鉅大LARGE | 點擊量：843次 | 2022年07月29日
超10家鋰電巨頭逐鹿中原 中部五省動力市場誰主沉??？
和我國古代江湖梟雄豪杰相同，當(dāng)前的中部地區(qū)動力鋰電池公司也在逐鹿中原爭當(dāng)行業(yè)龍頭。
自高工鋰電2017供應(yīng)鏈好產(chǎn)品全國巡回調(diào)研活動結(jié)束以后，高工鋰電網(wǎng)已經(jīng)相繼對華東、華北、華南地區(qū)的動力鋰電池市場格局進行了梳理分析，對上述地區(qū)的電池公司在動力路線選擇、目標(biāo)客戶定位、產(chǎn)量規(guī)劃、供應(yīng)鏈管理等情況進行了梳理。戳此查看《三類公司諸侯爭霸華東地區(qū)動力鋰電池格局解析》、《超60家動力公司走訪后剖析華北動力鋰電池市場格局》、《從6家領(lǐng)軍動力公司管窺華南地區(qū)動力鋰電池市場格局》。
作為我國鋰電行業(yè)發(fā)展的一個重要區(qū)域，中部地區(qū)(河南、湖北、湖南、安徽、江西)的動力鋰電池公司在近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，在涌現(xiàn)出龍頭公司的同時，也催生了一些新興的黑馬公司。這和當(dāng)?shù)匾恍┯欣麠l件的支持密不可分，具體來看：
?、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固。中部地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)堅實，制造能力突出，擁有一整套完善的輕重工制造體系，為公司發(fā)展供應(yīng)了技術(shù)支持。同時中部地區(qū)近年來鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)形成了上游礦材開采制備-電池-整車制造等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，能夠為動力鋰電池公司發(fā)展供應(yīng)保障。
?、礦產(chǎn)資源豐富，鋰電材料聚集區(qū)。中部地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，種類繁多，多種礦產(chǎn)儲量在國內(nèi)居首位，為發(fā)展鋰電材料產(chǎn)業(yè)供應(yīng)了保障和便利。其中、湖南、江西兩省的礦產(chǎn)資源更為豐富。
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在此條件之下，誕生了如湖南桑頓、金瑞新材料、湖南杉杉、湖南瑞翔、湖南中鋰新材、義騰新能源、湖南升華、惠強新材料、天力鋰能、湘潭電化、長遠(yuǎn)鋰科、河南科隆、華鑫能源、中科科技、江西紫宸、江西正拓、金鋰科技、優(yōu)鋰新材、合肥星源等鋰電四大關(guān)鍵材料公司，成為國內(nèi)最大的鋰電材料聚集區(qū)。
?、整車制造公司眾多。中部地區(qū)地域廣闊也擁有較多整車制造公司，傳統(tǒng)車企都比較有實力，而且新能源汽車制造公司較多，為動力鋰電池公司供應(yīng)市場空間。
代表車企有宇通客車、鄭州日產(chǎn)、江南汽車、湖南中車、東風(fēng)汽車、東風(fēng)揚子江、東風(fēng)特汽、湖北新楚風(fēng)、安凱汽車、江淮汽車、星凱龍客車、奇瑞汽車、安源客車、上饒客車、江鈴汽車等。
同時，地處中原腹地交通便利、地方政府政策支持、有一批出色的高校和科研院所等也為華中地區(qū)動力鋰電池公司發(fā)展壯大供應(yīng)了幫助。
和其它地區(qū)的動力鋰電池公司相同，中部地區(qū)的電池公司同樣面對著一些發(fā)展困境。
?、公司眾多但區(qū)域發(fā)展各自為戰(zhàn)，缺乏區(qū)域間的深度協(xié)作和匹配。盡管華中地區(qū)擁有眾多動力鋰電池公司，但未形成整體協(xié)調(diào)效應(yīng)。假如能根據(jù)各自的優(yōu)勢(資源、科研、下游車企應(yīng)用)進行雙邊或者多邊的合作，其競爭力會更為明顯，將有能力和長三角和珠三角區(qū)域進行抗衡。
?、新能源汽車推廣力度不足，市場需求拉動較弱?？偠裕腿A東、華南地區(qū)相比，中部地區(qū)新能源汽車市場發(fā)展較為緩慢，推廣力度不足，尤其是私人購買新能源汽車群體數(shù)量較小，目前市場規(guī)模較小。
?、經(jīng)濟及發(fā)展活力不及華南、華東。和華東、華南地區(qū)相比，中部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展速度和體量不足，對當(dāng)?shù)劁囯姰a(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展壯大存在掣肘。
?、高技術(shù)人才吸引力不足。在地方政府支持和人工成本較低的吸引下，中部地區(qū)正逐漸吸引越來越多的華東、華南地區(qū)大批動力鋰電池公司在此建廠擴產(chǎn)，但隨著公司和產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展壯大，高端技術(shù)人才不足將成為這些公司發(fā)展壯大的困難。
總體來看，中部地區(qū)的動力鋰電池市場競爭格局仍在發(fā)展之中，電池公司都在抓住當(dāng)前市場機遇，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，進一步提升公司的競爭實力，從而搶占更多的市場份額。對此，高工鋰電網(wǎng)也對中部五省幾家具有代表性的動力鋰電池公司進行了系統(tǒng)梳理，且看下文：
?國軒高科：上半年已簽近50億元電池訂單龍頭地位進一步鞏固
合肥國軒高科動力能源有限公司是當(dāng)前國內(nèi)動力鋰電池龍頭公司之一，在磷酸鐵鋰電池方面保持領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)量優(yōu)勢。同時，公司也在三元電池技術(shù)方面取得突破成績，兩條腿走路支持公司沖擊百億營收目標(biāo)。
目前，國軒高科已在合肥、南京、昆山、唐山、青島、廬江等地建有多個動力鋰電池生產(chǎn)基地，現(xiàn)有5.5Gwh產(chǎn)量，到年底將形成10Gwh產(chǎn)量，后續(xù)將根據(jù)市場需求規(guī)劃產(chǎn)量建設(shè)。
在材料方面，國軒高科磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量約為8000噸/年已完全自產(chǎn)，和星源材質(zhì)合資的一期8000萬平方米濕法隔膜廠也正式投產(chǎn)，一期3000噸高鎳三元正極材料產(chǎn)線計劃將于第四季度投產(chǎn)，通過原材料控制和技術(shù)升級持續(xù)保持公司行業(yè)領(lǐng)先地位，并在材料開發(fā)技術(shù)和電池產(chǎn)品技術(shù)方面保持行業(yè)優(yōu)勢。
在技術(shù)方面，國軒高科目前量產(chǎn)的方形磷酸鐵鋰電池單體比能量已達150wh/kg，系統(tǒng)能量密度達115wh/kg。三元43Ah電池比能量達190wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度可達125wh/kg左右，今后將持續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品性能。
在2017年前5批新能源汽車推薦車型目錄中，國軒高科所配套的新能源車型數(shù)量持續(xù)保持在前5位，為公司今年業(yè)務(wù)上升打下了堅實的基礎(chǔ)和保障。
今年1-六月，國軒高科已先后和中通客車、北汽新能源、南京金龍等3家新能源車企簽訂采購合同，訂單總額達46.95億元。
?中航鋰電：依托技術(shù)優(yōu)勢打造鋰電行業(yè)龍頭
中航鋰電(洛陽)有限公司目前正在從產(chǎn)量、技術(shù)、研發(fā)、市場等方面全面發(fā)力新能源業(yè)務(wù)，向全球卓越綠色電源系統(tǒng)供應(yīng)商的目標(biāo)邁進。
公司材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，產(chǎn)品以方形鋁殼和軟包鋰電池為主，同時公司將通過提升正負(fù)極材料的性能以及導(dǎo)入新材料、提升制造工藝等方式提升動力鋰電池能量密度。
在產(chǎn)量方面，公司重要以磷酸鐵鋰電池為主，擁有洛陽和金壇兩大生產(chǎn)基地。其中公司中航鋰電洛陽三期1.5Gwh磷酸鐵鋰電池項目和中航鋰電江蘇產(chǎn)業(yè)園一期2.5Gwh電池項目產(chǎn)量建設(shè)正在快速推進。
六月二十八日，中航鋰電動力鋰電池項目二期工程開工暨中航鋰電技術(shù)研究院有限公司揭牌儀式在常州市金壇區(qū)舉辦，該項目規(guī)劃總投資39億元，新增7GWh年生產(chǎn)量力，計劃于2018年下半年起分步建成投產(chǎn)。項目建成后，中航鋰電(洛陽及江蘇)兩地年生產(chǎn)量力累計達12GWh，預(yù)計2020年屆時總產(chǎn)量將達到14.5GWh，產(chǎn)量規(guī)模及制造水平穩(wěn)居行業(yè)前列。
在技術(shù)方面，中航鋰電正在通過導(dǎo)入新材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計和系統(tǒng)優(yōu)化等方式提升電池能量密度和安全性。其中，由中航鋰電牽頭承擔(dān)的"高安全高比能鋰電池技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化"項目被列入2017國家重點研發(fā)專項立項清單，獲得6015萬元資金支持。
在市場方面，中航鋰電2016年動力鋰電池完成2.34億AH銷售，實現(xiàn)營收14.21億元，同比上升41.73%；凈利1.11億元，同比上升136.67%。公司目前國內(nèi)客戶重要是中通客車、宇通客車、東風(fēng)旅行車、東風(fēng)特種車、東風(fēng)小康、北汽福田歐輝客車等。
?桑頓新能源：快速崛起打造千億級別鋰電產(chǎn)業(yè)目標(biāo)
湖南桑頓新能源科技有限公司是國內(nèi)環(huán)保行業(yè)巨頭桑德集團的子公司，成立于2011年，重要致力于鋰電池關(guān)鍵材料、電池系統(tǒng)、基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、動力鋰電池創(chuàng)新平臺等鋰電能源研究和生產(chǎn)。公司鋰電池產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動乘用車、純電動商用車、純電動專用車、智能電網(wǎng)、風(fēng)光電儲能、大型UPS、基站、高端電動工具等領(lǐng)域。
和國內(nèi)其它鋰電池公司不同，桑頓新能源自成立于就采取高舉高打的發(fā)展戰(zhàn)略，以技術(shù)為王和打造全產(chǎn)業(yè)鏈為致勝法寶，斥巨資實現(xiàn)打造1000億規(guī)模的新能源產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)。
在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，桑頓新能源業(yè)務(wù)已覆蓋鋰電池正極材料、前軀體、電芯生產(chǎn)；電池管理系統(tǒng)(BMS)、電池封裝(PACK)、電池云平臺研發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)+二手電池回收、二手電池梯級利用、廢電池再生技術(shù)等領(lǐng)域，形成了完整的鋰電生態(tài)鏈。
在產(chǎn)量建設(shè)方面，桑頓新能源動力鋰電池二期項目已經(jīng)量產(chǎn)，三期在建(預(yù)期在今年八月左右建成投產(chǎn)，產(chǎn)量為4Gwh)，總產(chǎn)量將達8Gwh。同時，桑頓新能源正極材料產(chǎn)量已達到三元材料20000噸/年、磷酸鐵鋰6000噸/年、錳酸鋰4000噸/年，2018年達到5萬噸產(chǎn)量，2020年做到10萬噸，向國際龍頭公司邁進。
在技術(shù)方面，桑頓新能源實行三元材料和磷酸鐵鋰雙線并行的動力鋰電池路線，公司目前230wh/kg的三元電池和160wh/kg的磷酸鐵鋰電池均可以實現(xiàn)量產(chǎn)，系統(tǒng)能量密度可達到120wh/kg以上。同時也在儲備固態(tài)電池、鋰硫電池等下一代動力鋰電池技術(shù)。
在市場開拓方面，桑頓新能源已經(jīng)和宇通、中通、北汽、吉利、眾泰、東風(fēng)揚子江、陜汽通家等主流車企進行了深度技術(shù)對接和供應(yīng)產(chǎn)品，預(yù)計從五月份開始公司的電池產(chǎn)品將陸續(xù)出現(xiàn)在多種車型中。
?遠(yuǎn)東福斯特：國內(nèi)18650三元電池龍頭公司
遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司是國內(nèi)在三元18650電池產(chǎn)銷規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)等方面都占據(jù)較大優(yōu)勢的龍頭公司，公司現(xiàn)具備日產(chǎn)三元18650電池120萬支的能力，現(xiàn)有產(chǎn)量3Gwh。四月二十七日，總投資40億元的"年產(chǎn)3G瓦時高能量密度動力儲能鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目"正式開工。
和此同時，公司計劃總投資50億元人民幣投資建設(shè)"智慧能源產(chǎn)業(yè)園"暨6GW高性能動力及儲能鋰電池等產(chǎn)業(yè)鏈項目也在順利推進，屆時遠(yuǎn)東福斯特總產(chǎn)量將達12Gwh。目前，遠(yuǎn)東福斯特已和江鈴、東風(fēng)、眾泰、奇瑞、陜汽通家等新能源汽車廠商配套銷售近4萬組動力鋰電池，計劃2017年動力鋰電池組出貨4萬套以上。
在技術(shù)方面，遠(yuǎn)東福斯特通過改進正負(fù)極材料性能、采用輕量化材料、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施提高單體電芯容量，使得單支電芯能量密度超過200Wh/kg。目前218wh/kg的18650三元電池已經(jīng)批量生產(chǎn)，通過輕量化設(shè)計系統(tǒng)能量密度將達到120wh/kg。
同時，為了進一步提升公司的競爭優(yōu)勢，一方面遠(yuǎn)東福斯特將引進更多高精尖人才，通過工藝優(yōu)化、降低生產(chǎn)耗材、節(jié)約生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)；另一方面，公司將積極開發(fā)戰(zhàn)略供應(yīng)商，將采購模式由單獨采購調(diào)整為供應(yīng)商開發(fā)管理采購模式降低采購成本。
?孚能科技：動力鋰電池行業(yè)黑馬產(chǎn)品供不應(yīng)求
孚能科技(贛州)有限公司2009年成立于江西贛州，注冊資金5億元，是一家專業(yè)從事三元鋰離子動力鋰電池材料、電芯、模塊以及系統(tǒng)開發(fā)、制造的高科技公司。
公司主營三元軟包鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動乘用車、電動中巴、電動大巴、電動運動車、電動特種車、特種電動摩托車、電動水上飛機、電動賽車等多個領(lǐng)域，擁有超過四年大批量產(chǎn)品供應(yīng)國內(nèi)及出口美國、歐洲市場相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗。
孚能科技動力鋰電池產(chǎn)品具有高能量密度、安全、長壽命等諸多優(yōu)勢，電池包重量能量密度高出同行業(yè)水平近50%，為續(xù)航里程超過300公里的純電動汽車供應(yīng)最佳動力鋰電池解決方法。目前公司量產(chǎn)的三元軟包鋰電池能量密度達220wh/kg，現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)能量密度可達140-160wh/kg，同時在推更高能量密度的產(chǎn)品。
目前，孚能科技現(xiàn)有產(chǎn)量3Gwh，二期擴產(chǎn)至5Gwh項目將于今年底投產(chǎn)，三期10GWH項目也在快速推進。在五批新能源汽車推廣車型目錄中，孚能科技配套的乘用車型數(shù)量領(lǐng)先地位，尤其是作為北汽EC180車型的主力電池供應(yīng)商，孚能科技上半年一直處于產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)量不足的狀態(tài)。
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