鉅大LARGE | 點擊量：1083次 | 2021年11月29日
華北動力鋰電池市場格局
在鋰電產(chǎn)業(yè)投資布局不斷加大的背景之下，產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚化的趨勢越來越明顯。
為了了解當(dāng)前國內(nèi)動力鋰離子電池公司的具體發(fā)展情況以及在2017年的發(fā)展規(guī)劃，高工鋰走訪了華南、華中、華東、華北四大地區(qū)的60余家動力鋰離子電池公司，深入了解上述地區(qū)電池公司的產(chǎn)量及規(guī)劃、市場、技術(shù)、供應(yīng)鏈、發(fā)展瓶頸等情況。
其中，華北(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)作為我國鋰電產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展地區(qū)，當(dāng)?shù)劁囯姽镜陌l(fā)展情況值得業(yè)內(nèi)關(guān)注思考。經(jīng)過多年的發(fā)展，華北地區(qū)的動力鋰離子電池公司在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量規(guī)模、技術(shù)實力和市場份額方面都有不俗的表現(xiàn)。
很顯然，華北地區(qū)的電池公司除了自身實力突出之外，外部的發(fā)展環(huán)境和資源也是這些電池公司能夠取得成功的重要原因，同時在產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)路線方面也呈現(xiàn)出鮮明的特色，具體來看：
一是，新能源市場需求廣闊，擁有推廣新能源汽車的先天優(yōu)勢。華北地區(qū)尤其是京津冀地區(qū)是當(dāng)前我國城市霧霾的重災(zāi)區(qū)，而機動車尾氣廢氣被認為是制造霧霾的元兇之一。從治理霧霾、降低碳排放的角度而言，改變能源結(jié)構(gòu)方式，大力推廣新能源汽車就成為了切實有效的手段。而京津冀地區(qū)龐大的新能源汽車市場需求則為鋰電公司在華北地區(qū)安家落戶，發(fā)展壯大供應(yīng)了外部發(fā)展空間。
符合Exic IIB T4 Gc防爆標準
充電溫度：0~45℃
-放電溫度：-40~+55℃
-40℃最大放電倍率：1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
二是，公司背景深厚，鋰電產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著。與華東、華南地區(qū)數(shù)百家電池公司相比，華北地區(qū)的電池公司數(shù)量并不多，但重要以傳統(tǒng)動力鋰離子電池公司為主，絕大多數(shù)都有國資或大型資本背景。例如力神電池、盟固利動力、捷威動力、國能電池、普萊德等大型優(yōu)秀動力鋰離子電池公司都擁有雄厚的背景。大型電池公司在此持續(xù)發(fā)展的同時，也逐漸吸引了大批與之相關(guān)的配套公司在此聚集，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源和工業(yè)實力發(fā)展壯大，能夠快速響應(yīng)電池公司的需求，逐步形成多個鋰電產(chǎn)業(yè)集群和供應(yīng)鏈體系。
例如正極材料優(yōu)秀公司當(dāng)升科技、天津斯特蘭、北大先行、天津巴莫、盟固利電源等；電解液公司北化所、香河昆侖、天津金牛等；隔膜公司滄州明珠、天津東皋膜、金力新能源等。
三是，產(chǎn)學(xué)研資源優(yōu)勢明顯，高技術(shù)人才群集。華北地區(qū)是我國教育最發(fā)達地區(qū)，擁有國內(nèi)質(zhì)量最好、數(shù)量最多的高等院校以及科研院所，能夠為華北地區(qū)的鋰電公司輸送更多的高科技技術(shù)人才，以及和鋰電公司展開項目研究合作方面更為緊密，充分發(fā)揮華北電池公司與科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢，從而提升公司的競爭實力和技術(shù)水平。
四是，整車制造公司眾多，電池公司逐客戶而居。華北地區(qū)我國汽車制造業(yè)的重要基地，匯集了北汽集團、華泰、一汽、天津汽車、長城、長安、比亞迪、陜汽集團、山西大運等重要汽車制造公司，為了更好的服務(wù)下游車企，快速響應(yīng)客戶需求，縮短交貨周期，加深電池公司和整車公司的交流與合作，電池公司開始圍繞車企建廠布局，這也為華北動力鋰離子電池公司發(fā)展壯大供應(yīng)了良好的條件和市場機會。
除此之外，地方政府政策扶持、資金雄厚、交通便利等因素也是助力華北地區(qū)動力鋰離子電池公司發(fā)展壯大的重要原因。
值得注意的是，盡管華北地區(qū)的動力鋰離子電池公司取得了良好的發(fā)展成績，但仍然面對著諸多壓力和挑戰(zhàn)。
一、產(chǎn)業(yè)布局相對較為緩慢。和民營電池公司或上市電池公司相比，擁有國資背景的電池公司在對市場的反應(yīng)速度、產(chǎn)量規(guī)劃布局、技術(shù)路線切換等方面顯得較為緩慢。在當(dāng)前市場競爭激烈，行業(yè)洗牌加速的發(fā)展情況之下，這些電池公司在未來進一步發(fā)展壯大將面對多重壓力。
二、創(chuàng)新能力不足，略顯保守。近年來，在新能源汽車市場爆發(fā)的推動下，國內(nèi)鋰電電池呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，我國動力鋰離子電池公司產(chǎn)品質(zhì)量、制造工藝和技術(shù)實力都有了較大提升。其中、華東、華南地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)進步更快，在高端設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新方面更多。
三、龍頭公司偏少，整體與華東、華南仍然有差距。從當(dāng)前動力鋰離子電池市場份額占比來看，市場占比前十名的電池公司重要集中在華東、華南地區(qū)，該地區(qū)涌現(xiàn)出了寧德時代、比亞迪、國軒高科等大型龍頭公司，有實力的中小公司公司也比較多。相比而言，華北地區(qū)在這兩方面都略顯不足。
對此，高工鋰電網(wǎng)對華北地區(qū)幾家具有代表性的動力鋰離子電池公司進行了系統(tǒng)梳理，具體情況如下：
?力神電池：20年技術(shù)沉淀老牌國企發(fā)力正當(dāng)時
天津力神電池股份有限公司(以下簡稱力神電池)成立于1997年，注冊資本12.5億元人民幣，是一家國有控股的混合所有制高科技公司，授權(quán)專利1700多項，國際高端市場占有率位居全球鋰電行業(yè)前列。
力神電池產(chǎn)品涵蓋圓柱、方形動力及消費類電池產(chǎn)品，成為全球屈指可數(shù)的同時具備圓型、方型、聚合物等全產(chǎn)品系列鋰離子電池研發(fā)與制造能力的公司之一，綜合實力處于國內(nèi)前三位。
在產(chǎn)品研發(fā)上面，力神電池堅持“生產(chǎn)一代，研發(fā)一代，儲備一代”的產(chǎn)品戰(zhàn)略。
在能量密度方面，力神電池磷酸鐵鋰單體電芯比能量可達150wh/kg，三元體系電池達到180wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度最高可達到130wh/kg，滿足最高補貼系數(shù)要求。
作為老牌國企背景的動力鋰離子電池公司，力神電池承擔(dān)多項國家重點專項項目并取得了突破性的進展。
四月十三日科技部網(wǎng)站消息，由天津力神電池股份有限公司牽頭承擔(dān)的項目“高比能量密度鋰離子動力鋰離子電池開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)”開發(fā)完成能量密度達260Wh/kg的動力鋰離子電池單體，相比目前電動汽車普遍使用的動力鋰離子電池能量密度提升了30%。
項目團隊圍繞提高動力鋰離子電池重量比能量密度、大幅提升循環(huán)壽命等方面開展了深入研究和技術(shù)攻關(guān)，包括研制新型高鎳正極材料、硅碳復(fù)合負極材料以及新型電解液等；已開發(fā)完成重量比能量密度達260Wh/kg的單體電芯，在350次充放電循環(huán)后容量保持率達到83.28%；同時開發(fā)出了能量密度達280Wh/kg以及300Wh/kg的動力鋰離子電池樣品。
在產(chǎn)量建設(shè)方面，截止2016年底力神動力鋰離子電池產(chǎn)量已達3Gwh，同時在天津、北京、青島、蘇州、武漢、綿陽等地設(shè)計生產(chǎn)基地，預(yù)計2017年底將形成10GWh的產(chǎn)量，到2020年形成20Gwh的產(chǎn)量。
值得一提的是，力神電池將于七月二十日在蘇州高新區(qū)舉辦“力神電池華東產(chǎn)業(yè)基地一期項目竣工投產(chǎn)儀式暨21700鋰離子動力鋰離子電池產(chǎn)品公布會”，將進一步提升力神電池的產(chǎn)量和產(chǎn)品競爭力。
?盟固利動力：國內(nèi)PHEV商用車動力鋰離子電池市場占有率第一
中信國安盟固利動力科技有限公司(以下簡稱“盟固利動力”)成立于2002年，我國中信集團旗下一家專業(yè)從事新能源汽車用鋰離子動力鋰離子電池、儲能用鋰離子電池及鋰離子電池關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)公司，是世界上率先實現(xiàn)大容量錳系鋰離子電池規(guī)?；a(chǎn)與市場化應(yīng)用的動力鋰離子電池公司。
創(chuàng)建15年來，盟固利動力一直堅持錳系正極材料技術(shù)路線，采用軟包疊片工藝，現(xiàn)已成功開發(fā)出8Ah、8.5Ah、25Ah、35Ah等系列電池產(chǎn)品，涵蓋能量型、能量功率型、高功率型及儲能型等多個應(yīng)用領(lǐng)域。
作為國內(nèi)錳酸鋰離子電池技術(shù)路線的引導(dǎo)者，盟固利動力深耕PHEV商用車動力鋰離子電池領(lǐng)域，在該領(lǐng)域持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。截至目前，盟固利動力在PHEV商用車動力鋰離子電池的市場占有率已經(jīng)超過了50%并仍在快速提升。在2017年1-5批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，插電式混合動力車型的電池配套數(shù)量排在第一位。
目前，盟固利動力的動力鋰離子電池系統(tǒng)裝機量已經(jīng)超過23000輛，其中混合動力車輛超過18000輛。
與此同時，盟固利動力正在積極布局新能源乘用車領(lǐng)域動力鋰離子電池市場，目前和上汽、北汽等國內(nèi)乘用車龍頭公司展開緊密合作，并研發(fā)出了高能量型動力鋰離子電池，今年計劃推出250wh/kg的新型高能量密度動力鋰離子電池產(chǎn)品。
值得一提的是，盟固利動力承擔(dān)的《高比功率長壽命動力鋰離子電池及新型超級電容器技術(shù)開發(fā)》項目，還成功入圍國家重點研發(fā)計劃2017新能源汽車重點專項，一旦立項成功，可獲得項目申請國家專項經(jīng)費3602萬元。
?國能電池：軟包磷酸鐵鋰離子電池黑馬公司
北京國能電池科技有限公司(下稱國能電池)成立于2011年，注冊資本1.5億元，是國能電力集團下屬子公司，致力于鋰離子電池生產(chǎn)和銷售的新能源高新技術(shù)公司。
國能電池專注于磷酸鐵鋰軟包電池研發(fā)生產(chǎn)，同時具備三元電池生產(chǎn)技術(shù)能力。公司北京國能現(xiàn)有北京、河南中牟、浙江海寧、湖北襄陽、江西南昌、福建龍巖等生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量已經(jīng)達到了33億安時。同時，國能電池還計劃在重慶、成都新建兩大生產(chǎn)基地。
公司目前量產(chǎn)的磷酸鐵鋰單體能量密度已經(jīng)達到了160wh/kg，成組后電池包的能量密度可以達到125wh/kg；而三元單體量產(chǎn)的能量密度也達到了200wh/kg。預(yù)計今年年底，國能電池磷酸鐵鋰離子電池的單體能量密度將突破180kh/kg，而三元電池的單體能量密度將突破240wh/kg。
目前，國能電池已經(jīng)與包括福田汽車、安凱客車、南京金龍、長安汽車、鄭州日產(chǎn)、珠海銀隆新能源、百路佳等國內(nèi)80%以上的客車公司進行配套和批量供貨。在2017年公布的293、295等多批工信部新產(chǎn)品通告中，國能電池的裝配數(shù)量排名第二。
?普萊德：新能源汽車動力鋰離子電池PACK龍頭
北京普萊德新能源電池科技有限公司(下稱普萊德)成立于2009年，是一家新能源汽車動力鋰離子電池系統(tǒng)整體解決方法供應(yīng)商，專業(yè)從事新能源汽車動力鋰離子電池系統(tǒng)PACK的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，由北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司(電池關(guān)鍵材料)、東莞新能德科技有限公司(電芯)、北京汽車工業(yè)控股有限公司(汽車)和北汽福田汽車股份有限公司(汽車)共同出資成立。
據(jù)了解，普萊德是國內(nèi)最早成功研發(fā)新能源汽車動力鋰離子電池PACK集成工藝，并率先實現(xiàn)動力鋰離子電池系統(tǒng)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的公司之一。公司累計取得新能源汽車動力鋰離子電池國家專利60項，其中發(fā)明專利12項、實用新型專利48項；同時還有53項正在申請的專利，其中發(fā)明專利37項，且均已獲國家知識產(chǎn)權(quán)局受理，并進入實質(zhì)審查階段。
目前，普萊德已經(jīng)掌握電池標準化模組設(shè)計、電池運行控制、電池系統(tǒng)熱管理、電池單體智能均衡等動力鋰離子電池PACK核心技術(shù)，設(shè)計生產(chǎn)的動力鋰離子電池系統(tǒng)在可靠性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性、輕量化、環(huán)保等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢，能夠為新能源汽車、新能源汽車充電站以及電網(wǎng)儲能系統(tǒng)等配套產(chǎn)品。
目前，普萊德動力鋰離子電池系統(tǒng)出貨量在行業(yè)內(nèi)排名行業(yè)第三，成立7年累計出貨量14.5萬套，僅次于比亞迪和寧德時代，成為了北汽新能源、中通客車、福田汽車、南京金龍等國內(nèi)知名整車廠商的核心供應(yīng)商。
在2017年1-5批新能源汽車推廣目錄中，普萊德已有超過100款配套車型入圍，位居行業(yè)前列。
二月下旬，東方精工(002611)以47.5億元收購普萊德的方法正式獲得證監(jiān)會核準通過，正式切入動力鋰離子電池PACK領(lǐng)域。六月二十六日，東方精工公布通告，稱，全資子公司普萊德與北汽新能源簽訂了2017年度戰(zhàn)略采購合同。北汽新能源擬于2017年內(nèi)向普萊德采購8萬臺動力鋰離子電池，總金額為人民幣36.89億元，合同金額占公司2016年營業(yè)收入的240%。
