鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:630次 | 2022年07月20日
逐鹿歐洲市場(chǎng) CATL勝算幾何?
面對(duì)我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼退坡步伐不斷加快,以及日韓公司入華愈加來(lái)勢(shì)洶洶、國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司競(jìng)爭(zhēng)更加嚴(yán)峻的形勢(shì),自主公司該如何破解困境?我國(guó)動(dòng)力鋰電池獨(dú)角獸公司CATL近期的一則消息,似乎為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司供應(yīng)了一個(gè)思路。
據(jù)外媒報(bào)道,日前,CATL歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·岑特格拉夫(MatthiasZentgraf)在德國(guó)波鴻的一場(chǎng)汽車研討會(huì)上透露,CATL將在德國(guó)埃爾福特建造世界上最大的電池廠。早在2018年夏天,CATL就公開(kāi)簽署協(xié)議將在埃爾福特建廠。而此次,CATL修改原計(jì)劃,將產(chǎn)量提升至100GWH,這是原來(lái)的7倍多。
?產(chǎn)量擴(kuò)7倍CATL在德將建全球最大廠
回溯事件的源頭,德國(guó)時(shí)間2018年七月九日,在我國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)和德國(guó)總理默克爾的共同見(jiàn)證下,CATL和德國(guó)圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議,計(jì)劃在聯(lián)邦德國(guó)圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。據(jù)媒體報(bào)道,按照協(xié)議,CATL德國(guó)生產(chǎn)基地將分兩期建設(shè),重要從事鋰電池研發(fā)和生產(chǎn),計(jì)劃于2021年投產(chǎn),2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)量,有望為當(dāng)?shù)毓?yīng)約600個(gè)就業(yè)崗位。據(jù)悉,CATL電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。
OFweek產(chǎn)業(yè)研究院分析師張濤表示,從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看,隨著補(bǔ)貼退坡以及日韓公司重回我國(guó)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司將承受更大的壓力,在此時(shí)發(fā)力海外市場(chǎng),也是繼續(xù)贏得發(fā)展的重要選擇。"2018年CATL在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到40%以上,國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池前五名的公司就占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額,這說(shuō)明國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)趨于飽和,再加上日韓公司即將進(jìn)入國(guó)內(nèi),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提升的空間已經(jīng)有限。"張濤告訴記者。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
據(jù)了解,CATL埃爾福特廠占地約82公頃,投資額約2.4億歐元,預(yù)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到100GWH,相比之前公布的14GWH產(chǎn)量,漲了7倍之多。對(duì)此,張濤則表示,CATL實(shí)現(xiàn)100GWH產(chǎn)量的規(guī)劃并不會(huì)一蹴而就,而是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院(EVTank)研究總監(jiān)吳輝接受《我國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)也認(rèn)為,"CATL在德國(guó)的產(chǎn)量規(guī)劃,也是基于歐洲地區(qū)電動(dòng)汽車需求做出的判斷,100GWH的產(chǎn)量規(guī)劃也是分步執(zhí)行,后期如何推進(jìn),也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的變化有所調(diào)整。"
?邁出重要一步CATL下一盤大棋
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)承壓,是CATL走向國(guó)外市場(chǎng)的重要原因。根據(jù)CATL財(cái)報(bào),近三年,公司毛利率持續(xù)下降,從2016年的43.71%下降到2018年前三季度的31.38%。業(yè)內(nèi)人士看來(lái),動(dòng)力鋰電池毛利率下降,重要緣于原材料鈷價(jià)格上漲和產(chǎn)品價(jià)格下降。
"CATL在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額非常高,要繼續(xù)提升的難度也非常大,繼續(xù)向歐洲地區(qū)擴(kuò)展,也有利于其產(chǎn)量和市場(chǎng)的進(jìn)一步提升。"張濤強(qiáng)調(diào),政策和市場(chǎng)都在推動(dòng)歐洲地區(qū)的新能源汽車的發(fā)展,挪威、丹麥等北歐國(guó)家的新能源汽車的比例甚至高于我國(guó),說(shuō)明歐洲等國(guó)的電動(dòng)化趨勢(shì)非常明顯,CATL的到來(lái),也正當(dāng)其時(shí)。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無(wú)人設(shè)備
據(jù)岑特格拉夫介紹,CATL德國(guó)廠預(yù)訂單數(shù)量正持續(xù)新增。2018年七月,CATL德國(guó)廠就曾和寶馬簽訂第一個(gè)訂單,價(jià)值達(dá)到數(shù)十億歐元。之后,戴姆勒、PSA集團(tuán)、沃爾沃和捷豹路虎等也成為其客戶。
在張濤看來(lái),CATL給各大跨國(guó)整車集團(tuán)供貨,也說(shuō)明其電池技術(shù)水平已經(jīng)能滿足國(guó)際公司的需求。"CATL不管是產(chǎn)量布局、技術(shù)水平還是安全性能在國(guó)內(nèi)和國(guó)際都是名列前茅。"記者查閱相關(guān)資料顯示,CATL的產(chǎn)品以NMC532電池為主,NCM811811電池已經(jīng)具備量產(chǎn)量力。從價(jià)格上來(lái)看,隨著NCM811電池的量產(chǎn),每千瓦時(shí)電池的鈷含量將下降至少一半,同時(shí)電池能量密度將新增,這意味著在成本方面也將明顯下降。
"CATL在歐洲建立動(dòng)力鋰電池廠,很明顯是瞄準(zhǔn)了歐洲跨國(guó)整車集團(tuán),同時(shí)也說(shuō)明這幾大整車公司提出了配套需求。"吳輝進(jìn)一步指出,全球重要的動(dòng)力鋰電池公司都集中在中、日、韓地區(qū),歐洲地區(qū)基本上沒(méi)有規(guī)模較大的動(dòng)力鋰電池公司,幾乎處于零基礎(chǔ)的狀態(tài),CATL的到來(lái),將填補(bǔ)歐洲地區(qū)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的空白。
?逐鹿歐洲市場(chǎng)CATL勝算幾何?
數(shù)據(jù)顯示,2018年1-七月,歐洲電動(dòng)汽車銷量累計(jì)超過(guò)21.2萬(wàn)輛,同比上升41%,電動(dòng)汽車的整體保有量超過(guò)100萬(wàn)輛,可見(jiàn)歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)正處在蓬勃發(fā)展中。我國(guó)、日本、韓國(guó),這三個(gè)亞洲核心國(guó)家的動(dòng)力鋰電池公司,近年來(lái)陸續(xù)在德國(guó)為首的歐洲地區(qū)建設(shè)大型廠,角逐歐洲市場(chǎng)。那么,CATL勝算幾何?
申萬(wàn)宏源證券有限公司一份研究報(bào)告顯示,新能源動(dòng)力鋰電池制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自技術(shù)和成本。CATL傳承ATL制造傳統(tǒng)和精細(xì)化管理,量產(chǎn)電池包能量密度處于全球領(lǐng)先地位。同時(shí),公司自主掌握四大材料技術(shù),采取代工模式降低供應(yīng)成本,毛利率和賬期管理持續(xù)優(yōu)于行業(yè)。此外,全球動(dòng)力鋰電池具備全球供貨能力的僅我國(guó)的CATL、日本的松下電器、韓國(guó)的LG化學(xué)和三星SDI四家。
張濤認(rèn)為,從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)考慮,德國(guó)在動(dòng)力鋰電池上游材料上擁有部分公司,但是從產(chǎn)業(yè)鏈的完整度來(lái)看并不足,亞洲地區(qū)的材料、設(shè)備公司還需逐步拓展到歐洲地區(qū),這也意味著以CATL為代表的動(dòng)力鋰電池公司產(chǎn)量供應(yīng)將是一個(gè)緩慢過(guò)程。同時(shí),從用工以及原材料成本來(lái)看,歐洲將明顯高于國(guó)內(nèi)。"不過(guò),歐洲廠的自動(dòng)化程度會(huì)比亞洲地區(qū)高一些,可以在一定程度上彌補(bǔ)用工成本。"張濤說(shuō)。
"擴(kuò)展歐洲市場(chǎng)的難度也比較大。"吳輝表示,"CATL以及其他動(dòng)力鋰電池公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,擴(kuò)展海外市場(chǎng)將面對(duì)無(wú)補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)的局面;同時(shí),國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池公司的跨國(guó)管理相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和日韓公司相比有所欠缺,即便像CATL這樣的獨(dú)角獸公司,也是首次拓展海外市場(chǎng),沒(méi)有多少相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,還要摸著石頭過(guò)河。"