近期，鋰離子電池風(fēng)起云涌，鋰材料價(jià)格繼續(xù)堅(jiān)挺。鋰離子電池板塊雖然再迎漲停潮，但已有沖高回落的嫌疑，還適合布局么?行情又會(huì)有什么變化呢?

一、鋰離子電池的第二春在哪里?

長(zhǎng)期看好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已成全球共識(shí)。有這么夸張么?歐美國(guó)家已經(jīng)有電動(dòng)汽車(chē)替換燃油車(chē)的政策出臺(tái)。繼法國(guó)之后，英國(guó)政府也將宣布將于2040年起禁止銷(xiāo)售純?nèi)加蛙?chē)。可見(jiàn)，新能源汽車(chē)發(fā)展已經(jīng)大趨勢(shì)，而鋰離子電池的需求市場(chǎng)也隨之打開(kāi)。

而放眼國(guó)內(nèi)，工信部已經(jīng)公布了2017年第七批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》，也是借新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)超預(yù)期，再次刺激新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)上升。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步獲得刺激。

當(dāng)然，A股市場(chǎng)已經(jīng)有所表現(xiàn)，鋰離子電池板塊再次掀起漲停潮!其實(shí)，看到漲勢(shì)喜人的同時(shí)，難免也存隱憂，畢竟，今天板塊指數(shù)出現(xiàn)沖高回落，是不是到出貨的時(shí)候了呢?

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從鋰離子電池公司業(yè)績(jī)來(lái)看，仍存在上漲邏輯。截至七月三十一日，117家鋰離子電池相關(guān)公司中，共有85家公布了中報(bào)預(yù)告，其中66家上市公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比77.6%，近八成。

除了業(yè)績(jī)支撐之外，鋰離子電池吸金能力仍存在，雖然有短時(shí)間回調(diào)的可能，但是資金流出跡象不明顯，上行空間還比較大。

而從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，近期涉及漲價(jià)的鋰材料板塊漲勢(shì)兇猛，特別是雅化集團(tuán)、天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)等個(gè)股。而隨著產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，會(huì)不會(huì)帶動(dòng)鋰離子電池設(shè)備的上漲呢?鋰離子電池生產(chǎn)商會(huì)不會(huì)是鋰離子電池的第二春呢?

二、鋰材料和鋰離子電池生產(chǎn)商之爭(zhēng)

拿鋰材料和鋰離子電池生產(chǎn)商相比較，鋰離子電池生產(chǎn)商仍處在下風(fēng)，為何這么說(shuō)呢?

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就目前而言，鋰材料價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，電池級(jí)三元鋰和碳酸鋰價(jià)格同比漲幅均超過(guò)12%。具體來(lái)看，截止七月底，電池級(jí)鋰材料報(bào)價(jià)，碳酸鋰和三元鋰前驅(qū)體價(jià)格已經(jīng)達(dá)到14.2萬(wàn)元/噸和9.9萬(wàn)元/噸，和年初報(bào)價(jià)相比，分別上漲2.2萬(wàn)元/噸和2.5萬(wàn)元/噸。

而且，從第七批推薦目錄可以看出，乘用車(chē)、專用車(chē)三元鋰離子電池使用率仍保持高位，隨著專用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)爆發(fā)，三元前驅(qū)體材料有望進(jìn)一步提價(jià)。

另外，隨著鋰材料價(jià)格持續(xù)攀升，相關(guān)的礦產(chǎn)公司的產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步釋放，但面對(duì)環(huán)保政策的壓力，產(chǎn)量難快速放出。再加上貿(mào)易商或存在囤貨惜售現(xiàn)象，預(yù)計(jì)鋰材料漲價(jià)短時(shí)間難以改變。

相比鋰資源股的瘋狂，鋰離子電池生產(chǎn)龍頭表現(xiàn)稍遜，但是其業(yè)績(jī)支撐的邏輯呼之欲出。隨著新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)暴增，產(chǎn)業(yè)鏈上的鋰離子電池生產(chǎn)公司訂單仍維持高位，如國(guó)軒高科、杉杉股份等。

而隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的持續(xù)堅(jiān)挺，鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)公司業(yè)績(jī)有望繼續(xù)爆發(fā)。接下來(lái)如何把握鋰離子電池板塊呢?側(cè)重鋰材料漲價(jià)還是鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)商呢?

三、布局的方向其實(shí)，布局鋰離子電池板塊的重心已經(jīng)開(kāi)始慢慢改變。雖然，鋰材料漲價(jià)依然堅(jiān)挺，但是其布局機(jī)會(huì)開(kāi)始逐漸消失。所以把握鋰離子電池，可以注意兩條主線把握的節(jié)奏。

1.短時(shí)間可以把握具備鋰礦資源的公司，如天齊鋰業(yè)等。

2.中長(zhǎng)期看好鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)品的龍頭公司，如產(chǎn)業(yè)鏈龍頭國(guó)軒高科、隔膜龍頭滄州明珠等。