鉅大LARGE | 點擊量：348次 | 2023年10月11日
新能源"繁榮"政策市 電池行業(yè)面對洗牌
近日，國務院辦公廳公布了《有關(guān)加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導意見》，為新能源汽車的發(fā)展又增添了新的政策驅(qū)動力。從去年開始，國家密集推出的新能源利好政策，讓整個產(chǎn)業(yè)上下游公司都在瘋狂擴產(chǎn)，一片"繁榮"景象。
"今年新能源汽車的上升超過了所有人的預期。"合肥國軒高科動力能源有限公司總裁（參配、圖片、詢價）方建華對筆者表示，目前國內(nèi)的動力鋰電池公司都在"比賽式"的擴張，國軒高科也在合肥廬江剛剛投產(chǎn)了產(chǎn)量為5萬噸的正極材料項目，而他認為今年國內(nèi)動力鋰電池的缺口接近10萬輛轎車（或3萬輛商用車）。
新能源汽車"第二春"？
截至去年年底，新能源汽車保有量超過12萬輛。今年上半年，我國新能源汽車共生產(chǎn)76223輛，銷售72711輛，同比分別上升2.5倍和2.4倍。其中商用車的上升速度和去年同期相比上升8倍，達到了近3萬輛（1-九月數(shù)據(jù)），而商用車的動力鋰電池需求更大。
在整體經(jīng)濟下行的當下，看似欣欣向榮的新能源汽車行業(yè)又回到了2008年的景象：國內(nèi)外經(jīng)濟形勢低迷、政府政策大利好、產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司瘋狂擴產(chǎn)……
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"動力鋰電池在今年成了稀缺資源，一些車企尤其是商用車企從8、九月份就不敢繼續(xù)接訂單，假如產(chǎn)量足夠的話，今年整體新能源汽車銷量還會更好。"方建華如是說。
雖然我國第二批新能源汽車政策在2014年就出臺，但各地方的具體實行政策都推遲到了2014年底。而公司開發(fā)產(chǎn)品也有相應的周期，另外國家新能源汽車推廣目標的壓力下，2015年的爆發(fā)式上升也就不難理解了。
產(chǎn)量過剩是必然
在形勢一片大好的景象下，新能源汽車行業(yè)仍舊存在很多隱患。"雖然目前市場看著火熱，但事實上產(chǎn)量過剩的危機已經(jīng)悄然來臨。到明年上半年就會有所反映。"第一電動網(wǎng)CEO龐義成認為動力鋰電池公司的擴產(chǎn)潮會在明年就會迎來供需平衡點，甚至"供大于求"。
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在政策逐步兌現(xiàn)、電池產(chǎn)量釋放期過去后，也許整車公司的發(fā)展并沒有達到預期，接下來產(chǎn)業(yè)會有一個短暫的消化吸收期，雖然不了解這個時期會持續(xù)多長時間、多長時間會到來，但可以肯定的是"產(chǎn)量過剩是必然"。
我國汽車技術(shù)研究中心總工程師黃永和認為，從目前的情況來看，動力鋰電池也許會和傳統(tǒng)汽車相同面對產(chǎn)量過剩的問題，"雖然了解這塊蛋糕很大都想分一塊，但我們不知掉這個蛋糕有多大。"
產(chǎn)量擴產(chǎn)也給產(chǎn)業(yè)上游的電池材料公司帶來了不小的壓力。做動力鋰電池電解液的廣州天賜高新材料股份有限公司董事長徐金富對筆者表示，"從供應鏈來看，如此擴充產(chǎn)量不適應供應鏈的發(fā)展。"他擔心如此快速的發(fā)展，產(chǎn)品在后期會出現(xiàn)問題。
同樣是做電池材料的公司，聯(lián)合銅箔惠州有限公司董事長張貴斌也表示"材料的發(fā)展還沒有跟上目前火爆的行業(yè)發(fā)展速度"。
競爭加劇電池行業(yè)面對洗牌
雖然行業(yè)形勢一片大好，但并不是所有公司都能"躺著"掙錢。"明年動力鋰電池公司預計有50%的公司拿不到訂單，會進入到強者越強的態(tài)勢，局部會有供大于求的狀態(tài)。"方建華對明年市場預測并不樂觀。
除了國內(nèi)的競爭外，日韓的對手也在虎視眈眈覬覦著我國市場。韓國的LG和三星分別在南京和西安建有廠，做好了國產(chǎn)化的布局。業(yè)內(nèi)對目前中日韓三個動力鋰電池市場有三個詞匯的概述：我國動力鋰電池"瘋"，韓國動力鋰電池"搶"，日本動力鋰電池"穩(wěn)"。
"韓國虎視眈眈，就等著我們自己的公司把市場炒熱，靠著他們自身雄厚的資本實力和技術(shù)水平來分我們一羹。"龐義成如是說。他認為一旦日韓開始發(fā)力，我國動力鋰電池公司真正被市場檢驗之后恐怕只會剩下"兩三家公司"。
方建華認為國內(nèi)的市場非常大，目前新能源汽車只占整體汽車市場的1%，"我們一定要抱團取暖。國內(nèi)公司要合作，和國際公司也要合作，不是拿市場換技術(shù)，我們希望和國外公司共同發(fā)展。"
同樣，深圳新源材質(zhì)股份有限公司董事長陳鍵表示："彎道超車很容易翻車，就要你技術(shù)足夠好。產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)整合、資源整合，要把我們的核心競爭力做出來才有出路，假如一直低質(zhì)低價的惡性競爭，我們這個產(chǎn)業(yè)只會加速滅亡。"
