鉅大LARGE | 點擊量：613次 | 2021年10月14日
我國動力鋰電池市場格局分化加劇
受補貼政策調(diào)整影響，我國新能源車產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負上升，但這并不意味著我國新能源汽車產(chǎn)量將步入低速上升或負上升階段，而是意味著在我國新能源車市場的驅(qū)動力由“激勵政策+消費市場”雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)換為消費市場主導(dǎo)。
工業(yè)和信息化部公布的2019年七月我國新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，首次出現(xiàn)了同比下降，盡管七月動力鋰離子電池裝機量并未出現(xiàn)下降，但動力鋰離子電池市場格局加速分化，進一步加劇已經(jīng)趨于白熱化的市場競爭態(tài)勢，我國動力鋰離子電池市場洗牌加速。
（來源：微信公眾號“動力鋰離子電池網(wǎng)”ID：sd-dldc作者：余雪松）
01、新能源汽車產(chǎn)量下降
根據(jù)工業(yè)和信息部公布的數(shù)據(jù)，七月我國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量8.4萬輛，同比下降6.9%。其中，純電動汽車產(chǎn)量完成6.5萬輛，同比下降4.8%；插電式混合動力汽車完成2萬輛，同比下降13.2%。這是我國新能源汽車月產(chǎn)量增速首次出現(xiàn)同比下降，既在意料之中又在意料之外。
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說其在情理之中，是因為財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合公布了《有關(guān)進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》（以下簡稱“通知”）規(guī)定從今年六月二十六日起執(zhí)行新的補貼政策，新能源汽車補貼力度大幅下降。
筆者在之前發(fā)表的“靴子落地，我國動力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展壓力驟然增大”文章中深入分析了補貼縮水情況，這里就不再詳述。補貼大幅下調(diào)必然會導(dǎo)致我國新能源汽車產(chǎn)量增速出現(xiàn)明顯下降，七月作為新補貼政策執(zhí)行的第一個整月，市場觀望態(tài)勢明顯，新能源汽車產(chǎn)量同比增速下降成為必然。
說其在意料之外，是在于七月新能源汽車產(chǎn)量增速不僅大幅下降，還出現(xiàn)負上升，這還是我國新能源汽車月產(chǎn)量首次出現(xiàn)負上升。從月產(chǎn)量增速看，三月新補貼政策出臺后，四月、五月新能源汽車月產(chǎn)量增速都出現(xiàn)明顯下降，但還是正上升。
六月則是出于在補貼結(jié)束前搶裝，增速上升明顯，但進入七月后，新能源汽車產(chǎn)量就出現(xiàn)了負上升，還是讓市場人士感到意外，畢竟前幾次調(diào)整新能源汽車補貼后，新能源汽車月產(chǎn)量增速還是正上升。
盡管在我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)低迷的形勢下，受補貼政策調(diào)整影響，我國新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負上升，但這并不意味著我國新能源汽車產(chǎn)量將步入低速上升或者負上升階段，而是意味著在我國新能源汽車市場的驅(qū)動力由“激勵政策+消費市場”雙輪驅(qū)動轉(zhuǎn)換為消費市場主導(dǎo)。
此次新能源汽車補貼政策調(diào)整進一步表明了我國在2020年取消新能源汽車補貼的決心，激勵政策對我國新能源汽車市場上升的推動用途不斷減弱，而消費者對新能源汽車的接受程度不斷提升，消費市場對新能源汽車市場上升的驅(qū)動用途日益凸顯。
從1-七月的累計產(chǎn)量看，我國新能源汽車產(chǎn)量達到了70.1萬輛，同比上升39.1%，其中以個人消費者為主的乘用車占比高達80%以上。整體來看，我國新能源汽車發(fā)展的動力仍然強勁，將繼續(xù)保持中高速上升態(tài)勢。
02、動力鋰離子電池裝機量保持高速上升
根據(jù)各車企新能源汽車產(chǎn)量計算，七月我國動力鋰離子電池裝機量約為4.7GWh，同比上升40%，與當(dāng)月我國新能源汽車產(chǎn)量下降6.9%形成鮮明比較。之所以出現(xiàn)這一現(xiàn)象，重要還在于七月我國新能源商用車（含公交車、客車、專用車等）上升明顯。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，七月我國新能源乘用車產(chǎn)量為5.9萬輛，同比下降14%，而新能源商用車2.5萬輛，同比上升15.7%。之所以新能源商用車產(chǎn)量能出現(xiàn)較快上升，新能源公交車延續(xù)搶裝態(tài)勢，原因在于財政部、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、發(fā)展改革委聯(lián)合公布的《有關(guān)支持新能源公交車推廣應(yīng)用的通知》中明確“新能源公交車補貼截止日為八月七日”。
動力鋰離子電池裝機量具體數(shù)據(jù)也佐證了這一點。七月新能源乘用車動力鋰離子電池裝機約為2.2GWh，同比下降5.5%，基本與新能源乘用車產(chǎn)量下降態(tài)勢一致，動力鋰離子電池裝機量降幅低于新能源乘用車產(chǎn)量則由于平均單車動力鋰離子電池容量穩(wěn)步提升。
新能源商用車動力鋰離子電池裝機量約為2.4GWh，同比上升293%，裝機量增速遠遠高于新能源商用車產(chǎn)量，原因重要在于新能源商用車的增量來自純電動公交車，而一輛純電動公交車動力鋰離子電池容量接近200KWh。要了解，六月新能源乘用車動力鋰離子電池裝機量高達4.8GWh，而新能源商用車動力鋰離子電池裝機量還不到1.2GWh。
03、動力鋰離子電池市場三極分化
盡管七月我國新能源汽車產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但1-七月我國新能源汽車累計產(chǎn)量達到了70.1萬輛，同比上升39.1%。新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)上升帶動動力鋰離子電池需求繼續(xù)上升，我國動力鋰離子電池市場規(guī)模保持高速上升勢頭。
2019年1-七月，我國動力鋰離子電池裝機量達到了34.7GWh，同比上升85.6%。但由于“馬太效應(yīng)”，龍頭公司競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯，動力鋰離子電池市場格局加快由“兩強多雄”的兩極并存向“一超一強多雄”的三極分化轉(zhuǎn)變。
“一超”是指寧德時代（CATL）。在上市之后寧德時代進一步加快發(fā)展步伐，借助龐大的下游客戶群，逐漸拉來與比亞迪之間的差距，在我國動力鋰離子電池市場形成了“一超”的巨大領(lǐng)先地位。
2019年上半年，寧德時代動力鋰離子電池裝機量高達13.6GWh，占我國動力鋰離子電池裝機量的比重達到了45.3%，接近半壁江山。而在2019年七月，寧德時代動力鋰離子電池裝機量為3.1GWh，占當(dāng)月我國動力鋰離子電池裝機量的比重66.0%，將近三分之二，領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大。
“一強”則是指比亞迪。比亞迪積極為動力鋰離子電池拓展下游客戶，加上其新能源汽車銷量也保持較快上升，進一步穩(wěn)固在我國動力鋰離子電池市場第二的位置。2019年上半年，比亞迪的動力鋰離子電池裝機量為7.4GWh，占我國動力鋰離子電池裝機量的比重為24.7%，較2018年全年的占比提高了4.6個百分點。
但由于客戶群體有限，比亞迪與寧德時代之間的差距進一步擴大，上半年比亞迪動力鋰離子電池裝機量落后寧德時代6.2GWh，而2018年同期僅為3.1GWh。
“多雄”則是指其他動力鋰離子電池骨干公司。國軒高科作為“多雄”的領(lǐng)軍公司，2019年上半年裝機量為1.8GWh，較2018年同期上升了近100%，不斷鞏固現(xiàn)有地位。而包括力神、孚能科技、深圳比克、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等公司繼續(xù)保持良好勢頭。
如多氟多上半年表現(xiàn)十分搶眼，強勢進入2019年上半年我國動力鋰離子電池裝機量TOP10。但要指出的是，由于動力鋰離子電池市場競爭激烈，而新能源汽車月度銷量變化較大，“多雄”之間公司排名經(jīng)常發(fā)生變化。
04、市場集中度持續(xù)提高
2019年以來，我國動力鋰離子電池市場集中度[：本段中動力鋰離子電池市場集中度是指動力鋰離子電池裝機量市場集中度，按照各大動力鋰離子電池公司裝機量計算得來。]進一步向?qū)幍聲r代、比亞迪兩家龍頭公司集中。2019年上半年，我國動力鋰離子電池市場CR2、CR5和CR10分別為70.7%、80.4%和87.9%，分別較2018年提高了8.8、6.9和5.3個百分點。
TOP10中后8家公司的市占率之和由2018年的21.4%下降至2019年上半年的17.9%，TOP10以外的其他電池公司總市占率由2018年的17.4%下降至12.1%，市場空間繼續(xù)萎縮。而到七月份，這種態(tài)勢加劇，七月我國動力鋰離子電池市場CR2、CR5和CR10分別達到了78.7%、88.1%和93.6%，向TOP2集中趨勢更加凸顯。
市場空間萎縮必然導(dǎo)致大部分公司面對生存難題，我國動力鋰離子電池行業(yè)洗牌在加速。從2017年的沃特瑪?shù)?018年的猛獅科技、銀隆新能源再到2019年的北京國能，骨干公司出現(xiàn)斷裂情況更是時有發(fā)生，更不用說那些中小型的動力鋰離子電池公司。
根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的《道路機動車輛生產(chǎn)公司及產(chǎn)品通告》，2019年上半年實現(xiàn)新能源汽車配套的動力鋰離子電池公司數(shù)量為60家，這與2018年的90家相比下降了近50%。動力鋰離子電池公司銳減，除了新能源汽車補貼政策調(diào)整的影響之外，還在于公司盲目布局，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量不高，同質(zhì)化嚴重、缺乏市場競爭力。
新能源汽車市場轉(zhuǎn)向消費市場驅(qū)動，對我國動力鋰離子電池公司提出了更好的要求，尤其是在外資動力鋰離子電池公司加快向我國進軍的形勢下，我國動力鋰離子電池公司要秉承“為消費者供應(yīng)安全、可靠、耐用動力鋰離子電池”這一宗旨，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、加快降本步伐、增強市場競爭力，在激烈的市場競爭中發(fā)展壯大。
