鉅大LARGE | 點擊量：646次 | 2021年10月16日
電池、玻璃漲價或致組件供應(yīng)難，2020年光伏競價搶裝“雪上加霜”
近日，硅片、電池片龍頭公司隆基、通威相繼宣布漲價，這是繼新疆多晶硅事故導(dǎo)致硅料供應(yīng)減少之后，產(chǎn)業(yè)鏈價格的進(jìn)一步跟隨。但事實上，這一波由多晶硅引領(lǐng)的漲價小火苗有可能會影響到下半年的組件交貨，進(jìn)而影響2020年競價項目的搶裝并網(wǎng)進(jìn)度。
多晶硅漲價“燎原”產(chǎn)業(yè)鏈，電池、組件難敵漲勢
新疆多晶硅事故正成為產(chǎn)業(yè)鏈價格抬升的“導(dǎo)火索”。據(jù)某硅片公司相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，從4、五月份開始，就明顯感覺多晶硅產(chǎn)量在減少了。事實上，上半年的多晶硅價格在不斷下跌，單晶致密料最低跌破60元/kg，導(dǎo)致部分多晶硅公司選擇停產(chǎn)、輪檢等方式減少了市場供應(yīng)量。
隨著下半年需求變好，多晶硅從六月份已有漲價苗頭。近期新疆持續(xù)兩期的多晶硅事故，進(jìn)一步加快了此次漲價的速度。據(jù)了解，目前某發(fā)生事故的多晶硅公司已經(jīng)明確全部檢修，預(yù)計年底前很難恢復(fù)正常生產(chǎn)。同時，因受此次事故影響，新疆安監(jiān)主管部門要求多晶硅公司進(jìn)行自查，據(jù)知情人士于和（化名）透露，位于新疆地區(qū)的新特能源、大全新能源以及東方希望的產(chǎn)量供應(yīng)受影響程度在30-50%不等。
“最快兩個月內(nèi)能恢復(fù)，慢的話可能要到年底”，于和補(bǔ)充道，即使全部正常生產(chǎn)了，按現(xiàn)在的市場需求，多晶硅的供應(yīng)也是比較緊缺的，不過價格應(yīng)該也不會一直漲，大概率可能會上到80/kg，這比較難預(yù)估。某硅片公司負(fù)責(zé)人告訴光伏們，從目前成交價格來看，多晶硅單晶致密料基本維持在73-75元/kg之間，高于本周PVInfoLink的報價。
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不過據(jù)PVInfoLink首席分析師林嫣容介紹，目前馬來西亞OCI多晶硅廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn)。有分析稱，在多晶硅價格達(dá)到一定價格之后，不排除海外的多晶硅產(chǎn)量去產(chǎn)進(jìn)而新增供應(yīng)的可能性。
盡管行業(yè)已經(jīng)對因多晶硅事故帶來的產(chǎn)業(yè)鏈漲價已經(jīng)有所預(yù)期，但七月二十四日通威的電池報價漲幅仍然超出了大部分人的預(yù)料?！鞍凑者@次通威的報價，G1與M6電池每瓦漲了9分，漲幅超過11%”，某電池公司資深人士劉昔告訴光伏們，“這個價格太狠了，雖然一般來說，實際成交價格會略低于官方報價，但估計最少也會漲7分/瓦。”
實際上，有關(guān)電池來說，八月份這一波漲價醞釀已久，多晶硅事故提前了漲價時間與幅度?！半姵仄怀钯u”，劉昔補(bǔ)充道，盡管目前電池片產(chǎn)量聽起來比較多，有將近200GW，但實際上很多都是低效產(chǎn)量，已經(jīng)不具備市場競爭力了。
也有電池公司人士告訴光伏們，“雖然目前電池產(chǎn)量較大，但實際上，各家做的品種都比較多，像166電池目前就比較緊缺，其實各家的產(chǎn)出量并不是很大，另外還有網(wǎng)板圖形的不一致，會導(dǎo)致整體產(chǎn)量比較分散的。當(dāng)市場上要某一種效率的電池時，各家可實際供應(yīng)的量很有限”。
據(jù)光伏們了解，目前電池片高效產(chǎn)量重要集中在通威、愛旭、潤陽、潞安、蘇民、中宇、展宇等幾家公司，其中通威、愛旭、潤陽這三大電池片公司的高效產(chǎn)量能達(dá)到預(yù)計50GW左右。根據(jù)我國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年上半年電池片行業(yè)的集中度提升明顯，TOP10公司出貨量的市場占比已經(jīng)達(dá)到75%，而2019年這一數(shù)據(jù)為55%。所以相對來說，電池龍頭公司有一定的定價主導(dǎo)權(quán)。
下半年組件供貨難度加大，年度裝機(jī)或調(diào)減
產(chǎn)業(yè)鏈價格的通漲有關(guān)組件公司來說，壓力巨大。上半年在中核、大唐、中廣核等大型電力央企的組件集采中，因訂單預(yù)期不好，大部分組件公司都在通過價格戰(zhàn)搶占市場訂單，目前公開的最低報價來自于中核3GW的組件集采，單晶400／405W的最低報價為1.328元/瓦，440W的最低報價來到了1.358元/瓦。
但從目前電池的漲勢來說，“1.4元/瓦以下的訂單肯定做不了，1.45元/瓦勉強(qiáng)能生產(chǎn)”，林嫣容告訴光伏們，除非后面電池價格降下來。盡管組件公司一般都會簽訂長單來鎖定電池供應(yīng)，但大部分都是鎖量不鎖價，電池的價格勢必會對組件交貨出現(xiàn)影響。
“即使已經(jīng)談定的價格，假如電池片生產(chǎn)有壓力，就可能會拖延交貨，傳導(dǎo)下來組件的交貨也會有壓力，在產(chǎn)業(yè)鏈的壓力之下，組件幾乎很難抗住這一波漲勢”，某行業(yè)人士分析道，延伸到應(yīng)用端，下半年的競價搶裝壓力非常大。事實上，據(jù)知情人士透露，某一線組件公司在七月中旬已經(jīng)專門派人去某龍頭電池公司盯貨了。
不僅如此，除了電池，漲價明顯的還有玻璃?！耙驗楝F(xiàn)在市場有關(guān)大板型以及雙面組件的需求占比快速提升，但玻璃技改的產(chǎn)量暫時跟不上，所以導(dǎo)致玻璃漲價的幅度也非常明顯”，某組件公司相關(guān)負(fù)責(zé)人陳瀝分析道。
據(jù)光伏們了解，目前一線組件大廠的三、四季度訂單基本排滿，“雖然還有一小部分產(chǎn)量可以協(xié)調(diào)出來接單，但組件的漲價勢頭也非常明顯”，陳瀝表示，二三線組件包括代廠的產(chǎn)量也都開起來了。
組件訂單飽滿，這間接反映了市場需求良好，但是按照當(dāng)前的形勢，高效產(chǎn)量尤其是440瓦+的產(chǎn)品供應(yīng)本來就較為緊張，加上此次多晶硅供應(yīng)的“助攻”，也會加大年底的項目搶裝壓力。“建議業(yè)主考慮更換G1產(chǎn)品，本身G1產(chǎn)品的產(chǎn)量與供貨相對較為充足，供應(yīng)會更好一些”，劉昔建議道，假如組件價格漲幅過大，不排除一些項目會延期到明年并網(wǎng)。
2020年光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有升，應(yīng)用端與制造端的市場預(yù)期較2019年提升明顯，此前行業(yè)人士預(yù)期國內(nèi)市場裝機(jī)可能會達(dá)到45GW，但此次多晶硅漲價風(fēng)波帶來的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)問題，可能會對年底裝機(jī)出現(xiàn)一定影響，尤其是對2020年競價項目的年底并網(wǎng)搶裝。不過要強(qiáng)調(diào)的是，具體影響時間能持續(xù)多長時間，還要看新疆疫情的影響程度以及多晶硅公司的生產(chǎn)恢復(fù)情況。
