鉅大LARGE | 點擊量：268次 | 2023年10月08日
醉翁之意不在酒？比亞迪和CATL連撕三季的背后套路看懂了嗎？
摘要：在三元鋰電池作為官方唯一推崇技術路線的前幾年，這種撕戰(zhàn)從未出現(xiàn)過，彼時大家都恪守著以共同的技術路線合力將市場做大的多贏原則。
文|干群芳劉曉林
在微博上高調(diào)和CATL互撕幾個回合后，比亞迪汽車銷售公司副總經(jīng)理李云飛的微博有了新話題。五月二十六日晚，李云飛公布微博稱比亞迪控股子公司比亞迪半導體以增資擴股的方式引入紅杉瀚辰股權(quán)投資等多名戰(zhàn)略投資者，增資擴股19億元。這意味著，比亞迪半導體業(yè)務在宣告獨立后僅42天就完成了A輪融資，零部件市場化進程加速。
但這并不能使汽車行業(yè)里的"吃瓜群眾"轉(zhuǎn)移視線，相有關新能源汽車動力鋰電池領域排行前兩位的巨頭開撕，后者的"瓜"數(shù)年難得，且看上去貌似還有下文。就在五月二十五日晚，李云飛還在微博里暗懟CATL。他公布了一張書法圖，圖中"神"字超長落筆搭配兩個咧嘴笑表情，潛臺詞意味悠長，"神"字的落筆被網(wǎng)友稱為"神針"，暗指了動力鋰電池的針刺安全性測試，而這也是CATL和比亞迪過去長達兩個月"互撕大戲"的核心點。
在三元鋰電池作為官方唯一推崇技術路線的前幾年，這種撕戰(zhàn)從未出現(xiàn)過。彼時大家都恪守著以共同的技術路線合力將市場做大的多贏原則，而隨著補貼退出臨近、日韓電池在我國被"解凍"，包括刀片、蜂巢等多元化技術創(chuàng)新快速萌芽并落地，整車公司建立自己動力鋰電池公司的趨勢也愈演愈烈，動力鋰電池的"羹"有更多人想來分了。
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一向淡定的CATL這次為何主動應戰(zhàn)也讓業(yè)內(nèi)頗為不解。五月二十七日，CATL向經(jīng)濟觀察報記者發(fā)來回復稱"作為行業(yè)龍頭公司，我們有責任給消費者供應有關動力鋰電池安全的科學全面認識，促進全行業(yè)健康有序發(fā)展。"而比亞迪在有關這場論戰(zhàn)的初衷和看法上，尚未對經(jīng)濟觀察報進行回復。
截至記者發(fā)稿時，比亞迪和CATL對戰(zhàn)已經(jīng)進行到了"第三季"，也從暗戰(zhàn)升級到了明懟。"有關針刺試驗的爭論只是一個表象，背后實際上是CATL和比亞迪在動力鋰電池發(fā)展路線上的爭論。"一位動力鋰電池公司人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。而賽迪顧問股份有限公司高級分析師邵元駿則認為"這種吵毫無意義"。
專業(yè)人士的共識是，這次爭議從本質(zhì)上來說只是幾年前三元鋰電池被認定為官方"正宗"時的爭議重演，背后來看仍然是兩個電池大佬對技術和市場話語權(quán)的爭奪。面對CATL的飛速發(fā)展，心有不甘的的老大哥比亞迪決定展開進攻。2019年動力鋰電池裝機量數(shù)據(jù)顯示，CATL的市場份額已經(jīng)達到比亞迪的近三倍，今年四月，差距進一步擴大。
這場論戰(zhàn)發(fā)端于三月底比亞迪刀片電池的推出，不斷升溫于電池針刺試驗的幾輪較量。在新能源汽車又迎來一年一度的"自燃季"時，這場"刀片"對"針尖"的互撕，也讓動力鋰電池領域涌動已久的暗流有了第一次的激烈噴發(fā)。
刀片出鞘紛爭起
三月二十九日，比亞迪刀片電池高調(diào)公布，僅從"出鞘·安天下"的公布會主題就能看出比亞迪兇猛的進攻態(tài)度。比亞迪不僅宣稱刀片電池將"把自燃這個詞從新能源汽車的字典中徹底抹掉"，要"改變行業(yè)對三元電池的依賴，將動力鋰電池的技術路線回歸正道"，同時還展示了"難度好比攀登珠穆朗瑪峰"的電池單體針刺試驗的視頻。視頻中，三元鋰電池在鋼針刺入后劇烈燃燒，表面溫度超過了500℃；刀片電池無明火、無煙，表面溫度只有30-60℃。
一時間，比亞迪的刀片電池賺足了熱度，磷酸鐵鋰回歸主流的可能性成為汽車業(yè)的談資。而比亞迪也將自己送到了以CATL為隊長的三元電池戰(zhàn)隊的"敵對面"，一個多月后的五月十一日，CATL董事長曾毓群在接受投資者詢問時的耿直回應，則把比亞迪送上了更為尷尬的位置。
"刀片電池是CATL2016年量產(chǎn)的CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新概念中的一種，目前公司已經(jīng)選擇并量產(chǎn)CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新里最優(yōu)的幾種，"這意思即是：刀片結(jié)構(gòu)是CATL玩剩的概念。和此同時，CATL對針刺測試回應稱，自己的三元和鐵鋰都有可通過針刺測試的產(chǎn)品，并暗指針刺測試是一種濫用測試（動力鋰電池安全測試的一個類別，針刺是濫用測試的一種），和電池安全是兩回事。
曾毓群對投資者的回應被媒體迅速放大，變成了一顆深水炸彈。李云飛當晚就在微博上喊上了話，"不服？!那也來扎一下吧!"但CATL并未理睬，第一季舌戰(zhàn)結(jié)束。
但事情沒有結(jié)束，十多天后，一個汽車博主放了一把火，開啟了舌戰(zhàn)第二季。五月二十一日，該博主公布了CATL811三元電池穿刺測試視頻，視頻顯示，鋼針刺入后，電池單體瞬間起火燃燒。這一次，CATL選擇了正面回應，第二天晚上，CATL在官微公布了自家產(chǎn)品的針刺測試視頻，測試結(jié)果顯示，鋼針接觸電池包之后直接折斷，并配文"是什么阻礙CATL做針刺測試？是技術？是體質(zhì)？是巨頭的面子？不，是鋼針!"
但視頻中做的是電池包針刺測試，而并非民間版的單體針刺測試，這反而引發(fā)了更大的爭議，五月二十三日晚間，CATL作出二次回應，稱早在2017年就已掌握三元電芯通過針刺測試的技術，并且公布了某款5系和某款8系三元電芯的針刺試驗視頻。視頻顯示，穿刺發(fā)生后，兩款電池均沒有起火。由于其中某款8系的針刺測試結(jié)果和此前汽車博主民間測試版結(jié)果相反，這直接刺激該博主在五月二十四日又公布了自己所做的CATL5系三元電池的針刺測試，結(jié)果在鋼針刺穿后，電池依然瞬間起火爆炸。
面對針刺測試引發(fā)的越來越多的爭議，CATL向外界拋出了一個最終疑問："通過針刺測試=電池安全嗎？"意思很清楚：假如命題不成立，結(jié)果自然無意義。
但在回答這個問題之前，有關CATL的針刺測試是否成立，雙方又約架一場。五月二十四日晚，李云飛在微博上再次開懟，質(zhì)疑CATL的針刺實驗沒有造成電池短路，認為"針刺試驗已然失敗了"。
頗具戲劇性的是，這一次，CATL官方還未應戰(zhàn)，一位公司信息備注為"CATL新能源"的微博網(wǎng)友"David工科男"卻坐不住了。五月二十五日晚，"David工科男"調(diào)侃李云飛稱"可以看出李總并非技術出身，短短的5句話居然出現(xiàn)了兩個技術漏洞"。他糾正稱，針刺測試的核心目的不是一定要讓電池內(nèi)短路，同時回擊道，假如從電壓下降來判斷是否發(fā)生內(nèi)部短路，那么刀片電池三月底的針刺測試結(jié)果也是徹底失敗的。
這位David工科男2018年四月六日就注冊了微博賬號，但截至發(fā)稿前，其微博頁面僅顯示兩條動態(tài)，并且都和針刺測試事件有關。有關他的真實身份，CATL方面告訴經(jīng)濟觀察報記者，沒有做調(diào)查，尚不可知。至此，一場新能源汽車動力鋰電池領域的專業(yè)技術爭論，已經(jīng)把普通消費者和網(wǎng)友的積極性充分調(diào)動，有業(yè)界人士笑稱，假如從僅用4天就完成了一場有關新能源汽車電池專業(yè)知識普及的角度來看，這場爭論并非一無所獲。
比亞迪的矛和CATL的盾
在疑似公司工程師回擊李云飛之后，五月二十五日晚上，CATL將對戰(zhàn)從"擺事實"推入到"講道理"的舌戰(zhàn)第三季階段。該公司公布《有關動力鋰電池標準的一些認識》解釋稱，"從技術上說，電池包層面有更優(yōu)化的安全解決方法，單體電池針刺測試的實際需求已不復存在。"
CATL這個時候給出了關鍵佐證：五月十二日，工信部組織制定的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》已正式公布，將于2021年一月一日起開始實行。單體針刺測試作為獨立項目在要求中被正式取消，僅作為單體熱失控的觸發(fā)條件，要求電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5分鐘內(nèi)不起火不爆炸，為乘員預留安全逃生時間。
"也就是說，針刺是否通過已不重要，關鍵要看單體熱失控后，系統(tǒng)是否可以控制熱失控的蔓延，為各類電池的安全應用設定了基本門檻。"CATL分析稱。而根據(jù)文件，電池單體針刺確實存在無法觸發(fā)熱失控的可能性。
有關始終未單獨公開回應的單體電芯官方測試和民間測試的不同結(jié)果，經(jīng)濟觀察報記者從CATL方面了解到，順利通過官方測試的電芯技術已經(jīng)量產(chǎn)，但并沒有對外推廣，民間測試和官方測試的電芯并不相同。有關未將這種技術推廣的原因，一位CATL工程師表示，CATL發(fā)現(xiàn)電池單體的穿刺并不代表電池系統(tǒng)的安全，并且為了通過測試在電池制造等方面所需付出的額外代價，最終都是消費者買單。
而當吃瓜群眾還在討論新普及的知識——電池針刺試驗到底有沒有必要時，專業(yè)人士已經(jīng)在討論CATL在這場論戰(zhàn)中的失策了。一位分析師頗為失望地說，"CATL只用強調(diào)單體電池針刺已經(jīng)被國家強檢取消了，自己pack（電池組）是安全的就行了。TSLANCA電芯安全性更差，但整車安全性也不低。"而對國標思路是否正確的討論，顯然已經(jīng)已屬另一層面，并且這種討論通常都很難有準確結(jié)果。
業(yè)內(nèi)多位人士也認為，從材料來講，三元電池本就不易通過單體針刺測試，但動力鋰電池的安全性測試包括多個層面，單體針刺測試不通過，不代表整體電池系統(tǒng)安全不達標。形象點說，比亞迪磷酸鐵鋰刀片電池的"矛"是電芯材料的穩(wěn)定，而CATL的"盾"是電池包技術的安全性。"他們的爭論不是在同一個維度上。"邵元駿分析稱。
"電動汽車安全是個系統(tǒng)工程，當然電芯越安全越好，最好是像石頭相同穩(wěn)定，但是電池畢竟是能量的載體，絕對的安全假如可能（實現(xiàn)），也意味著極高的代價。沒人敢保證，能過針刺的鐵鋰電池就不著火，實際上鐵鋰著火的案例之前太多了。"蜂巢能源總裁楊紅新向經(jīng)濟觀察報記者表示。
但一些業(yè)內(nèi)專家有關針刺測試的用途依然予以肯定，因為電池安全事故就是發(fā)生熱失控，熱失控有很多誘發(fā)因素，而針刺實驗就是來模擬這些熱失控誘因的一種方法，是非常有效也非常嚴酷的一種熱失控測試方法。"沒有一家公司可以保證，電池包發(fā)生碰撞的時候不會破，穿刺實驗相當于模擬高強度撞擊后有異物擠壓進來的情況，同樣，現(xiàn)在很多電池也很難經(jīng)過振動測試。"清華大學汽車工程開發(fā)研究院常務副院長、汽車安全和節(jié)能國家重點實驗室副主任宋健認為。
資本市場同樣對這場論戰(zhàn)頗有興趣，二級市場更是對兩大龍頭誰更占上風保持高度關注。而有關這是不是一次成功的論戰(zhàn)，目前并沒有結(jié)論，接受采訪的專業(yè)人士普遍認為，真理似乎并沒有越辯越明，反而讓消費者更加困惑了。
搶回失去的"羹"
此次對戰(zhàn)之前，比亞迪和CATL一直是相安無事。一個是身兼整車制造商和電池供應商雙重身份、一直自給自足的知名車企，一個是在過去幾年迅速崛起，成為全球動力鋰電池領頭羊的新秀。但CATL短時間內(nèi)的成功和超越比亞迪的市值，顯然讓后者受到的刺激很大。在CATL成長到足以威脅到比亞迪新能源汽車巨頭之前，比亞迪的電池都是其封閉王國的核心之一。而從2017年開始，比亞迪改變了打法，開始推進電池業(yè)務的市場化。
數(shù)據(jù)顯示，2015年,CATL動力鋰電池出貨量約為比亞迪的一半，2016年卻已經(jīng)攀升至比亞迪的90%；到了2017年上半年，CATL開始超越比亞迪。目前國內(nèi)采用CATL電池的車企數(shù)量巨大，但采購比亞迪電池的車企并不多，和之對應，CATL已經(jīng)成為車企打造產(chǎn)品賣點的標準，而比亞迪尚未形成這種號召力。顯然，在比亞迪看來，打開電池市場，是重塑其電池領導地位的關鍵。
"刀片電池我們已經(jīng)和比亞迪談過，但是我們要先觀望一下。"一位國內(nèi)新能源汽車公司負責人對經(jīng)濟觀察報記者表示。實際上，動力鋰電池領域的競爭正在變得更加復雜。隨著補貼大幅度減少，日韓電池返場的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，電池技術路線受到的"約束"正在減少，而成本競爭和技術創(chuàng)新的要求卻更為迫切。
"表象是針刺之爭，實質(zhì)上是各自所代表的技術路線的爭論。"有關和比亞迪此次的隔空互懟，一位動力鋰電池公司人士向經(jīng)濟觀察報記者表示。而值得一提的是，盡管以三元為主，但CATL對各種動力鋰電池技術路線都進行了嘗試，且磷酸鐵鋰的出貨量位居全球第一。
"CATL是全球磷酸鐵鋰和三元動力鋰電池重要供應商，同時在布局下一代‘無鈷’技術。任何的技術路線都有各自的長處和短處，會有屬于自己的細分市場。我們認為技術路線是市場和用戶的共同選擇。"CATL內(nèi)部人士向經(jīng)濟觀察報記者表示，汽車應用領域廣、應用場景多，對動力鋰電池需求也必然是多元的。而多元化技術路線也是當下動力鋰電池領域的現(xiàn)狀，目前多家公司正在研發(fā)無鈷電池、固態(tài)電池等更先進的電池技術，為下一步的競爭蓄力。
比亞迪同樣也是磷酸鐵鋰和三元鋰電兩種技術路線并存，不過，在刀片電池公布會上，比亞迪仍是一如既往的對磷酸鐵鋰大為推崇。"比較亞迪而言，磷酸鐵鋰具有比較優(yōu)勢。"一位電池產(chǎn)業(yè)分析師向經(jīng)濟觀察報記者表示。
磷酸鐵鋰和三元鋰是目前重要的兩條路線，但由于新能源汽車補貼和能量密度的高低直接對應，因此，能量密度低的磷酸鐵鋰市場份額從2014年的82%快速下降至2019年的32%，而能量密度高的三元鋰電池的市場份額則新增至62%。和磷酸鐵鋰電池的失勢同步，比亞迪曾在動力鋰電池領域擁有的獨家優(yōu)勢也隨著CATL的崛起快速喪失。
磷酸鐵鋰刀片電池被認為是比亞迪討回失地的重要一步，該電池對安全性的追求備受業(yè)內(nèi)專家認可，但盡管如此，刀片電池在能量密度上的突破依然有限，被認為仍難以顛覆三元鋰電池的優(yōu)勢。目前，刀片電池重要還是計劃供應至漢EV、秦EV等多款比亞迪自有車型，確定的外供客戶極少。不過，比亞迪拆分電池板塊，做獨立的電池供應商，和CATL展開訂單爭奪的野心始終如一。五月十四日，李云飛在微博上透露，比亞迪刀片電池已正式落戶某一國際品牌。
"CATL現(xiàn)在處境并不樂觀，外面有三星、LG化學等外企強勢進入，內(nèi)有來自比亞迪、億緯鋰能等公司的挑戰(zhàn)。"伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝向經(jīng)濟觀察報記者表示。CATL在盡力捍衛(wèi)霸主地位，在LG化學憑借供貨TSLA扶搖直上時，CATL也拿下了TSLA的訂單，據(jù)了解將于今年下半年開始向TSLA供貨。比亞迪的處境同樣不輕松。雖然擁有大規(guī)模整車制造和三電技術，財務上卻持續(xù)增收不增利，其急需通過電池等零部件業(yè)務的市場化，來為公司尋找新的上升極。
兩大龍頭之爭也讓動力鋰電池領域的風浪再度升級。今年一季度，全球動力鋰電池格局大洗牌，LG化學上升為第一，松下位居第二，而CATL退居第三，比亞迪則退至第六。而除了比亞迪和CATL的互懟，一些更具有標志性意義的事件也正在浮出水面，這包括德國大眾汽車入股合肥國軒，以及戴姆勒計劃參和孚能科技IPO認購，這些動作或許有望成為新熱點，逐漸覆蓋比亞迪和CATL這場本土電池公司的內(nèi)部論戰(zhàn)。
