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新賽道新機遇!電池盒規(guī)模市場有望超千億,本土廠家騰飛在即

鉅大LARGE  |  點擊量:668次  |  2021年12月22日  

毫無疑問,2021年的汽車市場是屬于新能源的。根據(jù)CleanTechnica最新數(shù)據(jù)顯示,今年9月,全球電動汽車注冊量同比增長近一倍,再度創(chuàng)下單月注冊總量歷史新高,達685,881輛。當(dāng)月,全球電動車市場份額為10.2%,為首次實現(xiàn)兩位數(shù)份額。


聚焦中國這一全球最大的新能源汽車市場,就中汽協(xié)披露,今年10月,新能源汽車產(chǎn)銷連創(chuàng)新高,月產(chǎn)銷已接近40萬輛水平,1-10月滲透率繼續(xù)提升至12.1%。同時,受海外市場恢復(fù)及新能源汽車出口增長的拉動,本月汽車出口也又一次刷新歷史記錄。


在此一片向好的新能源市場發(fā)展趨勢下,業(yè)內(nèi)普遍認為新能源汽車有望提前實現(xiàn)“至2025年新車銷量滲透率20%”的中期發(fā)展目標(biāo)?!盎诋?dāng)前客戶的需求以及當(dāng)下雙碳目標(biāo)壓力,我們預(yù)測,明后年國內(nèi)新能源汽車或呈比例增長,銷量滲透率20%大概率在2023年實現(xiàn),真正的井噴式增長有望在2025年出現(xiàn)?!比~國強如是認為。


這其中,作為新能源動力系統(tǒng)獨有的新部件,基于全球電動化趨勢確立,伴隨電動汽車的銷量逐步放量,電池盒市場規(guī)模也正迎來快速提升,據(jù)相關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,至2025年全球電池盒市場空間有望達到404億元,復(fù)合增速達46.9%。但需要知道的是,如此龐大的市場前景之下,卻是壁壘重重,想要搶占市場絕非易事。


電池盒是什么?

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符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

電池盒是什么?從結(jié)構(gòu)上看,當(dāng)純電動汽車卸下發(fā)動機,采用電力做為新的驅(qū)動動力,電池殼體便作為新能源汽車動力電池的承載件,常被安裝在車底底盤處,主要對電池起到密封、散熱和安全防護的作用。


電池盒是在新能源汽車中用以承載、固定和保護電池組的組件。電池盒作為新能源汽車動力電池的主要載體,在加固電池位置、減少外界沖擊和維護電池安全等方面起到關(guān)鍵作用。電池盒體積較大,為了不占據(jù)車身內(nèi)部空間,許多電動汽車設(shè)計時會將電池盒固定連接在汽車地板上,兩側(cè)用地板縱邊梁加以防護。電池盒主體結(jié)構(gòu)分為上蓋和下殼體,另外還包括金屬支架、端板、螺栓等零部件。由于電池盒行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè),車企自行覆蓋的回報率較低,主要由零部件廠商供應(yīng)為主。


值得一提的是,由于電池盒市場是由新能源汽車市場發(fā)展所帶來的一個全新賽道,尚處于發(fā)展的早期階段,部分中國企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品和市場方面已經(jīng)全部同步或優(yōu)于歐美企業(yè)。


電池盒輕量化設(shè)計


眾所周知,新能源汽車對于車重非常在意,為了盡可能提高續(xù)航里程,新能源汽車的輕量化結(jié)構(gòu)也是廠商不斷努力的方向。

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標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備

三電系統(tǒng)一般會占到新能源汽車整車重量的30%-40%,其中電池Pack占到整車重量的18%-30%,電池盒占電池Pack重量的10%-20%。電池Pack質(zhì)量最大的是電芯,其次是下殼體、上蓋、BMS集成部件等。由于電芯的能量密度目前存在技術(shù)瓶頸,目前要達到輕量化的目的主要通過減小非電芯部分的質(zhì)量,電池盒減重首當(dāng)其沖。


1.下殼體由于需要承擔(dān)整個電池組的重量,且工況環(huán)境惡劣,目前使用的材料主要有高強鋼、鋁合金、碳纖維復(fù)合材料等。綜合考慮成本及性能,主流方案是鋁合金材料。


2.上蓋上蓋主要起密封作用,一般由相對輕薄的金屬或復(fù)合材料制成,主要材質(zhì)有沖壓鋼板、沖壓鋁板、SMC、碳纖維等復(fù)合材料。目前國內(nèi)上蓋材質(zhì)的主流是SMC,具備密度小、可設(shè)計性強、整體成型、耐腐蝕、減震性好和阻燃性好等優(yōu)點。


需求分析


電池池盒作為新能源汽車中必備的安全結(jié)構(gòu)件,其市場規(guī)模與新能源汽車市場呈完全正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)2020年電動汽車銷量情況,中信證券預(yù)測2020年全球電池盒市場規(guī)模為67億元,其中,中國/歐洲/美國市場規(guī)模分別為28/26/6億元,總計占據(jù)全球市場份額超過9成。


1.國內(nèi)需求旺盛預(yù)計2021年下半年有大量新車型上市,且2021年新車投放料將繼續(xù)加速,優(yōu)良的供給將刺激需求提升。根據(jù)中信證券的測算,今年一年,新能源汽車同比增量有望超過110萬輛。


2.「碳中和」夯實行業(yè)發(fā)展從碳排放行業(yè)結(jié)構(gòu)來看,交通占能源活動中碳排放量的13%,而公路交通占交通行業(yè)碳排放80%以上。因此發(fā)展電動車以減少交通碳排放是實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要途徑,行業(yè)前景再度得到夯實。


3.海外增長勢頭良好根據(jù)不斷收緊的歐盟排放考核要求,中信證券預(yù)測歐洲市場2021/2025/2030年電動車銷量將分別達到190/534/950萬輛,其中2020-2025年CAGR為33.7%。


與此同時,雖然受到疫情影響,美國的新能源汽車銷售勢頭放緩,但是拜登政府大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,美國市場有望實現(xiàn)觸底反彈。根據(jù)中信證券預(yù)測,美國市場2021/2025/2030年新能源汽車銷量有望達到56/255/689萬輛,其中2020-2025年CAGR為53.4%。


綜合來看,電池盒在新能源汽車中的滲透率為100%,一套電池盒配套一輛新能源汽車,兩者數(shù)量呈完全正相關(guān)關(guān)系;可預(yù)測2020-2025年中國/全球電池盒市場消費額CAGR為40.6%/39.6%;2020-2030年中國/全球電池盒市場消費額CAGR為30.4%/29.8%。


供給分析


1.資金門檻電池盒是電池Pack中質(zhì)量僅次于電芯的部件,由于質(zhì)量、體積較大,長距離運輸不具備經(jīng)濟性,大型企業(yè)往往會采取“就近供貨”的產(chǎn)能布局策略。此外,電池盒的體積較大,有時需要根據(jù)不同車型的整體方案要求給予特性化設(shè)計,需要廠商為其單獨建設(shè)生產(chǎn)線,兩者疊加,就是.“就近配套建廠+車型配套產(chǎn)線”,這對資金提出高要求


2.技術(shù)門檻電池盒的焊接工藝難度高,對產(chǎn)品質(zhì)量影響重大,對于企業(yè)的經(jīng)驗積累與研發(fā)能力有著較1高的要求。隨著汽車電池包箱體結(jié)構(gòu)不斷演變,核心技術(shù)也在持續(xù)更新升級。


值得一提的是,國產(chǎn)電池企業(yè)正在引領(lǐng)全球動力電池的新技術(shù)發(fā)展,與之對應(yīng)的是,主要電池盒企業(yè)在多個方向加速開展研發(fā)工作,以保持擴大優(yōu)勢地位。近年來,主要電池盒企業(yè)研發(fā)投入逐年攀升,占營收比例整體呈上升趨勢。


3.先發(fā)優(yōu)勢電池盒行業(yè)的高資金、高技術(shù)要求對后來玩家設(shè)置了較高的門檻,先入玩家能夠獲得更多的競爭優(yōu)勢。


重資本+控成本+求技術(shù),這注定是少數(shù)玩家的賽道


當(dāng)前,在節(jié)能減排政策與電動化加速的驅(qū)動下,汽車輕量化正在加速,作為極具成本、減重潛質(zhì)、工藝等多重優(yōu)勢的鋁材被寄以厚望。要知道,動力電池包占整車質(zhì)量20%-30%,電池盒占電池包質(zhì)量的20%-30%,同等尺寸下,鋁制電池盒替代鋼制電池盒卻可實現(xiàn)減重20%-30%。


但事實上,鋁材卻是當(dāng)下電池盒乃至所有鋁制件賽道中技術(shù)壁壘最高的一層。


“以某德系頭部豪華OEM需求為例,其要求產(chǎn)品有著較高的動態(tài)沖擊強度,來保證車輛在日常行駛發(fā)生碰撞后能夠確保客艙內(nèi)乘客的安全,這也就對產(chǎn)品本身材料屈服強度和韌性的要求極高?!比~國強分析指出,想要滿足這一點,一是材料配方要繞過當(dāng)前在該領(lǐng)域有著技術(shù)壟斷地位的全球巨頭,二是即便有了配方,還需配合最優(yōu)的鑄造技術(shù)、鋁擠出工藝和熱處理技術(shù),才能讓材料配方發(fā)揮出比較高的性能,同時合格率也能維持在較高水平。


可是當(dāng)前,單以具備碰撞壓潰性能的鋁結(jié)構(gòu)件屈服強度為例,國內(nèi)主流水平仍停留在240MPa甚至以下,國際先進者卻早已朝著320+MPa級別穩(wěn)步邁進。除此之外,還有鋁材鑄造工藝、焊接工藝等重重技術(shù)關(guān)卡,想要打破這些困境,葉國強認為必須迎難而上,加大研發(fā)投入。


在他看來,越是基礎(chǔ)件,在全球競爭中越是注重各方面實力,無論是在研發(fā)技術(shù)上、全球生產(chǎn)布局、核心材料和技術(shù)包括工藝技術(shù)、裝備技術(shù)全方面實力都必須處于領(lǐng)先地位,唯有這樣,在全球競爭打擂臺上才能活得下來,站得住腳。


值得注意的是,除了對于研發(fā)技術(shù)、核心材料和技術(shù)的苛求外,全球化生產(chǎn)布局也同樣重要?!半姵睾惺请姵匕谐娦就赓|(zhì)量最高的產(chǎn)品,同時基于各國之間碳排放標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)稅以及國際政治等因素考量,必須配套包括動力電池廠商、整車制造商‘就近建廠’。”葉國強如是說。


綜合來看,盡管新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚處在發(fā)展初步階段,但在產(chǎn)業(yè)重資本投入和重重技術(shù)壁壘的背景下,現(xiàn)階段市場競爭格局基本確定,很難再出現(xiàn)新玩家,或是后來者居上的現(xiàn)象。


業(yè)內(nèi)預(yù)計2030年市場規(guī)模達911億元


電池盒作為新能源汽車催生的全新增量市場產(chǎn)品,目前受益于新能源汽車市場高增的拉動而快速擴張。中信證券預(yù)計2025年全球電池盒市場規(guī)模有望達355億元,2030年有望達911億元,未來五年年均復(fù)合增速為39.6%,電池盒市場空間廣闊。


據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2021年上半年,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長超2倍。新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平,其中純電動汽車銷量超過100萬輛,新能源汽車滲透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%,6月份的滲透率更超過12%,新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。


據(jù)EVSales數(shù)據(jù)顯示,在2020年疫情影響下,全球電動車銷量達312萬輛,同比增速高達41%,電動汽車市場發(fā)展迅速。EVTank近日發(fā)布的《全球新能源汽車市場中長期發(fā)展展望(2030年)》預(yù)測,2025年全球新能源汽車銷量將達到1800萬輛,較該機構(gòu)年初預(yù)測數(shù)據(jù)上調(diào)了10%。受國內(nèi)“雙碳”目標(biāo)逐步推進、歐洲排放考核趨緊、美國政策環(huán)境趨好等多重利好因素影響,全球新能源汽車銷量將迎來進一步放量。


“作為全新賽道,電池盒尚處于發(fā)展早期階段,市場格局尚不明朗,行業(yè)具有高資金、高技術(shù)等壁壘,且規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢顯著?!鄙鲜鋈谭治龇Q:“相比國外企業(yè),國內(nèi)企業(yè)具有本土優(yōu)勢,能夠以更低的成本提供貼近客戶需求的產(chǎn)品,產(chǎn)業(yè)地位有望提升。”


“電池盒是電動車新興賽道,中國企業(yè)有望成長為全球領(lǐng)先的供應(yīng)商。”長江證券研究員高登、陳斯竹分析:“中國電動車發(fā)展迅速,和傳統(tǒng)燃油車相比對于海外而言有彎道超車的優(yōu)勢。”


本文來源:蓋世汽車,一拳超人Xx,證券日報


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