鉅大LARGE | 點擊量：517次 | 2021年12月14日
電池材料價格趨勢：鈷原料提供暫時緩解 鋰價走勢或受海外進口沖擊
電池及下游終端市場：國內動力市場方面，動力電池廠裝機量較上月有所增加，6月訂單也較5月轉好。1-4月國內B端市場同比下降明顯，去年擔負重任的B端市場恢復緩慢，前4月總銷量為15.56萬輛，同比下滑41.37%。主要是受一季度國內疫情影響，網(wǎng)約車行情冷淡，不少網(wǎng)約車司機選擇退租或延緩租賃。4月開始在國家及地方省市的補貼政策激勵下，B端市場逐漸恢復，也帶動著整個電動車市場快速復蘇。海外市場來看，歐美車企雖在近期都陸續(xù)復產(chǎn)，但產(chǎn)能較難快速復蘇，如特斯拉目前開工率僅5-6成，此外底特律三家汽車制造商均出現(xiàn)確診患者，復工之路較為艱難。
電解鈷及氫氧化鈷：本周國內電解鈷價格上漲。本周初，電解鈷市場價格繼續(xù)走高。不過，下游大型需求商完成原料儲備庫存較多，近期并無高價補貨意愿，中小型需求商則剛需采購銷量補庫。雖然各生產(chǎn)商和貿易商繼續(xù)提價，但是現(xiàn)貨成交零星，后半周價格趨于平穩(wěn)。鈷中間品方面，原料供應短期相對緊張，港口現(xiàn)貨采購價格依然較高，主要是個別中小型冶煉廠家為維持生產(chǎn)小量采購。但是，冶煉企業(yè)對于非洲原料遠期采購積極性不高，6月份下游訂單依然沒有起色，后市需求偏弱，原料價格持續(xù)上漲缺乏支撐。SMM電解鈷價格為24.8-25.8萬元/噸，均價較上周上漲0.3萬元/噸。SMM氫氧化鈷價格為9.8-10.4美金/磅，均價較上周持平。
鈷鹽及鎳鹽：本周氯化鈷價格微漲。時至月底，采購詢單增加，但下游多認為價格上漲空間有限，僅少許采購。氯化鈷市場庫存較少，下游四氧化三鈷訂單較硫酸鈷的主要下游三元前驅體訂單好，因此氯化鈷較硫酸鈷價格仍有升水。硫酸鈷本周成交價格主要為4.6-4.7萬元/噸，氯化鈷本周成交零星，少量1-2車成交價格在5.7-5.8萬元/噸。鈷原料緊張情緒已基本被市場消耗掉，鈷鹽目前價格僵持，6月下游需求無回暖跡象，待6月底鈷原料到廠后，鈷鹽價格或出現(xiàn)小幅回調。SMM硫酸鈷價格為4.6-4.8萬元/噸，均價較上周持平。SMM氯化鈷當前價格為5.5-5.8萬元/噸，均價較上周上漲0.025萬元/噸。SMM電池級硫酸鎳價格為23000-23500元/噸，均價較上周下跌250萬元/噸。
四氧化三鈷：本周四氧化三鈷價格微漲。四氧化三鈷廠商報價因原料氯化鈷上漲提價至18.5-19萬元/噸，本周少量成交。據(jù)SMM客戶反饋，目前市場四氧化三鈷成交價多在17.5-17.8萬元/噸，僅有少量成交價18萬元/噸左右。6月下游鈷酸鋰對四氧化三鈷需求環(huán)比基本持平，目前對四氧化三鈷漲價接受程度不高，采購量較少。海外市場需求雖然有極少量恢復，但國內目前還未出現(xiàn)反響，預期要推遲至7月。SMM四氧化三鈷當前價格為17.5-18萬元/噸，均價較上周上漲0.2萬元/噸。
三元前驅體：本周三元前驅體價格不變。本周鈷鹽、鎳鹽價格較為穩(wěn)定，動力市場需求仍偏弱，6月訂單不如預期，523單晶及811前驅體隨鈷鹽價格小幅調整，整體市場價格依舊倒掛。數(shù)碼市場競爭激烈，下游采購訂單減少，仍有企業(yè)降價出貨現(xiàn)象。SMM三元前驅體（523型）價格為7.15-7.3萬元/噸，均價較上周持平。SMM三元前驅體（622型）價格為7.8-8.1萬元/噸，均價較上周持平。本周新增SMM三元前驅體（523單晶型）價格為7.3-7.6萬元/噸，均價為7.225萬元/噸。本周新增SMM三元前驅體（811型）價格為9.1-9.5萬元/噸，均價為9.3萬元/噸。
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碳酸鋰：本周電池級碳酸鋰價格下調。本周碳酸鋰詢價增多，但基本都以比價為主，市場實際成交零星。電碳與工碳企業(yè)基于成本考慮，下跌速度放緩，下跌空間縮窄。據(jù)SMM調研，6月下游材料端需求暫無恢復跡象，7月中上旬或有起色。當前市場碳酸鋰成交量仍較零星，市場供應仍較充足，部分冶煉企業(yè)意欲簽訂長單，另有部分下游企業(yè)基于成本考慮有意試樣鹽湖碳酸鋰。本周SMM電池級碳酸鋰價格為4.2-4.4萬元/噸，均價較上周下跌0.05萬元/噸。本周SMM工業(yè)零級碳酸鋰價格為3.3-3.85萬元/噸，均價較上周持平。
氫氧化鋰：本周電池級氫氧化鋰高幅價格下行。國內高鎳材料大廠逐步恢復生產(chǎn)，但由于仍有原料庫存，近1月氫氧化鋰采購需求有限。疊加海外需求受疫情傳導影響，訂單逐步削減，氫氧化鋰海外訂單同步減少或推遲。國內電池級氫氧化鋰供應結構出現(xiàn)變化，出貨偏緊現(xiàn)象緩解，價格逐步承壓。本周SMM電池級氫氧化鋰（粗顆粒）價格為5.2-5.8萬元/噸，均價較上周下跌0.05萬元/噸。本周新增SMM工業(yè)級氫氧化鋰價格為4.4-4.6萬元/噸，均價4.5萬元/噸。
鈷酸鋰：本周鈷酸鋰價格持平。市場常規(guī)4.35V鈷酸鋰報價主要在19.5-20.5萬元/噸，4.4V以上鈷酸鋰報價22萬元/噸。本周鈷酸鋰新簽訂單較少，下游按周度少許采購。6月鈷原料緊張導致鈷系列產(chǎn)品價格上漲，本周鋰鹽因庫存累積價格下調。鈷酸鋰廠商主因原料氯化鈷、四氧化三鈷漲價，有提漲報價意愿，但下游鈷酸鋰電池廠暫不買單，價格仍在博弈，鈷酸鋰價格或上漲困難。SMM4.35V鈷酸鋰價格為19.2-19.7萬元/噸，均價較上周持平。
三元材料：本周三元材料價格小幅下滑。本周上游前驅體價格基本不變，碳酸鋰價格繼續(xù)下調，但下游數(shù)碼及動力市場采購量較少，僅小動力市場需求量有小幅增加，三元材料價格高幅略微下調。SMM三元材料（523型）價格為11-11.7萬元/噸，均價較上周下跌0.05萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為13-13.8萬元/噸，均價較上周下跌0.05萬元/噸。
磷酸鐵鋰：本周磷酸鐵鋰價格不變。本周碳酸鋰價格下跌趨勢放緩，動力市場未有新訂單，鐵鋰價格維持不變。動力市場下半年對鐵鋰需求增加，部分廠家在近期增加庫存為下半年做準備。儲能市場訂單增加，但國內廠家競爭激烈，個別企業(yè)依靠成本優(yōu)勢降價至3萬元/噸以下的價格，其他廠家為爭取訂單被迫降價至3萬元/噸左右。本周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.5-3.7萬元/噸，均價較上周持平。
錳酸鋰：本周錳酸鋰價格下跌。本周碳酸鋰價格小幅下降，海外市場仍未恢復，對錳酸鋰企業(yè)打擊較大，多數(shù)廠家減產(chǎn)嚴重，市場成交零星，部分廠家只能降價出貨，錳酸鋰價格小幅下調。本周SMM錳酸鋰（容量型）價格為2.15-2.8萬元/噸，均價較上周下跌0.05萬元/噸。本周SMM錳酸鋰（動力型）價格為3.35-3.55萬元/噸，均價較上周持平。
后市預測：鈷原料緊張情緒基本已被市場消化，鈷鹽價格僵持。鋰鹽市場當前詢價增多，但實際成交零星。據(jù)SMM了解，6月正極材料需求無回暖跡象，市場對原料需求有限，待鈷原料到港后鈷價或現(xiàn)小幅回調；此外，國內供需結構并無明顯改善情況下，后市鋰價需重點關注海外鹽湖進口情況。SMM
