鉅大LARGE | 點擊量：438次 | 2022年07月18日
需求向上價格向下 磷酸鐵鋰材料陷入"膠著"
需求向上，價格向下，這在任何領(lǐng)域都是一種反常的市場現(xiàn)象。如今，磷酸鐵鋰材料公司正于動力鋰電池市場陷入如此膠著之勢。
需求端，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年一月我國新能源汽車動力鋰電池裝機總電量約4.98GWh，同比上升281%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機電量約1.40GWh，同比上升174%。
有業(yè)內(nèi)人士認為，隨著補貼進一步退坡，下游應(yīng)用市場會用腳投票，性能、成本、細分市場需求多重因素用途下，2019年磷酸鐵鋰的應(yīng)用風(fēng)潮或會重啟。
根據(jù)1-二月份電池公司及整車廠動向來看，上述預(yù)判并非空穴來風(fēng)。一個明顯的信號是，在今年首批推薦目錄中，高工鋰電統(tǒng)計，在上榜的20款新能源專用車型中，搭載磷酸鐵鋰電池車型有13款，占比最高。
更加有消息稱，北汽新能源、奇瑞新能源等還在考慮補貼大幅退坡下，在部分高續(xù)航乘用車車型上切換升級版磷酸鐵鋰電池。從CATL青海投產(chǎn)、國軒高科牽手博世等磷酸鐵鋰電池大戶近2個月動態(tài)來看，電池公司對磷酸鐵鋰材料的需求并未減弱。
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春節(jié)后，磷酸鐵鋰材料公司交易情況較往年同期更好，有個別主流公司表示目前開工率基本滿產(chǎn)，訂單火熱。部分中小公司受資金和訂單影響，積極考慮轉(zhuǎn)型儲能方向或暫時放棄磷酸鐵鋰市場。
價格端，磷酸鐵鋰材料卻并未呈現(xiàn)逆勢上揚，甚至很多人預(yù)測今年主流產(chǎn)品價格或?qū)⒌?萬元/噸。
如此矛盾背后，是磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量過剩結(jié)構(gòu)下的必然。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前磷酸鐵鋰材料排名靠前的公司有比亞迪、BTR、湖南升華、安達科技、北大先行、斯特蘭、德方納米、重慶特瑞、合肥國軒、煙臺卓能等。
這10家公司市場份額占比約85%，市場集中度非常高。其合計產(chǎn)量規(guī)模（包括新增投產(chǎn)規(guī)模）已經(jīng)大幅超過市場新增的磷酸鐵鋰材料需求。"老大跟老大玩，老二跟老二玩，老三沒得玩"已是行業(yè)共識。
產(chǎn)量過剩背景下，一些2017年、2018年申報環(huán)評的磷酸鐵鋰材料項目也已經(jīng)流產(chǎn)。而有關(guān)已開工的后來者要突破面前的銅墻鐵壁，價格優(yōu)勢成為最有效的手段。這也是磷酸鐵鋰材料需求回暖，但卻陷入低價怪圈的直接原因。
一方面，面對客戶壓價、下游市場對三元材料需求增速等市場環(huán)境，前十出貨量大的磷酸鐵鋰材料公司壓力頻頻；另一方面，中小公司為占據(jù)一席之地，價格戰(zhàn)激烈，材料價格一度被拉低。
以安達科技、德方納米為例，作為主營磷酸鐵鋰材料的大戶，兩家公司紛紛發(fā)起IPO，卻又雙雙折戟而回。頭部公司膠著之勢如此，其他磷酸鐵鋰材料公司可想而知。
尤其2018年動力鋰電池市場"黑天鵝"事件的爆出，湖南升華、江西金鋰、浩普瑞等被波及的磷酸鐵鋰材料公司幾乎全年停擺，損失慘重。
從磷酸鐵鋰電池裝機量來看，CATL、比亞迪依舊占據(jù)半壁江山。排名靠前的磷酸鐵鋰材料公司面對2018年市場清洗后，切入頭部電池公司的供應(yīng)商將暫時安全，預(yù)計2019年前三格局將在這幾家材料公司中角出。
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