鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：416次 | 2022年08月02日
從北京車(chē)展看國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池"喜"和"憂"
2018年4月27北京國(guó)際車(chē)展盛大開(kāi)幕，集聚全球主流車(chē)企。本屆北京車(chē)展共展示車(chē)輛1022臺(tái)，其中全球首發(fā)車(chē)105臺(tái)(跨國(guó)公司全球首發(fā)車(chē)16臺(tái)，跨國(guó)公司亞洲首發(fā)車(chē)30臺(tái))，概念車(chē)64臺(tái)，新能源車(chē)174臺(tái)，其中中國(guó)車(chē)企新能源車(chē)124臺(tái)。
新能源、智能汽車(chē)已成為本屆車(chē)展追逐的熱點(diǎn)、亮點(diǎn)。在智能網(wǎng)聯(lián)、電動(dòng)化大趨勢(shì)下，為實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)之路，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必須分秒必爭(zhēng)。中國(guó)新能源汽車(chē)自從2014年進(jìn)入快速發(fā)展以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)三年成為全球最大的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)。除了規(guī)模，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)業(yè)鏈完整性等在全球也位居全球第一。更關(guān)鍵的是，在新能源汽車(chē)的核心零部件三電中，已赫然出現(xiàn)“madeinchina”，國(guó)產(chǎn)零部件除了批量供應(yīng)國(guó)內(nèi)車(chē)企，還批量裝機(jī)在合資車(chē)、外資車(chē)上，這與傳統(tǒng)燃油車(chē)的核心零部件高度依賴(lài)進(jìn)口的局面大不相同。
作為新能源汽車(chē)最核心零部件——動(dòng)力電池就是最好的例子，其中CATL就是最突出的代表，其在北京車(chē)展并未設(shè)置專(zhuān)門(mén)展臺(tái)，但CATLinside卻遍布各大場(chǎng)館，以下是CATL北京車(chē)展主要配套的車(chē)型：
從CATL配套車(chē)企及車(chē)型來(lái)看，有以下結(jié)果特點(diǎn)：
1)幾股造車(chē)勢(shì)力均有合作；
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
2)EV及PHEV均涉及；
3)A00、A0、A級(jí)、SUV、概念車(chē)等不同級(jí)別的車(chē)型均涉及。CATL已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，CATL在本次車(chē)展以刷屏之勢(shì)得到業(yè)界的關(guān)注，這代表著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起，也是中國(guó)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的重要環(huán)節(jié)基礎(chǔ)。
在此現(xiàn)象下，不同類(lèi)別、不同環(huán)節(jié)的企業(yè)面臨的處境也有很大區(qū)別，有些企業(yè)笑了、有些企業(yè)急了、有些企業(yè)慌了、有些企業(yè)無(wú)奈了……
1、國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池制造商，短期望塵莫及
截止2018年4月，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)120家(含在建企業(yè))，企業(yè)數(shù)量較2016年高峰時(shí)減少30余家。隨著動(dòng)力電池環(huán)節(jié)進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)階段，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為還會(huì)有部分動(dòng)力電池企業(yè)被淘汰、被整合或者被迫暫停動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。
IP67防水，充放電分口 安全可靠
標(biāo)稱(chēng)電壓：28.8V
標(biāo)稱(chēng)容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
從2017年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)就呈現(xiàn)分化現(xiàn)象，到2018年Q1分化進(jìn)一步加劇，從新能源汽車(chē)裝機(jī)量可窺一斑。2017年前十企業(yè)裝機(jī)量占比74%，到2018年Q1CATL一家裝機(jī)量超過(guò)50%，與后面企業(yè)的差距進(jìn)一步拉開(kāi)。
從規(guī)模來(lái)看，CATL已經(jīng)遙遙領(lǐng)先與國(guó)內(nèi)二三線企業(yè)。從其他方面也處于領(lǐng)先地步，CATL當(dāng)前的技術(shù)儲(chǔ)備已領(lǐng)先國(guó)內(nèi)三四線企業(yè)2-3年時(shí)間。
從研發(fā)團(tuán)隊(duì)數(shù)量來(lái)看，其研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過(guò)3500人，國(guó)內(nèi)二線企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)在500~1500人，三四線企業(yè)的研發(fā)在100~500人，動(dòng)力電池當(dāng)前還處于投資階段，投資主要瞄向性能開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)、客戶(hù)開(kāi)發(fā)等，其中動(dòng)力電池性能提升與持續(xù)開(kāi)發(fā)最為重要，其能帶動(dòng)電池性能提升以滿足終端車(chē)型持續(xù)提升的性能訴求，另外也可以降低電池成本、提高生產(chǎn)效率等。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是萬(wàn)億市場(chǎng)，新能源汽車(chē)將全面替代燃油車(chē)市場(chǎng)，為支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有序穩(wěn)定發(fā)展，國(guó)內(nèi)至少需要3-5家具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池供應(yīng)商。根據(jù)主要車(chē)企的供應(yīng)鏈管理策略，其一般需要2-3家核心供應(yīng)商。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，在當(dāng)前CATL一家獨(dú)大的情形下，是喜悅，說(shuō)明國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池制造業(yè)已躋身全球領(lǐng)先水平；也是擔(dān)憂，當(dāng)所有車(chē)企都押寶在一家供應(yīng)商時(shí)，容易因?yàn)橐恍┩话l(fā)事件大則造成整個(gè)行業(yè)波動(dòng)，小則影響單家車(chē)企日常經(jīng)營(yíng)。
因此國(guó)內(nèi)還需要崛起3-4家動(dòng)力電池企業(yè)，以滿足未來(lái)新能源汽車(chē)往100萬(wàn)輛、500萬(wàn)輛、1000萬(wàn)輛等體量發(fā)展。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，需及時(shí)調(diào)整策略，在已具一定產(chǎn)能的前提下，需加大產(chǎn)品研發(fā)，降低成本。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走，雖然越到后面，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，競(jìng)爭(zhēng)的要素也會(huì)越豐富，但基礎(chǔ)是關(guān)鍵。
2、日韓外資電池廠，虎視眈眈
中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，對(duì)動(dòng)力電池等核心零部件的需求快速增長(zhǎng)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)虎視眈眈，其對(duì)歐美市場(chǎng)也同樣做足準(zhǔn)備，希望盡可能多地分食動(dòng)力電池市場(chǎng)。近年來(lái)，日韓電池企業(yè)在歐美、中國(guó)等地不斷布局新基地。
因?yàn)橐恍┱呒耙恍┕芾硪?guī)范原因，日韓動(dòng)力電池企業(yè)還未大批量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其國(guó)內(nèi)工廠開(kāi)工率低于預(yù)期，當(dāng)前國(guó)內(nèi)基地生產(chǎn)的電池主要供應(yīng)合資車(chē)企或出口。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，根據(jù)行業(yè)發(fā)展階段及經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)，日韓動(dòng)力電池企業(yè)未來(lái)將大概率地批量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，特別是在中國(guó)動(dòng)力電池格局一家獨(dú)大情況下。因此國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)需要在充分把握現(xiàn)有窗口期，爭(zhēng)取一切資源，做一切可能的嘗試，否則在勁敵入局時(shí)面臨的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
3、主機(jī)廠，憂心忡忡
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2017年底，國(guó)內(nèi)共有新能源汽車(chē)企業(yè)338家。從分布來(lái)看，華東地區(qū)車(chē)企數(shù)量最多，為153家，占總量的45.3%；華中地區(qū)52家位列第二，占比15.4%。
▲備注：含合資車(chē)企；含不同車(chē)企的子公司
根據(jù)288~307批工信部每月公布的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》來(lái)看，寧德時(shí)代已配套裝車(chē)的車(chē)企超過(guò)150家，國(guó)內(nèi)占有率超過(guò)44%，客戶(hù)覆蓋率較高。這與傳統(tǒng)汽車(chē)圍繞不同品牌形成一定供應(yīng)鏈體系有很大差異，如傳統(tǒng)燃油車(chē)板塊的上汽系、東風(fēng)系、廣汽系，國(guó)外的有豐田系、大眾系、日產(chǎn)系等，這些以車(chē)企為中心的供應(yīng)商具有一定的排他性。
目前CATL動(dòng)力電池如此高的覆蓋率，體現(xiàn)了其動(dòng)力電池的性能優(yōu)勢(shì)、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)等實(shí)力，但也一定程度低體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)可選擇的動(dòng)力電池企業(yè)較少的局面。當(dāng)前中國(guó)新能源汽車(chē)核心零部件動(dòng)力電池企業(yè)一家獨(dú)大，是車(chē)企很不愿意看到的態(tài)勢(shì)。
一是車(chē)企的話語(yǔ)權(quán)面臨降低，二是主機(jī)廠會(huì)一定程度擔(dān)心一家獨(dú)大后對(duì)自身后續(xù)的配合積極性及反應(yīng)速度，三是車(chē)企將核心供應(yīng)商集中在一家時(shí)，若出現(xiàn)一定意外，對(duì)其生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)可控性較少。在此局面下，部分車(chē)企開(kāi)始布局動(dòng)力電池或pack環(huán)節(jié)。
CATL刷屏，不可否認(rèn)是其崛起的最佳證明，但從中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)整個(gè)發(fā)展來(lái)看，一家獨(dú)大局面仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)。
在此背景下，國(guó)內(nèi)二三線動(dòng)力電池企業(yè)、主機(jī)廠需要采取一定措施。從動(dòng)力電池發(fā)展角度，需要緊跟CATL及一線主機(jī)廠步伐，在產(chǎn)品性能、產(chǎn)能、智能制造、供應(yīng)鏈等方面積極布局并實(shí)際投入，以拉近與一線企業(yè)的距離，并避免被外資電池大幅趕超。對(duì)主機(jī)廠，可以一定程度地扶持自身供應(yīng)鏈，避免供應(yīng)商單一的局面。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)已初具規(guī)模，在產(chǎn)業(yè)鏈、區(qū)域等均已具有全球優(yōu)勢(shì)，后續(xù)企業(yè)在龍頭企業(yè)刷屏?xí)r，需憑借自身的積累提升自身實(shí)力。在外資還未大批量進(jìn)入中國(guó)時(shí)，需充分利用窗口期。
