在A股市場(chǎng)上，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，出現(xiàn)了很多巨頭，幾百上千億元市值的公司不在少數(shù)，而口號(hào)同樣響亮的TSLA產(chǎn)業(yè)鏈卻大相徑庭。是什么原因?qū)е虏罹嗳绱酥?？未?lái)TSLA產(chǎn)業(yè)鏈，能否成為第二個(gè)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈？就在TSLA我國(guó)廠即將投產(chǎn)之際，今天就來(lái)聊聊A股市場(chǎng)中的TSLA產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)不會(huì)存在同樣的機(jī)會(huì)？

先看看他們是否存在相似的天時(shí)，大家都了解蘋果的崛起重要憑借的是智能手機(jī)替代了功能手機(jī)的東風(fēng)，而TSLA似乎也具備了這個(gè)要素，目前全球新能源車似乎有著替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢(shì)。

有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2031年，汽車銷量中將有一半是新能源車。

然而從目前的狀態(tài)看，TSLA在電動(dòng)汽車領(lǐng)域全球范圍內(nèi)似乎并沒有什么對(duì)手。

這張圖表可以看出，TSLA是北美市場(chǎng)，唯一能夠和傳統(tǒng)車廠同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的電動(dòng)汽車公司。而這種情況似乎隨著model3的上市在歐洲也開始出現(xiàn)。

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上圖中可見，歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額中，TSLAmodel3已經(jīng)處于領(lǐng)先位置。

再來(lái)看下TSLA在我國(guó)市場(chǎng)是否和蘋果相似？作為全球最大的智能手機(jī)的產(chǎn)銷國(guó)，蘋果每年2成左右的收入都在我國(guó)出現(xiàn)，而同樣作為全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)，TSLA我國(guó)廠是否會(huì)給TSLA供應(yīng)這樣的機(jī)會(huì)呢？

剛才分析過(guò)，TSLA在高端電動(dòng)汽車市場(chǎng)上幾乎沒有對(duì)手，而它真正的對(duì)手是燃油車市場(chǎng)上的高端品牌。為何在國(guó)內(nèi)高端車如此重要？

這是截至2019年上半年，國(guó)內(nèi)豪車和整體乘用車銷量增速的比較圖，很明顯可以看出，即便在2018~2019年整體車市走弱的情況下，豪車依然需求強(qiáng)勁，可見關(guān)于TSLA來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)定位非常有利，下面就要看假如TSLA對(duì)標(biāo)豪車品牌，它的競(jìng)爭(zhēng)力如何。

這是2019年第2季度美國(guó)的豪車市場(chǎng)的市占率情況，TSLA居然達(dá)到了四分之一，由此可見其在美國(guó)豪車市場(chǎng)中的地位。來(lái)分析一下具體原因，能否在我國(guó)復(fù)制？

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這張圖是TSLAmodel3對(duì)標(biāo)寶馬、奧迪、奔馳、豐田凱美瑞等同級(jí)別豪車的5年生命周期成本，從稅收、政策補(bǔ)貼、油電價(jià)格、保養(yǎng)費(fèi)用以及5年后的回收價(jià)格等綜合評(píng)價(jià)他們的成本。結(jié)果可以看出，TSLAmodel3是其中成本最低的，而TSLA又擁有更出色的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，總體來(lái)看也是其中性價(jià)比最高的。這也是為何TSLA能夠占據(jù)美國(guó)豪車市場(chǎng)第一位的重要原因。

再來(lái)看我國(guó)豪車市場(chǎng)TSLA的位置。

TSLA目前已經(jīng)進(jìn)入前十，而當(dāng)前國(guó)內(nèi)的TSLA全是進(jìn)口車，性價(jià)比上面對(duì)國(guó)產(chǎn)豪車沒有優(yōu)勢(shì)可言。但是隨著TSLA我國(guó)廠的投產(chǎn)放量后，價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)出來(lái)，這個(gè)排名大概率會(huì)持續(xù)向上。TSLA的規(guī)劃是，今年年底能夠周產(chǎn)1000輛。到明年三月份后周產(chǎn)將達(dá)到3500輛以上。這意味著每年至少有15萬(wàn)輛以上的TSLA從上海廠生產(chǎn)出來(lái)。這個(gè)數(shù)量足以撼動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)的豪車市場(chǎng)。由此可見在我國(guó)市場(chǎng)它應(yīng)該有很大機(jī)會(huì)擁有和蘋果類似的體量。

這對(duì)本土的TSLA供應(yīng)鏈會(huì)有什么樣的機(jī)會(huì)？剛才看到，TSLA在豪車中的競(jìng)爭(zhēng)力，其中最重要的是價(jià)格優(yōu)勢(shì)，也就是成本，這意味著TSLA的我國(guó)廠將大量采用本土的配件，已獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且TSLA產(chǎn)業(yè)鏈中份額較大的公司，會(huì)明顯受益。

TSLA對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商未來(lái)幾年貢獻(xiàn)多少收入？上表是專業(yè)機(jī)構(gòu)的測(cè)算（已隱去具體公司名稱），排名前三都在兩位數(shù)以上，最高的居然能夠達(dá)到5成以上的營(yíng)收貢獻(xiàn)。而假如TSLA能夠和蘋果相同，帶動(dòng)整體我國(guó)的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，或許我們會(huì)在不久后，見到我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的華為、小米、oppo，使得國(guó)內(nèi)整條電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈真正做大做強(qiáng)。

就在十月二十四日，TSLA公布了第三財(cái)季財(cái)報(bào)，第三季度營(yíng)收63.03億美元，同比下降8%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為1.43億美元，同比下降54%。TSLA第三季度實(shí)現(xiàn)盈利。并且三季度交付量創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)到9.7萬(wàn)輛，TSLA股價(jià)當(dāng)日大漲。

而TSLA全球副總裁陶琳十月二十一日表示，TSLA上海廠可以說(shuō)已經(jīng)"準(zhǔn)備好了"，對(duì)外銷售只等待產(chǎn)品認(rèn)證和國(guó)家批準(zhǔn)。

筆者關(guān)于TSLA我國(guó)廠以及我國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)充滿期待。