近期，特斯拉股價(jià)大幅波動(dòng)，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。當(dāng)?shù)貢r(shí)間二月七日收盤，特斯拉股價(jià)穩(wěn)定在748.07美元，與2019年十二月三十一日收盤價(jià)格418.33美元相比，2020年漲幅已達(dá)78.8%。而國內(nèi)A股相關(guān)概念股票也成為熱點(diǎn)，新能源汽車?yán)^續(xù)受到資本市場的追捧。

根據(jù)我國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)一月公布的數(shù)據(jù)，2019年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，受補(bǔ)貼退坡等政策影響，同比略有下降。燃料動(dòng)力鋰電池汽車則實(shí)現(xiàn)逆勢大幅上升，表現(xiàn)突出，產(chǎn)銷分別完成2833輛和2737輛，同比分別上升85.5%和79.2%。

工信部2019年第1批-第11批《新能源汽車推廣目錄車型信息》（下稱目錄）顯示，燃料動(dòng)力鋰電池車已達(dá)103款，上榜的整車公司和燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司數(shù)量上升較快，同比上升88.2%和35.7%。相關(guān)公司分布區(qū)域更加廣泛，整車公司和燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司分別分布在16和13個(gè)省、直轄市，所在省、直轄市數(shù)量分別上升60%和30%。

下半年車型和公司數(shù)量大幅新增

去年下半年數(shù)量大增。2019年上半年列入目錄的燃料動(dòng)力鋰電池車數(shù)量較少，第1批-第6批合計(jì)推出19款，而從下半年來看，第7批-第11批燃料動(dòng)力鋰電池車數(shù)量大幅上升342%，達(dá)84款，接近2018年全年數(shù)量。

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圖一

2019年上下半年上榜車輛統(tǒng)計(jì)

車型也更加豐富。相比2018年和2019年上半年推出的客車、廂式運(yùn)輸車，2019年下半年新推出一系列特定用途的商用車型，包括牽引車、清洗車、路面養(yǎng)護(hù)車、灑水車、垃圾車等，占全部車型的16.7%。

圖2車型分布（2019vs2018）

國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，2019年下半年京津冀、長三角、華中、西南等地氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策密集出臺，各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，燃料動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)投資不斷上升，氫燃料動(dòng)力鋰電池汽車示范應(yīng)用規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大。這些因素共同推動(dòng)燃料動(dòng)力鋰電池汽車新公司不斷加入、列入目錄的車輛數(shù)量大幅新增。

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燃料動(dòng)力鋰電池汽車公司積極參與

2019年上榜的燃料動(dòng)力鋰電池汽車公司達(dá)到32家，新增18家整車公司，分布在16個(gè)省、直轄市，與燃料動(dòng)力鋰電池汽車示范應(yīng)用開展較早的區(qū)域較為一致。

圖4燃料動(dòng)力鋰電池汽車公司各區(qū)域分布

國發(fā)能研院、綠能智庫梳理發(fā)現(xiàn)，車企數(shù)量上升較快，較好的支撐了各地推出的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全國知名商用車公司和客車公司紛紛布局，有利于提升整車技術(shù)水平。

但限于實(shí)際市場規(guī)模，大多公司在燃料動(dòng)力鋰電池汽車研發(fā)推廣上以嘗試示范為主，力度有限。從各車企推出的車輛款式數(shù)量看，僅推出1款燃料動(dòng)力鋰電池車輛的公司達(dá)12家，占36%；3款（含）車輛以下的公司合計(jì)25家，占76%；超過5款車輛的公司僅5家，占比15%。

圖5不同車輛款式數(shù)量下燃料動(dòng)力鋰電池車企分布

中通客車2019年共有15款燃料動(dòng)力鋰電池汽車進(jìn)入目錄，排名第一。其中包括8款客車、6款廂式運(yùn)輸車和1款冷藏車。在終端市場上，中通客車也憑借在山東、山西各城市燃料動(dòng)力鋰電池公交客車示范中的大量應(yīng)用而成為銷量領(lǐng)先的燃料動(dòng)力鋰電池車企。

值得注意的是，排名前五的燃料動(dòng)力鋰電池車企車輛采用了多個(gè)廠家的燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)，一方面可與各優(yōu)勢品牌合作增強(qiáng)技術(shù)儲備、新增可選方法，另一方面也與區(qū)域性廠商合作在前期獲取更多的政府采購訂單。

電池系統(tǒng)公司聚集在優(yōu)勢區(qū)域

2018年進(jìn)入目錄的燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)廠商為28家，但僅有19家出現(xiàn)在2019年目錄中。同時(shí)，首次進(jìn)入2019年目錄的廠家多達(dá)19家，占總數(shù)量的50%，呈現(xiàn)出顯著的產(chǎn)業(yè)初期特點(diǎn)：公司規(guī)模不大，經(jīng)營不確定性高，公司創(chuàng)立、變更和退出頻繁。

相比車企，燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司經(jīng)營的產(chǎn)品更為局限，當(dāng)市場規(guī)模較小時(shí)，生存壓力更大。

從公司區(qū)域分布來看，2019年變化不大，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、科研力量較強(qiáng)的地區(qū)聚集效應(yīng)更為明顯。僅廣東、上海、江蘇、湖北四地上榜公司數(shù)量占比已達(dá)72%。安徽地區(qū)公司變化較大，4家上榜公司僅剩1家。

圖6燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司各區(qū)域分布

燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司對應(yīng)的車輛款式更為單調(diào)，僅涉及1款車輛的比例高達(dá)36%，3款車輛（含）以下的公司占比達(dá)75%。一方面顯示出眾多燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司技術(shù)能力或品牌影響力尚有欠缺，另一方面也反映出深受當(dāng)前以區(qū)域市場示范應(yīng)用為主的終端銷售模式影響。

圖7不同車輛款式數(shù)量下燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司分布

頭部公司領(lǐng)先優(yōu)勢突出，億華通和上海重塑涉及的上榜燃料動(dòng)力鋰電池車輛分別達(dá)13款和11款，合計(jì)占總車輛的23.3%。排名靠前的公司合作車企數(shù)量眾多，市場接受度更高，而廣東國鴻重塑僅與佛山飛馳汽車合作，顯示出其密切的關(guān)系。

國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，作為新興行業(yè)，在優(yōu)勢區(qū)域燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司表現(xiàn)活躍，公司數(shù)量多、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密、各類投資多。但當(dāng)前市場規(guī)模有限，公司普遍面對生存壓力，利用地方政府產(chǎn)業(yè)政策并獲得地方政府資源支持是相當(dāng)一部分公司維持發(fā)展的重要保障。

規(guī)模化發(fā)展是關(guān)鍵

2019年進(jìn)入目錄的燃料動(dòng)力鋰電池汽車公司中，有5家公司位列商用車2019年全國總銷售榜前十，進(jìn)入5米以上客車2019年全國總銷售榜前十的車企也有7家，相比2018年已有明顯提升，重要商用車（含客車）車企對燃料動(dòng)力鋰電池汽車行業(yè)重視度普遍提升。但占全部上榜燃料動(dòng)力鋰電池車企數(shù)量的比例分別為15.2%和21.2%，多數(shù)燃料動(dòng)力鋰電池車企在傳統(tǒng)汽車行業(yè)實(shí)力不強(qiáng)。

燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)公司質(zhì)量也有待提升，數(shù)量上升較快，但技術(shù)水平和能力有待提升，多依賴核心的電堆公司和關(guān)鍵材料公司。部分公司穩(wěn)定性不佳，2018年上榜的9家公司（占比32%）并未在2019年出現(xiàn)。

從上榜產(chǎn)品所配合的車輛數(shù)量和車企數(shù)量來看，有13家公司僅應(yīng)用在1款車輛上，有18家公司僅與1家車企合作。部分技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的公司，如國電投氫能公司和長城汽車等公司尚未進(jìn)入目錄。

當(dāng)前市場規(guī)模限制了公司在燃料動(dòng)力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化尚需時(shí)日。

數(shù)據(jù)顯示，規(guī)?；兄谌剂蟿?dòng)力鋰電池整車和系統(tǒng)成本大幅降低。以燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)為例，美國DOE制定的2020年相關(guān)技術(shù)目標(biāo)中，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到50萬套時(shí)，2020年燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)的成本降至40美元/KW。而在德勤我國《氫能源與燃料動(dòng)力鋰電池交通解決方法》中顯示，當(dāng)前美國燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)價(jià)格仍高達(dá)1500美元/KW。上海捷氫科技總經(jīng)理盧兵兵曾表示，氫燃料動(dòng)力鋰電池系統(tǒng)的盈利平衡點(diǎn)在5000至10000臺套。

國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，2019年進(jìn)入工信部《新能源汽車推廣目錄車型信息》中的車型和相關(guān)公司數(shù)量上升明顯，體現(xiàn)出在各個(gè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域快速發(fā)展的良好態(tài)勢。全年燃料動(dòng)力鋰電池汽車產(chǎn)銷增速喜人，但基數(shù)仍然不高，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展是提升公司質(zhì)量并做大做強(qiáng)的必要路徑。目前，全國范圍內(nèi)應(yīng)統(tǒng)籌發(fā)展，在示范應(yīng)用階段更多支持優(yōu)勢公司提升技術(shù)能力并不斷降低成本，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。