鉅大LARGE | 點擊量：562次 | 2022年01月18日
韓系動力鋰電池卷土重來 我國動力鋰電池藍(lán)海背后顯危機
韓系動力鋰電池領(lǐng)域變得格外熱鬧起來。
六月十二日晚間，吉利汽車（00175.HK）公布通告稱，其間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國潤和韓國LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，并將成立合資公司，重要從事生產(chǎn)和銷售電動汽車電池。
吉利汽車通告顯示，合資公司注冊資本為1.88億美元（約合13億人民幣），上海華普國潤和LG化學(xué)分別出資50%，各持有50%股權(quán)。同時，吉利汽車在通告當(dāng)中還表示，成立合資公司，將利用雙方在我國制造新能源汽車電池方面的實力、資源和專業(yè)知識，從而將確保吉利汽車未來獲得電動汽車電池的穩(wěn)定供應(yīng)。
結(jié)合此前和CATL成立合資公司，吉利汽車成為目前唯一一家同時和中韓兩國動力鋰電池公司成立合資公司的自主車企。
而在LG化學(xué)方面所公布的聲明中也提到，雙方將各出資1034億韓元（約合6.05億人民幣），并于今年底在我國開工建設(shè)其新廠，預(yù)計在2021年年底完工，屆時該廠將擁有10GWh的預(yù)計年產(chǎn)量。LG化學(xué)方面還表示，未來在保證自有技術(shù)的背景下，積極開展和我國整車公司的合資及全方位合作。
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就在同一天，應(yīng)韓國SK集團(tuán)董事長崔泰源的邀請，恒大集團(tuán)董事局主席許家印一行考察SK集團(tuán)，雙方探討在新能源汽車、動力鋰電池等領(lǐng)域展開深入合作的可能性。當(dāng)天，許家印在會見崔泰源時表示，恒大將和SK集團(tuán)強強聯(lián)手，共同推動新能源汽車技術(shù)發(fā)展，并提出和SK集團(tuán)聯(lián)手，將進(jìn)一步鞏固恒大在新能源汽車的技術(shù)優(yōu)勢。
無論是吉利還是新闖入造車領(lǐng)域的恒大，皆向韓系動力鋰電池公司拋出繡球，為韓系動力鋰電池公司在華重新卷土創(chuàng)造機會。作為全球第一大新能源汽車市場，我國新能源汽車快速上升，去年首次突破100萬輛，今年前五月，新能源汽車銷量為46.4萬輛，較上年同期上升為41.5%。動力鋰電池被喻為新能源汽車的"心臟"，大約占新能源汽車成本的40%~50%。韓系電池公司看中我國龐大的市場空間，紛紛加快在華的步伐，決心和本土電池廠商一較高低。
2018年五月，中汽協(xié)和我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車動力蓄電池和氫燃料動力電池行業(yè)白名單（第一批）》，其中除了比亞迪(50.220,-0.53,-1.04%)、力神等本土公司以外，韓系動力鋰電池公司首次進(jìn)入榜單，雖然該白名單和補貼并無直接關(guān)系，但仍被業(yè)界人士認(rèn)為是韓系公司對我國市場發(fā)起新一輪進(jìn)攻的前奏，而近期以來韓系公司密集和我國本土車企的合資及合作項目，也在一定程度上印證這種觀點。
一位了解韓系動力鋰電池公司的業(yè)界人士告訴第一財經(jīng)記者，因種種原因，韓系電池公司一度在我國處于停滯狀態(tài)中，但這種情況正在發(fā)生改變，韓系動力鋰電池公司尚處在盈虧不均的階段，紛紛將我國市場當(dāng)做提升業(yè)績的重要環(huán)節(jié)，尤其是我國一旦在2020年完全取消補貼之后，韓系和我國本土動力鋰電池公司將站到同一起跑線上，會迎來新的契機。"考慮到新車一般的開發(fā)周期為20~30個月左右，從現(xiàn)在開始布局，是一個正常的選擇。"
這位業(yè)界人士表示，目前韓資動力鋰電池三巨頭在全球的訂單額達(dá)到近200萬億韓元（約合1.17萬億人民幣），超過2018年韓國半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)，但由于前期的巨大投入，以及來自我國等國公司的競爭態(tài)勢，導(dǎo)致韓資公司的前期收益并沒有想象當(dāng)中的良好。第一財經(jīng)記者翻閱LG化學(xué)、三星SDI及SKI的財報發(fā)現(xiàn)，三家公司均提出目標(biāo)，爭取在2019年~2020年實現(xiàn)動力鋰電池事業(yè)部門的盈利，并針對我國市場的未來布局作出進(jìn)一步的打算。而韓國證券行業(yè)的一份分析報告也認(rèn)為，未來三年內(nèi)，韓國動力鋰電池公司的對外投資額將達(dá)到10萬億韓元（約合585億人民幣），其中有近四成將投入至我國市場。
韓系動力鋰電池公司將發(fā)起猛攻，將會蠶食部分我國動力鋰電池公司的市場份額。
安信證券相關(guān)報告顯示，我國TOp10以外的動力鋰電池公司，僅擁有約13%的市場份額，但占有55%的行業(yè)總產(chǎn)量，產(chǎn)量利用率低于10%，相較于韓系動力鋰電池行業(yè)的近80%的產(chǎn)量利用率相差甚遠(yuǎn)。一位動力鋰電池行業(yè)人士向第一財經(jīng)記者表示："有些低端產(chǎn)量的公司已經(jīng)著手減產(chǎn)，甚至進(jìn)入了破產(chǎn)邊緣；全產(chǎn)業(yè)鏈的深度洗牌開啟，行業(yè)的出局者只會越來越多。"
北京大學(xué)教授其魯認(rèn)為，三星SDI及LG化學(xué)在電池領(lǐng)域均擁有超過1萬件的注冊專利，并將每年銷售額的7%~10%投入到研發(fā)，尤其是在三元電池方面，韓系動力鋰電池公司逐步形成軟包+自主研發(fā)的模式，在動力鋰電池領(lǐng)域具備了從電芯到模塊，供應(yīng)和動力鋰電池相關(guān)全鏈條解決方法的能力。韓系公司通過和我國公司的合資辦廠，據(jù)估算在我國市場的成本可以降低15%~20%左右，中韓兩國同類產(chǎn)品間的成本差距正在進(jìn)一步縮小。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教認(rèn)為，在我國動力鋰電池的藍(lán)海背后，危機已經(jīng)初步顯現(xiàn)，尤其是外資巨頭關(guān)于市場的關(guān)注，成為我國電池市場所面對的挑戰(zhàn)之一。但他也同時指出，CATL、比亞迪等頭部公司目前已經(jīng)擁有充足的訂單和技術(shù)能力，并正在積極對外開發(fā)市場，同時憑借著在全球范圍內(nèi)的布局和產(chǎn)業(yè)鏈配置，對上游供應(yīng)商議價的能力和成本管控能力有所提高。
