鉅大LARGE | 點擊量：1154次 | 2021年10月08日
新能源汽車催生千億回收市場，退役動力鋰電池何去何從？
三湘都市報·新湖南客戶端記者胡銳
我國從汽車大國邁向汽車強國，新能源汽車是必由之路。而做大做強動力鋰離子電池回收利用產業(yè)，則是新能源汽車可持續(xù)發(fā)展的堅實底座。
七月七日，國家發(fā)改委等部委公布《有關印發(fā)“十四五”循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃的通知》，提出推動廢舊動力鋰離子電池循環(huán)利用行動，加強新能源汽車動力鋰離子電池溯源管理平臺建設，完善新能源汽車動力鋰離子電池回收利用溯源管理體系。一時，廢舊動力鋰離子電池循環(huán)利用再次被推至浪尖。
其實早在2018年初，業(yè)內就掀起一股“廢舊動力鋰離子電池回收即將迎來爆發(fā)期”的聲浪。千億“藍?！笔袌鲆齺硇履茉窜嚻蟆h(huán)保公司、各路資本爭相涌入。統(tǒng)計顯示，2015年-2020年，我國鋰電回收相關公司數量快速上升，目前現(xiàn)存“動力鋰離子電池回收”相關公司達1.5萬家。
然而多年來，行業(yè)仍存在“正規(guī)軍”收不到退役電池，小作坊卻在悄悄高價“搶貨”的怪象。在相關行業(yè)標準尚未形成、市場一片魚龍混雜下，原本被認為高效的梯次利用模式卻帶來了產品安全隱患，而無環(huán)保措施下的拆解回收，亦引發(fā)了人們對環(huán)境污染的擔憂。
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問題當前，隨著動力鋰離子電池退役高峰臨近，廢舊動力鋰離子電池循環(huán)利用究竟如何發(fā)展？湖南在其間扮演了什么樣的角色？
風潮
新能源汽車快速發(fā)展，動力鋰離子電池迎退役潮
今年上半年，我國新能源汽車產銷量雙雙超過120萬輛，同比飆漲200%。中汽協(xié)預計，今年國內新能源汽車完成銷量240萬輛，同比上升76%左右。我國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長、世界汽車組織（OICA）主席付炳鋒預計，未來五年電動汽車產銷增速將保持在40%以上。
伴隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展，動力鋰離子電池退役也將迎來爆發(fā)，廢舊動力鋰離子電池回收產業(yè)被寄予眾望。
“隨著動力鋰離子電池需求的不斷增大，靠進口的電池關鍵材料將漲價，這將影響我國新能源汽車產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，且廢舊電池處理不當還會污染環(huán)境。”長沙礦冶研究院“鋰匯通”平臺負責人李重洋表示，動力鋰離子電池回收是新能源車產業(yè)鏈中的重要一環(huán)，“沒有這一環(huán)，整個新能源汽車產業(yè)鏈價值鏈就不完整，無法形成一個有機的閉環(huán)?！?/p>
業(yè)內人士預計，今年起，我國將迎來第一批動力鋰離子電池退役高峰期。“動力鋰離子電池的使用年限一般為5-8年，有效壽命為4-6年，按此測算，2014年生產的動力鋰離子電池在2018年開始批量進入退役期，今年進入高峰期?！?/p>
2030年，或將形成千億級市場規(guī)模
“以原料來源劃分，動力鋰離子電池回收可分三個階段?！焙辖鹪葱虏牧瞎煞萦邢薰境崭笨偨浝韯⑿×⑹茉L時介紹，第一階段是制造動力鋰離子電池時，出現(xiàn)的廢料和邊角料；第二階段是電池使用5年后，更換下來的廢舊電池；第三階段是整車使用10-15年后拆解報廢的電池。
數據顯示，2015年至2020年，我國全年動力鋰離子電池裝機量從16GWh上升至63.6GWh，年復合上升率超過50%。據我國汽車技術研究中心數據，2020年國內累計退役的動力鋰離子電池超20萬噸，市場規(guī)模達100億元。
據《我國動力鋰離子電池回收行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，2021年我國動力鋰離子電池回收市場規(guī)模有望達到143億元左右?！半S著回收需求的爆發(fā)，政策的規(guī)范以及行業(yè)龍頭的不斷布局，動力鋰離子電池回收市場即將打開?！毙袠I(yè)專家預計，至2030年，三元與磷酸鐵鋰離子電池回收將成為千億市場。其中，在現(xiàn)價情況下2020年-2030年三元電池累計回收空間將達1305億元；2020年-2030年磷酸鐵鋰離子電池梯次利用及回收累計市場空間分別將達到680億元、163億元，“一個千億元級新產業(yè)正在萌芽?！?/p>
資本爭相涌入，中小公司也來“掘金”
面對動力鋰離子電池回收千億級“蛋糕”市場，各路資本紛紛涌入，整車公司、動力鋰離子電池生產公司也積極參與其中。
今年六月十八日，寶馬宣布，將在我國建立完善的經銷商高壓動力鋰離子電池回收管理流程，即經銷商回收高壓電池，再由物流供應商將之運送至有資質的公司評估，根據評估結果，決定是否將電池用作電力儲存，還是其他用途，或是拆解后進行原材料再利用。此外，大眾、奧迪、特斯拉、本田、豐田等國外汽車品牌也先后宣布上線電池回收服務。
為了綁定電池上下游公司資源，國內車企則更早布局。早在2018年一月，國內的長安、比亞迪、銀隆新能源等16家整車及電池公司與我國鐵塔公司達成合作，以解決退役動力鋰離子電池回收再利用等問題；2018年三月，上汽集團與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，共同推進新能源汽車動力鋰離子電池回收再利用；2018年十月，吉利集團與杉杉股份、紫金礦業(yè)出資組建了合資公司，開展動力鋰離子電池回收利用業(yè)務；2018年十一月，北汽集團旗下北汽鵬龍與光華科技簽署合作框架協(xié)議，雙方將在退役動力鋰離子電池梯次利用和廢舊電池回收處理體系等業(yè)務上開展合作……
目前，國內造車新勢力蔚來、小鵬汽車等也都啟動了動力鋰離子電池回收工作，而比亞迪更是在全國建立了超40個動力鋰離子電池回收網點，并建設動力鋰離子電池梯次回收利用中心。寧德時代、中航鋰電、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、格林美等國內電池公司則已在該領域深耕細作。
除了大型的整車與電池公司外，一些環(huán)保領域的中小公司也不甘示弱。“今年參加了多家電池回收公司的融資路演。”一名創(chuàng)投機構投資經理表示，不同于飽和的動力鋰離子電池市場，回收產業(yè)仍處于起步階段，隨著電池報廢的高峰期來臨，電池回收產業(yè)也將迎來爆發(fā)期，他們希望投資一些有潛力的中小公司。而有關一些小公司來說，在行業(yè)起步階段，通過融資建設大量回收網點、更多生產線，可以實現(xiàn)公司快速擴張。
隱患
“小作坊”高價搶貨，“正規(guī)軍”回收難
據我國汽車技術研究中心數據，2020年我國動力鋰離子電池累計退役總量約20萬噸?！斑@些退役動力鋰離子電池，只有20%是通過正規(guī)渠道回收利用了?！遍L沙礦冶研究院有限責任公司“鋰匯通”平臺負責人李重洋估計。
行業(yè)內，與李重洋有同樣觀點的人不在少數。據GGII數據，2020年全國退役動力鋰離子電池回收量僅4.2萬噸。退役動力鋰離子電池回收量遠低于理論量，其間的差距多達16萬噸。這些退役電池去了哪？
“大部分流入了非正規(guī)渠道，無法統(tǒng)計?！崩钪匮笳f，正規(guī)動力鋰離子電池回收公司嚴格按照國家要求經營，不僅有整套的設備、技術，還配專業(yè)技術人員，因此回收成本不低。相反，不具備相關資質的小作坊式公司加工成本低，能以高價“搶貨”的方式，將大部分廢舊鋰離子電池收入囊中。
我國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基也認同這一觀點。在他看來，盡管政策明確車企承擔動力鋰離子電池回收的主體責任，但退役動力鋰離子電池流向更多受價格主導，且行業(yè)缺乏回收公司準入管理，“一些操作靈活、規(guī)范性差的小作坊式公司經營成本低，報價時更具競爭力，導致‘正規(guī)軍’很難回收到退役電池。”
通過網絡查詢添加微信，三湘都市報記者向多個動力鋰離子電池回收商販咨詢了解到，目前動力鋰離子電池在非正規(guī)渠道的回收價格約為每噸8000元至10000元，而在正規(guī)渠道，回收價格只有每噸6000元。“最高價格差距有50%。”業(yè)內人士說。
退役動力鋰離子電池回收量低于理論量，除了非正規(guī)渠道價格競爭的因素，還有其他原因?！?020年退役20萬噸動力鋰離子電池，是按當時的裝機量來計算的。但很多公司和個人考慮到成本，會讓電池超期服役?！焙鲜⌒履茉雌囯妱有铍姵鼗厥绽卯a業(yè)聯(lián)盟秘書處主任陳鵬受訪時表示，還有部分退役電池直接二次流入消費市場，或者繞過回收渠道回流到電池公司。
回收市場魚龍混雜，致安全隱患、環(huán)境污染
當前，退役動力鋰離子電池的去向分“梯次利用”與“拆解回收”兩種。當動力鋰離子電池容量衰減至額定容量的80%以下，就不再適用于電動汽車，但經過檢測、維護、重組等環(huán)節(jié)，仍可在儲能、分布式光伏發(fā)電、家庭用電、低速電動汽車等領域梯次利用。當電池無法進行梯次利用時，則需進行回收拆解，做資源化處理。
“梯次利用還存在技術瓶頸，如梯次利用效率偏低，電池剩余壽命及一致性評估等技術不成熟?！睒I(yè)內人士指出，我國動力儲能電池的回收和循環(huán)利用的體系還不健全，相關電池回收標準未形成，不規(guī)范的梯次利用易導致安全隱患，“生活中發(fā)生不少電瓶車起火事件，不排除就源于電池梯次利用?！?/p>
“動力鋰離子電池中包含多種重金屬元素，處理不當會危害人類健康，對土壤、空氣、水源都會造成污染?！焙辖鹪葱虏墓煞萦邢薰境崭笨偨浝韯⑿×⒈硎?，從資源層面來看，廢舊電池所含的鋰、鎳、鈷、錳及稀土等金屬，如不充分利用，將造成資源的極大浪費。
據相關資料顯示，1塊20克的手機電池，能污染1平方公里土地長達50年。“更大更重的汽車動力鋰離子電池，不僅含有多種重金屬，而且電解液中的六氟磷酸鋰在空氣環(huán)境中容易水解出現(xiàn)五氟化磷、氟化氫等有害物質，對環(huán)境具有極大危害?！币幻妱悠囆袠I(yè)的人士表示。
“目前動力鋰離子電池回收市場不規(guī)范、配套政策不健全，尚未建立完整的追溯系統(tǒng)?！睒I(yè)內人士表示，無論是梯次利用還是拆解利用，動力鋰離子電池回收行業(yè)仍面對回收成本高、利用率低、行業(yè)技術規(guī)范不完善等問題，“這些都影響、制約了行業(yè)的規(guī)范、迅速發(fā)展?！标慁i表示。
行動
基礎牢、產業(yè)鏈完備，湖南走在全國前列
目前，全國共17個省市被選為動力鋰離子電池回收試點地區(qū)，湖南便是其中之一。
湖南是動力鋰離子電池及新能源汽車產業(yè)鏈最完善的省份。在先進儲能材料領域，湖南形成了完備的產業(yè)鏈，擁有規(guī)模以上公司100家以上，包括湖南杉杉、長遠鋰科、湖南中偉、湖南邦普等優(yōu)勢儲能材料公司，中科星城石墨、湖南中鋰、桑頓新能源等鋰離子電池關鍵材料及電池生產公司。2019年，全省先進儲能材料公司實現(xiàn)產值450億元，同比上升30.42%。
在廢舊電池循環(huán)利用、正極材料、前驅體等領域，湖南尤其具有優(yōu)勢，其中正極材料的產業(yè)規(guī)模、技術水平、研發(fā)能力均居全國領先地位，高電壓鈷酸鋰等細分產品領域處于國際領先地位；湖南杉杉持續(xù)六年排名行業(yè)競爭力品牌榜第一位，被工信部認定為國家制造業(yè)單項冠軍示范公司；動力鋰離子電池回收利用業(yè)擁有長沙礦冶院、湖南邦普、湖南金源、金凱、順華等回收公司……
其中，湖南邦普已成為亞洲最大的廢舊電池資源橋接式循環(huán)演示基地，回收處理規(guī)模和資源循環(huán)產量居亞洲首位。據其官網介紹，湖南邦普年回收處理廢舊電池總量超過6000噸，年生產鎳鈷錳氫氧化物、鎳鈷錳酸鋰、鈷酸鋰、氯化鈷、硫酸鎳、硫酸鈷和四氧化三鈷達4500噸。根據2018年公開資料顯示，寧鄉(xiāng)高新區(qū)邦普三元前驅體產量約為3.6萬噸/年，位居全球前三。
去年，2020我國動力鋰離子電池回收利用產業(yè)技術與市場年會在長沙舉辦，來自全國各地區(qū)電池及材料、汽車主機廠、汽車拆解、冶金、資源回收、環(huán)?？萍嫉阮I域的300余名公司代表和專家學者齊聚一堂?！斑x擇在長沙舉辦，正是看中了湖南動力鋰離子電池回收利用產業(yè)走在全國前列?！迸e辦方受訪時表示，湖南在動力鋰離子電池回收領域具有行業(yè)代表性。
回收湘軍加速布局，劍指行業(yè)領軍者
近年來，湖南在動力鋰離子電池回收利用領域發(fā)展迅速，公司紛紛劍指行業(yè)領軍者。
2019年，湖南就成立了新能源汽車動力鋰離子電池回收利用產業(yè)聯(lián)盟。目前，湖南邦普在寧鄉(xiāng)先后完成了5期建設。去年，第6期建設正式啟動，該工程又叫“動力鋰離子電池資源化循環(huán)利用擴建項目（二期）”，計劃投資10億元。
2020年三月底，長沙礦冶研究院研發(fā)的電池回收平臺——“鋰匯通”正式上線。據悉，這是國內首個動力鋰離子電池回收平臺，以“交易+供應鏈服務”和“信息+產業(yè)大數據”為核心，供應退役電池第三方回收及信息溯源服務，還具備供需對接、在線交易、檢測估值、倉儲物流、行業(yè)分析、技術咨詢、金融賦能等功能。
“通過物質流、信息流、資金流的融合，不斷提高回收環(huán)節(jié)效率，降低回收成本?！薄颁噮R通”負責人李重洋介紹，平臺定位為“全球退役動力鋰離子電池綜合回收及信息溯源服務商”，去年回收電池900噸，今年上半年回收量已超去年全年，達1000噸。
“團隊80%以上的是技術人員，正全力攻關相關回收利用技術?！崩钪匮蟾嬖V記者，根據長沙礦冶研究院規(guī)劃，到2025年旗下“鋰匯通”平臺將回收利用廢舊電池10萬噸，2030年回收超60萬噸，市場占有率達40%-50%，成為國內行業(yè)的絕對龍頭。
在工信部認定的27家鋰離子電池回收“白名單”中，湖南金源是其中之一。湖南金源重要從事鈷廢料及廢舊鋰離子電池綜合回收處理，并生產高端電池材料。該公司相關負責人介紹，其安化母公司技改完成后，日處理電池粉末料達35噸；已在寧鄉(xiāng)新增土地200畝，開展10萬噸廢電池拆解及綜合回收項目一期工程建設，可實現(xiàn)年產值30億元；計劃于2023年啟動二期工程建設，投產后綜合產量達50億元，“2023年計劃再規(guī)劃10萬噸磷酸鐵鋰廢電池綜合回收濕法廠，打造磷酸鐵鋰離子電池檢測、儲能、再生完整產業(yè)鏈。”
政府政策先行，助力回收湘軍前行
今年一月十一日，省工信廳印發(fā)《湖南省先進儲能材料及動力鋰離子電池產業(yè)鏈三年行動計劃（2021-2023年）》，提出到2023年，湖南省先進儲能材料及動力鋰離子電池產業(yè)鏈產值突破1000億元，并將湖南打造成為全國產業(yè)集中、品類齊全、產業(yè)鏈完整的儲能材料及動力鋰離子電池產業(yè)研發(fā)和生產集聚區(qū)，逐步建成專家級先進制造業(yè)產業(yè)集群。
在動力鋰離子電池回收方面，“三年行動計劃”將進一步規(guī)范我省動力鋰離子電池回收行業(yè)，使行業(yè)健康快速發(fā)展。下一步，工信廳將會同科技廳、能源局、商務廳、交通廳等部門，研討制定省內動力蓄電池回收利用管理細則，落實責權利，并制定相應的處罰措施，推進我省動力蓄電池回收利用生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
“政府來規(guī)范，更能維護行業(yè)秩序，吸引、整合市場資源?！敝槿耸拷榻B，2020年，湖南省新能源汽車動力蓄電池回收利用系統(tǒng)集成解決方法項目由長沙礦冶研究院牽頭，中車時代、鐵塔能源湖南省分公司等11家單位組成的聯(lián)合體中標。
其實早在2019年四月，省工信廳就公布了《有關印發(fā)湖南省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點執(zhí)行方法的通知》，要求基本建成共享回收網絡體系，引導省內80%以上的新能源汽車退役報廢動力蓄電池進入回收利用網絡體系。
通知還指出，將攻克一批關鍵技術，形成技術先進、經濟型強、環(huán)境友好的新能源汽車動力蓄電池回收利用新技術體系；基本建成新能源汽車廢舊動力蓄電池回收利用技術標準規(guī)范體系；培育一批梯次利用和再生利用龍頭示范公司，引導形成“回收—梯次利用—資源再生循環(huán)利用”產業(yè)鏈和產業(yè)園區(qū)。
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我省已建成466個動力鋰離子電池回收服務網點
據省工信廳數據，截至今年四月底，全省共有466個動力鋰離子電池回收服務網點，其中72家新能源汽車生產公司已建立回收服務網點。今年五月中旬和六月底，省工信廳先后赴南京、無錫、上海、杭州、衢州等地開展系列調研，學習各地公司回收服務網點建設相關相關經驗，以指導項目單位建設高標準動力鋰離子電池回收服務網點，不斷完善第三方回收服務平臺相關功能。
另據初步統(tǒng)計，今年一月-六月，省內試點單位再生利用公司處理廢舊電池極片及粉料8480噸，處理退役鋰離子電池3792噸，其中磷酸鐵鋰離子電池530噸。
