鉅大LARGE | 點擊量：496次 | 2022年06月13日
鋰電池這個"牛鼻子"必須攥在自己手里
在我國做出"2030實現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年實現(xiàn)碳中和"的莊嚴(yán)承諾后，雙碳目標(biāo)就成為國家戰(zhàn)略。作為碳中和的"牛鼻子"，鋰電池的重要性怎么高估都不為過。
為何這么說呢？因為轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展低碳技術(shù)是實現(xiàn)碳中和的應(yīng)有之義。但無論是哪種清潔能源，都面對一個共同的問題——儲能。目前，能夠大規(guī)模承擔(dān)起儲能這一任務(wù)的便是鋰電池，儲能和動力鋰電池關(guān)系到各行各業(yè)、千家萬戶的使用。
更重要的是，鋰電池不僅是碳中和的"牛鼻子"，也是電動汽車產(chǎn)業(yè)的"大心臟"。因為，發(fā)展電動汽車也是我們的國家戰(zhàn)略，汽車電動化的不僅是萬億元級的產(chǎn)業(yè)上升點，更是我國汽車產(chǎn)業(yè)擺脫燃油車時代受制于人，實現(xiàn)彎道超車的一次機(jī)遇。
鋰電池的重要戰(zhàn)略意義，我們看到了，日韓以及歐美國家也看到了，并且都在全面發(fā)力。韓美要打造"電池同盟"，歐盟斥資61億歐元打造兩個電池聯(lián)盟。暗潮涌動下，各國圍繞鋰電池的競爭正在快速升溫。
雖說鋰電池的競爭已經(jīng)上升到國家層面，但在市場正面"剛"還要看各國公司。幸運的是，在這個領(lǐng)域，我國已誕生了一批在產(chǎn)業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位的電池公司，比如市占率全球第一的龍頭公司CATL，還有比亞迪，國軒高科、力神、億緯鋰業(yè)等第二梯隊公司，形成了強大的矩陣。
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臥榻之側(cè)，豈容他人鼾睡。以CATL為代表的我國電池公司，作為我國參和國際競爭的主力軍、有責(zé)任在這場國際競爭中拿下鋰電池行業(yè)戰(zhàn)略制高點，把能源電池的"飯碗"必須牢牢端在我們自己手中，為實現(xiàn)國家碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
不過，面對LG、松下等實力強大的國外對手，我國電池公司身上的擔(dān)子不輕。以CATL為例，作為一家成立于2011年的年輕公司，雖然其整體市占率領(lǐng)先，但在海外市場，CATL尚處于快速成長階段，和LG、松下相比并不占據(jù)優(yōu)勢。
要想拿下鋰電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略制高點，我國公司在海外同樣必須有強大的布局，一個原因就在于目前不甚健康的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。
假如說，隨著今年開始全球范圍電動汽車的產(chǎn)銷兩旺，鋰電池原材料出現(xiàn)適度上漲的話，還算是一種合理的現(xiàn)象，但從八月以來，碳酸鋰價格開始直線飆升，較年初漲了幾乎4倍價格，則是明顯偏離了正常上漲的市場軌道。
本來市場需求旺盛是一件好事，但現(xiàn)在由于業(yè)內(nèi)部分公司的炒作，上游瘋狂漲價，"截留"產(chǎn)業(yè)鏈上絕大部分利潤，會導(dǎo)致下游公司乃至整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的正常運轉(zhuǎn)都面對巨大壓力。
光伏行業(yè)就是前車之鑒。今年，由于硅料價格的非理性上漲讓許多中下游公司陷入嚴(yán)重的訂單虧損，第三季度光伏裝機(jī)不及預(yù)期。上游"大口吃肉"，下游卻連口湯都喝不上，這種"畸形"的生態(tài)鏈最終也會反噬上游的利益，所謂"旱的旱死，澇的澇死!"，不過如此。
不謀全局者，不足以謀一域。上游原材料只是電池產(chǎn)業(yè)競爭的眾多環(huán)節(jié)之一，從原材料采購、技術(shù)研發(fā)，再到產(chǎn)量建設(shè)、國際合作等方面的全方位競爭，我國公司只有對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行完備的布局，才能始終在這場電池大戰(zhàn)中掌握主動權(quán)。
動動嘴皮子誰都會，但問題在于，電池一直是一個重資產(chǎn)投入的產(chǎn)業(yè)，在競爭激烈的市場中，強大的資金支撐必不可少。從最直接可感的生產(chǎn)環(huán)節(jié)來說，建設(shè)一座動力鋰電池廠，其投資動輒要幾十億元乃至上百億元。
兵馬未動，糧草先行，這場動力鋰電池的競爭，也是資本實力的競爭。我國電池公司應(yīng)該將寶貴的資金投向技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)量建設(shè)這樣決勝未來的地方，把核心技術(shù)掌握在自己手里。因為只有這樣才能在競爭中不斷增強自身優(yōu)勢。
以CATL為例，其最近通告稱，擬將定增預(yù)案募資總額下調(diào)至450億元，聚焦產(chǎn)量建設(shè)和技術(shù)研發(fā)。作為一家上市公司，CATL這種"務(wù)正業(yè)"的投資行為，顯然是值得鼓勵，也是我們資本市場的價值所在。只不過，相有關(guān)國外的電池巨頭們，CATL的投資手筆還有待進(jìn)一步提高。
動力鋰電池的"牛鼻子"之爭，是一場有關(guān)時間的賽跑。以CATL為代表的國內(nèi)動力鋰電池公司爭奪上游資源、加快產(chǎn)量建設(shè)、強化技術(shù)研發(fā)的攻勢，瞄準(zhǔn)的是未來數(shù)年電動汽車以及儲能產(chǎn)業(yè)井噴的市場需求。在快速迭代、不進(jìn)則退的電池行業(yè)，只有不斷進(jìn)行前瞻性的布局，才能不錯過稍縱即逝的市場機(jī)遇。
電池產(chǎn)業(yè)的競爭是一場只能勝利不能失敗的戰(zhàn)役，我國電池公司只有在產(chǎn)量、技術(shù)、市場等方面保持領(lǐng)跑，才能讓我國的電池產(chǎn)業(yè)不重蹈芯片被"卡脖子"的覆轍，進(jìn)而充分享受電動汽車的產(chǎn)業(yè)紅利，并順利實現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)。
從這個角度來說，我國動力鋰電池公司們使命艱巨而光榮。CATL、比亞迪，他們身上寄托著"全村的希望"。
