(fā)展。
目前，公司是全球氫燃料電池領軍企業(yè)加拿大巴拉德動力系統(tǒng)公司第一大股東，也是全球固態(tài)氧化物燃料電池技術領導者英國錫里斯動力控股有限公司第一大股東。因此，其研發(fā)資源豐富，并逐步掌握新能源關鍵核心技術。
至于高端發(fā)動機兩個項目，公司表示，其依托全球協(xié)同研發(fā)資源，加速產品邁向高端市場。中國正處于由制造大國向智造強國轉變的歷史重要階段，高端動力產品市場前景廣闊。公司實現這兩個項目，有利于提升公司高端動力產品由“制造”向“智造”跨越，實現大缸徑高端發(fā)動機國產替代，在高端領域形成自主品牌核心競爭力。
資料顯示，目前，大缸徑高速發(fā)動機全球市場容量約14萬臺/年，產品附加值高，但長期以來絕大部分市場份額被外國品牌占據。為滿足國內船舶動力市場對大功率高端柴油機需求，打破國外品牌產品市場壟斷，濰柴動力自主開發(fā)了具有世界先進水平的大缸徑高端發(fā)動機產品，具有明顯的成本優(yōu)勢和綜合服務優(yōu)勢。
濰柴動力擬實施的全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業(yè)化項目，也是一個國產替代項目。公司稱，目前，中國工程機械行業(yè)國產品牌份額已經較高，但中國液壓市場仍被三大外國品牌占據大比例份額，液壓產品的國產化替代空間大。
此外，CVT動力總成是農業(yè)裝備升級重要方向。近年來，濰柴動力收購了奧地利威迪斯51%股權，有效填補了農業(yè)裝備CVT動力系統(tǒng)的關鍵技術空白，掌握了相關核心技術，通過發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，打造“濰柴發(fā)動機+液壓CVT”高端農業(yè)裝備動力總成。
綜上，除了發(fā)力高端發(fā)動機項目外，燃料電池產業(yè)鏈、全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業(yè)化為濰柴動力培育的新業(yè)態(tài)。隨著募投項目實施，有望成為公司新的利潤增長點。
發(fā)動機銷往全球110多個國家地區(qū)
擬募資130億元培育新業(yè)態(tài)、進軍高端，濰柴動力具備相關的基礎和條件。
作為中國綜合實力領先的汽車及裝備制造產業(yè)集團，濰柴動力致力于打造最具品質、核心技術和成本三大核心競爭力的產品，構筑了動力總成、整車整機、智能物流等產業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局。目前，公司主要產品包括全系列發(fā)動機、變速箱、車橋、液壓產品、重型汽車、叉車、供應鏈解決方案、汽車電子及零部件等。其中，發(fā)動機產品遠銷全球110多個國家和地區(qū)，廣泛應用和服務于全球卡車、客車、工程機械、農業(yè)裝備、船舶、電力等市場。
濰柴動力是中國最大的高速大功率柴油機生產商，主要產品包括全系列發(fā)動機、重型汽車及零部件等，其中大功率發(fā)動機、重型變速器、重型車橋等長期保持市場領先地位，重型卡車在國內重卡行業(yè)位居第一陣營，具有很強的市場與品牌優(yōu)勢。
近年來，公司加速向高端領域邁進。其打造了“N+H+M”新一代高端發(fā)動機平臺，全系列道路國六、非道路國四產品完成升級開發(fā)，在新一輪排放升級中占據領先優(yōu)勢。公司以發(fā)動機為主軸，加快突破商用車、工程機械、農業(yè)裝備三大動力總成核心技術，全球最大的氫燃料電池發(fā)動機制造基地正式投產，數字化賦能智能制造，新業(yè)態(tài)、新模式加速落地。這些，為濰柴動力實施上述募投項目提供了有利條件。
1946年成立的濰柴動力，2007年登陸A股市場。上市以來，總體上，公司經營業(yè)績呈增長趨勢。2006年，公司實現的營業(yè)收入、凈利潤為70.90億元、7.41億元，到2019年，營業(yè)收入和凈利潤分別達到1743.61億元、91.05億元，分別較2006年增長23.59倍、11.29倍。
濰柴動力是通過吸收合并湘火炬登陸A股市場的，A股上市之時未實施股權融資。上市13年，公司未曾實施過股權融資。期間，除了發(fā)行短期融資券、中期票據外合計融資36億元外，也未進行其他形式融資。
上市以來，公司累計盈利668.32億元，累計派發(fā)現金紅利158.66億元。
截至今年三季度末，公司貨幣資金428.96億元、交易性金融資產94.52億元（約有90億元為結構性存款），兩項合計在520億元左右。同期，公司短期借款24.50億元、一年內到期的非流動162.42億元、長期借款137.25億元、應付債券92.86億元，有息合計為417.03億元，其中，短期有息為186.92億元。對比發(fā)現，現有資金足以覆蓋現有。
充足的資金，也為濰柴動力實施上述募投項目提供了有利保障。
近年來，濰柴動力研發(fā)投入不斷加碼。2016年至219年，研發(fā)投入分別為35.60億元、56.47億元、64.94億元、73.47億元，四年合計為230.48億元。
截至2019年底，濰柴動力擁有研發(fā)人員7504名，占員工總數的9.36%。
近年來，濰柴動力不斷有新技術突破。今年9月，公司發(fā)布全球首款突破50%熱效率商業(yè)化柴油機，這是柴油機發(fā)展史上的歷史性突破，對整個內燃機產業(yè)節(jié)能減排具有舉足輕重的作用。
2019年，濰柴動力液壓傳動變速箱CVT開發(fā)成功，彌補了中國CVT技術短板，實現中國制造CVT動力總成零的突破，實現了高端液壓元件國產化。長江商報
