《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，研究員何律衡）訊，本周四（十一日），工信部公布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，提出引導(dǎo)光伏公司減少單純擴(kuò)大產(chǎn)量的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為20%。

同時(shí)，文件對(duì)現(xiàn)有光伏制造公司及項(xiàng)目產(chǎn)品、新建和改擴(kuò)建公司及項(xiàng)目產(chǎn)品均提出了所需滿足的條件，其中，多晶硅電池和單晶硅電池現(xiàn)有項(xiàng)目產(chǎn)品（雙面電池按正面效率計(jì)算）的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和22.5%，新建和改擴(kuò)建公司及項(xiàng)目產(chǎn)品的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于20.5%和23%。

有光伏產(chǎn)業(yè)資深投資人曾向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》表示，行業(yè)幾乎每隔2-3年就會(huì)有一次技術(shù)迭代。光伏電池作為產(chǎn)業(yè)鏈中核心環(huán)節(jié)之一，其最關(guān)鍵的指標(biāo)是電池轉(zhuǎn)換效率，但提升1%也并非易事。

近年來(lái)，隨著PREC電池光電轉(zhuǎn)換效率瓶頸愈發(fā)凸顯，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈巨頭紛紛大舉投入新型電池技術(shù)的研發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，目前TOPCon平均量產(chǎn)效率在22.5%-23%，最高量產(chǎn)效率和轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.5%和24.9%，HJT中試線平均量產(chǎn)效率普遍在24%左右，最高效率為鈞石的25.2%，這一數(shù)據(jù)未來(lái)可能還會(huì)達(dá)到28%。

就在去年年底，愛(ài)康科技首片異質(zhì)結(jié)電池（G1，MBB）試樣生產(chǎn)下線，電池效率達(dá)24.59%，取得試樣量產(chǎn)線光電轉(zhuǎn)換效率最高記錄，公司長(zhǎng)興基地第一條進(jìn)口異質(zhì)結(jié)220MW設(shè)備生產(chǎn)線已經(jīng)試樣量產(chǎn)，第二條260MW國(guó)出現(xiàn)產(chǎn)線也已開(kāi)始安裝設(shè)備。

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另外值得一提的是，2020年異質(zhì)結(jié)設(shè)備各環(huán)節(jié)均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，當(dāng)前單GW設(shè)備成本已降至4.5億元。隨著多主柵及銀包銅技術(shù)的推進(jìn)，異質(zhì)結(jié)銀漿耗量將得以進(jìn)一步降低，綜合成本有望在2年內(nèi)達(dá)到PERC電池片的水平。

機(jī)構(gòu)方面，浙商證券、平安證券在2020年十二月十日同天公布的報(bào)告中，均表示看好HJT在短時(shí)間內(nèi)的發(fā)展，前者指出，2020-2021年將成為HJT投資元年，2022年進(jìn)入快速爆發(fā)階段，后者則認(rèn)為，HJT將成為2021年光伏電池主角。

HJT設(shè)備有望“百花齊放”

技術(shù)迭代的浪潮下，往往設(shè)備先行。在此基礎(chǔ)上，多家機(jī)構(gòu)研報(bào)均認(rèn)為，在HJT進(jìn)入風(fēng)口的當(dāng)下，光伏設(shè)備行業(yè)也迎來(lái)了新的機(jī)遇。

平安證券上述報(bào)告指出，一方面，越來(lái)越多的光伏電池片公司將進(jìn)入HJT領(lǐng)域，HJT有望開(kāi)啟10GW量級(jí)的招標(biāo)；另一方面，隨著通威1GW的4條HJT產(chǎn)線陸續(xù)投建，國(guó)產(chǎn)HJT設(shè)備商經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)化“大練兵”。據(jù)此預(yù)計(jì)2021-2024年，HJT設(shè)備市場(chǎng)分別為45億元、160億元、210億元、300億元，4年累計(jì)規(guī)模超700億元。

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據(jù)了解，HJT設(shè)備重要有清洗制絨設(shè)備、PECVD設(shè)備、PVD/RPD設(shè)備、絲網(wǎng)印刷設(shè)備，在設(shè)備投資額占比分別約15%、50%、20%和15%。目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商已快速崛起，紛紛布局PECVD等核心設(shè)備，將成為行業(yè)突破口。據(jù)浙商證券上述報(bào)告測(cè)算，2025年HJT設(shè)備市場(chǎng)空間有望達(dá)412億元，其中PECVD設(shè)備規(guī)模達(dá)206億元。

據(jù)浙商證券判斷，未來(lái)2年HJT設(shè)備行業(yè)“百花齊放”、多技術(shù)路線設(shè)備共存，行業(yè)有可能成為幾家寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局：

（1）國(guó)內(nèi)電池設(shè)備廠商（邁為、捷佳、金辰、鈞石、理想）已紛紛在HJT不同工序環(huán)節(jié)布局，實(shí)現(xiàn)小批量訂單銷售，目前總體競(jìng)爭(zhēng)格局尚未清晰。

（2）目前，邁為股份已推出HJT2.0產(chǎn)品，捷佳偉創(chuàng)已實(shí)現(xiàn)PECVD設(shè)備客戶出廠交付，金辰股份PECVD進(jìn)展順利有望明年上半年交付客戶測(cè)試。上機(jī)數(shù)控作為老牌切片機(jī)龍頭，在N型硅片未來(lái)薄片化進(jìn)程中有望競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)延續(xù)。

要指出的是，HJT不同于PERC電池，對(duì)工藝和設(shè)備要求更高。平安證券指出，HJT設(shè)備中，無(wú)論是非晶硅鍍膜設(shè)備（PECVD）、TCO鍍膜設(shè)備（PVD&RPD）還是金屬化制程設(shè)備（絲網(wǎng)印刷機(jī)），技術(shù)路線和競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)定，HJT設(shè)備公司機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。