近日，工信部賽迪電子信息產(chǎn)業(yè)研究院新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝發(fā)表了題為《我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及投資分析》的演講報(bào)告，以下是演講報(bào)告實(shí)錄：

大家下午好，今天非常榮幸有這樣一個(gè)機(jī)會(huì)來(lái)跟大家一起分享一下賽迪研究院在新能源汽車(chē)整個(gè)市場(chǎng)的研究成果。今天上午已經(jīng)有很多演講嘉賓講到了咱們未來(lái)對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的一個(gè)判斷，今年十月份整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量是五點(diǎn)幾萬(wàn)輛，今年突破30萬(wàn)輛肯定是可以達(dá)到的。未來(lái)整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)到底怎么樣？每個(gè)人都有不同的看法。我們?cè)谘芯窟@個(gè)問(wèn)題之前先來(lái)看一下我們這邊找到的對(duì)美國(guó)數(shù)據(jù)的一個(gè)統(tǒng)計(jì)。從一到九月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，整個(gè)美國(guó)的EV和PHEV，指的乘用車(chē)這塊，對(duì)銷(xiāo)量與去年是持平的。也就是說(shuō)在我國(guó)爆發(fā)式上升的情況下，而美國(guó)卻是一個(gè)平穩(wěn)的上升速度。這也可以看到我國(guó)的市場(chǎng)完全是由我國(guó)政府的政策在大力地推動(dòng)。

看我國(guó)市場(chǎng)，這個(gè)數(shù)據(jù)昨天剛出的是5萬(wàn)輛，我們對(duì)未來(lái)預(yù)測(cè)的話，整個(gè)2015年突破30萬(wàn)輛肯定沒(méi)有問(wèn)題。從這個(gè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，可以看到這30萬(wàn)輛中大概將近6萬(wàn)輛是客車(chē)，也就是今年為何我們所有的電池公司都感覺(jué)到動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)量供不應(yīng)求，其實(shí)重要的原因是整個(gè)客車(chē)市場(chǎng)的快速的爆發(fā)，導(dǎo)致了有關(guān)電池需求的非常高速的上升。而真正說(shuō)乘用車(chē)這一塊，雖然說(shuō)量的上升很快，但是它對(duì)我們電池的需求卻沒(méi)有客車(chē)那么多。

我們剛才講到整個(gè)電池的用量來(lái)看，60%多的動(dòng)力鋰離子電池是用在了商用車(chē)，重要是客車(chē)這塊，真正乘用車(chē)對(duì)電池的需求在30%左右，這也是今年整個(gè)電池公司，尤其是專注于做動(dòng)力鋰離子電池的公司明顯感覺(jué)到下游客車(chē)市場(chǎng)對(duì)他們的帶動(dòng)。但是對(duì)明年的預(yù)測(cè)，我們后面可以看到，整個(gè)新能源車(chē)的話，因?yàn)槲覀兞私鈧鹘y(tǒng)客車(chē)一年的銷(xiāo)量是在30萬(wàn)輛，6萬(wàn)輛的一個(gè)新能源車(chē)占整個(gè)傳統(tǒng)客車(chē)的滲透率已經(jīng)達(dá)到了30%，并且考慮到兩個(gè)方面的因素，今年是十二五期間最后一年，包括之前在2013年的時(shí)候，各個(gè)地方政府給工信部上報(bào)的計(jì)劃完成目標(biāo)是在今年盡量完成。所以說(shuō)存在所有定單提前的情況。所以說(shuō)總的來(lái)講，今年客車(chē)的放量在明年可能這個(gè)增速比較樂(lè)觀的情況下是能夠保持6萬(wàn)輛，有可能有一定程度的下降。

另一方面乘用車(chē)這塊我們還是比較看好的，明年整個(gè)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)的市場(chǎng)應(yīng)該能夠保持50%以上，或者說(shuō)百分之六七十這樣一個(gè)上升速度，但是相對(duì)今年成倍的上升是下降了很多。

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這是我們統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池的出貨量，從三季度來(lái)看，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了一二季度，從重要公司來(lái)看，像比亞迪，力神等等，這是我們重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的幾家公司，還有其他公司出貨量也非常大，但是由于我們數(shù)據(jù)獲得的渠道原因，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)在范圍之內(nèi)，總的來(lái)講，我們統(tǒng)計(jì)的這幾家公司能夠代表整個(gè)我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展水平的。

我們對(duì)外做了一個(gè)預(yù)測(cè)，整個(gè)新能源車(chē)的對(duì)未來(lái)電池的帶動(dòng)，2015年動(dòng)力鋰離子電池含量大概是在15Gwh，上升了大約三倍。未來(lái)2016年，2017年，2018年增速會(huì)放緩下來(lái)，這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有太大的疑問(wèn)。但是從整個(gè)電池體系發(fā)展來(lái)看，未來(lái)整個(gè)汽車(chē)電池肯定是要朝著最基本的兩個(gè)方面，第一個(gè)是更高的一個(gè)能量密度，第二個(gè)，是要更低的成本。這兩個(gè)方面怎么來(lái)選擇的話？我們也可以看到，從材料來(lái)講的話，整個(gè)三元，包括一些高電壓，高能量密度的材料，一定會(huì)成為整個(gè)汽車(chē)電池領(lǐng)域發(fā)展方向。預(yù)測(cè)到2018年，三元材料電池的出貨量在我國(guó)應(yīng)該是能夠超過(guò)磷酸鐵鋰的。

另外的話電池的成本的下降，一定是依靠于技術(shù)的創(chuàng)新，但是短時(shí)間來(lái)講，要降低電池成本的話，一定是要走一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的路線。我們可以看到目前在我國(guó)整個(gè)用在汽車(chē)上的電池，包括圓柱，也有方形的，基本上是三分天下的感覺(jué)。但是為何圓柱電池從特斯拉推出以后就大量用在乘用車(chē)上？重要原因是因?yàn)樗且粋€(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，能夠通過(guò)大規(guī)模的生產(chǎn)降低它的成本。

在這樣一個(gè)背景下，我們可以看到今年對(duì)動(dòng)力鋰離子電池公司來(lái)講，真的是投資的力度非常大，大家可以通過(guò)網(wǎng)上的新聞區(qū)搜索投資信息可以看到，每家公司現(xiàn)在是動(dòng)力鋰離子電池公司做3C的公司，包括其他不是做電池的公司都開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)，展開(kāi)了大規(guī)模的投資。我們做了一個(gè)不完全的統(tǒng)計(jì)，這個(gè)產(chǎn)量的釋放現(xiàn)在開(kāi)始投資的話，應(yīng)該要一到兩年的時(shí)間，所以到了2016年底或者2017年的時(shí)候，整個(gè)國(guó)內(nèi)的動(dòng)力鋰離子電池新增的投資產(chǎn)量大概有59Gwh。其實(shí)我們也了解我國(guó)的公司很多時(shí)候都是先把投資計(jì)劃放出來(lái)，但實(shí)際在投的時(shí)候可能并沒(méi)有這么多，整個(gè)投資金額也是達(dá)到三百多億。所以說(shuō)大規(guī)模的投資一定會(huì)形成一個(gè)非常大的產(chǎn)量。

在這樣的情況下，我們整個(gè)動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)量肯定會(huì)迎來(lái)一個(gè)集中爆發(fā)的時(shí)代，總的來(lái)講，我們簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)了一下，截止到2015年統(tǒng)計(jì)的這幾家產(chǎn)量都達(dá)到了20Gwh，整個(gè)產(chǎn)量可想而知是非常大的。那么到2020年他們的產(chǎn)量計(jì)劃，這里也是我們通過(guò)對(duì)相關(guān)公司訪談得到的規(guī)劃，2020年將近150Gwh動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)量?？赡軐?shí)際情況到那個(gè)時(shí)候會(huì)有一些水分?jǐn)D掉，但是總的來(lái)講，接下來(lái)的動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)一定要面對(duì)著一個(gè)，我覺(jué)得可能是競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，也就是說(shuō)價(jià)格可能壓得比較低了，這樣一個(gè)洗牌的時(shí)代。

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在這樣的情況下，可能會(huì)引發(fā)整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)的整合，就是兼并重組。所以可以看到在大量的資本通過(guò)收購(gòu)的方式來(lái)進(jìn)入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，我們做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，2014年相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)的金額已經(jīng)達(dá)到了兩百多億，2015年1到九月份，涉及到新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的并購(gòu)金額是120多億。做一個(gè)預(yù)測(cè)，其實(shí)在年初的時(shí)候，我們預(yù)測(cè)并購(gòu)金額達(dá)到500億，可能沒(méi)有那么多。從并購(gòu)的環(huán)節(jié)可以看到，大量的資本其實(shí)是進(jìn)入到了整個(gè)電池和材料這樣一個(gè)環(huán)節(jié)，這也是為何我們說(shuō)整個(gè)新能源汽車(chē)的發(fā)展，重點(diǎn)看動(dòng)力鋰離子電池，這也是從資本布局的一個(gè)方式可以看到這樣一點(diǎn)。

在整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在2013年到2015年，尤其是在2015年開(kāi)始，一些專業(yè)做電池系統(tǒng)，也開(kāi)始逐步成長(zhǎng)起來(lái)，這里可以看到像力神、萬(wàn)向一些大的公司選擇跟電池包公司合作，而不是直接跟整車(chē)廠。尤其是像第三方電池包公司，可以把它叫做系統(tǒng)集成公司，開(kāi)始在整個(gè)行業(yè)當(dāng)中起到一個(gè)比較關(guān)鍵的用途，并且成長(zhǎng)速度非?？欤麄兺ㄟ^(guò)跟下游整車(chē)廠的合作，來(lái)供應(yīng)集成的業(yè)務(wù)。

在乘用車(chē)來(lái)講這樣的現(xiàn)象會(huì)少一點(diǎn)，但是也出現(xiàn)了這樣的公司，這里我們梳理了客車(chē)廠或者說(shuō)乘用車(chē)廠它們對(duì)應(yīng)的電池包公司，可以看到目前來(lái)講，80%左右整個(gè)電池包都是由電芯公司自己來(lái)做的，但是也出現(xiàn)了第三方公司，從這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我們做電池系統(tǒng)這一塊公司出現(xiàn)了三種情況，第一種電芯廠自己來(lái)做，這個(gè)比例在60%左右，另外一種是由整車(chē)廠自己來(lái)做電池包的工作，大約占20%左右。第三個(gè)，專業(yè)的電池包公司，分為三種，第一種它們具備電池公司或者整車(chē)公司背景。第二種是整車(chē)廠地第三種是專業(yè)的第三方公司?？偟膩?lái)講，未來(lái)整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)存在這樣一個(gè)做系統(tǒng)集成，或者說(shuō)做電池包的公司，這樣的公司隨著它的發(fā)展壯大，隨著行業(yè)的逐步成熟，它要么自己做得越來(lái)越大，掌握一定的話語(yǔ)權(quán)。整車(chē)廠可能也會(huì)要來(lái)控制這一塊，未來(lái)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，到底會(huì)不會(huì)存在這樣一個(gè)環(huán)節(jié)？我覺(jué)得還是要去考慮，但是我個(gè)人在短時(shí)間內(nèi)非?？春米鱿到y(tǒng)集成的公司。

總的來(lái)講，對(duì)整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的未來(lái)的判斷，我覺(jué)得今年應(yīng)該是對(duì)我們的電池廠，或者說(shuō)上游材料廠來(lái)講，應(yīng)該是到了最好的一個(gè)時(shí)代，到了十三五期間，一定是整合的一個(gè)時(shí)代。