鉅大LARGE | 點擊量：795次 | 2022年07月20日
中電力神"借殼"*ST嘉陵獲證監(jiān)會通過
*ST嘉陵通告稱，其重大資產出售及發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易事項已經獲我國證監(jiān)會核準通過。
今年三月，*ST嘉陵對外公布重大重組方法，重組實行完成后，中電力神及其一致行動人力神股份將合計有上市公司股份比例將達到35.08%，成為其第一大股東。
高工鋰電獲悉，此次重組由上市公司股權無償劃轉、重大資產出售及發(fā)行股份購買資產等三部分組成。
上市公司股權無償劃轉部分，*ST嘉陵現(xiàn)有大股東兵裝集團擬向我國電科全資子公司中電力神無償劃轉其持有的上市公司22.34%股份。
重大資產出售部分，*ST嘉陵擬以現(xiàn)金方式向兵裝集團出售截至2018年一月三十一日的全部資產及。在出售過程中，擬出售資產、及全部人員將先由重慶嘉陵承接，并以兵裝集團購買重慶嘉陵100%股權的形式實現(xiàn)資產、及全部人員的置出。
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發(fā)行股份購買資產，*ST嘉陵擬向中電力神發(fā)行股份購買其持有的空間電源100%股權，向力神股份發(fā)行股份購買其持有的力神特電85%股權。
本次重組實行完成后，中電力神及其一致行動人力神股份合計持有上市公司股份比例將達到35.08%。成為上市公司第一大股東。
有關此次重組的進展，*ST嘉陵在五月十三日的通告中稱，本次重組所涉置出資產，*ST嘉陵于2019年四月二十九日和兵裝集團、重慶嘉陵簽署《資產交割確認書》，確認本次資產出售的交割日為2019年四月二十九日。重慶嘉陵已于2019年四月二十五日完成工商變更登記手續(xù)，成為兵裝集團全資子公司。擬購買資產空間電源已于2019年四月二十四日完成工商變更登記手續(xù)，成為*ST嘉陵全資子公司，力神特電已于2019年四月二十五日完成了股東名冊的變更登記，成為*ST嘉陵子公司。
中電力神前身為天津藍天電源有限責任公司，重要從事二次電池的研究、開發(fā)、制造和銷售，產品包括儲能型、動力型鉛酸電池、鎳氫、鎳鎘電池及鋰電池和充電器。
2017年七月，天津藍天電源有限責任公司更名為"中電力神有限公司"。2017年十月，十八所將所持有的中電力神100%股份轉讓給我國電科。中電力神更名組建后成為我國電科的電能源板塊子集團，受托管理十八所，并授權管理我國電科持有的力神股份股權，統(tǒng)籌開展十八所、力神股份電能源安全相關業(yè)務資產及資源的整合重組，并承擔后續(xù)經營改革各項工作。
截至目前，中電力神下屬公司包括空間電源、天津藍天太陽科技有限公司、天津中電新能源研究院有限公司、天津恒電空間電源有限公司、力神股份等5家公司，其中持股力神股份17.8%。
通告顯示，中電力神2015、2016、2017年營收分別為2.39億元、5億元、1.5億元，凈利潤分別為146萬元、348萬元、97萬元。
此次重組方法中，力神股份為中電力神的一致行動人，力神股份是國內領先的鋰電池公司，年產量達10GWh，產品涉及圓柱、方形、軟包等型號，產品應用涵蓋消費類電子產品、新能源交通工具和儲能三大領域。
截至目前，力神股份下屬公司包括力神動力、蘇州力神、青島力神、綿陽力神、武漢力神等18家公司。
高工產研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年，力神股份以2GWh動力鋰電池裝機量位居國內動力鋰電池裝機量排名第四。
通告顯示，力神股份2015、2016、2017年營收分別為35.2億元、47.1億元、45.7億元，凈利潤分別為1億元、2.9億元、-5.2億元。
有關此次重組，*ST嘉陵稱，面對嚴峻的行業(yè)形勢和經營現(xiàn)狀，雖已采取多項措施積極應對經營困難，但仍難以在短時間內大幅改善主營業(yè)務的經營業(yè)績、徹底扭轉現(xiàn)有主業(yè)的經營困難局面。
*ST嘉陵表示，通過本次交易，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的資產，同時發(fā)行股份購買中電力神及力神股份持有的特種鋰離子電源領域的優(yōu)質資產。本次交易將實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務轉型。同時，利用上市平臺為中電力神供應資金保障，為相關鋰電池產品制造研制后續(xù)技術改造拓寬融資渠道，提升市場競爭力。
