鉅大LARGE | 點擊量：432次 | 2022年07月20日
專用車市場"跳水"后的配套電池公司應(yīng)對
受補貼政策調(diào)整影響，新能源專用車領(lǐng)域動力鋰電池的市場競爭格局發(fā)生了顯著變化，這意味著此前大批聚焦該市場的電池公司也必須做出相應(yīng)的調(diào)整。
高工鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-四月我國新能源專用車產(chǎn)量同比下降36.67%，達(dá)6261輛，重要是受N1級別微面和輕卡產(chǎn)量下降影響；而專用車動力鋰電池裝機電量約1.1GWh，同比上升138%，重要受中重卡專用車產(chǎn)量占比提升帶動。
補貼政策調(diào)整以及專用車車型產(chǎn)銷量的變化，也導(dǎo)致配套的動力鋰電池公司的裝機電量排名發(fā)生了明顯改變。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-四月新能源專用車動力鋰電池裝機電量排名前十的公司為比亞迪、CATL、桑頓新能源、國軒高科、力神電池、國能電池、天勁新能源、安馳新能源、蘇州三洋和蘇州宇量。
和2018年相比，2019年前四月專用磷酸鐵鋰電池裝機暴增，三元電池占比大幅下降，從而導(dǎo)致動力鋰電池裝機電量TOP10排名出現(xiàn)極大變動。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年前四月磷酸鐵鋰在專用車市場的裝機電量約0.9GWh，占比84.23%，同比上升1715%；三元電池裝機電量約0.15GWh，占比13.74%，同比下降60%；錳酸鋰電池裝機電量1530Kwh。
而在2018年前四月，新能源專用車動力鋰電池裝機電量約0.45Gwh，其中三元電池0.37Gwh，磷酸鐵鋰電池0.05Gwh。
客觀來看，2019年新能源專用車磷酸鐵鋰電池裝機大幅上升和三元電池裝機大幅下降，重要是在補貼退坡壓力下，主機廠對新能源專用車的成本更為敏感，而基于成本和性能的綜合考慮，磷酸鐵鋰獲得快速上位。
從裝機電量排名來看，包括智航新能源、天勁股份、星恒電源、振華新能源、海四達(dá)電源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專用車領(lǐng)域裝機前十的公司，都在2019年出現(xiàn)裝機下降甚至直接調(diào)出前十。上述電池公司都是以三元電池為主，市場重要聚焦新能源專用車領(lǐng)域。
而比亞迪、國能電池、安馳新能源等電池公司則在2019年前四月沖進(jìn)專用車動力鋰電池裝機電量前十，重要配套磷酸鐵鋰電池。
其中，比亞迪憑借0.8GWh裝機電量躍居，上升幅度最大。重要原因其是配套旗下中型和重型貨車數(shù)量最多帶動裝機電量上升，而這也是比亞迪躍居第一的重要原因。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，比亞迪前四月實現(xiàn)新能源輕型、中型和重型貨車動力鋰電池裝機電量分別為9875Kwh、16357Kwh和775149Kwh，成為當(dāng)前新能源重型貨車市場最大的裝機力量。
而CATL、國軒高科、力神電池、國能電池和安馳新能源等公司的裝機重要集中在輕型和中型專用車領(lǐng)域。
事實上，在補貼退坡和市場競爭加劇的壓力下，大批動力鋰電池公司在2019年都已經(jīng)對公司的產(chǎn)品和市場定位進(jìn)行了調(diào)整。由于新能源專用車是補貼退坡的"重災(zāi)區(qū)"，這樣迫使大批此前聚焦專用車領(lǐng)域的電池公司進(jìn)行市場調(diào)整。
高工鋰電在巡回過程中了解到，2019年鋰電池公司都在積極尋找各種方法以渡過市場寒冬。其中，選擇縮減或退出動力而轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動力、電動自行車、儲能、低速車等其它細(xì)分市場，成為了眾多中小型電池公司求生存的重要策略。
例如，智航新能源2019年堅持在新能源專用車市場穩(wěn)步發(fā)展的同時，部署電動兩輪車等圓柱電池需求起量的細(xì)分市場。同時，針對新能源汽車市場有關(guān)動力鋰電池的需求轉(zhuǎn)向，智航正在積極謀求電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變，建設(shè)6GWh方形鋁殼電芯項目，并在軟包產(chǎn)品項目規(guī)劃、技術(shù)儲備等方面也已經(jīng)做好準(zhǔn)備工作。
而星恒電源2019年的策略是聚焦電動自行車鋰電市場，公司目前輕型兩輪車鋰電池處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。而在新能源汽車市場選擇方面，星恒電源以商用車為主，兼顧乘用車，選擇一批有價值的客戶進(jìn)行合作。
除此之外，包括振華新能源、海四達(dá)電源、天鵬電源、卓能新能源、華立源、德朗能、天能能源、南都電源等電池公司，也將在2019年調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從動力轉(zhuǎn)向電動自行車、電動工具、通信儲能等市場。
上述電池公司的"退出"也給其它電池公司供應(yīng)了發(fā)展機會，其中磷酸鐵鋰電池公司的優(yōu)勢更明顯。
比亞迪、CATL、國軒高科和力神電池等頭部電池公司的市場份額得到了進(jìn)一步上升。同時一批新晉公司如安馳新能源、瑞浦能源、力信能源等電池公司，也有望率先在專用車市場取得突破。
值得注意的是，松下旗下的蘇州三洋能源也沖進(jìn)了專用車動力鋰電池裝機電量前十，全部配套三元電池。這表明在補貼大幅退坡的情況下，外資電池給我國新能源汽車裝機配套的阻力正在減弱，而這種趨勢有可能從專用車向乘用車領(lǐng)域延伸，進(jìn)而對我國本土電池公司出現(xiàn)沖擊。
當(dāng)前包括松下、三星SDI、LG化學(xué)、SKI等外資電池公司都在加大在我國的動力鋰電池投資布局，瞄準(zhǔn)2020年后的無補貼市場。屆時，我國本土電池公司將和外資品牌展開全面競爭，國內(nèi)動力鋰電池市場的競爭格局或?qū)l(fā)生更大的變化。
電池公司一致認(rèn)為，2019年動力鋰電池公司面對嚴(yán)峻的生存壓力和挑戰(zhàn)，補貼大幅退坡和主機廠大幅壓價，電池價格和毛利率將進(jìn)一步下降，電池公司的利潤空間將被進(jìn)一步擠壓。在此情況之下，電池公司必須找準(zhǔn)公司的市場定位，積極開拓?zé)o補貼市場，在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)一席之地。
