鉅大LARGE | 點擊量：438次 | 2022年06月13日
TSLA要全面使用磷酸鐵鋰電池，相關概念股大漲!
近日，TSLA公布了第三季度財報。數據顯示，TSLA在今年第三季度創(chuàng)造了多項紀錄，獲得有史以來最好的凈利潤、營業(yè)利潤和毛利率。
數據顯示，今年第三季度，TSLA實現營收137.6億美元，同比上升57%；實現GAAP營業(yè)利潤20億美元，營業(yè)利潤率為14.6%，持續(xù)9個季度盈利；GAAP凈利潤為16.18億美元，同比上升389%，公司汽車業(yè)務毛利率達30.5%。
值得關注的是，TSLA在三季度投資者交流會上表示，TSLA正在全球范圍內將所有標準續(xù)航版電動汽車都改用磷酸鐵鋰(LFP)電池。
受此消息影響，A股磷酸鐵鋰概念板塊于十月二十一日出現大幅飆漲。其中，富臨精工（300432.SZ）大漲8.64%，德方納米（300769.SZ）盤中大漲逾5%，股價創(chuàng)下歷史新高。截至十月二十二日收盤，富臨精工報46.36元/股，上漲3.23%；德方納米股價報540.42元/股，下降0.66%。
此外，磷化工板塊也于近兩日持續(xù)走強。截至十月二十二日收盤，清水源（300437.SZ）漲停，股價報收于28.4元/股；六國化工（600470.SH）漲停；安納達（002136.SZ）、司爾特（002538.SZ）盤中漲停，云天化（600096.SH）漲逾3%。值得注意的是，清水源近日持續(xù)走高，十月十八日至今的五個交易日股價已累計大漲近90%。
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TSLA帶動相關概念股大漲
有關TSLA擴大磷酸鐵鋰電池使用范圍，西部證券分析表示，隨著磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，預期至2025年，其國內需求將超100萬噸，且遠期市場仍將維持較高速度的上升。在此背景下，需求將延"磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸和工業(yè)一銨-黃磷及磷肥-磷礦石"產業(yè)鏈向上游傳導。
"就我國市場而言，預期到2025年磷酸鐵鋰總需求量預計將突破200萬噸，復合上升率將超50%，是未來發(fā)展速度最快的產業(yè)之一。假如全球的新能源汽車電池都開始轉向磷酸鐵鋰，那么磷酸鐵鋰的市場空間會更大，發(fā)展速度會更快。"東亞前海證券方面預測，新能源汽車動力鋰電池的磷酸鐵鋰需求預計超過127萬噸，儲能電池需求預計超過73萬噸。
值得一提的是，目前全球最大兩家磷酸鐵鋰電池生產商是CATL和比亞迪，TSLA已經在向CATL采購磷酸鐵鋰電池。
從2020年七月開始，CATL就向TSLA上海廠供應磷酸鐵鋰電池。在今年六月底，TSLA再次和CATL簽訂協(xié)議。協(xié)議約定，CATL將在2022年一月至2025年十二月期間向TSLA供應鋰離子動力鋰電池產品，具體的采購情況TSLA以訂單方式確定，最終銷售金額須以TSLA發(fā)出的采購訂單實際結算為準。
有跡象顯示，CATL也在加速對磷酸鐵鋰材料的布局。繼320億元的邦普一體化電池項目落戶宜昌后，十月十八日，CATL又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。而在幾年前，CATL還入股了國內磷酸鐵鋰材料頭部公司之一的湖南裕能，后者創(chuàng)業(yè)板IPO已于近日獲深交所受理。同時，CATL還和另外一家磷酸鐵鋰材料頭部公司德方納米有深度合作，雙方今年一月約定在四川省宜賓市江安縣投建"年產8萬噸磷酸鐵鋰項目"，項目總投資約18億元。
此外，據財聯社報道稱，在賓夕州蘭卡斯特(Lancaster)建有磷酸鐵鋰電池廠的比亞迪，也有望獲得TSLA電池訂單。據悉，上述比亞迪廠距離TSLA弗里蒙特廠僅500英里左右，目前產量僅1GW，但可通過對產線的升級改造滿足TSLA前期對磷酸鐵鋰電池的需求。報道中援引知情人士的消息稱，"比亞迪已獲得了TSLA10GWh的訂單"。有關這一說法，比亞迪方面表示"不予置評"。
裝機量持續(xù)超越三元鋰電池
今年以來，憑成本低廉、安全性強等優(yōu)勢，磷酸鐵鋰電池成功對三元鋰電池實現"逆襲"，獲得了越來越多車企的青睞。
在今年九月三十日工信部最新公布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2021年第9批)中，共有52款新能源乘用車入選，其中搭載磷酸鐵鋰電池車型25款，占比48%。
實際上，自今年五月份開始，磷酸鐵鋰電池首先在產量上重新反超三元鋰電池，隨后又于七月份在裝車量上對其實現超越。
我國汽車動力鋰電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟公布的數據顯示，今年7~九月，磷酸鐵鋰電池在動力鋰電池市場所占比重也逐月提升，占比分別為53.8%、56.9%、58.3%；到九月份，磷酸鐵鋰電池的產量已經是三元鋰電池的1.4倍，裝機量為1.6倍。有觀點認為，兩者差距的不斷拉大，呈現出磷酸鐵鋰電池對三元鋰電池加速替代的趨勢。
"磷酸鐵鋰的循環(huán)性能更好，充放電循環(huán)次數可以達到3500次~4000次左右，而三元鋰的充放電循環(huán)次數為1500次~2000次左右。使用壽命長，加之磷酸鐵鋰能量密度不斷提升之后，優(yōu)勢更為明顯。同時，在補貼退坡和三元鋰電池原材料鈷、鋰、鎳大漲的情況下，車企改用磷酸鐵鋰以謀降本增效，也是磷酸鐵鋰電池獲得更多機會的重要原因。"隆眾資訊鈷行業(yè)分析師趙超表示。
據華安證券測算，磷酸鐵鋰的使用成本約為0.08元/Wh，相比三元正極材料可以節(jié)省0.15元/Wh~0.21元/Wh，對應降低成本65%~72%。在現行補貼政策下，帶電量55kWh、續(xù)航405公里的三元電池替換為磷酸鐵鋰電池，成本可下降0.46萬元~0.56萬元。
"目前磷酸鐵鋰被廣泛使用的重要原因在于，磷酸鐵鋰的價格相對三元鋰來說能夠低20%左右。另外，從長期來看，大家不希望三元鋰電池的上升把鎳的需求拉得太高，而前期也是擔心鈷的供應會不足。磷酸鐵鋰和三元鋰均衡發(fā)展對資源壓力會相對小一點。"全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示。
