本報(bào)記者趙學(xué)毅見習(xí)記者李如是

十一月十一日晚間，恩捷股份（002812.SZ）公布了和CATL（300750.SZ）開展合作的通告。公司表示"確保平臺(tái)公司及其投資的項(xiàng)目公司，按照采購訂單約定（包括干法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量和濕法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量）優(yōu)先保障向CATL供應(yīng)"。

恩捷股份今年已先后和億緯鋰能、CATL達(dá)成"專供"約定，逐步深化供給關(guān)系已成趨勢。同時(shí)，在鋰電池擴(kuò)產(chǎn)紅利下，鋰電池配件的國產(chǎn)化進(jìn)程加快，相關(guān)公司擴(kuò)產(chǎn)速度也隨之加快。

"隔膜專供"模式成趨勢

CATL、億緯鋰能率先出圈

過針刺 低溫防爆18650 2200mah

符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

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通告顯示，本次合作由恩捷股份和CATL約定共同投資80億元設(shè)立一家平臺(tái)公司，恩捷股份將持有平臺(tái)公司51%股權(quán)，CATL持有49%股權(quán)。由平臺(tái)公司投資設(shè)立濕法隔離膜項(xiàng)目公司，并由平臺(tái)公司和恩捷股份控股孫公司江西恩博新材料有限公司（以下簡稱"江西恩博"）合資設(shè)立干法隔離膜項(xiàng)目公司。

據(jù)了解，該平臺(tái)公司未來規(guī)劃濕法隔離膜產(chǎn)量為16億平方米/年，干法隔離膜產(chǎn)量為20億平方米/年。CATL和恩捷股份定期就采購訂單進(jìn)行約定，CATL在采購訂單約定范圍內(nèi)對平臺(tái)公司及其投資的項(xiàng)目公司的產(chǎn)量享有優(yōu)先采購權(quán)。

根據(jù)國際能源資訊網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年上半年CATL鋰電池裝機(jī)量為25.76GWh，位列國內(nèi)第一、市占率達(dá)到49.1%；比亞迪（002594.SZ）裝機(jī)量7.65GWh，市占率為14.6%，緊隨CATL之后。包括CATL、比亞迪、億緯鋰能（300014.SZ）在內(nèi)，國內(nèi)鋰電池出貨量最高的幾家公司均為恩捷股份的下游客戶。

作為全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應(yīng)商，恩捷股份目前已進(jìn)入主流鋰電池生產(chǎn)公司的供應(yīng)鏈體系中，其隔膜供給能力行業(yè)領(lǐng)先。

早在今年八月份，恩捷股份和億緯鋰能已簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》，雙方擬合作在湖北荊門設(shè)立合資公司，該合資公司將專注于鋰電池隔離膜和涂布膜的制造，規(guī)劃年產(chǎn)量為16億平方米濕法基膜以及和之產(chǎn)量完全匹配的涂布膜，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。

無人船智能鋰電池

IP67防水，充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓：28.8V
標(biāo)稱容量：34.3Ah
電池尺寸：(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域：勘探測繪、無人設(shè)備

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鋰電池產(chǎn)業(yè)分析師對《證券日報(bào)》記者表示："出于技術(shù)的保密性以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性考慮，鋰電池配件供應(yīng)商和生產(chǎn)商之間的‘優(yōu)先采購’模式或成為一種趨勢。"

鋰電池產(chǎn)業(yè)紅利下

上游板塊國產(chǎn)化率提高

據(jù)我國化學(xué)和物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013-2020年我國鋰電隔膜國產(chǎn)化比例從40%快速上升到了93%，預(yù)計(jì)未來各類型隔膜都將進(jìn)一步提升國產(chǎn)化程度。

據(jù)恩捷股份介紹，"公司生產(chǎn)的各類隔膜可適用于三元電池等多種動(dòng)力鋰電池以及儲(chǔ)能電池，適用范圍廣"。恩捷股份生產(chǎn)的隔膜是根據(jù)客戶"想要的樣子"來定制，公司的產(chǎn)品不是一成不變，實(shí)際的產(chǎn)品生產(chǎn)是一個(gè)客戶幾種產(chǎn)品多種規(guī)格，要根據(jù)客戶的具體采購規(guī)模、商務(wù)條件、客戶對產(chǎn)品的具體要求等來具體定制，包括在線涂布也是同樣情況。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報(bào)》記者表示："鋰電池產(chǎn)品主材和輔材的國產(chǎn)化率很高，只是材料性能和國外先進(jìn)材料水平還是有點(diǎn)差距，國內(nèi)不同廠商的原輔材料的質(zhì)量差距和性能差異也是比較大的。作為鋰電池三大主材的正極、負(fù)極和隔膜產(chǎn)品的性能水平和質(zhì)量穩(wěn)定性，對鋰電池性能來說就更為關(guān)鍵了。"

有業(yè)內(nèi)人士指出，目前國內(nèi)各類鋰電池材料的生產(chǎn)重要有：正極材料，尤其是磷酸鐵鋰領(lǐng)域，我國技術(shù)及產(chǎn)量領(lǐng)先；負(fù)極材料，產(chǎn)量發(fā)展重心出現(xiàn)由日本向我國轉(zhuǎn)移的趨勢。而電解液六氟磷酸鋰方面，多氟多在2015年已成為全球第二大生產(chǎn)商。作為技術(shù)含量最高的隔膜行業(yè)，恩捷股份在并購蘇州捷力之后，市場占有率已提升至25%以上，和競爭公司拉開了差距。